Guten Tag, es gibt so viele Wege und die Frage ist, wie viele Möglichkeiten man anbieten möchte. Wir haben auch Mandanten die haben wir in dem Fall zur Personalakte, Vorerfassung und DATEV Kommunikation verdonnert. Personalakte: lädt er hoch oder die fragwürdige Weiterleitung die man einrichten kann, wenn gewünscht ist. Vorerfassung: (wenn man die alte nicht kennt) können die gewünschten variablen Werte erfasst werden, wie SZ. Die gibt der Mandant frei und dann holt man die sich ins Programm über die Schnittstelle. Wir fassen das nie an, daher ist immer der Eintrag vom Mandanten gekommen. Wer nur die "neue" Vorerfassung kennt, nimmt das Programm auch so hin ohne Anmerkungen/Beschwerden. Wenn noch Erläuterung die z. B. nicht bei der Personalakte unter Notizen reichen, soll er mir den Fall schildern unter DATEV Kommunikation. Die Unterhaltung kann ich auch abschließen oder löschen. Kann die Unterhaltung zu dem Thema auch als pdf herunterladen und in DMS ablegen (sofern nicht gelöscht), aber ob das wirklich eine revisionssichre Archivierung ist... Klar kann er mir auch in DATEV Kommunikation das passende Dokument hochladen, aber DATEV hat es immer noch nicht geschafft die Personalakte überall als Schnittstelle reinzunehmen im Gegensatz zu Meine Steuer... MfG nh
... Mehr anzeigen
