Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag: Es ist aber bei Pleo trotzdem immer zu bevorzugen, wenn Unternehmensausgaben direkt mit der Pleo-Kreditkarte bezahlt werden, dann erspart man sich ja genau das manuelle erfassen. Also auf Reisen direkt die Bewirtung oder Zugticket und Hotel mit Pleo bezahlen, Strecken mit dem Auto dann über die Reisekostenerfassung noch hinzufügen. ... Mehr anzeigen

Ja, genau wie du beschreibst. Der Mitarbeiter kann quasi seine eigene Abrechnung erstellen. Toll ist auch die Vorbelegung mit Konten in Pleo, das muss zwar einmal angelegt werden aber ist danach eine erhebliche Arbeitserleichterung, weil man in Datev komplett fertige Buchungssätze übernehmen kann. Hier sollte man aber mit den Mitarbeitern eine Regelung treffen, wer in Pleo "kontiert" bzw. vorbelegt, da ja im Hintergrund direkt Sachkonten zugeordnet werden..  LG 🙂      ... Mehr anzeigen

Hallo,    wir arbeiten bei uns selbst mit Pleo und ich würde sowohl aus buchhalterischer Sicht als auch als Mitarbeiter nie wieder darauf verzichten, es ist wirklich eine Erleichterung für alle! Es gibt dort jetzt auch Funktionen zum Erfassen von Geschäftsreisen oder sonstigen Bar Ausgaben, echt praktisch! LG ... Mehr anzeigen

Wenn man mit Meine Steuern arbeitet kann man ja die Belegnachreichung nutzen.  Vielleicht ein Ansatz für die DATEV Ideas, dass man die "verdächtigen" Belege schon beim Arbeiten zusätzlich zur normalen Kategorie, gesondert kategorisieren kann🤔  Die Idee mit der Vorgangsmappe finde ich nicht schlecht, aber noch schöner wäre es hier den kompletten Workflow über Meine Steuern bzw. Digitale Belege Steuern abwickeln zu können.     ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,  genau, Stand heute auf jeden Fall schon primär über digitale Rechnung und ZUGFeRD. Die Entwicklung geht aber immer mehr hin zu den vollumfänglichen E-Rechnungen. Anders wird auf Dauer eine robuste Digitalisierung auch nicht umzusetzen sein, denn Maschinen arbeiten logischerweise immer besser mit maschinellen Daten, als mit Daten die erst über OCR wieder abgelesen werden mussten. Ich hoffe, dass es dazu vielleicht sogar bald ein einheitlich definiertes und zumindest europäisches Standardformat geben wird.. aber seien wir gespannt! LG Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Hallo,   Doch DUO lohnt auch ohne RZ Bankinfo, man kann ja auch als User von Unternehmen Online die Bank anbinden und über HBCI PIN TAN oder EBICS Zugang, um zumindest Zahlungen zu veranlassen. Aber eigentlich in 2021 eine Selbstverständlichkeit, dass die Umsatzdaten beim Stb elektronisch eingelesen werden und nicht mehr per Hand.. Und genauso die Anwendung der ANLAG Soforterfassung, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das eine Standardeinstellung ist in Kanzleien aber wurde auch oft schon eines besseren belehrt. Hiermit gibt es meiner Meinung nach viel weniger bis garkeine Abstimmungsdifferenzen als beim manuellen Eintragen. Eine DATEV-Pflicht gibt es meiner Meinung nach aber nicht. LG! 😊 Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Hallo,  vielleicht nochmal was grundsätzliches zu DUO: Also in der erweiterten DUO Variante können zu einem Beleg von lediglich Kreditor-Namen bis hin zur vollständigen Kontierung alle Daten erfasst werden, die für die Buchhaltung relevant sind. Es bleibt trotzdem in DUO trotzdem eine "Vorerfassung" und nicht die tatsächliche Fibu, aber wenn alles sauber und vollständig vorerfasst ist, werden ja im Prinzip vollstände Buchungssätze in der Kanzlei eingespielt - das hat dann eher was mit Daten verarbeiten statt Fibu zu tun. Wenn man dann noch mit RZ Bankinfo, oder meinetwegen auch HBCI oder EBICS (muss aber in DUO manuell aktualisiert werden immer, etwas nervig), noch die Umsatzdaten abholt und dann auch noch den Zahlungsverkehr abwickelt ist der OPOS Ausgleich kann man schon fast sagen ein Traum. Zu Auslagen und Reisekosten: Erstmal eigenen Belegtyp anlegen in DUO aber langfristig kann man auch mal über coole andere Wege wie Pleo o.ä. nachdenken, das ist echt eine erhebliche Erleichterung. Aber wenn der Stb schon kritisch ggü. RZ Bankinfo ist... ohje.. dann brauch man mit Pleo o.ä. wahrscheinlich nicht kommen 🤔😅 LG und ein schönes Wochenende!   ... Mehr anzeigen

Hallo,    also ich finde das klassische DATEV Format, das man im https://developer.datev.de/portal/ runterladen kann immernoch am komfortabelsten auszufüllen, weil man sich wie bei einem indivuellen ASCII Format keine Gedanken drum machen muss, was wo hin gehört sondern in der gleichen Logik ausfüllt, die man auch vom Buchen gewohnt ist. Die Kopfzeile kann man sich dann aus einem alten Buchungsungsstapel kopieren und entsprechend mit Name und Datum anpassen. Ansonsten die Spalten dann nach der selben Logik ausfüllen, wie in ReWe gewohnt. Wenn der Mandant das ausfüllen soll, dann halt alle anderen Spalten zur Bearbeitung mit Passwort sperren und wenn alles fertig ist wieder als .csv Datei speichern und über Stapelverarbeitung oder Buchungsvorschläge einspielen 🙂  LG Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de ... Mehr anzeigen

Ah ok, verstehe. Da haben Sie natürlich Recht.  Puh, dann fällt mir erstmal auch nichts anderes ein als @m_kausch. Zwar auch nicht die "schönste" Lösung aber wenigstens ein einheitlicher Prozess.   ... Mehr anzeigen

Hmm, vielleicht blöde Idee aber wie wäre es einen extra Belegtyp anzulegen entweder Rechnungseingang mit Haben-Kennzeichen oder Rechnungsaugang mit Soll-Kennzeichen? 🤔 Beides nicht so ganz 100% passend weil dann zwar die Buchung stimmt in ReWe aber immernoch das Problem mit der Zahlung und Debitorzuordnung besteht, wenn es als Ausgang gebucht wird.  Oder als Rechnungseingang im extra Belegtyp hochladen und sollte das dann nicht so oft vorkommen, der Buchhaltung eine Notiz erfassen, damit es manuell geändert werden kann in der Buchhaltung? Wenn man nett ist, gleich die Debitorennummer mit in die Notiz 😉  VG Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de   ... Mehr anzeigen

Hallo,   schauen Sie Mal in diesen Thread, das sollte die Frage "beantworten", leider ein blödes Thema..  https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Selektive-automatische-E-Mail-Verarbeitung-in-Outlook-durch/idc-p/250033#M1091 VG Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de ... Mehr anzeigen

Hallo,    ich würde auf jeden Fall den Rechnungsdatenservice 2.0 nehmen anstatt Beleg2Buchung. Es ist einfach die schönere Schnittstellenübergabe und man erspart sich manuelles Exportieren und Wieder-Einlesen. Soweit ich weiß, kann man in JTL schon die Sammeldebitoren hinterlegen, die dann beim Übertrag der Daten mit berücksichtigt werden, also z.B. Sammeldebitor amazon.  Ansonsten Lerndatei via Zahlungsart einstellen nehme ich an, das wäre für mich einzig logisches Unterscheidungskriterium dann.  Außerdem empfiehlt es sich immer erst die Rechnungsdaten einzuspielen und danach die Zahlungsdaten. Wenn dann die wesentliche Nummer im gleichen Feld steht (entweder Belegfeld 1 oder Transaktionsnummer) klappt der automatische Ausgleich sehr gut. VG Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Ullrich,    schön, dass Sie mit DATEV Meine Steuern arbeiten. Grundsätzlich bin ich großer Fan der Anwendung, aber ich kenne das Problem, dass man schnell rumklicken kann und evtl. falsche Kategorien oder Jahre zuordnet.  In Meine Steuern sind für den Mandant Kategorien angelegt zum Sortieren. Im Steuerprogramm sind die Belege dann aber nach den Anlagetypen sortiert, das ist manchmal nicht ganz deckungsgleich und irgendwie verwirrend.  Gelöscht werden Belege aber wirklich nur wenn man aktiv "Löschen" auswählt. Ansonsten würde ich empfehlen in anderen anderen Veranlagungsjahren, mit verschiedenen Filtern nachzuschauen, wo der Beleg hin gerutscht ist, so wie Sie es ja schon vorgeschlagen haben.  Dazu kann es auch hilfreich sein, direkt in Meine Steuern zu schauen und hier die verschiedenen Ansichten "Liste" und "Galerieansicht" zu wechseln und in den verschiedenen Jahren nach dem Ursprungsdokument zu suchen.    VG Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Martini,    ich finde bei neuen Azubis ist es wichtig einen guten Mix aus über die Schulter schauen und eigenständigen Aufgaben zu finden. Übergeben Sie gerne kleinere ESt Fälle oder Buchhaltungen (im besten Fall mit Vorjahr) von Anfang an an den Azubi und sprechen mit ihm/ihr einmal durch, was zu beachten ist. Danach kann man sich selbst ausprobieren und am Ende gemeinsam besprechen, was gut geklappt hat und wo es noch Verbesserung geben könnte.  Gerade im Zuge der Digitalisierung bietet es sich aber auch an, für den Azubi auch Lernmaterialen z.B. aus den Themen DATEV Schnittstellen, Excel Grundlagen etc. mit im Blick zu haben - denn dahin wird der Weg ja immer mehr gehen. Wichtig sind meiner Meinung nach aber auf die "weichen" Faktoren, wie Vertrauen und offene Kommunikation. Wer als Azubi das Gefühl bekommt, nur zum Scannen oder Kaffeemaschine Reinigen eingesetzt zu werden wird auch eine entsprechende Motivation an den Tag legen. Hier kommt es auf die Vorgesetzten und Ausbilder an einen kleinen Vertrauensvorsprung zu geben und nicht in Klischees wie "Azubis hängen sowieso den ganzen Tag am Handy und arbeiten nix" zu verfallen - bisschen überspitzt, aber ich glaube, Sie wissen was ich meine 😉  Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen! VG Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Ja, man kann Outlook Aufgaben hinzufügen und bekommt dann in Outlook eine Erinnerung wenn die Aufgabe fällig ist.  ... Mehr anzeigen

OneNote 😍 Es lässt sich so einfach z.B. mit Outlook Terminen verbinden und ist oft schon in der Office Lizenz enthalten. Meiner Meinung nach gibt es deshalb keinen Grund knapp 10 Euro für ein Extra Tool auszugeben, was "nur" Notizen erstellen kann.  ... Mehr anzeigen

Hallo,    ich hatte dieses Problem auch schon. Die PayPal Transaktions - ID wird irgendwie immer in das DATEV Feld Auftragsnummer geschickt und versucht hier einen Abgleich zu finden. Wenn die Abgleichsdaten dann im Belegfeld 1 stehen, findet er logischerweise ja nix - egal wie man es vorher bei Zuordnung von Zahlungen eingestellt hat. Da es in meinem Fall um ecommerce Buchhaltung ging, haben wir irgendwann auf den Zahlungsdatenservice PayPal verzichtet und die Umsätze vom selben Anbieter konvertieren lassen, bei dem auch die ecommerce Transaktionen konvertiert wurden. So hat der Abgleich dann letztlich geklappt. LG  Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Hallo @vogtsburger , es freut mich, dass Sie der Google Suche mächtig sind. Trotzdem verstehe ich nicht so ganz, wieso meine Stellenbezeichnung ein Hindernis dafür ist, Meinungen in dieser Community zu äußern.  Schließlich beschäftige ich mich hauptberuflich mit dem Thema Digitalisierung in der Steuerbranche und sammele hier viele Erfahrungen vor allem auch durch den Austausch mit Steuerberatern, (DATEV-) Anwendern und vielen fachfremden Experten.  Dabei sehe ich tagtäglich, dass das (Achtung Anglizismen) "mindset" vieler ein Hauptgrund dafür ist, dass Digitalisierung nicht voran geht.  Wer also gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigt, wird nicht weit kommen, egal ob im Consulting oder eben der DATEV Community.  LG Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  ich kann den Frust vieler hier verstehen, wenn es darum geht, dass Versprechungen nicht eingehalten werden. Das ganze hat aber zwei Seiten, denn "KI" wird aus meiner Sicht gerne als eierlegende Wollmilchsau gesehen und dabei oft von Anwendern überschätzt, zumindest was die heutigen Einsatzfelder in der FiBu insbesondere in DATEV angeht. Sich dabei nicht auf reine Marketingversprechen zu verlassen, ist für mich eigentlich klar - das macht man in anderen Bereichen des Lebens ja auch nicht.  Die technische Umsetzung ist nun mal einfach sehr anspruchsvoll und eben nicht von heute auf morgen erledigt. Genau deshalb sollten aber genau wir, die es anwenden wollen, lieber Zeit in den gegenseitigen Austausch z.B. mit der DATEV investieren, anstatt Energie darin zu stecken, sich über etwas zu ärgern, das es nicht gibt.  Wer heute in der DATEV Welt noch nicht zufrieden ist, kann sich ja gerne wo anders umschauen - ein gesunder Vergleich ist sicherlich nicht schlecht. Aber kurz vorweg gegriffen: auch wo anders wird noch nicht zu 100% von Zauberhand gebucht ¯\_(ツ)_/¯ Bin gespannt auf die Reaktionen! Ricarda Hieber ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    super spannendes Thema! Wir sind auch gerade bei einigen Kanzleien mit dem Thema Power BI am Probieren, was schon geht und die Antwort ist: Einiges! Gerade die hier angesprochene Aufarbeitung von Auswertungen klappt schon echt gut und macht nicht nur mega Spaß, sondern bringt in der Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater einen echten Fortschritt.  Wir greifen dieses Thema auch in unserem Webinar "Innovation und Automatisierung mit Microsoft Office 365" am Donnerstag, 23.09.2021 auf. Wer also mal ganz unverbindlich vorbei schauen will, welche Einsatzfelder es nicht nur für Power BI sondern auch die anderen Microsoft 365 Anwendungen im Kanzleialltag und der Kommunikation mit den Mandanten gibt, ist herzlich eingeladen! ⬇️Link zur Anmeldung wiefolgt:⬇️  https://www.taxit-consulting.de/live-webinar/microsoft-365 Ansonsten natürlich aber auch immer gerne direkt auf uns zukommen und wir schauen gemeinsam, wie sich Power BI einsetzen lässt. Ich freue mich auf den Austausch! Beste Grüße,  Ricarda Hieber Lead Process Optimization TaxIt Consulting GmbH https://www.taxit-consulting.de/ ricarda.hieber@taxit-consulting.de ... Mehr anzeigen