Es ist ja offen wie es war. Sofern die Gewinnerzielungsabsicht bereits 2023 enden wüüürde, wäre ich tendenziell eher auf Ihrer Seite. Allerdings glaube ich, dass man auch dann noch Chancen hätte das Teil zu drehen.    Beste Grüße und schönen Abend!     ... Mehr anzeigen

@Interceptor nun, Sie unterstellen ein Ende der Vermietungsabsicht bereits im Jahr 2023. Dies lässt sich mMn. nicht zweifelsfrei aus dem Sachverhalt entnehmen. Ich hatte meine Lösung bereits unter der Prämisse formuliert, dass die Einkünfteerzielung 2024 endete, weil ich den SV so verstand. Hier könnte uns der Fragensteller aufschlauen.   Sofern Sie dennoch der Auffassung sind, dass auch im Falle eines Endes der Vermietungsabsicht im Jahr 2024 kein Abzug möglich wäre, kann ich mich nur wiederholen und ihr "klares nein" zurückgeben.    Beste Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo @Chris-92- ,   ich teile Ihre Einschätzung, dass das FA den Werbungskostenabzug im Jahr 2024 in Höhe der hälftigen Erhaltungsaufwendungen gewähren müsste, sofern meine Einschätzung zutrifft, dass im Jahr 2023 noch Vermietungsabsicht bestand.    §82b EStDV hatten Sie ja schon korrekt ins Spiel gebracht. Veräußerung und Gewinnerzielungsabsicht sich hier dahingehend verknüpft, dass das WG bei Veräußerung nicht mehr zur Erzielung von Einnahmen verwendet werden kann. Dass das Finanzamt sich nun darauf beruft, dass aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht nunmehr keine nach S. 2 "begünstigte" Veräußerung vorläge, ist in meinen Augen nicht korrekt. Ich bin aber kein Steuerberater.    Im Übrigen würde ich die zwei BFH Urteile mal in den Ring werfen: BFH-Urteil vom 07.08.1990 - VIII R 223/85 (Rz. 20) i. V. m. BFH-Urteil vom 07.08.1990 - VIII R 223/85 (Rz. 27).    Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo @larissa ,   nur noch mal für mich zum Verständnis: Sie haben einen Beleg in DUO, der für den Jahresabschluss relevant, aber nicht zu einem laufenden Buchungssatz in der Buchhaltung gehört und somit nirgends "gebucht" wird. Ist das soweit richtig? Oder wird der Beleg tatsächlich gebucht? Dann verstehe ich nicht, wieso Sie den Beleg doppelt benötigen.    Sie könnten den Beleg zu Ihren Arbeitspapieren im DMS/DokOrg legen in dem Sie den Beleg herunterladen und lokal zum entsprechenden Vorgang sortieren. Wenn der Beleg lokal vorhanden ist, könnten Sie auch über eine Belegverknüpfung in die Kontennotiz für Klarheit sorgen.   Sie könnten, aber das wäre wirklich abenteuerlich und wird wahrscheinlich so nirgends gelebt, eine 1ct-Buchung mit Belegverknüpfung auf dem Konto (Konto=Gegenkonto) buchen. Nochmal: Wäre ich kein Fan von und führt eher zu Fragen als zu Klarheit.   Möglicherweise ist es hier eher ein Prozessproblem und weniger ein DUO-Problem.    Schildern Sie gerne nochmal den genauen prozessualen Ablauf.   Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Auch hier: Schade, dass mein ironisch gemeinter letzter Satz nicht angekommen ist.    Auch schade, dass Sie meinen Beitrag möglicherweise missverstanden haben. Ich selbst bin Linuxanwender, großer Fan von Open Source und Kritiker der engen Bindung der DATEV an Microsoft unter anderem aus diesem Grunde. Und dennoch: Linux wird von unzähligen Geräten verwendet, die nicht Desktop PCs sind. Deshalb ist wäre ein Ausfall dieser Geräte für alle katastrophal. Möglicherweise verstehen Sie die Dramatik dessen, wenn ich sage, dass wenn Linux von heute auf morgen durch einen Totalausfall "verschwindet" die ganze Welt Probleme hätte.    Genau diese düstere Ansicht hat mich zu einem ironischen Kommentar verleitet. Ich hoffe, das ist nun klar.      ... Mehr anzeigen

Der zitierte Satz war absolut ironisch gemeint. Schade, dass das nicht rüberkam.    Ich selbst habe nicht vorgeschlagen, dass Probleme ausgetzt werden soll oder sonst irgendwas. Aber was nunmal nicht stimmt ist, dass der durchschnittliche Internet-User mit KI nun zum Hacker wird. Da hilft auch keine Panik.   Was natürlich wahr ist, und das habe ich ja deutlich geschrieben, ist, dass Profis (gut wie böse) nun noch mehr Möglichkeiten genießen. Auch mich besorgt das und ich hatte deshalb ja in meinem ersten Satz Interesse geäußert wie die DATEV auf sowas vorbereitet ist.  ... Mehr anzeigen

Definitiv spannend. Ich würde äußerst gerne hierzu bei der DATEV hinter die Kulissen blicken und wissen wollen welche Strategien hierzu verfolgt werden. Leider ist ein halböffentliches Forum dazu nicht unbedingt gut geeignet. Aber eine Folge Sendung mit der Maus hierzu würde ich schauen!   Bei den großen KI-Häusern wie bspw. Anthropic arbeiten ja wirklich kluge Köpfe. Ich halte es für vermessen zu sagen, dass man von zu Hause aus als IT-Laie durch gutes Prompten etwas ermöglichen kann, was die Ingenieure vom Hersteller nicht bereits erkannt haben. Ein Prompt á la: "Ok, Claude. Hack dich bitte in Unternehmen XY, aber mach keine Fehler und lass dich nicht erwischen" dürfte, nach meiner bisherigen Erfahrung, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein. Stattdessen gewinnt man hierdurch eher einen spontanen Weck-Besuch um 6:00 Uhr von diversen Kollegen mit leuchtender Schrift auf dem Rücken als Zugriff auf irgendwas.    Wo es wirklich ernst wird, ist das, was man in den letzten Wochen vermehrt in den Nachrichten verfolgen kann: ZERO-DAY Sicherheitslücke Nr. 42 wurde gefunden und das betrifft bspw. bei Linux Geräten durchaus den halben Planeten.    Aber selbst bei düsteren Aussichten hilft möglicherweise ein bisschen deutsche Gelassenheit:   Selbst wenn morgen das Internet in Flammen steht, muss ich wahrscheinlich trotzdem ins Büro und Akten sortieren. Daher mache ich mir keine Sorgen. 😁 ... Mehr anzeigen

Hallo @Interceptor ,   jo, der Bauantrag bzw. Bauanzeige ist für §7b relevant. Aber das Datum des Kaufvertrags hat mit §7b nach meinem Kenntnisstand nichts zu tun.    Da bleibt nur noch das private Veräußerungsgeschäft übrig, oder?   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @Kleine-Einfraukanzlei ,   erstmal vielen Dank fürs Teilen! Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich nach erstem Nachdenken für diese Datenerhebung bin.   Es wird natürlich auf die Erhebung privater Veräußerungsgeschäfte nach § 23 EStG abgezielt. Natürlich möchte da das Finanzamt automatisch eine Berechnung vom eingetragenen Datum des Notarvertrags durchführen können.    Genau das möchte ich auch.    Ob und wann hier ein Rückschritt erfolgt, kann ich leider auch nicht sagen. Aber ich halte es erst einmal für sinnvoll dies zu erfassen.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @lsattler ,   in meinen Augen ist die einfachste Lösung die Buchungsstapel zu sichern (in KaReWe | Exportieren | Datev-Format). Dann alle Stapel löschen. Nun sollte nichts mehr drin sein und du kannst in den Stammdaten umstellen. Dann einfach wieder Einspielen. DATEV korrigiert dann automatisch die nicht fällige USt bzw. den 3er Schlüssel bei der Zahlung auf dem Debitor.    Falls das Umstellen nicht klappen sollte, eben fix das höchste Buchungsjahr in den Bestandsdiensten Rechnungswesen löschen, eine neue Jahresübernahme machen, umstellen und dann einspielen.    Insgesamt dauert das alles keine 5 Minuten.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @BöckmannKöln ,   Möglicherweise verstehe ich Ihre Frage nicht richtig. Die umsatzsteuerliche Beurteilung richtet sich nach des Sphären. Während im ideellen Bereich i.d.R. nicht der Umsatzsteuer unterliegt, wäre der unternehmerische Bereich (Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) grundsätzlich der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Sofern Sie also Sachverhalte haben, die einer Sphäre zuzuordnen sind, wäre keine Aufteilung nötig.   Sobald mehrere Sphären bedient werden, ist aufzuteilen. Wenn Sie anhand der Rechnung eine Aufteilung vornehmen können, buchen Sie dennoch den anteiligen Rechnungsbetrag mit "normalem" Steuerschlüssel. Sofern sich dies nicht aus der Rechnung ergibt mit aufzuteilender Vorsteuer. Hier gibt es auch entsprechende Steuerschlüssel (99 19%, 98 7%. Die VSt wird dann auf das Konto "aufzuteilende Vorsteuer" gebucht. Von diesem müssen Sie entweder manuell auf abziehbar bzw. nicht abziehbare Vorsteuer umbuchen. Für das Verhältnis nutzten wir in der Vergangenheit die Umsatzquote der jeweiligen Sphäre am Gesamtumsatz oder eine passendere Aufteilung. Sie können auch eine fixe Aufteilung im Rahmen eines Steuerschlüssels individuell anlegen.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @BK_ETL ,   Hinsichtlich der Bescheiddaten, können sie sämtliche PFB-Ergebnisse nehmen, die im Platzhalter PFB/Erstattung/Nachzahlung(Gesamtsumme) zusammengefasst werden.    Nur zur Klarstellung: Sämtliche Einzel-Platzhalter müssen dafür im Dokument vorhanden sein. DATEV stellt diese in den Musteranschreiben tabellarisch da. Kann man so machen, sieht in meiner Wahrnehmung jedoch doof aus. Ich habe das bei uns so gelöst:   Alle Einzel-Platzhalter rein und in Word als ausgeblendeten Text markieren. Diese werden dann beim Druck nicht ausgegeben. Das Ergebnis ist dann schön im Fließtext so formatiert wie Sie das haben wollen.    Ein weiterer Hinweis für Vorlagen: Dropdowns und Felder in Word. Hierzu habe ich den Community auch schon einen Beitrag verfasst.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @Daniel123 ,    ich habe leider keine präzise Antwort auf Ihre Frage. Allerdings ist es ja so, dass, sofern Sie Belege in DUO bearbeiten, einen Hinweis erhalten, dass es bereits einen Beleg mit diesen Informationen gibt. Der Weg über das Bearbeiten ist auch nur logisch, da es mMn. aus Sicht von DATEV technisch gar nicht anders lösbar ist im Zeitalter noch gescannter Belege auf doppelte Einträge zu filtern, da die OCR nicht vorgelagert greift.    Es kommt hier also auf den Prozess an. Wenn Belege nicht bearbeitet werden, funktioniert die Prüfung auf Belegkopien nicht. Sofern Sie oder der Mandant keine Bearbeitung vornimmt (oder vornehmen soll), verbleibt nur noch die Möglichkeit einer kreditorisch/debitorischen Buchhaltung. Dann prüft die OPOS-Funktion auf doppeltete Rechnungen.    Aus meiner Sicht hat das Zuordnen der Bankbelege für Sie und den Mandanten keinen Mehrwert, da Sie mit dem ASR auch die kleine EÜR'ler auch wunderbar buchen können.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   so eine schöne Knopfdrucklösung kenne ich leider nicht. Den  Export steuerliche Außenprüfung mit Belegbildern kennen Sie bestimmt. Das ist natürlich was anderes als die Sonderprüfung, auch wenn man den Bestand im Rahmen des Export-Assistenten theoretisch auf einzelne Monate beschränken kann (s. 4.1 Nr. 4). Sie können die Belege natürlich auch manuell in DUO filtern, markieren und massenhaft herunterladen. Ob das in Ihrem Fall ratsam wäre, kann ich nicht beurteilen.    Meine Empfehlung wäre, dass Sie mit dem Prüfer sprechen und fragen, was er will und wie Sie ihm die Daten am besten zur Verfügung stellen können.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @feline ,   Dass Sie sich damit beschäftigen könnten, hatte ich Ihnen ja bereits im ersten Beitrag mitgeteilt. Grundsätzlich gibt es dazu Hilfedokumente für den Start. Im besten Fall, probieren Sie selbst und kommen dann mit Fragen auf jemanden vom Fach (Consultant, DATEV selbst oder hier in der Community) zu.    Die Mustervorlagen dienen nur dazu Ihnen die Funktionsweise der Platzhalter zu erläutern. Hinsichtlich Layout sind sie vollkommen frei. Einschränkungen gibt es zwar, allerdings gibt es bis dahin sehr viele Möglichkeiten sich zu verwirklichen. Auch hier der Ansatz: Erstmal machen, dann mit Problemen rückmelden.      Hier mal ein Gif, was die Kombination aus Dropdown + Feldfunktion erläutert. Das kann entweder über eine Schaltfläche oder über Markieren (STRG + A) und im Anschluss F9 ausgeführt werden. Allein so kann man mehrere Anliegen in einer Vorlage zusammenfassen.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @MichelleLempert ,   ich verstehe Ihr Problem nach wie vor nicht. Wie Sie in DUO den Bezahlt-Status ändern, hatte ich Ihnen bereits in der ersten Nachricht erläutert.    Sie könnten auch die Umstellung nun korrekt vornehmen, dann im Anschluss alle Belege (auch wenns nicht richtig ist) massenhaft (s.o.) als gezahlt markieren und so "frisch" nochmal starten.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @feline ,   was das beste ist, können Sie besser entscheiden als ich. Ein Consultant wird da sicher Lösungen anbieten können.   Meine persönliche Einschätzung ist, dass das Thema sich gut als Einstiegsthema eignet selbst über Prozesse nachzudenken und das zu üben, falls man diese Kompetenz selbst in der Kanzlei aufbauen möchte. Die DATEV-Vorlagen können Sie einfach kopieren, ändern und ggf. anders Layouten und hätten schonmal eine gute Basis zum Testen und Ausprobieren.    Die Vorlagen basieren ja zum einen auf den Platzhaltern, die DATEV von Haus aus mitliefert und zum anderen auf Microsoft Word. Word hat ja auch eigene Funktionen wie Felder oder Dropdown-Menüs, die man dazu nutzen könnte. Demnach könnte man einige Vorlagen auch zusammenfassen. Von einer Vorlage für jedes denkbare Szenario würde ich per se abraten.    Hinsichtlich des Prozesses stellen Sie sich immer die Fragen: Datenherkunft, Datenverarbeitung und Datenbereitstellung. Sie würden sich also zunächst fragen wie die Bescheide bei Ihnen aufschlagen "Post, ggf. Mail, Digital" und anschließend wie und durch wen die Bereitstellung in Post, Fristen und Bescheide abläuft inkl. der eigentlichen Prüfung und wie dann im Anschluss das Ergebnis an den Mandanten bereitgestellt wird. Dazu hilft es, wenn Sie den aktuellen Prozess einfach mal aufmalen und darauf aufbauend überlegen wo es drückt.    Probieren Sie es mal aus!   Beste Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo @feline ,   ich habe das bisher in zwei Kanzleien durchgeführt. Ich habe leider noch nicht verstanden wo es genau zu Problemen kommt. Einfach weil es zu viele Vorlagen gibt, die niemand nutzt? Oder ist das Anpassen das Problem?   Was Sie überlegen könnten wäre folgendes: Sofern Sie den elektronischen Bescheidabgleich nutzen und die bisher noch in Papierform zu gestellten Bescheide über Post, Fristen und Bescheide erfassen, sehen Sie bei der Erfassung direkt den Bescheid-Abgleich. Sie könnten überlegen, ob bei Übereinstimmung Bescheid mit Bescheid-Daten aus dem Steuerprogramm und ggf. ohne Beleganfrage in den Erläuterungen der Bescheid direkt durchs Sekretariat mit Vorlage A "Bescheid ok" an den Mandaten rausgeschickt, oder irgendwo bspw. in Portalen hochgeladen wird.    Beste Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo @RSchnitzer ,    im Subtext meiner Antwort schwing ein bisschen mit, dass mir Ihr Problem noch nicht so wirklich klar ist. Was genau wollen Sie denn erreichen und auf was genau hatten Sie denn gehofft? Wenn Sie nur aus kosmetischen Gründen einen saldierten Ausweis haben wollen, verwenden Sie ein einheitliches Belegfeld 1 oder ggf. Belegfeld 2 wonach Sie filtern können und werden Sie ganz kreativ und erfassen Sie zu Rechnung und Gutschrift eine Auftragsnummer.   Ich persönlich kann, ohne das Problem jetzt genauer zu erkennen, jedoch ausdrücklich davon abraten und empfehle die OPOS Suche ihren Job machen zulassen.    Beste Grüße  ... Mehr anzeigen

Hallo @sbk ,   Bei Mollie gibt es zusätzlich eine Schnittstelle. Nutzen Sie die? Oder Nutzen Sie RDS oder BDS?   Ihr Mandant könnte mal schauen, ob er manuell Umsätze erzeugen kann: https://help.mollie.com/hc/de/articles/4407521562130-Was-muss-ich-%C3%BCber-den-DATEV-Export-von-Mollie-wissen   Falls das ginge und Sie die Mollie-Schnittstelle nutzen, wäre der SK an die DATEV tatsächlich wohl zielführend.   Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @MichelleLempert ,   In den Stammdaten des jeweiligen Bestands können Sie die Zahlungsbedingunen wieder korrigieren: Alternativ kann das auch in den Stammdaten eines jeden Geschäftspartners individuell eingestellt werden.   Sie können alle entsprechenden Belege in der Übersicht markieren und per Rechtsklick den Bezahltstatus auf "nicht bezahlt" rücksetzen. Möglicherweise checkt die Belegzuordnung dann Dinge. Das kann ich Ihnen aber nicht genau sagen. Das kommt auch darauf an, ob Belege bereits gebucht und/oder festgeschrieben werden.    Sie könnten auch einmal darüber nachdenken, ob Sie überhaupt auf die Belegzuordnung angewiesen sind, oder ob es nicht viel mehr Sinn machen würde die Belege debitorisch/kreditorisch ggf. unter Zuhilfenahme des ASR zu verbuchen und die Zahlung per OPOS zu lösen. Je nachdem wäre das einfacher und es würden auch keine Belege durchrutschen.    Beste Grüße        ... Mehr anzeigen

Hallo @RSchnitzer ,   möglicherweise nicht so sauber wie man sich das vorstellt. Aber am Ende des Tages müsste es für die OPOS Erkennung kein Problem sein auf dem Debitor die Rechnung, Gutschrift und verminderte Zahlung auszuziffern.    Sie könnten rein theoretisch bei Erfassung der Gutschrift die ursprüngliche Rechnungsnummer in Belegfeld 1 und die Gutschriftsnummer in Belegfeld 2 erfassen. Dann hätten Sie auf dem Debitor einen saldierten Status zur ursprünglichen Rechnung.    Ich persönlich sehe jedoch kein Problem Rechnung und Gutschrift mit ihren korrekten Nummern auf den Debitor zu buchen und die Zahlung dann anhand des Buchungstexts oder durch die OPOS-Suche ausziffern zu lassen. Dies vorbehaltlich nur, sofern Sie einzelne Debitoren und keine Sammel-Debitoren verwenden. Falls dies der Fall sein sollte, wäre mein Rat, dass sie auf Einzel-Debitoren wechseln.    Beste Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @PositivelyAdamant ,   vielen Dank! Nein, es werden keine Buchungen mit fehlenden Umsätzen erzeugt. Die Buchung lautet bspw. Sammelüberweisung Anzahl 10 Umsätze. Da in den Papierauszügen diese Sammler als Einzelbuchungen aufgeschlüsselt sind, war ich davon ausgegangen, dass ich mit Einstellungen über Zahlungsverkehr zum Ziel komme.    Leider stellt die Bank zu den Buchungen auch keine Aufschlüsselung bereit, die mir über "Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen" holen könnte.    Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo @SabrinaHit ,   eine Tür, die Sie noch aufstoßen könnten, wäre die Feld-Funktion sowie Dropdownlisten sowie Bausteine in Word. Hier ein paar Einzelheiten:   Mit Bausteinen können Sie einen Text, den Sie häufiger Schreiben als "Schnellbaustein" hinterlegen und dazu ein Kürzel definieren. Ähnlich wie Ärzte, die kryptische Bezeichnungen eintippen, macht Word Ihnen daraus einen Satz.    Mit der Feldfunktion könnten Sie abhängig von einer Auswahl, die Sie nicht über DATEV Platzhalter abbilden können, einen Text anzeigen lassen. Beispielsweise könnten Sie per Dropdown zwischen EÜR und Bilanz auswählen und im Anschluss im weiteren Text an jeder Stelle automatisch EÜR bzw. Bilanz einbauen lassen. Ein beliebtes Feld ist beispielsweise das CreateDate. Wenn Sie dieses Feld in der Vorlagenverwaltung hinterlegen, erzeugt es Ihnen einen aktuellen Datumseintrag wenn Sie ein neues Dokument aus der Vorlage erzeugen. Dieses Datum bleibt auch beim Öffnen nach Monaten noch entsprechend dem Datum bei der erstmaligen Anlage.    Beste Grüße         ... Mehr anzeigen

Dass Sie bei der Buchung über "digitale Bankbelege buchen" in dem Fenster den Ablageort wählen können, ist aber bekannt? ... Mehr anzeigen