1️⃣ Die Ausgangssituation Nettopreise der Artikel: 75 € Porto: 5 € (19 % USt) Rabatt: 2 % → 78,50 € (75 + 5 → 80 € minus 2 %) Umsatzsteuer soll 19 % auf Artikel + Porto nach Rabatt sein Problem: Das Programm berechnet die USt nur auf die Artikel, nicht auf Porto. 2️⃣ Warum passiert das? Porto wird im Programm nicht als „umsatzsteuerpflichtiger Posten“ behandelt Manche Programme behandeln Porto separat als „Nebenkosten“ und ziehen Rabatte nur von den Artikeln ab. Ergebnis: Rabatt wird auf Artikel gerechnet, Porto bleibt außen vor, aber die Steuerberechnung auf Porto wird ignoriert. Rabatt wirkt nur auf Artikel, nicht auf Porto Standardmäßig wird in vielen Programmen Rabatt artikelbezogen eingestellt. Umsatzsteuer wird danach berechnet: USt = 19 % auf rabattierte Artikel, Porto wird nicht in die Steuerberechnung einbezogen, obwohl es steuerpflichtig ist. 3️⃣ Prüfen im Programm Artikelstammdaten / Porto-Artikel prüfen Porto muss als artikelähnlicher Posten mit 19 % USt hinterlegt sein. Wichtig: „Rabattfähig“ markieren, falls der Rabatt auch auf Porto wirken soll. Rechnungs-Einstellungen Prüfen, ob das Programm Rabatte auf Gesamtrechnung (inklusive Porto) oder nur auf Artikel berechnet. Manche Programme bieten Einstellung: „Rabatt auf Summe inkl. Versandkosten“ → aktivieren. Steuerberechnung nach Rabatt Umsatzsteuer sollte nach Abzug des Rabatts auf die Summe aller steuerpflichtigen Posten berechnet werden (Artikel + Porto). 4️⃣ Lösungsmöglichkeiten Porto als separaten steuerpflichtigen Artikel anlegen USt 19 % Rabattfähig: ja, wenn Rabatt auch Porto betreffen soll Rabatt auf Gesamtsumme anwenden Prüfen, ob die Software Rabatt auf Gesamtsumme (inkl. Porto) erlaubt → Steuer dann korrekt berechnen. Manuelle Korrektur (wenn Software nicht anders geht) Rabatt nur auf Artikel → Steuer auf Artikel + Porto nachträglich prüfen und ggf. anpassen 💡 Praxis-Tipp: Viele Programme trennen Artikelrabatt und Versandkosten, daher wird Porto oft nicht automatisch in die Steuerberechnung einbezogen. Lösung ist meistens, Porto als artikelähnlichen Posten zu definieren und Rabatt korrekt einzustellen oder Rabatt auf Gesamtrechnung zu aktivieren. ... Mehr anzeigen

1️⃣ Problem Du hast die Lerndatei-Bank exportiert und manuell erweitert. Beim Import der geänderten Datei bleiben die Buchungsvorschläge offen, die automatische Buchungslogik („Funktion“) wird nicht ausgeführt. Das deutet darauf hin, dass die DATEV-Lerndatei intern eine Prüfsumme oder ein bestimmtes Format erwartet, das beim manuellen Bearbeiten verletzt wurde. 2️⃣ Typische Ursachen Formatfehler in der Datei DATEV erwartet CSV oder TXT mit exaktem Spaltenlayout, Trennzeichen und Datentypen. Schon ein zusätzliches Leerzeichen oder ein falsch codiertes Datum kann die automatische Verarbeitung blockieren. Fehlende Lerndatei-Zuordnung Die Lerndatei ist in DATEV mit einem Mandanten und Konto verknüpft. Wenn die geänderte Datei diese Zuordnung nicht mehr korrekt enthält, erkennt DATEV die Buchungen nicht als „bekannt“ → Buchungsvorschläge bleiben offen. Checksumme / interne ID DATEV schreibt interne IDs in die Lerndatei. Wenn diese beim manuellen Bearbeiten verändert werden, kann das System die Buchungen nicht „lernen“ und führt keine automatische Buchung aus. 3️⃣ Lösungsansätze Nur zulässige Felder bearbeiten Bearbeite nur die Buchungsspalten, die laut DATEV-Handbuch für Lerndatei-Exports erlaubt sind (z. B. Betrag, Buchungstext). Keine internen IDs, Prüfsummen oder Kontonummern ändern. Export/Import prüfen Vor dem Import: Lerndatei nicht in Excel als XLSX speichern, sondern im Originalformat CSV/TXT belassen. Nach Bearbeitung: UTF-8 ohne BOM verwenden, wenn es CSV ist. Lerndatei zurücksetzen Wenn alles andere fehlschlägt: Alte Lerndatei sichern Neue Lerndatei komplett neu erzeugen über DATEV (z. B. Bankexport) Manuelle Ergänzungen ggf. über separate Buchungsliste einpflegen, statt die Lerndatei direkt zu ändern. Test an kleinem Mandanten Vor produktivem Einsatz die geänderte Datei an einem Testmandanten prüfen, ob die automatische Buchungslogik greift. 💡 Praxis-Tipp: DATEV selbst empfiehlt: Lerndateien nicht manuell editieren, sondern Ergänzungen über Bankbuchungen direkt in Unternehmen online / Kanzleisoftware vornehmen. Manuelles Bearbeiten kann immer zu solchen Problemen führen. ... Mehr anzeigen

1️⃣ Ausgangslage Rechnung: 01.09.2025, Leistungszeitraum 01.09.2025 – 28.02.2026 (6 Monate) Zahlung: 18.09.2025 Bisherige Buchung: 8400 (SKR03) Erlöse 01.09.2025 Problem: Periodengerechte Abgrenzung der Erlöse + Umsatzsteuer korrekt abbilden. 2️⃣ Umsatzsteuerliche Behandlung Grundsatz: Umsatzsteuer entsteht mit Ausführung der Leistung (§13 Abs.1 UStG). Wenn der Leistungszeitraum in die Zukunft geht, entsteht die USt anteilig mit den jeweiligen Leistungsmonaten. Für noch nicht erbrachte Leistungen darf die USt nicht sofort gebucht werden. Folge: Die Rechnung darf nicht komplett auf 8400 gebucht werden, wenn die Leistung noch nicht vollständig erbracht ist. Stattdessen: Erhaltene Zahlung für zukünftige Leistungen → erhaltene Anzahlungen Konto 1576 „USt auf erhaltene Anzahlungen 19 %“ für die Umsatzsteuer auf Anzahlungen 3️⃣ Buchung bei Zahlungseingang Zahlungseingang auf Anzahlung buchen: Soll Haben Betrag 1200 Bank 1710 erhaltene Anzahlungen Netto Betrag 1200 Bank 1576 USt auf erhaltene Anzahlungen USt Betrag Erklärung: Die Zahlung landet erst auf der Anzahlungs-Konten, Umsatzsteuer entsteht erst monatlich mit Leistung. 4️⃣ Monatliche Abgrenzung der Erlöse Leistungsmonat: Sept.–Februar → 6 Monate Monatlicher Erlös = Rechnungsbetrag netto ÷ 6 Buchung am Ende eines jeden Monats: Soll Haben Betrag 1710 erhaltene Anzahlungen 8400 Erlöse Monatsanteil netto 1576 USt auf erhaltene Anzahlungen 1776 Umsatzsteuer 19 % Monatsanteil USt Erklärung: Die erhaltenen Anzahlungen werden abgebaut, sobald die Leistung erbracht wird. Umsatzsteuer wird monatsweise ans Finanzamt gemeldet, wenn die Leistung erbracht wird. 5️⃣ Hinweise 0990 „Passive Rechnungsabgrenzung“ ist im Prinzip nicht nötig, weil hier die Buchung über erhaltene Anzahlungen korrekt abgebildet wird. Passive RA wird eher für Fälle genutzt, in denen Einnahmen schon erfasst wurden, die Leistung aber erst in der Zukunft erfolgt, und man die Erlöse vom Ergebnis abgrenzen muss. Hier liefert das Anzahlungskonto denselben Zweck. Vorteil: Du bleibst USt-konform. ✅ Zusammenfassung Rechnung wird erst einmal als Anzahlung gebucht. Mit jeder monatlich erbrachten Leistung wird Teil der Anzahlung auf Erlös gebucht + Umsatzsteuer. So stimmen Betriebswirtschaft (Erlösabgrenzung) und Umsatzsteuer überein. Kein Risiko der zu frühen USt-Erfassung. ... Mehr anzeigen

Hallo , das ist ein sehr typisches Problem bei Unternehmen Online. Wenn Belege nachträglich hochgeladen werden, hängt das oft direkt am Bankumsatz, aber das Büro bekommt davon nichts mit – wie du richtig beschreibst. Ich habe ein paar Ansätze, die sich bewährt haben: Standardisierte Benachrichtigungen einrichten In Unternehmen Online kann man sich Benachrichtigungen aktivieren, wenn neue Belege hochgeladen werden. So sieht das Büro direkt, dass etwas hinzugefügt wurde, auch wenn der Mandant es direkt an eine Buchung hängt. Belegkennzeichnung vereinbaren Mandanten sollten beim Hochladen einen Kommentar oder ein Stichwort zum Beleg hinterlassen, z. B. „Nachtrag Mai 2025“. Dann wird sofort klar, dass es sich um einen nachgereichten Beleg handelt. Regelmäßige „Belegabgleich-Termine“ Einmal pro Woche oder pro Monat kurz prüfen, ob neue Belege hochgeladen wurden, die noch nicht erfasst sind. Das lässt sich über die Belegübersicht in Unternehmen Online steuern. Workflow im Büro einrichten Im Standard-Fall erfasst der Mandant selbst. Bei nachgereichten Belegen könnte man einen internen Status „Nachtrag prüfen“ einführen. So bleibt alles nachvollziehbar: Wer hat den Beleg hochgeladen, wann, und wer muss ihn noch buchen. Alternative: Sammel-Upload statt direkt an Buchung Manche Mandanten laden alle Nachträge gesammelt in einen Ordner hoch und markieren nur mit Datum/Monat. Dann prüft das Büro alles auf einmal, statt Einzelbenachrichtigungen zu bekommen. Mein Tipp: Wichtig ist ein klarer Kommunikationsprozess, damit das Büro immer weiß, dass etwas neu hochgeladen wurde. Das verhindert, dass Belege „übersehen“ werden. ... Mehr anzeigen

Hallo, eine Rückrechnung für ausgeschiedene Mitarbeiter:innen ist in DATEV Lohn und Gehalt tatsächlich nicht mehr möglich, sobald der Austritt im Vormonat festgeschrieben wurde. Wenn nachträglich noch eine Abfindung gezahlt werden soll, kannst du sie im aktuellen Abrechnungsmonat erfassen – also ohne Rückrechnung – indem du eine Wiederanmeldung mit Abrechnung für diesen Monat anlegst. Wichtig ist dabei, dass du die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Abfindung korrekt auswählst (z. B. Kennzeichen „Abfindung“ im Lohnartenstamm). Eine Rückrechnung in den April selbst kannst du aber nicht über die Bewegungsdaten anstoßen. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

nun es ist keine „Zwangsverpflichtung“ im engeren Sinne, aber de facto wird der ELSTER-Zugang zur Voraussetzung, wenn man seine Bescheide ohne Vertreter digital erhalten möchte. ... Mehr anzeigen

Hallo, keine blöde Frage – die stellen sich gerade viele! 😊 Wenn der Mandant keinen eigenen ELSTER-Zugang hat, ändert das an der elektronischen Bekanntgabe ab 2026 grundsätzlich nichts: 👉 Die Bescheide werden dann in das ELSTER-Postfach der steuerlichen Vertretung (also der Kanzlei) eingestellt, nicht direkt an den Mandanten. Das heißt: Ihr als Kanzlei bekommt den Bescheid wie bisher über die Schnittstelle (z. B. DATEV „E-Steuern“) bzw. über das ELSTER-Postfach zugestellt. Der Mandant selbst braucht keinen eigenen ELSTER-Zugang, solange ihr für ihn bevollmächtigt seid (Vollmacht zur Vertretung beim Finanzamt liegt vor). Ihr könnt den Bescheid dann wie gewohnt digital weiterleiten (z. B. über DATEV Unternehmen online, MyDATEV, DMS) oder – falls der Mandant noch „papieraffin“ ist – ausdrucken und per Post versenden. Nur wenn ein Mandant komplett ohne steuerlichen Vertreter ist, würde er selbst ein ELSTER-Konto benötigen, um seine Bescheide elektronisch abrufen zu können. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, die Erfassung einer NV-Bescheinigung (Nichtveranlagungs-Bescheinigung) bei einem Gesellschafter im Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer-Anmeldung erfolgt direkt in den Stammdaten des Gesellschafters innerhalb der Kapitalertragsteuer- bzw. Ausschüttungsmaske. So gehst du vor: Im Programm „Kapitalertragsteuer-Anmeldung“ (z. B. über Kanzlei-Rechnungswesen / Beteiligungsverwaltung) den entsprechenden Gesellschafter öffnen. In den Gesellschafter-Stammdaten gibt es den Bereich 👉 „Steuerabzugsmerkmale“ bzw. „Kapitalertragsteuerpflicht“. Dort kannst du angeben: „NV-Bescheinigung liegt vor“ (entsprechendes Kontrollkästchen aktivieren), sowie das Gültigkeitsdatum der NV-Bescheinigung eintragen. Nach dem Speichern wird der Gesellschafter bei der Berechnung der Kapitalertragsteuer automatisch mit 0 % KapESt berücksichtigt. Die Auszahlung erfolgt dann brutto = netto, und der Betrag wird nicht in die abzuführende KapESt übernommen. Hinweis: Wenn du den Punkt im Erfassungsdialog nicht findest, prüfe bitte, ob du die Erfassung in der aktuellen DATEV-Version (KapESt ab V.14.x) vornimmst – in älteren Versionen war der Eintrag noch unter „Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung“ zu finden. Die NV-Bescheinigung selbst sollte digital hinterlegt oder in der Kanzleiakte abgelegt werden, wird aber nicht elektronisch mit übermittelt – sie dient nur als Nachweis bei einer eventuellen Prüfung. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, das Verhalten ist tatsächlich bekannt und tritt bei EO compact/classic gelegentlich auf, wenn bestimmte Systemkomponenten oder Pfade am Einzelarbeitsplatz nicht korrekt hinterlegt sind – insbesondere nach einer Neuinstallation oder Umstellung. Hier ein paar Punkte, die sich in der Praxis bewährt haben: Aktuelle Programmversion prüfen Sicherstellen, dass DATEV EO classic/compact und alle Basisdienste (v. a. DATEV Arbeitsplatz, Basisdienste, Datenbankdienste) auf dem neuesten Stand sind. Über den Installationsmanager → Programmaktualisierung manuell nach Updates suchen. Danach Windows-Neustart durchführen. Temporäre Dateien / lokale Caches löschen EO vollständig schließen. In den lokalen Benutzerpfaden folgende Ordner umbenennen oder leeren:   C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\DATEV eG C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\DATEV eG Beim nächsten Start legt DATEV die Ordner neu an – häufig verschwindet das Hängenbleiben dadurch. Virenscanner / Echtzeitschutz prüfen Einige Scanner blockieren das ordnungsgemäße Beenden von EO-Prozessen. EO-Programmordner und DATEV-Datenpfade testweise in die Ausnahmeliste aufnehmen. Netzlaufwerke und Rechte prüfen Auch bei einem Einzelarbeitsplatz greifen EO-Komponenten oft auf Serverpfade oder Netzlaufwerke (z. B. \DATEV\Daten) zu. Prüfen, ob alle Pfade erreichbar sind und der Benutzer volle Zugriffsrechte hat. Startparameter zurücksetzen Über DATEV Arbeitsplatz → EO starten → Rechtsklick → „Startparameter zurücksetzen“ (falls vorhanden). Wenn das Problem weiterhin auftritt, lohnt sich ein kurzer Test mit: „Als Administrator ausführen“ oder einem neuen Windows-Benutzerprofil (um Profildatenfehler auszuschließen). In den meisten Fällen steckt entweder ein Rechteproblem oder eine inkompatible lokale Cache-Datei dahinter. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Andrea, das Problem mit den begrenzten Zeichenfeldern in LODAS bei VoP-Zahlungen (z. B. Empfängername, Institut bei bAV/VL) ist aktuell tatsächlich systembedingt und nicht individuell anpassbar. Ein paar Hinweise zum Umgang damit: Zeichenbegrenzung ist bankseitig vorgegeben Die 22 Zeichen stammen aus den Vorgaben für Zahlungsdateien nach SEPA-Standard (pain.001). LODAS prüft diese Vorgabe bereits beim Erfassen, um spätere Bankrückweisungen zu vermeiden. Eine Erweiterung der Feldlänge ist daher nicht durch DATEV oder Nutzer steuerbar. Empfohlene Praxis bei zu langen Namen/Bezeichnungen Bei Ehepartnern mit Doppelnamen: Vorzugsweise den Kontoinhaber so angeben, wie er bei der Bank hinterlegt ist (die Bank prüft nur auf Übereinstimmung, nicht zwingend auf Vollständigkeit). Bei bAV- oder VL-Instituten: Abkürzungen oder den offiziellen Kontoinhabernamen laut Bankverbindung verwenden (oft reicht „Allianz Lebensv.“ oder „HDI Lebensv.“ etc.). Wichtig: Die IBAN ist für die Zuordnung entscheidend, nicht der ausgeschriebene Name. Wenn die Bank eine Abweichung meldet Prüfen, ob die Zahlung trotz Meldung technisch durchgeht (viele Banken geben nur einen Hinweis, lehnen aber nicht ab). Wenn abgelehnt, den exakten Kontoinhabernamen laut Bankstammdaten erfragen und so weit wie möglich übernehmen. DATEV-Hinweis DATEV kennt die Einschränkung und hat bereits Rückmeldungen dazu erhalten, eine Anpassung ist aber nur möglich, wenn der SEPA-Standard erweitert wird – das liegt außerhalb von DATEVs Einfluss. Kurz gesagt: 👉 Keine manuelle Steuerung der Feldlänge möglich, nur pragmatische Kürzungen innerhalb der SEPA-Vorgabe. 👉 Bei Problemen immer mit dem Bankdatensatz abgleichen – nicht jeder Name muss vollständig sein, solange IBAN und BIC stimmen. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, der Fehler „Fehler beim Trigger der InitEdsProcessAsync“ tritt seit der Umstellung am 5. Oktober bei mehreren Kanzleien auf, die mit EBICS VeU (Verteilte elektronische Unterschrift) im Zahlungsverkehr arbeiten. Hier ein paar Punkte, die bisher bei der Eingrenzung bzw. Lösung geholfen haben: DATEV Zahlungsverkehr aktualisieren Prüfen, ob die aktuelle Version (Stand: Oktober 2025) installiert ist. Ggf. über DATEV-Installationsmanager → Programmaktualisierung manuell anstoßen. Danach den PC neu starten. EBICS-Zugang erneut synchronisieren Im Zahlungsverkehr unter Stammdaten → Bankverbindungen → EBICS → Teilnehmer synchronisieren. Dabei wird geprüft, ob die Zertifikate/Schlüssel korrekt hinterlegt sind. Temporäre Dateien zurücksetzen Zahlungsverkehr schließen. Unter   C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\DATEV eG\Zahlungsverkehr\ den Ordner „EbicsCache“ oder „Temp“ umbenennen/löschen. Programm erneut starten und Freigabe wiederholen. VeU-Freigabe ggf. mit anderem Benutzer testen Wenn mehrere EBICS-Teilnehmer eingerichtet sind, testweise mit einem anderen Benutzer freigeben. Wenn das funktioniert, kann es an der Schlüsseldatei oder Berechtigung des betroffenen Benutzers liegen. Bankseitige Limits und Kommunikationsstörung ausschließen Auch wenn die Bank meint, sie sei „nicht beteiligt“: der EBICS-Kanal liegt technisch zwischen beiden Systemen. Ein kurzer Test über das EBICS-Portal der Bank (falls vorhanden) kann helfen, ob dort eine Freigabe grundsätzlich möglich ist. Wenn alles nichts hilft, kann ggf. ein Neuanlegen des EBICS-Zugangs helfen (vorher Sicherung machen!). Da der Fehler anscheinend seit dem neuen Sicherheits-Update am 5. Oktober vermehrt auftritt, ist es sehr wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem zwischen DATEV-Update und EBICS-Server der Bank. Der Eilsupport weiß vermutlich schon Bescheid, aber es dauert aktuell länger wegen vieler gleichartiger Fälle. Workaround, bis DATEV das fixt: → Zahlungen direkt über das Bank-Portal (EBICS oder Onlinebanking) freigeben, um Zahlungsstau zu vermeiden. ... Mehr anzeigen

Hallo,    gut, dass das die KI für mich übernommen hat. 😎 ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community 👋😎, richtig coole Idee mit dem Quatsch- & Philosophie-Thread 🤩! Da bin ich natürlich gerne dabei 🕺✨. Endlich mal ein Platz, wo man nicht nur über Updates, Bugs und „wo finde ich den Button?“ sprechen muss 😂🔧. Digitalisierung in Deutschland 🇩🇪💻📱: Mal ehrlich – manchmal denke ich, wir verschicken noch lieber Faxe 📠 als dass wir eine funktionierende Online-Lösung haben 🙈. Aber immerhin: es tut sich was 💪. In manchen Kanzleien/Büros läuft schon viel automatisiert, digitale Workflows sparen echt Zeit ⏳, und das Thema Papierlosigkeit 📂🚫 ist inzwischen fast ein Lifestyle geworden 😅. Gleichzeitig … Schulen 🏫 und Behörden 🏢 hängen halt noch ziemlich im Schneckentempo 🐌 fest. Wie sieht’s bei euch aus? Welche Tools oder Abläufe haben euch schon mal so richtig den Tag gerettet 🌞 oder euch (im Positiven oder Negativen) überrascht 🤯? Und wenn wir schon beim Smalltalk sind: Fußball ⚽🍻! EM 2020 war ja ein Abenteuer der besonderen Art (gefühlt alles verschoben, verlegt, verplant 😂). Wer wird wohl beim nächsten großen Turnier Europameister? 🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇵🇹🇳🇱 – oder doch wieder ein Überraschungsteam? Ich sag mal so: Hauptsache, das Elfmeterschießen macht keine Herzinfarkte 💔➡️❤️‍🔥. Freue mich schon auf eure Gedanken, Ideen, Visionen und natürlich auch auf die verrückten Off-Topic-Abstecher 🚀🧠🎈. Also: haut raus, was euch gerade bewegt 🗣️🤗! Viele Grüße!!😊 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen, für den Abruf der ELStAM-Kinderdaten (Meldedialog Kinderfreibeträge) gelten bestimmte Voraussetzungen, damit DATEV die Anmeldung überhaupt erzeugt. Notwendige Angaben beim Mitarbeiter: Personalien (Name, Geburtsdatum, Adresse) Steuer-ID des Mitarbeiters Sozialversicherungsnummer Beschäftigungsbeginn (korrekt erfasst im Personalstamm) Krankenkasse muss ebenfalls hinterlegt sein – sonst wird die Anmeldung nicht erzeugt. Hintergrund: Die Krankenkasse ist Pflichtangabe, weil der Datenaustausch im Rahmen der elektronischen Meldungen über den GKV-Kommunikationsserver läuft. Fehlt die Krankenkasse, blockiert DATEV die Meldung. Zur 7-Tage-Frist: Diese beginnt mit dem Beschäftigungsbeginn. Wenn die Stammdaten vollständig erfasst sind, kannst du die Anmeldung manuell anstoßen über: Extras → Elstam → Anmeldung zum Abruf der Kinderdaten. 👉 Kurz: Ja, die Krankenkasse muss zusätzlich erfasst sein. Erst dann erstellt DATEV die Anmeldung zum Abruf der Kinderdaten. ... Mehr anzeigen

Hallo, dein Fall ist nachvollziehbar beschrieben – und er ist in der Praxis gar nicht so selten, wenn Arbeitnehmer die Leasingrate selbst übernehmen. Grundsatz: Eine Zuzahlung des Arbeitnehmers kann den geldwerten Vorteil höchstens bis auf 0 € mindern. Ein „Überhang“ der Zuzahlung über den geldwerten Vorteil hinaus ist kein negativer Arbeitslohn, sondern eine private Zahlung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber. Zur Umsetzung in LODAS: Im Bruttobereich rechnet LODAS korrekt: der geldwerte Vorteil (200 €) wird durch die Zuzahlung neutralisiert → steuerlich bleibt 0 €. Im Nettoabzugsbereich werden aber die vollen 300 € abgezogen, weil du dort eine laufende Nettozuzahlung erfasst hast. Das bedeutet: Der Abzug von 300 € im Netto ist buchhalterisch richtig, wenn der Arbeitnehmer die komplette Leasingrate an den Arbeitgeber weitergeben soll. Steuerlich relevant ist nur die Kürzung bis 0 € (was LODAS schon richtig macht). Der „Überhang“ (100 €) ist keine steuerliche Größe, sondern eine reine Verrechnungs-/Zahlungsfrage. Praxisempfehlung: Wenn der Arbeitnehmer die gesamte Leasingrate schuldet, belasse es so → 200 € Vorteil werden steuerlich ausgeglichen, und 300 € werden netto einbehalten. Wenn aber vereinbart ist, dass der AN nur „bis Höhe des geldwerten Vorteils“ zuzahlen soll, dann musst du im Nettoabzug den Betrag entsprechend anpassen (also nur 200 € statt 300 € erfassen). 👉 Kurz: LODAS rechnet korrekt. Der volle Nettoabzug ist nur dann sinnvoll, wenn der Arbeitnehmer die Leasingrate in voller Höhe selbst tragen soll. Ein Überhang über den geldwerten Vorteil hinaus ist lohnsteuerlich unbeachtlich, aber zivilrechtlich zwischen AG und AN möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo, der Fall ist tatsächlich etwas „knifflig“, weil bei Azubis, die direkt übernommen werden, ein Wechsel der Tätigkeit und damit auch der SV-Schlüssel stattfindet. Genau in dieser Übergangsphase entstehen in DATEV oft Probleme bei der Krankengeldmeldung. Wichtige Punkte dazu: Personengruppenschlüssel / Tätigkeit Für Azubi bis 31.08.: Personengruppe 102, Arbeitnehmertyp = 2. Ab 01.09. als „normaler Arbeitnehmer“ korrekt: Personengruppe 101, Arbeitnehmertyp = 0. Das hast du also richtig umgesetzt. Krankengeld-Meldung Krankengeld-Meldungen werden von DATEV nur erzeugt, wenn ein gleichbleibendes regelmäßiges Entgelt vorliegt. Bei Stundenlöhnern ohne festes Entgelt erkennt das Programm kein laufendes SV-Brutto – deshalb wird auch keine Meldung generiert. Praxislösung In solchen Fällen musst du das Meldeverfahren manuell auslösen. D. h. du reichst die Krankengeldmeldung direkt über das SV-Meldeportal bzw. dakota an die Krankenkasse ein. In DATEV ist das technisch nicht anders abbildbar, solange kein regelmäßiges Entgelt hinterlegt ist. Tipp für die Zukunft Wenn ein Arbeitnehmer in der ersten Abrechnungsperiode nach Übernahme gleich krank wird, empfiehlt sich, ein Referenzentgelt zu hinterlegen (ähnlich wie bei AAG-Anträgen bei Stundenlöhnern). Das erleichtert sowohl die Entgeltfortzahlung als auch die Krankengeldmeldung. 👉 Kurz gesagt: Dein Vorgehen mit den Schlüsseln ist korrekt. Dass DATEV keine Krankengeldmeldung erzeugt, liegt am fehlenden regelmäßigen Entgelt. Hier hilft nur die manuelle Meldung über das SV-Meldeportal. ... Mehr anzeigen

Das ist ein klassisches Problem in DATEV Lohn und Gehalt bei Neuanwendern – vor allem, wenn es um Stundenlöhner geht. Ich gehe mal systematisch durch, was typischerweise fehlt oder falsch eingestellt ist, wenn kein AAG-Antrag erzeugt wird: 1. Grundvoraussetzungen prüfen U1/U2-Erstattungsverfahren muss im Mandantenstammsatz korrekt aktiviert sein. Im Arbeitgeberstammsatz → Krankenkassen muss das jeweilige Erstattungsverfahren (U1, U2 oder beide) hinterlegt sein. Die jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers muss diese Erstattungsverfahren führen. 2. Erfassung beim Arbeitnehmer Ausfallzeit mit Schlüssel K (= Krankheit mit Entgeltfortzahlung) muss im Kalender eingetragen sein. Lohnart 1650 (Entgeltfortzahlung) ist korrekt, ABER: Bei Stundenlöhnern muss unbedingt auch ein Referenzentgelt hinterlegt sein, sonst kann DATEV keinen Antrag generieren. 👉 Das Referenzentgelt findet man unter Mitarbeiter → Personaldaten → Fehlzeiten → Referenzentgelt Hier muss man für den Krankheitszeitraum angeben, welches Entgelt dem Arbeitnehmer regulär zugestanden hätte (z. B. auf Basis der Stunden oder eines Durchschnitts). 3. Besonderheit bei Stundenlöhnern Anders als bei Gehaltsempfängern kann DATEV nicht automatisch erkennen, was als fortzuzahlendes Entgelt gilt. Deshalb: Stundenlohn und geplante Stunden müssen für den Krankheitszeitraum eingetragen werden. Ohne diese Angabe bleibt der AAG-Antrag „leer“ und wird nicht erstellt. 4. Kontrolle im Abrechnungslauf Erst nach Durchführung der Lohnabrechnung (nicht nur nach Erfassung im Kalender) wird der AAG-Antrag erzeugt. Nach der Abrechnung prüfen: Auswertungen → Sozialversicherung → AAG-Anträge. ✅ Fazit  Bei Stundenlöhnern muss zusätzlich ein Referenzentgelt für die Krankheitszeit hinterlegt werden, da DATEV dies nicht automatisch berechnet. Erst dann wird der Antrag im Abrechnungslauf erstellt. Möchtest du, dass ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots-Pfaden (Menüführung) für DATEV schreibe, die du deiner Mandantin direkt weitergeben kannst? ... Mehr anzeigen

GEHT NUN WIEDER (09.10.2025- 11:15 UHR) ... Mehr anzeigen

Hallo   gleiches Problem SRA11038 auch bei mir (siehe Anhang) MFG ... Mehr anzeigen

Fall1: Der Jahresverdienst als Übungsleiter bleibt unter 3.000,00 € Wer im Jahr weniger als die 3.000,00 € verdient, muss nicht im Lohnprogramm erfasst werden.  LAUT: https://hilfe.quick-lohn.de/index.html?uebungsleiter.htm  ... Mehr anzeigen