Informationen zu S_U_P_E_R_V_I_S_O_R - DATEV-Community

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎09.07.2021

Hallo, ja richtig, der Fehler war plötzlich da. Ich konnte ihn nicht mit anderen Handlungen, bspw. Updates, in Zusammenhang bringen. Leider haben die Nutzer diesen Fehler auch nicht sofort gemeldet, sondern still und heimlich gelitten, sodass eine zeitliche Eingrenzung oder Herstellen eines Bezugs unmöglich war.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎09.07.2021

Hallo, danke für das Lob 😉. Nach Sichtung in meinem WTS Profil sind die Häkchen gem. DATEV DMS: Optimierung der Performance im Rahmen der Office-Integration korrekt gesetzt. Ich werde das jetzt bei den anderen Nutzern prüfen und entsprechend einstellen. Hoffe das führt zum Erfolg. DANKE!

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎09.07.2021

Hallo Community, nachdem uns der DATEV Systempartner hängen lässt, versuche ich nun hier mein Glück. Seit einiger Zeit, leider lässt sich der Zeitraum nicht eindeutig eingrenzen, stürzt Word manchmal auch Excel beim Erstellen einer Vorlage über die Vorlagenverwaltung ab und friert komplett ein. Dieses Verhalten lässt sich nicht mit einem Update- / Upgradevorgang in Verbindung bringen und auch nicht reproduzieren. Es tritt sporadisch auf und springt von Nutzer zu Nutzer. Manchmal haben wir tagelang Ruhe und dann ist das Problem plötzlich wieder da. Hier kurz die Eckdaten zur Systemumgebung: Funktion OS / Version Patchlevel Domaincontroller Server 2012 R2 standard aktuell Terminalserver Server 2012 R2 standard aktuell Software Version Patchlevel MS Office Office 2013 standard aktuell DATEV DMS siehe unten alle SR, Updates, Hotfixes inkl. SR vom 10.06.21 Der Fehler tritt nach den folgenden Aktionen auf: 1. Eine Vorlage wird über den Shortcut: "Dokumente | Neu | Erstellen" geöffnet 2. Die Vorlage wird ausgewählt und mit Klick auf OK geöffnet In 90 % der Fälle klappt das auch und Word bzw. Excel öffnet sich und man kann die Vorlage final bearbeiten, speichern und ablegen (inkl. korrektes einchecken) Wenn der Fehler auftritt friert jedoch Word / Excel komplett ein. Man kann das Programm auch nicht über schließen beenden. Eingaben im DATEV Arbeitsplatz sind nicht mehr möglich. Bisher konnten sich die Nutzer mit dem beenden des Word / Excel Prozesses über den Task Manager helfen. Das Dokument wird dann im Reiter Dokumente angezeigt und lässt sich normal öffnen und auch bearbeiten. Nach dem Öffnen erhalten die Nutzer meist die Meldung einer "Dokumentenwiederherstellung": Bisher durchgeführte Maßnahmen um das Problem zu beseitigen: Office komplett neu installiert (inkl. Bereinigung Registry und Uninstall Tool von Microsoft) Office Schnittstellen repariert (gem. DATEV Info Dok. 1070753) Alle verfügbaren Office Updates / Patches installiert Windows OS Updates installiert und stets aktuell gehalten Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Probleme / Probleme gehabt und kann hier zur Lösung beitragen. Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen. DATEV war bisher leider auch keine große Hilfe da immer auf den Systempartner der DMS installiert hat verwiesen wurde. Schon mal Danke im Voraus.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎09.07.2021

Hallo Herr Nöscher, danke für Ihre Antwort. @noescher schrieb: @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R schrieb: Warum die Kollegin eine Lerndatei verwendet muss ich noch in Erfahrung bringen. - oder DUO Erweitert mit Vorerfassung "Ware" und "Steuersatz", dann bereitstellen und dann mit Lerndatei buchen So wird es jetzt gemacht 😁 Danke auch für die Hilfe der Anderen!

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.07.2021

Es handelt sich hierbei um einen Mandanten aus der Medizinbranche. Warum die Kollegin eine Lerndatei verwendet muss ich noch in Erfahrung bringen. Buchungsassistent ist aktiviert. Die Belege werden als PDF direkt aus dem Faktura System des Mandanten hochgeladen. Die OCR hat dadurch leichtes Spiel und die Belege sind zu 99,9% korrekt interpretiert. Leider kann das Faktura System keine Buchungsstapeldatei (csv) erzeugen und exportieren sonst wäre das hier ein klassischer Fall für Beleg2Buchen.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.07.2021

Hallo, in der Bearbeitungsform "standard" sind die Belege nach dem Hochladen direkt bereitgestellt? Die Kollegin bei der das Problem auftritt hat eine Lerndatei mit Konten hinterlegt. Wenn Sie über "digitale Belege buchen" im KReWe geht dann greift laut Ihrer Aussage die Lerndatei nicht. Wenn die Belege aber bereitgestellt sind dann geht Sie über die Stapelverarbeitung und alles wird korrekt ausgeführt.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.07.2021

Gibt es eine Möglichkeit zur Bereitstellung ohne "durchklicken"?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.07.2021

Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die durch den Mandanten hochgeladenen Belege, die im Posteingang liegen, auch ohne weiteres bearbeiten direkt an die Kanzlei bereitzustellen? Meines Wissen muss der Beleg über "speichern und weiter" bearbeitet sein damit er im Bereich "bereitstellen" auftaucht und dann bereitgestellt werden kann. Schon mal Danke im voraus.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎08.06.2021

Hallo Herr Oehmann, vielen Dank für die Rückinformation. Wir konnten mittlerweile erreichen, dass die DatevAscii.txt als DatevAscii.csv durch Kuhnle NG exportiert wird. Dies erleichtert nun das abarbeiten des Workaround und minimiert die Fehlerquote beim manuellen Import. Nachdem wir nun die aktuelle Schnittstellenbeschreibung für das DATEV Format an Kuhnle geschickt haben (siehe https://developer.datev.de/portal/de/file-interfaces ) hoffen wir, dass der Hersteller den Export vollständig im DATEV Format bereitstellen kann. Beste Grüße S_U_P_E_R_V_I_S_O_R 😉

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎28.05.2021

Hallo Herr Oehmann, wir haben ein ähnliches Problem mit der Software Kuhnle NG. Sie haben von einem Workaround gesprochen die HR-Works csv. Dateien mittels Import/Export in ein ISWL konformes Format umzuwandeln. Wie genau machen Sie das und wo in KREWE? Wir bekommen vom Mdt. nur eine DatevAscii.txt die wir über ASCII-Daten importieren in KREWE einlesen. Die Belegbilder werden als PDF-Dateien bereitgestellt. Anschließend werden die importierten Buchungszeilen kopiert und manuell in eine DATEV-Format csv mit der benötigten Steuerzeile eingefügt. Danach läuft die ISWL Beleg2Buchen Routine ab. Dieses Verfahren funktioniert zwar, ist aber aus meiner Sicht auch unter Beachtung der GoBD fragwürdig. Beste Grüße.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎29.01.2021

Danke für die schnelle Antwort, Ich habe die Webkontrolle jetzt dauerhaft deaktiviert. Im DATEVnet kann das Browser Plugin der Webkontrolle keine Verbindung zum McAfee GTI Server aufbauen um die Analysedaten für die jeweils angesurfte Seite abzurufen. Zumindest ist das in unserer Netzwerkkonstellation so. Switche ich auf das "freie" Netz erhalte ich sofort einen Sicherheitsstatus der Webseite (Farbe des McAfee Logo ändert sich).

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎28.01.2021

Hallo Community, ich habe gestern den Service Release und die Hotfixes vom 21.01.21 installiert. nachdem die Installation beendet war und alle Terminalserver erfolgreich neu gestartet waren bemerkte ich das rote Ausrufezeichen im McAfee Tray Symbol. Nach öffnen wurde mir die folgende Meldung angezeigt: Bisher hatte ich diese Meldung noch nicht bzw. war keines der McAfee Schutzmodule deaktiviert. Die Webkontrolle lässt sich auch manuell aktivieren. Beißt sich das mit irgend einer anderen Sicherheitslösung im DATEVnet und wurde es deshalb beim Update deaktiviert oder handelt es ich um eine Fehler? Schon einmal Danke im voraus für Eure Rückmeldungen.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎14.01.2021

Hallo theo, vielen Dank für die links.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎13.01.2021

Hallo Community, ist es möglich die Berechtigungen für die Belegnachreichung (NACHDIGAL) pro Mitarbeiter so anzupassen, dass ähnlich wie im Modul Digitalen Kommunikation mit Institutionen der Mitarbeiter einen Vorgang bereitstellen und die Kanzleileitung diesen freizeichnen bzw. senden kann? Momentan kann ich den Nutzer über die Rechteverwaltung im DATEV AP für die Belegnachreichung lediglich sperren / freischalten. Ist solch eine Funktion geplant? Der Hintergrund ist das keine ungeprüften Belegnachreichungen an das FA gehen sollen. Es soll noch eine Kontrollinstanz vorgeschalten sein. Ich freue mich auf Eurer Feedback.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.01.2021

Hallo Community, "Gesundes Neues" vorab noch an alle. Ein Mandat möchte wissen ob es möglich ist beim Buchen die Skontobeträge automatisch teilen zu lassen. Es gibt Rechnungen bei denen nur auf bestimmte Positionen Skonto gewährt wurde. Gibt es eine Möglichkeit der Eingabe in der Buchungszeile und automatische Berechnung. Wenn ja wie? Momentan ist es sehr mühselig alles manuell zu errechnen. Schon mal Danke im voraus.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎30.10.2020

Danke für die Info. Die Individualisierung durch die Kanzlei ist also nicht mehr möglich. Gibt es Infos ob das noch/wieder nachgerüstet wird?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎29.10.2020

Hallo Community, konnte man nicht in der alten Version von DUO ein Kanzleilogo hinterlegen? Ich habe das Menü nicht mehr gefunden?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎08.09.2020

Hallo Community, die DATEV-Kosten werden auf der Rechnung monatlich zum jeweiligen Bestand im RZ ausgewiesen. Aufgrund von Fusionierung und Umfirmierung würden wir gern die DATEV Kosten "umhängen" oder neu zuordnen. Beispiel: Fa. A mit Mdt.Nr. 00010 und Fa. B mit Mdt. Nr. 00089 fusionieren. Es entsteht Fa. C mit der Mdt.Nr. 00100. Die Bestände der Firmen A und B sollen/müssen im DATEV RZ bestehen bleiben. Es sollen nun die DATEV-Kosten von Fa. A u. B auf Fa. C "umgehängt" / neu zugeordnet werden. Daher, in der mtl. DATEV Rechnung sollen die Kosten der Mdt. 00010 und 00089 unter dem Mdt. 00100 auftauchen. Ist das im Self Service möglich und wenn ja hat das schon mal einer durchgeführt? Falls es nur über DATEV Servicekontakt möglich sein sollte bitte ich auch hier um Rückinfo. Vielen Dank im voraus!

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎06.08.2020

Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit zusätzliche Zahlungsträgerarten anzulegen? Wir haben leider immer noch zu viele Barzahler und möchten die Zahlungsträgerart "missbrauchen" um im Schlusstext der Rechnung einen Hinweis auf die Barzahlung auszugeben. K für kein Zahlungsträger führt beim Sachbearbeiter der FiBu immer zur Verwirrung wenn der rechnungslegende Sachbearbeiter (SB) dann das Formular, welches für Barzahlung angelegt wurde, auswählt. Ziel soll es sein nach Anlegen der Zahlungsträgerart "Barzahlung" und nach Auswahl bei der Rechnungslegung den Hinweis im Schlusstext "Rechnung wird in bar beglichen" o.s.ä. auszugeben. Für die Übergabe der FiBu Datensätze und Bearbeitung der FiBu ist entscheidend, dass der SB aufgrund der Zahlungsträgerart sofort erkennen soll das er eben nicht aufs Bankkonto schauen muss um den Geldeingang zu prüfen sondern ins Kassenbuch online. Ich bin für alle Vorschläge offen. Wenn man das auch anders abbilden kann, dann nehme ich jeden Denkanstoß von Euch gern zur Kenntnis. Schon einmal Danke im voraus.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎06.07.2020

Hallo community, im Zuge einer Umfirmierung wurde ein neuer Kanzleimandant angelegt. Jetzt müssen die vorhandenen "Beziehungen Empfangsbevollmächtigter" vom alten Kanzleimandanten auf den neuen Kanzleimandanten übertragen werden. Hierzu zwei Fragen: 1. Ist es möglich die vorhandenen "Beziehungen Empfangsbevollmächtigter" aus dem alten Kanzleimandanten zu exportieren und in den neuen Kanzleimandanten zu importieren? 2. Wenn nicht, kann man zumindest bei der Erfassung einer "Beziehung Empfangsbevollmächtigter" bspw. festlegen "gilt für alle vorhandenen Mandanten" oder ggf. bei Anlage der Beziehung mehrere Mandanten gleichzeitig auswählen? siehe Screenshot Ich wäre für jeden Tipp dankbar, da es in "Arbeit" ausarten würde wenn man jetzt über 1000 Beziehungen Empfangsbevollmächtigter manuell einzeln neu anlegen müsste ... Beste Grüße ...

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎03.07.2020

Hallo zusammen, ein Mandant hat das gleiche Problem. Es soll eine Tankquittung verbucht werden mit Leistungsdatum 30.06.2020. Der Mandant erhält die gleiche Fehlermeldung (siehe Screenshot). Wo ist der Fehler? Das Problem tritt seit dem Sonderpatchday auf ...

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎26.06.2020

Danke, Sie haben natürlich recht ... Man sollte sich halt nicht immer auf die Fehlermeldungen verlassen. @DATEV: Vielleicht fügt mal jemand noch die Felder mit 2 ** als Mussfelder in der Fehlermeldung hinzu 😉 dann kann auch das steuerlich ungeschulte Personal damit arbeiten ...

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎25.06.2020

Hallo Community, beim Erstellen einer Formatvorlage für Buchungsstapel erhalte ich folgende Fehlermeldung: Da ich aus meiner Sicht alle Mussfelder ausgewählt habe ... verstehe ich die Fehlermeldung nicht. Es gibt nur 2 Mussfelder: 1. Belegdatum 2. Kontonummer Beide habe ich in der Formatvorlage verwendet. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt oder habe ich einen Denkfehler?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎10.06.2020

Das stimmt wohl ... manchen sind die leider knapp 4€ netto im Monat für Exchange online auch schon zu teuer ... Bitte nicht an T-Online festbeißen, der Workaround funktioniert bspw. auch mit Posteo und vmtl. auch mit anderen Providern (bezahlt oder unbezahlt). Die direkte Weiterleitung providerseitig wird bspw. auch von Posteo unterstützt. Wenn die E-Mail nur als Transportmedium für eine E-Rechnung benutzt wird muss nur der Anhang, also in der Regel die *.pdf archiviert werden. Wenn ich der Finanzverwaltung mittels Verfahrensdoku glaubhaft machen kann das zwischen Absender und Posteingang in DATEV DUO keine versehentliche Manipulation von Daten passieren kann, aus meiner Sicht durch eine providerseitige Weiterleitung gegeben, dann kann DUO für die digitale Archivierung von E-Rechnungen verwendet werden.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎10.06.2020

Hallo und erst einmal Danke für die sehr genaue Beschreibung der Problematik. Wir hatten uns von Upload Mail auch mehr erwartet und wollten auch unseren "Kleinstunternehmen" eine GoBD konforme Lösung für die Archivierung der E-Rechnungen von Lieferanten anbieten. Verfahrensdokumentation vorausgesetzt. Durch reinen Zufall sind wir auf einen Workaround gekommen den auch ein "Nichttechniker" beim Mandant einrichten kann wenn man ein paar Zugeständnisse macht. Aus momentan nicht nachvollziehbaren Gründen, ist die Weiterleitung einer klassischen E-Rechnung (Mail mit PDF/A im Anhang) mittels T-Online Freemail-Adresse, sowohl aus Outlook (IMAP Konto) per Regel, als auch aus der T-Online Mail App für Smartphone möglich. Um das ganze zumindest für KMU Umgebungen oder Soloselbständige teilweise zu automatisieren sind wir wie folgt vorgegangen: 1. T-Online Freemail Adresse für Rechnungseingang (RE) angelegt (bswp. [email protected]) 2. Diese Adresse dann in UN-Online Belege | Stammdaten | Upload Mail als berechtigte Adresse registrieren 3. Adresse für Belegtyp anlegen (RE, RA, Kasse, Sontige etc.) 4. Bestätigungsmail am Mandantensystem mit SiPa aus T-Online Webmail (Browser) bestätigen 5. T-Online Freemail Adresse als IMAP-Konto im Mail Client des Mandanten (bisher nur mit Outlook 2013/2016 getestet) einbinden 6. Am Mail Client des Mandanten eine Regel zur Weiterleitung auf die Belegtypadresse ([email protected]) im RZ einrichten. Schema: Wenn eingehende Mail folgende Bedingungen erfüllt: a) von (E-Rechnungsadresse des Lieferanten) b) diese an eine Person/öffentliche Gruppe weiterleiten 7. die DATEV Upload Mail Adresse an die Lieferanten kommunizieren - Achtung offiziell nur *.pdf und *.tif im Anhang erlaubt. Sobald der Mail Client in Benutzung ist werden über die Regel alle E-Rechnungen der Lieferanten automatisch ans RZ gesendet. Lässt sich natürlich auch über andere Belegtypen abbilden. Entscheidende Zugeständnissse / Nachteile: 1. T-Online Adresse erforderlich 2. nicht absehbar wie lange der Workaround (noch) funktioniert 3. Mail Client muss wenigstens 1 x am Tag kurz aktiv sein um Mails empfangen und weiterleiten zu können 4. Nur 1 Anhang pro Mail erlaubt Mit den o.g. Maßnahmen lässt sich das Feature Upload Mail halbwegs komfortabel nutzen. Gerade eben noch einmal getestet bei T-Online Freemail und Posteo (Stand: 10.06.2020 16:05 Uhr) Die direkte Weiterleitung providerseitig an DATEV ist möglich! Bei T-Online Freemail unter: Einstellungen | E-Mail | Filter und Weiterleitungen Bei Posteo unter: Einstellungen | Weiterleitungen Somit könnte der Zwischenweg über den Mail Client entfallen.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎25.05.2020

Hallo Community, in der Kanzlei hat sich die Gläubiger ID geändert. Es wurde ein neues Lastschriftmandat für den Kanzleimandanten erstellt. Jetzt möchte ich das Mandat mit der neuen Gläubiger ID allen Mandanten der Kanzlei zuweisen bzw. das alte Mandat austauschen. Geht das irgenwie/irgendwo zentral einzustellen. Ich möchte nicht in hunderte Mandanten Stammdaten und es manuell ändern müssen.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.05.2020

Hallo einmalnoch, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig verstehe können also bei der Abstellung der Buchungssätze aufgrund des Monatsdatum mehrere Buchungsstapel erzeugt werden. Das passiert dann bspw. immer bei einer Bereitstellung um den Monatswechsel ... Eine technisch festgelegt Anzahl der Buchungssätze in einem Stapel gibt es aber nicht?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎07.05.2020

Hallo Community, kann es sein, dass bei der Abstellung der Buchungssätze aus dem Menü "noch abzustellende FIBU-Buchungssätze" ab einer bestimmten Anzahl von FIBU-Buchungssätzen automatisch ein neuer Stapel in die Stapelverarbeitung ReWe importiert wird? Beispiel: Ich stelle 100 FIBU-Buchungssätze ab, das Programm erzeugt 3 Stapel a 30 Buchungssätzen und 1 Stapel mit 10 Buchungssätzen ODER Werden immer alle markierten FIBU-Buchungssätze zu einem Stapel zusammengefasst und an Kanzlei-ReWe übergeben?

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎24.03.2020

Hallo Martin, danke für die Info. Ich schaue mir das mal an.

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R · ‎23.03.2020

Hallo Martin, danke für Deine Antwort. Der Mandant ist aktiv und in der Anwendung Einkommensteuer sind keine Daten mehr sichtbar. An den Rechten wurde nichts geändert. Ich vermute das ein Nutzer die Daten versehentlich gelöscht hat. Ich würde nur gern nachvollziehen können welcher Benutzer das war und wann gelöscht wurde falls das nachträglich möglich ist.

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