Informationen zu klunk_w - DATEV-Community

klunk_w · ‎30.01.2018

Die Funktion F7 (Belegtext übernehmen) bei zusammengefassten Buchungen ermöglichen. Es sind zwar teilweise verschiedene Belegtexte zusammengefügt, jedoch möchte man in diesem Fall den Text den man angezeigt bekommen übernehmen.

klunk_w · ‎30.01.2018

Wünschenswert wäre auch, dass man einen Beleg mit wiederkehrenden Buchungen für eine Laufzeit aufteilen kann. (z.B dass ich eine Versicherung Kreditorisch auf ein Verrechnungskonto buche und die Möglichkeit bekomme, dass dieser Betrag auf eine bestimmte Laufzeit aufgeteilt und beim Erzeugen von wiederkehrenden Buchungen erzeugt wird. Vor allem, dass man den Wert nicht händisch ausrechnen muss, sondern nur den Zeitraum angeben kann.)

klunk_w · ‎30.01.2018

Es sollte eine Funktion geben, um wiederkehrende Buchungen während des Buchens zu erstellen. Zu mindestens sollte man nicht gezwungen werden "Belege buchen" schließen zu müssen um wiederkehrende Buchungen zu öffnen.

klunk_w · ‎30.01.2018

beim buchen der Bank, wenn die OPOS Funktion aktiv ist, kann der Bankbuchungstext nicht breiter gezogen werden, sodass man immer scrollen muss.

klunk_w · ‎30.01.2018

Guten Tag, es gibt einige Punkte die mich bei der Buchhaltung stören. Sollte jemand wissen, wie die einzelnen Probleme behoben werden, wäre ich sehr dankbar. Wenn eine Lösung nicht möglich ist, würde ich mich freuen, wenn Datev diese in die Programmentwicklung mit aufnimmt. Sollte jemand die gleichen Verbesserungsvorschläge haben, dann bitte als hilfreich markieren, damit die Datev bei höherer Nachfrage einen stärkeren Entwicklungsimpuls hat.

klunk_w · ‎23.01.2018

Guten Tag, ich würde jetzt nicht zwingend einen geldwerten Vorteil darin sehen. Wenn der Arbeitgeber ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse hat, ist dieses kein Geldwerter Vorteil. Wenn z.B die Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters im Betrieb mit dem Studium gesteigert wird. Ich würde daher an ihrer Stelle den Sachverhalt genau klären. Es gibt auch einige Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema. Mfg

klunk_w · ‎22.11.2017

der Mandant könnte beim eingeben der Kasse auch die Belegdatei anhängen. Sofern diese vorhanden ist. Gegeben falls dafür sorgen, dass die Belege auch als Datei verfügbar sind. (Upload Mobil etc.) Gruß

klunk_w · ‎17.10.2017

Guten Tag, vielen dank für die vielen Antworten. Ich habe den Mandanten in Unternehmen Online unter der nun neuen Beraternummer (Unterberaternummer) in der Ansicht. Wo kann ich das jetzt abändern, dass der Mandant unter der alten Beraternummer läuft. Mit freundlichen Grüßen Klunk

klunk_w · ‎17.10.2017

Guten Morgen, Ich habe bei einem Mandaten Unternehmen Online beantragt. Jetzt läuft Unternehmen Online für den Mandanten mit einer eigenen Beraternummer. Was muss ich tun, damit z.B. das Rechnungswesenprogramm auf die Belege zugreifen kann. Muss ich den Mandanten bei der Buchhaltung jetzt auch unter der neuen Beraternummer führen? oder kann ich die Verknüpfung zu Unternehmen online anderweitig erstellen. Wenn ich offene Aufträge, nach einer bestimmten Beraternummer filtere, wäre es doch unvorteilhaft wenn einige Mandanten unter einer anderen Beraternummer geführt werden. Mit freundlichen Grüßen w.Klunk

klunk_w · ‎12.10.2017

Guten Morgen, wenn der Buchungssatz bereits festgeschrieben ist, dann ist es nicht mehr möglich. Man Könnte lediglich eine Generalumkehrbuchung machen und eine neue Buchung erzeugen. Ansonsten den Buchungssatz öffnen, Rechtsklick auf das Belegsymbol (Rechts vom Buchungstext) und anschließen "Belegverküpfung Löschen" auswählen. Mfg

klunk_w · ‎29.09.2017

ich würde das OPOS Konto öffnen und nicht die Ansicht "offene Posten" wählen sondern "alle Posten" oder "Ausgeglichene Posten". Dort können Sie sehen, mit welchen Buchungen die Positionen ausgeglichen worden sind. Mfg

klunk_w · ‎29.09.2017

Habe es eben ausprobiert. Man kann es schon Online Ausfüllen. Es gibt einem sogar die Differenz zum Sollbestand aus.

klunk_w · ‎29.09.2017

Hallo Frau Bui, vielen Dank. Das Vorhandensein eines Zählprotokolls hilft mir schon weiter. Mit freundlichen Grüßen Waldemar Klunk

klunk_w · ‎26.09.2017

Hallo Frau Bui, gibt es bei der Kasse in Unternehmen Online auch die Möglichkeit Daten für ein Zählprotokoll einzugeben? Am besten, dass eine Buchung nach dieser Eingabe eine Differenzbuchung zum Sollbestand erzeugt wird. Mfg

klunk_w · ‎25.09.2017

Vielen Dank Frau Stoll.

klunk_w · ‎25.09.2017

Hallo, ich habe die App Upload mobil jetzt getestet, jedoch finde ich keine Möglichkeit mehrseitige Belege als eine Datei hochzuladen. Ist das nicht möglich oder übersehe ich da etwas? Mfg

klunk_w · ‎06.09.2017

Hallo, zu dem Export von Orderbird kann ich schon etwas erzählen. Es werden nur die Einnahmen exportiert. Ausgaben etc. und einen täglichen Kassenbestand gibt es meines wissens leider nicht. Daher muss zusätzlich noch eine Kasse geführt werden. Wenn in dem Orderbird system die Steuersätze nicht hinterlegt sind, dann werden diese Werte auch nicht exportiert. (Bei unserer Mandantin war kein Steuerschlüssel beim Pfand hinterlegt, sodass diese Werte beim Export komplett weggelassen wurden. Falls noch jemand Erfahrungen mit Orderbird hat, würde ich gerne wissen, wie ihr das vernünftig berücksichtigt. Ein Export der Einnahmen hilft mir nicht sonderlich, wenn der Mandant sowieso noch ein Kassebuch führen muss wo ein Kassenbestand berücksichtigt wird. Viele Grüße

klunk_w · ‎28.08.2017

Guten Tag, bei manchen Mandanten wird beim Rechnungsdruck die Rechnung fehlerhaft dargestellt. Leider weiß ich nicht, wo ich diesen Fehler berichtigen kann. Beim Rechnungsbetrag wird "VV" mit eingefügt. Wie bekomme ich das dort wieder weg. Mfg

klunk_w · ‎09.08.2017

Guten Morgen, ich würde mir das Program OneNote mal dazu anschauen. Das müsste alles haben, was man dazu braucht. Außerdem kann man Notizen, Worddateien, Excellisten etc. auch mit den Smartphone, Tablet und dem PC bearbeiten und anschauen. Mfg

klunk_w · ‎08.08.2017

Hallo Frau Weiß, wenn Sie auf einem Blick immer erkennen wollen, ob eine Adresse Tel. usw bei den jeweiligen Mandanten hinterlegt ist, dann würde ich empfehlen diese in die Mandantenübersicht mit einblenden zu lassen. (Unter: Ansicht; Einstellung Liste und dann unter Spalten die jeweiligen Werte anhaken.) Anschließend kann man alle Mandanten durchscrollen und sieht sofort, ob und wo etwas fehlt. Zusätzlich würde ich die Stammdaten als Schnellinfo mit anlegen. Dann kann man sich alle Daten immer Übersichtlich raussuchen, wenn man diese braucht. Viele Grüße aus Paderborn

klunk_w · ‎04.08.2017

Hallo, ich würde auf keinen Fall eine Gutschriftsrechnung erstellen. Die Ursprungsrechnung ist ja richtig und nur die Zahlung ist falsch. Da kein neuer Vorgang erfolgt ist, sondern nur der erste Vorgang mit Umwegen abgeschlossen wurde. Ein Verrechnungskonto ist meiner Ansicht auch unsinnig. Ich würde alle Zahlungen auf den jeweiligen Debitor belassen und auch die jeweilige Rechnungsnummer bei der zweiten Zahlung lassen. Somit kann man direkt sehen, wie viel bei welcher Rechnung noch aussteht oder überzahlt ist. Mit einem Verrechnungskonto weiß ein Dritter schließlich nicht mehr, was genau passiert ist, wenn er sich die Zahlungen anschauen würde. mfg.

klunk_w · ‎02.08.2017

Ich würde in Word einfach eine Kopfzeile/Fußzeile nach Vorlage des alten Briefpapiers erstellen. (unter Entwurf, wenn man vorher in die Fußzeile doppelklickt)

klunk_w · ‎02.08.2017

unter Datei; Optionen; Erweitert; dann unter der Überschrift Drucken, können bestimmte Druckeinstellungen wie z.B. ein bestimmtes Papierfach für ein Dokument festgelegt werden. (Word 2016)

klunk_w · ‎24.07.2017

Hallo Herr Klüche, das Konto 3800 ist ja kein Automatikkonto. Bedeutet, dass Sie wie zuvor die Bezugsnebenkosten mit dem jeweiligen Steuerschlüssel einbuchen müssen. 80 bei 7%, 90 bei 19%, 91 bei 7% Lieferanten aus EU Ländern und 94 bei 19% bei EU Sachverhalten. Sollten Sie z.B keine Vorsteuer ziehen können, bei EU Sachverahlten aber die Umsatzsteuer abführen würde ich die Steuerschlüssel 92 (7%) und 95 (19%) wählen. Mfg

klunk_w · ‎20.07.2017

Guten Tag, seid einiger Zeit funktioniert die Darstellung beim buchen mit Unternehmen Online oft nicht richtig. Es werden die richtigen Werte zwar erkannt, jedoch sind die gelben Markierungen auf den Belegen auf willkürlichen Stellen. Sowohl auf dem Beleg als auch in der OCR Spalte werden irgendwelche willkürlichen Stellen Markiert. Gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, dass die OCR Spalte dauerhaft verschoben werden kann. Wenn ich die Spalte z.B nach unten verschiebe, dann taucht Sie beim nächsten Beleg wieder auf der rechten Seite auf.

klunk_w · ‎23.05.2017

Vielen Dank

klunk_w · ‎23.05.2017

Hallo, ich aktualisiere diesen Beitrag mal, vielleicht weiß jetzt jemand mehr.

klunk_w · ‎17.05.2017

Guten Tag, Sachverhalt: mein Mandant (GmbH), will einem Fußballverein (alles Studenten mit Fachrichtungsbezogenen Studiengängen, in dessen Bereich mein Mandant arbeitet.) einen PKW (dieser wird im Rahmen einer Betriebsaufspaltung geleast) zur Verfügung stellen um zukünftig einen Kontakt zu den Studenten zu knöpfen, damit er später einmal Kunden/ Geschäftspartner gewinnen kann. Frage: Wie kann er diesen PKW Steuerlich am besten zur Verfügung stellen. 1. Die Leasinggebühren als Werbekosten ansetzen? (halte ich für Fragwürdig, das dieses nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung wird.) 2. Der Fußballverein stellt eine Spendenquittung in Höhe der Nutzung der PKW Nutzung aus. 3. weitere Vorschläge Falls jemand eine Idee oder ähnliche Gestaltungen kennt, wäre es schön davon zu hören. Mfg Waldemar Klunk

klunk_w · ‎23.03.2017

Vielen Dank, ich hatte mir gedacht das ich ein Unterkonto der Kosten für Warenabgabe nehmen könnte. z.B. 4701. Die Kontenklasse 3 ist da meiner Meinung nach wohl besser für die Darstellung des Mandanten. Nehmen Sie denn dafür ein Konto im Bereich Hilfsstoffe (3001) oder ein Warenunterkonto (3201). Ich bin dann im Moment für ein Warenunterkonto, da die Leistung eng mit den Erlösen verbunden ist. Mfg

klunk_w · ‎23.03.2017

Guten Tag, ich betreue einen Mandanten der schwer erziehbare Jugendliche betreut. Hat jemand eine Idee welches Konto ich am besten verwenden könnte, um Aufwendungen, wie z.B Einkäufe des täglichen Bedarfs der Jugendlichen zu berücksichtigen, welche anschließend ganz oder teilweise von der Jugendhilfe mit der Betreuungsleistung erstattet werden? und oder gibt es vielleicht einen passenden Kontenrahmen der für diese Branche verwendet kann. (zur besseren Darstellung ein Beispiel: Mandant kauft mit dem Jugendlichen Socken, Zigaretten, Burger, etc. das Geld dafür streckt der Mandant vor und bekommt anschließend für die Betreuung und die Ausgaben teilweise einen Pauschalbetrag erstattet.) Im Moment habe ich die Ausgaben als kosten mit dem Konto 4900/4980 (SkR03) gebucht und die Zahlung der Jugendhilfe als Erlöse. Nun ist das Konto sonstiger Betriebsbedarf nicht gerade viel aussagend. Sollte ich da ein Konto am besten selbst anlegen oder gibt es da evtl. irgendwelche Vorschläge? Mit freundlichen Grüßen Waldemar Klunk

Beiträge und Ideen von klunk_w

Auszeichnungen