Informationen zu JonasThiel - DATEV-Community

JonasThiel · ‎16.02.2022

Sie könnten für die Ratenzahler festlegen, dass Sie diese nur unter den Debitoren Nummern #3xxxx. Dann können Sie in Ihrer Mahnliste danach filtern und diese rauslöschen. Einfacher als die 100 Ratenzahler händisch rauszusuchen.

JonasThiel · ‎16.02.2022

Hallo, @bebs0904 schrieb: Doch wie drucke ich zusätzlich dazu die passenden Belege aus? So einfach geht das leider nicht. Die passenden Belege werden nicht automatisch mit ausgegeben, wenn Sie den Druck der Kontoauszüge ansteuern. Die Belege können Sie unter dem Reiter "Belege" nach Monat sortieren, dann alle markieren und als .pdf drucken. Bitte beachten Sie, das digitale Rechnungen (die per Mail oder aus einem Portal) nicht nochmal ausgedruckt und abgeheftet werden müssen, wenn die Herkunft lückenlos nachvollziehbar ist.

JonasThiel · ‎14.02.2022

Im "standard" müssen Sie das auch nicht machen. Sobald der Mdt. "erweitert" benutzt, müssen Sie oder der Mandant eine Jahresübernahme machen 😄

JonasThiel · ‎14.02.2022

Nein, das gibt es leider nicht.

JonasThiel · ‎14.02.2022

Hallo, schauen Sie mal hier Unter dem Punkt 2.1 finden Sie die Einstellung für die Benachrichtigung.

JonasThiel · ‎14.02.2022

@metalposaunist schrieb: Naja, man kann ja auch vom Handy eine Briefmarke kaufen und dann einen Code auf den Brief schreiben? Danach musst du trotzdem zur Post/Briefkasten, wäre mir schon zu viel😂

JonasThiel · ‎26.01.2022

Haben Sie den richtigen Mandanten ausgewählt? Mehr kann man da eigentlich nicht falsch machen. Bei uns funktioniert das sofort, ich übertrage von DUO in MS, dann öffne ich MS und alle Belege sind da. Die Dokumente laden aber nicht in einem Jahr oder ähnliches, es gibt dann den extra Punkt "ohne Steuerjahr" (ungefähr so heißt der Punkt). Vielleicht sollten Sie das nochmal überprüfen.

JonasThiel · ‎25.01.2022

Sie müssen im Zahlungsverkehr den Haken "Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv abholen gesetzt haben. Dann können Sie im Kanzlei ReWe unter dem Symbol (siehe Anhang) den Sammler aufteilen. (Dazu müssen Sie den Buchungsvorschlag ausgewählt haben).

JonasThiel · ‎25.01.2022

@N_Wanke schrieb: Man sollte dazu auch beachten das man diese Variante nicht mit endlos vielen Mandanten betreiben kann. Sie haben für solche Fälle nur 10 Slots frei. Danach muss man für weitere Bestände die auf ihrer Beraternummer angelegt werden und wo der Mandant selber kein DUO hat auch zahlen. Gut zu wissen, ich meine wir arbeiten damit nicht, genau wegen den Gründen die Sie (du) genannt haben. Danke für den Input 🙂

JonasThiel · ‎25.01.2022

Sie bestellen den SmartLogin auf Ihre Beraternummer und legen die Person an. DATEV Unternehmen Online können Sie dann unter Ihrer Beraternummer anlegen, sparen sich also die DUO Kosten, die Kosten für Belege Online entstehen trotzdem. Dann geben Sie die Rechte für den SmartLogin entsprechend frei (Ihre Beraternummer) und entsprechende Mandantennummer. Beachten Sie bitte, dass der Kanzlei Rewe Bestand dann auch mit Ihrer Beraternummer anlegt werden muss, sonst können die Programme nicht miteinander kommunizieren. Falls Sie der Mandant irgendwann kündigt, sollten Sie eine eigene Beraternummer für den Mandanten anlegen und den DUO Bestand auf seine Unterberaternummer übertragen lassen (dann fallen DUO Kosten an), damit ein sauberer Übergang stattfinden kann. Wenn der Mandant irgendwann groß genug ist, bzw. bereit ist die Kosten zu tragen, sollte Sie die Bestände auch übertragen (wie bei der Kündigung) Ich persönlich würde nicht zu dieser Lösung greifen, da dies einfach nicht der saubere und übliche Weg ist. Theoretisch wäre das aber eine Möglichkeit Kosten zu sparen.

JonasThiel · ‎25.01.2022

@andreashofmeister schrieb: Wenn ich dann noch "APO-Bank" lese wundert mich zunächst gar nichts mehr.. Mal eine Frage an Frau @F_P , tritt dieses Problem, dass @mkg ja geschildert hat, zufällig nur bei der APO-Bank oder auch bei anderen Banken auf, für die man (aus welchen Gründen auch immer) "doppelte Quellen" für die Bankumsätze angelegt hat...? Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einer Mandantin, man kann laut Apo Bank nicht von 2 Geräten auf ein Online Banking Konto zugreifen (selbst mit 2 unterschiedlichen Zugängen). Kann mir gut vorstellen, dass diese Einschränkung von der ApoBank kommt.

JonasThiel · ‎25.01.2022

Ja das habe ich schon verstanden, war nur meine Empfehlung, wie Sie das am Ende handhaben ist ja Ihre Sache 🙂

JonasThiel · ‎25.01.2022

@mkg Ich empfehle einen einheitlichen Weg zu gehen, der Mandant soll alle Belege im DUO hochladen. Mehrere Wege sind aus meiner Erfahrung immer schlecht, da der Mandant oft nicht weiß, wo er wann und wie welchen Beleg hochgeladen hat. Außerdem stelle ich mir das aus Ihrer Sicht auch nicht wirklich optimal vor, wenn Sie vor Beginn der Fibu im Teams, DUO, Mail Postfach und/oder Schrank nach Belegen suchen. Klar ist für den Austausch und die Kommunikation Teams besser, aber für die Übersicht, würde ich versuchen alles DUO abzubilden.

JonasThiel · ‎25.01.2022

Der Link sollte funktionieren.

JonasThiel · ‎25.01.2022

Ich glaube @metalposaunist aka Daniel wohnt in der Community 😄

JonasThiel · ‎24.01.2022

Sie müssen in der Rechteverwaltung Online den Mitarbeiter auswählen und dann die verschiedenen Mandantennummern löschen (bei jedem Recht einzeln). Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass das sehr zeitaufwendig ist 😕 Legen Sie sich für jeden Mandanten Gruppen an, dann sparen Sie sich die Arbeit bei Änderungen: Im besten Fall arbeiten Sie mit Gruppen und nehmen den Mitarbeiter nur aus der entsprechenden Gruppe und legen eine neue an. Dann können Sie in der neuen Gruppe die Rechte für diesen Mitarbeiter neu vergeben.

JonasThiel · ‎24.01.2022

@metalposaunist schrieb: Aber gefühlt dauert jedes Feature danach 6M Nicht nur gefühlt, macht keinen Spaß mehr, den Mandanten jedes mal vertrösten zu müssen, weil Änderungen angekündigt werden und diese dann ewig geschoben werden.

JonasThiel · ‎24.01.2022

Hört sich so an, als würde der Steuerberater den Betrag falsch in der Buchhaltung eingeben? Er verbucht dann den Skontierten Betrag und nicht den tatsächlicher Rechnungsbetrag. Wenn dieser die Beleginformationen zurückschreibt, werden die Beleginformationen im DUO geändert. Ist natürlich äußerst seltsam, kann mir das eigentlich nicht vorstellen (würde an der Kompetenz zweifeln).

JonasThiel · ‎20.01.2022

@metalposaunist schrieb: Also ich hab' zwischenzeitlich ab und zu 25 andere Tabs offen Ja geht mir genauso, aber ich reg mich über sowas nicht mehr auf, reicht hin.

JonasThiel · ‎20.01.2022

3 Monitore, weird flex 😄 Benötige ich aber auch manchmal.

JonasThiel · ‎20.01.2022

F5 hilft bei mir auch nur manchmal und wenn es hilft, habe ich die Taste 10 mal gespamt. Hab es schon wieder im Blut, Browser schließen und dann ist gut.

JonasThiel · ‎20.01.2022

Kann es sein, dass diese Logout Geschichte wieder schlimmer wird? 😩

JonasThiel · ‎14.01.2022

Hier finden Sie das passende Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/1036564 Wie @erickibler schon sagt, können Sie bei dem nächsten mal auch im Hilfe-Center schauen 🙂

JonasThiel · ‎12.01.2022

@metalposaunist hat den besten und einfachsten Workflow beschrieben. Ich denke Ihre Idee mit den Belegtypen ist nicht zielführenden und sinnvoll Um die Kostenstellen zuzuordnen muss der Mandant die Belege bearbeiten. Außerdem benutzt dieser ja DUO nicht mal ansatzweise vollständig, wenn er nur die Belege hoch lädt. Sie sollten versuchen den Mandanten dazu zu bringen, seinen Zahlungsverkehr über DUO abzubilden, dann ist er gezwungen die Belege zu bearbeiten um Zahlungen anzulegen. Im diesen Zuge kann er auch die Kostenstelle definieren.

JonasThiel · ‎12.01.2022

Sind Sie sich sicher, dass Sie den Aufwand selbst betreiben wollen? Versuchen Sie das Stück für Stück jedem Mandanten selbst in die Hand zu legen. Nicht jeder Mandant wird da mitmachen und das wird nicht von heute auf morgen erledigt sein, aber die Unterlagen selbst in der Kanzlei scannen? Damit würde ich nicht mehr anfangen.

JonasThiel · ‎11.01.2022

Oh Mann, womit beschäftigen wir uns hier schon wieder 😄 @t_r_ hat aber recht😉

JonasThiel · ‎11.01.2022

@marcohüwe schrieb: Dann brauchen wir nicht die Bestandsdienste Rewe sondern die Export-Funktion in der geöffneten Buchhaltung selbst. Hat man dann nicht unzählige Buchungsstapel? Ja. Aber die lassen sich pro Jahr alle gesammelt "in einem Rutsch" exportieren. Dann sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema "egal" was der neue Berater mit den Daten anstellt. Dieser muss wahrscheinlich trotzdem alle einzeln importieren.

JonasThiel · ‎11.01.2022

@marcohüwe schrieb: Dann brauchen wir nicht die Bestandsdienste Rewe sondern die Export-Funktion in der geöffneten Buchhaltung selbst. Hat man dann nicht unzählige Buchungsstapel?

JonasThiel · ‎11.01.2022

Wozu benötigen Sie so einen langen Text? Der Berater hat doch den Beleg, da müssen Sie Ihm doch nicht erklären, was Sie gekauft haben. Ich würde mir da nicht mehr Arbeit machen, als ich muss 🙂 Einfach nur ein Stichwort, dann kann der Berater dafür eine Lerndatei im Rechnungswesen anlegen und dann wird die Buchung entsprechend gebucht.

JonasThiel · ‎11.01.2022

Hallo, die Daten auf den Stick ziehen und diesen dann per Einschreiben zum neuen Berater. Per Mail geht natürlich auch, aber per Post meiner Meinung nach Sicherer. Daten sind im DATEV Format, das können die meisten Programme dann einspielen. Irgendwie dann auch nicht per ihr Problem oder? Ich glaub ich sehe das zu hart... 😄

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