Informationen zu ErgonomischerBürostuhl - DATEV-Community

ErgonomischerBürostuhl · ‎24.09.2025

Ich fasse kurz: die Berechtigungen funktionieren nur, wenn die Lohnzahlungen von der Kanzlei bereitgestellt werden. Alle diese Zahlungen haben im Hintergrund eine unsichtbare Markierung, die diese Zahlungen als "Lohnzahlungen" bestimmt. Ist die Berechtigung bzgl. der Lohnzahlungen einsehen/ausführen nicht vergeben, sollten alle Kontobewegungen und Zahlungen die diese Markierung enthalten ausgeblendet werden.

ErgonomischerBürostuhl · ‎23.09.2025

@ManjaT schrieb: @ErgonomischerBürostuhl @VerenaWied das wusste ich nicht. Ich schreib nur Rechnungen ohne Anzahlungen 😬 Ich habe zum Glück auch nur zwei Mandanten die das tun. Und scheinbar kommen Sie klar und melden sich nicht. 😂 So viele sind es bei mir auch nicht, aber irgendwie höre ich doch regelmäßig von denen. 😂

ErgonomischerBürostuhl · ‎23.09.2025

Hallo @ManjaT, @ManjaT schrieb: @ErgonomischerBürostuhl schrieb: Hallo @Nadja_Meiner und Community, Geht nur leider nicht, da man keine Beträge ins Minus setzen kann. Also die DATEV angefragt wie in diesem Fall verfahren werden muss. doch, geht. Bei "Anzahl" muss eine -1,00 rein, den fehlerhaften Betrag - sagen wir mal 500,00 € und dann erscheint bei Summe ein -500,00 €. Musste ich schon mehrfach machen. Geht bei den Anzahlungsrechnung leider nicht. Die haben keine "Anzahl". Bei den Rechnungen lösen wir das ansonsten auch über "Anzahl-1". Antwort: Schlussrechnung erstellen und anschließend alles Löschen Ist also 1 Anzahlungsrechnung falsch, muss eine Schlussrechnung erstellt werden und anschließend kann Schlussrechnung, Anzahlungsrechnung und Angebot gelöscht werden. warum wird nicht die Anzahlungsrechnung storniert und dann erneut geschrieben? Ich hab ein einziges Mal eine Rechnung gelöscht und hab das quasi an Eides statt versichert, so dass ich oder meine Kanzlei die fehlende Rechnungsnummer nachvollziehen können. Ist allerdings schon ein paar Jahre her. Die Rechnung lässt sich nicht löschen, das war die erste Aktion die wir versucht haben. Es kommt direkt eine Fehlermeldung mit dem Hinweis zum Dok: https://help-center.apps.datev.de/documents/1038224

ErgonomischerBürostuhl · ‎23.09.2025

Hallo @Nadja_Meiner und Community, schön zu sehen, dass Sie auch in der Community vertreten/Aktiv sind. Auf meinen Servicekontakt von gestern haben Sie mir ja bereits geantwortet, dennoch möchte ich dies noch an die Community weitergeben und als Verbesserungsvorschlag aufnehmen. Gestern hat sich ein Mandant bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass er in einer Anzahlungsrechnung einen Fehler eingebaut hat. In diesem Fall hat er in der Rechnung USt ausgewiesen, jedoch gleichzeitig den Hinweis zum § 13b hinterlassen. Korrekt wäre die Rechnung ohne USt. Die Idee zur Lösung -> einfach eine weitere Anzahlungsrechnung erstellen und den identischen Betrag ins Minus setzen. Fertig. Geht nur leider nicht, da man keine Beträge ins Minus setzen kann. Also die DATEV angefragt wie in diesem Fall verfahren werden muss. Antwort: Schlussrechnung erstellen und anschließend alles Löschen Ist also 1 Anzahlungsrechnung falsch, muss eine Schlussrechnung erstellt werden und anschließend kann Schlussrechnung, Anzahlungsrechnung und Angebot gelöscht werden. Dieses vorgehen ist so Anwender unfreundlich wie es nur sein kann. Steigern könnte man das nur noch, in dem der gesamte Account gelöscht und neu angelegt werden muss. An dieser Stelle die Frage, und diese darf sehr gerne beantwortet werden: ist überhaupt geplant AW next noch zu einer funktionierenden Anwendung zu entwickeln oder soll die Anwendung so bleiben? Wir möchten schließlich mit unseren Mandanten voran kommen und nicht immer wieder das gleiche durch kauen.

ErgonomischerBürostuhl · ‎19.09.2025

Hallo Zusammen, aus gegebenen Anlass auch hier nochmal der Vorschlag bzw. Wunsch Kassenbewegungen in Unternehmen online im Kassenbuch zu stornieren zu können. Da die Korrektur von Kassenbewegungen selbstverständlich GoBD konform sein soll/muss, sind uns folgende Ideen gekommen: 1. Stornieren durch Streichen der Position Wie in einem Handschriftlichen Kassenbuch, sollte es Möglich sein einzelne (bereits festgeschriebene) Kassenbewegungen zu stornieren, in diese (durch) gestrichen werden. Die Schaltfläche zum Stornieren einzelner Kassenbewegungen kann an der Stelle eingesetzt werden, an der bei noch nicht festgeschriebenen Bewegungen die Schaltfläche "Löschen" zu finden ist. Gestrichene Positionen sollten selbstverständlich im laufenden Bestand nicht berücksichtigt werden, jedoch weiterhin lesbar sein. 2. Generalumkehr Wie auch von der DATEV in den bisherigen Hilfe-Dokumenten beschrieben, kann die Korrektur mittels Umkehr erfolgen. Die bisherige Lösung den Buchungssatz selbstständig mit entsprechend abgeändertem Vorzeichen zu erfassen ist jedoch weder Zeitgemäß noch eine richtige Lösung. Daher der Vorschlag eine Schaltfläche hinzu zu fügen, die diese Umkehr aus der vorhandenen Kassenbewegung erstellt. Die Schaltfläche dafür kann wie beim ersten Vorschlag den "Löschen" Button bei festgeschriebenen Kassenbewegungen ersetzen. Alternativ könnte die Funktion in der Übersicht "Kassenbewegungen in Kasse XXX" in der Zeile mit "Erfassen", "Belege zuordnen" und "Erfassungsbericht" hinzugefügt werden. Klickt man auf die Schaltfläche, können eine oder mehrere Kassenbewegungen Ausgewählt werden und diese Anschließend mittels "Generalumkehr erstellen" abgeschlossen oder mittels "Abbrechen" Abgebrochen werden. Die Funktion erstellt entsprechend der ausgewählten Positionen jeweils pro Position eine neue Bewegung mit dem Umgekehrten Wert und dem Datum an dem die Generalumkehr erstellt wurde. Damit hätten wir eine Praktikable Lösung, die wir in auch vertreten können und nicht dem Mandanten erzählen müssen, dass er nun alles Händisch selbst korrigieren muss. Thread wurde zu Unternehmen online durch DATEV verschoben, und Kategorie entfernt.

ErgonomischerBürostuhl · ‎28.08.2025

@BASTIANdesign Dann ist "abfangen" hier das falsche Wort. Die Daten werden schließlich auch in der Ansicht so angezeigt, wie Sie am ende versendet werden. Das es hierbei Seitens DATEV Rundungsfehler gibt ist unumstritten. die PDF Rechnungen werden bekanntermaßen immer mehr abgefangen und geändert Diese Aussage suggeriert jedoch, dass unbekannte/dritte aktiv bei Ihren Rechnungen eingreifen und diese nach dem Festschreiben und versenden verändern. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Mit Auftragswesen next erstellten Rechnungen und die falsche gerundeten Preise werden auch in der Vorschau beim erstellen der Rechnung so dargestellt. Wie auch in anderen Beiträgen zu dem Thema genannt, ist Grund für die falschen Rundungen die Programmierung im Hintergrund. Es werden bei der Berechnung nicht alle Nachkommastellen weiterverarbeitet. Könnte Seitens DATEV gelöst werden, wird stattdessen jedoch weiter ignoriert.

ErgonomischerBürostuhl · ‎28.08.2025

Hallo @BASTIANdesign, don´t get me wrong, aber das von Ihnen beschriebene Problem hat ja nichts mit DATEV zu tun. Wenn die E-Mails bei Ihren Kunden abgefangen und durch abgeänderte Exemplare ersetzt werden, sind entweder deren Zugänge nicht sicher und werden missbraucht oder bei Ihnen hat sich jemand eingenistet, der die Versendeten E-Mails abfängt und durch abgeänderte Exemplare ersetzt. In keinem der Fälle kann die DATEV durch eine Änderung in Auftragswesen next behilflich sein.

ErgonomischerBürostuhl · ‎21.08.2025

schau mal hier: BAS00996 beim Bearbeiten von Belegen Da laut DATEV gerade keine Störungen vorliegen, vielleicht noch Zusätzlich die Cookies und Website-Daten im Browser löschen. Nicht das sich da noch was "festgesetzt" hat, was den Fehler immer wieder herauf beschwört.

ErgonomischerBürostuhl · ‎21.08.2025

Hallo @Sandra-L, bei uns läuft alles einwandfrei und es gibt auch keine Probleme Mandantenseitig bei der Erfassung in Unternehmen online. Welchen Browser, Betriebssystem und Zugang (SmartCard oder SmartLogin) wird denn bei dem Zugriff genutzt?

ErgonomischerBürostuhl · ‎21.08.2025

Hallo, so fern die Daten immer volle Jahre umfassen können die Daten einfach eingespielt werden. Es darf nur nicht unterjährig abweichen. Wir hatten einen ähnlichen fall und haben das ganze so gelöst: Via Bestandsdienste Rechnungswesen den eigenen Bestand mit SKR04 auf eine Unternummer verschieben oder alternativ als Anwendungsspezifischen Fall umlegen, damit ist bei dem betroffenen Mandanten nun die Leistung Fibu und Jahresabschluss weg/frei. Nun die alten Daten einspielen und anschließend die vorher umgelegten Daten über Bestandsdienste dem Mandanten zuordnen. So lange kein Jahr doppelt ist sollten die Bestände ohne Probleme "ineinander" rutschen. Am besten aber vorher Sicherheitskopien anlegen, falls doch etwas nicht richtig läuft.

ErgonomischerBürostuhl · ‎29.07.2025

Guten Morgen, klassisch würde ich seitens des Mandanten sichergehen, dass sein Browser den Zugriff generell gewährt. Heißt am besten Google Chrom oder Microsoft Edge als Browser wählen und die Cookies und Website-Daten löschen bevor man DUO aufruft. Hatte den Fall erst letztens, dass wir einem Mandanten eine zusätzliche Freigabe erteilt haben (in dem Fall auf einen weiteren DUO Bestand) und der Browser hat scheinbar den Zugriff "verweigert". Erst das Löschen der Website Daten hat hier dazu geführt, dass der Mandant zugriff bekommen hat. Zusätzlich kann ich nur empfehlen, einmal alle Rechte zu prüfen, ob ggf. eine zusätzliche Berechtigung fehlt, eine falsche Berater-/Mandantennummer angegeben wurde, bzw. ob sich ein Tipp-Fehler eingeschlichen hat (Zahlendreher). Bei mir persönlich/in unserer Kanzlei ist der Fehler, dass der Zugriff nicht Möglich ist jedoch bisher nicht aufgetreten.

ErgonomischerBürostuhl · ‎29.07.2025

Guten Morgen, "Problem" ist hier, dass Seitens Unternehmen online die E-Mailadresse als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hinterlegt werden kann. In Auftragswesen next ist es jedoch ein Pflichtfeld, sofern man E-Rechnung aktiviert hat. Die Stammdaten in DUO und die Kundendaten in AW next scheinen hierbei jedoch nicht "zu kommunizieren" und die E-Mailadressen der Kundendaten aus AW next nicht an die Stammdaten weiter gegeben werden. Es fehlt also die Schnittstelle/Übernahme der Daten innerhalb der Anwendung. Es ist also leider nicht möglich die Kundendaten vollständig zu exportieren.

ErgonomischerBürostuhl · ‎22.07.2025

Hallo @NVB_25, das Protokoll, welches dort eingeblendet ist, umfasst den Upload Zeitpunkt sowie die zusätzlich erfassten Daten und welcher Zugang verwendet wurde. Die Freigabe selbst ist dort nicht Protokolliert. Die weiteren Angaben, die bei dem Beleg eingesehen werden können, kommen von der Notiz zum Beleg bzw. der Notiz zum Umsatz in der Bank. Falls du etwas finden solltest, dass auch die Protokolle für die Freigabe weitergegeben werden bin ich daran auf jeden Fall interessiert.

ErgonomischerBürostuhl · ‎22.07.2025

Die Datei einfach nur umbenennen wird wohl nicht funktionieren, da die Dateiendung sicherlich nicht ohne Zutun angezeigt wird. Auf dem Screenshot ist ersichtlich, dass es sich um eine Datei vom Typ "Datei" handelt. Das wird immer angezeigt, wenn keine Dateiendung vorhanden ist.

ErgonomischerBürostuhl · ‎22.07.2025

Hallo @NVB_25, bisher ist mir dafür keine Funktion bekannt. Soweit ich weiß sind die Freigaben auch nur direkt in der Anwendung "Belegfreigabe" einsehbar. Dieses Protokoll wird scheinbar nicht an weitere Anwendungen übergeben. Lediglich der "Freigegeben" Stempel weißt am Ende auf eine Freigabe via Belegfreigabe hin. Da sind wir auch schon an dem Punkt, wo mir auffällt, dass auf dem mit gesendeten Screenshot kein Freigegeben Stempel vorhanden ist. Wirkt also auf mich so, als wäre dieser Beleg am Freigabeprozess vorbei gerutscht.

ErgonomischerBürostuhl · ‎22.07.2025

Für mich wirkt es auch so als würde nur die Datei-Endung fehlen. Einfach umbenenne und am ende des Datinamens ".pdf" hinzufügen. Dann kann zumindest der PDF-Reader versuchen die Datei zu öffnen und ihr seht, ob es wirklich eine PDF ist.

ErgonomischerBürostuhl · ‎22.07.2025

Hallo zusammen, bei uns läuft auch alles Rund. Also an der DATEV bzw. am RZ liegt es aktuell nicht. 🙂

ErgonomischerBürostuhl · ‎14.07.2025

Google liefert bei einer schnellen Suche dies hier als Treffer: Abschlags- und Teilrechnung als E-Rechnung abbilden - finaX ob und in wie weit die hier beschriebene Vorgehenswese etwas taugt/zulässig ist habe ich nicht verifiziert. Klingt aber auf den ersten Blick plausibel. Vielen Dank für die Rückmeldung. Mir geht es hierbei nicht um die Umsetzung innerhalb der XML-Datei. Da ist die bisherige Umsetzung aus meiner Sicht ausreichend. Mir geht es um die Darstellung während des Erstellens einer Anzahlungsrechnung. Während bei der Schlussrechnung alle Beträge aus den verknüpften Belegen aufgelistet werden, fehlt eine solche Ansicht/Darstellung beim erstellen einer Anzahlungsrechnung. Hier wäre es praktisch eine kleine Tabelle an der Seite zu haben, in der die Beleg Nummer und der dazugehörige Rechnungsbetrag eingeblendet wird. Beispielsweise so dargestellt: Beleg-Nr. - Rechnungsbetrag Angebot 256 - 5.000,00 EUR Anzahlung 1 - 2.000,00 EUR Alternativ könnte man beim erstellen einer Anzahlungsrechnung eine Position über den noch offenen Rechnungsbetrag erzeugen, die anschließend vom Nutzer mit Prozenten versehen wird, um so z.B. eine Anzahlung von 30% der Rechnungsbetrags zu erhalten.

ErgonomischerBürostuhl · ‎10.07.2025

Hallo zusammen, ich mal wieder. Ich hab gerade ein ausführliches Telefonat mit einem Mandanten geführt. Wir sprechen hier von jemandem der im Bau tätig ist. Folgende Punkte werden als besonders anstrengend wahrgenommen: 1. Angebote können nicht geändert werden. Vielleicht gibt es eine Logik (die mir gerne jemand erläutern darf) warum das Angebot nach dem erstellen einer PDF nicht mehr verändert werden kann. Gerade in der Bau Branche wird das Angebot genutzt, um Absprachen zu treffen und sich zu einigen. Das führt dazu, dass der Mandant ein Angebot erstellt und dieses dann immer wieder ändern muss und dafür immer wieder Kopien erstellt. Denkt er nun nicht daran die falschen Angebote zu löschen, fehlt irgendwann die Übersicht welches Angebot das richtige ist und für die Rechnungserstellung. 2. Abschlagsrechnung/Anzahlungsrechnungen - Summe darf geschätzt/geraten/gewürfelt werden. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzahlungsrechnungen einfach zu gestallten. Als Beispiel: Kunden sollen immer 30% des netto Rechnungsbetrags anzahlen. -> Nutzer muss Angebot raus suchen -> nach dem Nettobetrag gucken -> davon 30% ausrechnen -> Betrag in der Anzahlung manuell erfassen. Ist es nicht viel sinnvoller bei Anzahlungsrechnungen automatisch eine Position zu erzeugen über den Rechnungsendbetrag, bei der man dann einen prozentualen Anteil festlegen kann? Zumindest wäre es wünschenswert, eine Übersicht an der Seite zu haben, von der der Betrag aus dem Angebot und allen bereits erstellten Rechnungen angezeigt wird. 3. Textbausteine/Textfelder Wie in meinem vorherigen Beitrag bereits erwähnt: es ist nicht Sinnvoll aus 2 Klicks 5 zu machen. Aus der Sicht des Anwenders ist es nicht nachvollziehbar, warum dieser Ablauf so extrem verkompliziert wurde. Es ist völlig ausreichend das Textfeld zu aktivieren. Anschließend sollte es möglich sein einen Textbaustein auszuwählen bzw. in dem Feld etwas zu schreiben. Sollte jemand zu einem der Punkte eine einfache Lösung haben (abgesehen von einem anderen Programm) bin ich daran sehr interessiert. 🙂

ErgonomischerBürostuhl · ‎08.07.2025

Ich kann mich der Kritik nur anschließen. Ich wurde gerade von einem unserer Mandanten angerufen, da sie ihre Textbausteine nicht mehr gefunden haben. Das neue Designe ist deutlich Umständlicher als der vorherige Ablauf. Zum einfügen eines Textbausteins hat man ursprünglich 2 Klicks gebraucht. Man hat die Schaltfläche für Textbausteine angeklickt und anschließend einen Ausgewählt. Fertig. Jetzt muss das Textfeld aktiviert werden, anschließend muss man auf den Stift klicken, dann öffnet sich auf der rechten Seite das Fenster zum bearbeiten und dort hat man nun die Möglichkeit die Auswahl der Textbausteine zu öffnen und anschließend einen festzulegen. Das Fenster muss anschließend natürlich auch wieder mit einem Extra klick geschlossen werden. Es wurden also effektiv aus 2 Klicks 5, bei denen man wissen muss wohin. Die vorherige Umsetzung war deutlich praktikabler und intuitiver. Es wäre auch praktisch gewesen, wenn der Button zum speichern weiterhin aus gegraut wird, sobald alle aktuellen Änderungen gespeichert sind bzw. sich einblendet sobald etwas geändert wurde und somit gespeichert werden kann. Das war vor der Änderung ebenfalls anders gelöst. Und zu guter Letzt: der Button für die Vorschauansicht von einer beschrifteten Schaltfläche in ein Symbol zu ändern, dass man nicht direkt mit der Vorschauansicht assoziiert ist ebenfalls unvorteilhaft. Der Mandant dachte schon, dass die Vorschau entfernt wurde. Ich kann Grundsätzlich nur empfehlen: Testet Designe Änderungen vorab mit einzelnen Anwendern, die die Anwendung aktiv und intensiv nutzen und hört auf deren Feedback. Es ist auch Grundsätzlich Sinnvoll schritte zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren. Nur weil es "schöner aussieht", wenn ein Extra Fenster für die Textbausteine aufgeht, sieht es der Anwender nicht genau so, wenn er dadurch doppelt so häufig klicken muss. Funktion steht ganz klar über der optischen Darstellung.

ErgonomischerBürostuhl · ‎26.06.2025

Hallo @DigiBooks, Danke für die Ausführliche Beschreibung. Der Punkt ist hierbei, dass wir als Kanzlei die Buchungsinformation monatlich nach dem buchen der belege zurückschreiben. Daher hatte ich gehofft das es sich verbessern sollte, sofern nur die noch nicht übertragenen Stapel erneut Übertragen werden. Der Mandant ist auch nicht neu in Unternehmen online oder in der digitalen Buchhaltung. Die Abläufe bzgl. des Buchungsassistenten sind mir soweit Bewusst. Ich hoffe damit wird klar, weshalb wir über die nicht korrekte Zuordnung verwundert sind. Wir befinden uns auch bereits im Austausch mit der DATEV, um den Fehler zu beseitigen.

ErgonomischerBürostuhl · ‎11.06.2025

Hallo @Lina_Dzaiy , wie Sie eventuell an der Wortwahl "Mandant" bemerken sind wir die Kanzlei. Ich habe Ihre Anleitung einmal getestet und habe angegeben "Neue und seit dem letzten Export geänderte Buchungsstapel exportieren" und habe als Ergebnis erhalten: Es wurden keine Buchungsinformationen übergeben. Ich schlussfolgere daraus, dass der Kollege, der diesen Fall bearbeitet, die Buchungsinformationen immer beim Monatsabschluss zurückschreibt. Es bleibt also die Frage, warum in DUO die Sachkonten nicht korrekt erfasst werden?

ErgonomischerBürostuhl · ‎05.06.2025

@Silvija_Döbereiner Hallo Zusammen, Willkommen in diesem alten Beitrag. Wir haben aktuell das gleiche Problem bei einem unserer Mandanten. Obwohl bei dem Lieferanten 10 Rechnungen monatlich anfallen, immer das gleiche Material bestellt wird und immer das gleiche Sachkonto verwendet wird. Die OCR-Erkennung packt da rein was sie für richtig hält. In diesem Fall wird immer das Konto 4443 verwendet und die OCR-Erkennung hat 4985 vorgeschlagen. In diesem Fall wird die Bearbeitungsform erweitert genutzt. Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu beeinflussen?

ErgonomischerBürostuhl · ‎05.03.2025

Hallo Zusammen, ich hab das gleiche Problem bei einem Mandanten von uns. Ich hab daraufhin mal die DATEV per Servicekontakt angefragt und die folgende Antwort erhalten: "wir haben Ihre Anfrage zu Datev Auftragswesen Next erhalten. Es ist uns leider bewusst, dass es bei E-Rechnungen zu Rundungsdifferenzen kommen kann. E-Rechnungen werden unabhängig von der getroffenen Einstellung immer in Netto ausgewiesen. Eine Änderung oder eine mathematische Lösung ist hier nicht möglich." Da es der DATEV scheinbar so schwer fällt habe ich bereits darauf hingewiesen, dass sich der Sachverhalt Mathematisch lösen lässt und auch den entsprechenden Rechenweg mit gesendet. Ich habe nur das Gefühl das Interesse daran dies zu lösen hält sich sehr gering.

ErgonomischerBürostuhl · ‎21.02.2025

Hallo @Jacqueline_Schön, vielen dank für den Hinweis. Ich konnte nun feststellen, das vom Sachbearbeiter die alter Personalakte scheinbar doch nicht so geführt wie mir mitgeteilt wurde. Es wurde zwar einzelne Beleg in Unternehmen online als "DATEV Lohn Unterlagen" hochgeladen, diese jedoch scheinbar nie in der Personalakte via Lohn und Gehalt verarbetiet. Das ganze hat sich somit also erledigt.

ErgonomischerBürostuhl · ‎20.02.2025

Hallo zusammen, ich hab zum Testen bei unserem Mustermandanten mal eine Auftragsbestätigung erstellt und daraus 2 Abschlussrechnungen und die Schlussrechnung. Positiv ist mir aufgefallen, dass in der Schlussrechnung die Zahlungen der Abschlagsrechnung angepasst werden kann und somit der tatsächlich gezahlte Betrag eingegeben werden kann, sollte dieser abweichen. Ansonsten muss ich mich dem bereits gesagten anschließen. Es wäre Sinnvoll das Feld mit der Auftragsnummer entweder als Pflichtfeld zu markieren oder einen Hinweis einzublenden, dass hier eine Nummer vergeben werden muss wenn man Abschlagsrechnungen nutzen möchte. Als Workaround kann man die Auftragsbestätigung Stornieren und anschließend den Stornierten Beleg "kopieren". So hat man wenigstens alle Sachen wieder drin die Ursprünglich eingegeben wurde und kann dann die Auftragsnummer ergänzen. Zusätzlich hat sich die Auftragsbestätigung nach dem Erstellen der ersten Abschlagsrechnung aus den offenen Auftragsbestätigungen zu den erledigten verschoben. Da weiß ich nicht wie es bei denen aussieht, die mit der Anwendung aktiv arbeiten, aber für mich wäre es sinnvoll das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung erst als Erledigt zu markieren wenn die Schlussrechnung bzw. eine Rechnung in der gleich alle Positionen enthalten sind erstellt wurde. Vielleicht kann man das nochmal anpassen.

ErgonomischerBürostuhl · ‎18.02.2025

Hallo Zusammen, wir sind gerade dabei die Digitale Personalakte Kanzlei weit einzuführen. Dabei sind natürlich Mandanten die das ganze selbst nutzen und auch welche bei denen wir die Personalakte nur intern nutzen möchten. Bevor ich zu weit aushole: ein paar unserer Mandanten tauchen nicht in der Liste des Umstellungsassistenten auf, obwohl Unternehmen online vorhanden/angelegt ist und genutzt wird. Bisher sind mir zwei Mandanten aufgefallen, die nicht in der Liste auftauchen. Ich dachte bei dem ersten liegt es am Mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, aber ein anderer Mandant, bei dem die Umstände genau die gleichen sind, taucht dafür in der Liste auf und könnte umgestellt werden. Innerhalb des DATEV Hilfe Dokuments (Dok.-Nr. 1025337) ist leider keine weitere Erläuterung zu Mandanten im Mitgliedsgebunden Mandantengeschäft oder den Fall das ein Mandant nicht in der Liste auftaucht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. eine Hilfestellung was wir ggf. Übersehen/noch nicht gemacht haben? PS: Alle in der Anleitung genannten Voraussetzungen sind erfüllt. Alles benötigten Rechte sind vorhanden. Edit: DATEV Personal konnte ich über die MyDATEV Mandantenregistrierung normal bestellen. Es fehlt also nur noch die Umstellung.

ErgonomischerBürostuhl · ‎31.01.2025

Hallo alle Zusammen, wir sind auf Grund der "neuen" Digitalen Personal Akte gerade dabei uns mit Basisdaten online auseinander zu setzen. Für die Bestellung von DATEV Personal ist es schließlich notwendig Basisdaten online angelegt zu haben. Wir haben uns bisher dagegen gesträubt unsere Mandanten Stammdaten in die Cloud zu bringen, da wir früher schon einmal ein Problem hatten, bei dem aus einem Programm aktuelle Stammdaten mit alten Daten überschreiben wurden. So etwas möchten wir nicht nochmal mit machen müssen. Wir sind also etwas geschädigt was Stammdaten angeht. Laut DATEV ist das Programm natürlich wieder einwandfrei und bedenken los nutzbar. In ihrem Dokument im Hilfe-Center wird das ganze so Dargestellt, dass man lediglich die Daten aus der eigenen Datenbank an Basisdaten online sendet und ab dann immer automatisch alle Änderungen mit übertragen werden und es ja keine Probleme geben kann. Das ganze hat natürlich nur Vorteile. Daher hier einmal die Frage in die Runde: gibt es Nachteile aus der Nutzung von Basisdaten online bzw. Arbeitsabläufe die seit dem Umständlicher sind? Ich hab schon gelesen das es wohl bei der Rechteverwaltung komplizierter wird wenn man mit mehreren Beraternummern und Standorten arbeitet, aber dies ist bei uns nicht der Fall. Vielen Dank vorab und ein schönes Wochenende. 👋

ErgonomischerBürostuhl · ‎16.12.2024

Ich kann an der Stelle nur Mutmaßen, aber wir hatten ein ähnliches Problem bei einem Mandanten. Ursache war, dass noch nicht festgeschriebene und an Belege online übergebene Rechnungen/Rechnungskorrekturen gab. Diese wurden bei der Migration von Auftragswesen online nach Auftragswesen next zwar mit übernommen, hängen jetzt aber in einem "nicht bearbeitbarem" Zustand. Heißt das Programm merkt da fehlt etwas, aber man kann das Land nicht manuell hinzufügen, um die noch offene Rechnung/Rechnungskorrektur zu bearbeiten. Lösung war im Endeffekt die noch offenen Rechnungskorrekturen und Rechnungen zu löschen, die Kundenstammdaten anzupassen (dann hat er es auch endlich übernommen) und die Rechnungen (oder anderen Belege) von Grund auf neu zu erstellen. Vielleicht hilft euch das ja auch weiter. 👋

ErgonomischerBürostuhl · ‎10.09.2024

Hallo @AK44, ich gehe mal davon aus, dass das System in diesem Fall die Bankdaten zum Rechnungsaustellenden Unternehmen meint. Diese können Sie in den Stammdaten unter den Unternehmensangaben hinzufügen.

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