Informationen zu Silvija_Döbereiner - DATEV-Community

Silvija_Döbereiner · ‎07.03.2018

Hallo Herr Hecker, Es sind in Summe 4 Klicks bei der Übernahme der geänderten Daten: 1. Auf Übernehmen klicken im Fenster in dem Sie die Daten ändern 2. Auf "Hinzufügen" und dann erst unten auf "Übernehmen" 3. Die Hinweismeldung mit "OK" bestätigen. Dann sind bei mir die Daten geändert. Bitte probieren Sie es nochmal analog den Bildern. Viel Erfolg und viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎07.03.2018

Hallo Herr Hecker, diese Fehlermeldung hat in der Regel folgende Ursache: In den Stammdaten online | Unternehmensangaben | Registerkarte Bank sind die Adressfelder der Auftraggeber-Bank "falsch" befüllt. Im 3. Anschriftsfeld steht der Ort anstatt der PLZ. Abhilfe: Nehmen Sie die betroffene Auftraggeber-Bankverbindung in die Bearbeitung und öffnen Sie die zusätzlichen Kontaktdaten zu dieser Bankverbindung über das Stift-Symbol neben der Bankbezeichnung. Leeren Sie den eingetragenen Wert in der 3. Zeile der Bankanschrift. Bestätigen Sie mit Übernehmen. Speichern Sie die Änderungen mittels Hinzufügen und Übernehmen. Führen Sie anschließend die ursprünglich ausgeführte Aktion zum Speichern der SEPA-Lastschriften erneut durch. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎07.03.2018

Hallo, wir können Ihre Anfrage leider nicht allgemein beantworten, da wir uns das im Speziellen anschauen müssen. Bitte wenden Sie sich an unseren Programmservice unter der +49 911 319-33621 Vielen Dank und viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎07.03.2018

Hallo, im Belegprotokoll können Sie prüfen, wann was mit einem bestimmten Beleg gemacht wurde: • Beleg wurde hinzugefügt • Beleg wurde importiert • Beleg wurde gebucht • Beleginformationen wurden hinzugefügt Hierzu wird Ihnen auch die entsprechende SmartCard-ID angezeigt. Voraussetzung für die Anzeige des Belegprotokolls ist, dass Sie Sonderrechte zugewiesen bekommen haben (s. Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1000122 im Kapitel „3.2 DATEV Unternehmen online" unter „Belegwesen"). Das Belegprotokoll wird aufgerufen über Belege | Protokolle im rechten Navigationsbereich | Belege | Belegprotokoll anzeigen. Für einen schnellen Aufruf des gewünschten digitalen Belegs sucht man in der Spalte Beleg-ID nach der Beleg-ID. Sie können sich in den Kontoumsätzen rechts unter „Zahlungen" die ausgeführten Zahlungen anzeigen lassen. Hierbei ist neben dem Beleg auch eine Spalte „Auftraggeber", in der die Bankdaten dargestellt werden. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎20.02.2018

Hallo, Mit der Auslieferung der DVD 12.0 im Sommer 2018 werden in Kanzlei-Rechnungswesen die Felder für die Rechnungsnummer (Belegfeld1) sowie KOST1/KOST2 auf bis zu 36 Zeichen erweitert. Zusätzlich wird eine Erfassung vierstelliger BU-Schlüssel möglich sein. In Vorbereitung darauf können in Unternehmen online bereits mit der neuen Version von Belege und Bank online (Umstellung ab Mitte März) die längeren Felder erfasst werden. Bis zur Installation der DVD 12.0 werden in DATEV Unternehmen online länger erfasste Rechnungsnummern und KOST-Felder bzw. BU-Schlüssel beim Bereitstellen für Kanzlei-Rechnungswesen gekürzt bzw. entsprechend konvertiert. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎25.01.2018

Hallo, grundsätzlich lassen sich mehrere Rechnungen mit einer Rechnungskorrektur verrechnen. Bedingung dafür ist, dass der Betrag der Rechnungen höher ist, als der Betrag der Rechnungskorrektur. Darüber hinaus muss der Geschäftspartner bei allen Rechnungen identisch sein. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎08.01.2018

Hallo, das geht leider nicht in der Bearbeitungsform Standard. Hier kann nur eine Rechnung mit einer Rechnungskorrektur verrechnet werden. Die von Ihnen beschriebene Konstellation geht nur über die Rechnungsliste mit der Bearbeitungsform Erweitert s. Punkt 1.2 "Geschäftspartnerzusammenfassung" in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071420 Viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎08.01.2018

Hallo, die Verrechnung von Rechnung und Rechnungskorrektur sollte bereits bei der Belegbearbeitung erfolgen. Bitte löschen Sie die angelegte Zahlung und bearbeiten Sie die Rechnung erneut nach der Beschreibung unter Punkt "6 Zahlungsauftrag zum Beleg anlegen" in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071403 . Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.01.2018

Hallo, die Zahlungsart Euro-Eilüberweisung wird von DATEV Unternehmen online nicht unterstützt. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.01.2018

Hallo, Wir haben solch eine Funktion nicht vorgesehen, da wir ein revisionssicheres Archiv sind und an den hochgeladenen Belegbildern nichts mehr geändert werden darf. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.01.2018

Gerne! Hat die Kanzlei bereits einen Vertrag für DATEV Unternehmen online? Zur Inbetriebnahme benötigen Sie eine SmartCard mit Administrationsrechten, wie in der vorherigen Antwot eines Users beschrieben. Viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.01.2018

Hallo, hier finden Sie unseren Leitfaden zur Inbetriebnahme von Unternehmen online. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎03.01.2018

Hallo Herr Weißenberger, grundsätzlich sind für die unterschiedlichen Ergebnisse die Treiber in Kombination mit dem Endgerät verantwortlich. Hierauf hat die DATEV-Komponente keinen Einfluss. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, wenig Einstellungsvarianten über DATEV Dokument-Upload online anzubieten, um das Programm einfach und schlank zu halten. Einen guten Start in 2018 und viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎03.01.2018

Hallo, das Thema Dauerauftrag steht weiterhin auf unserer Anforderungsliste. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine verbindlichen Aussagen zur Umsetzung machen können. Eine Übersicht über geplante Neuerungen finden Sie in unserer Mehrjahres-Roadmap https://www.datev.de/web/de/aktuelles/rund-um-die-datev-programme/mehrjahres-roadmap/ Viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎03.01.2018

Hallo, unsere Kollegen aus der Entwicklung haben das Programmverhalten getestet und keinen Fehler gefunden: Grundsätzlich werden die Einstellungen in den Stammdaten übernommen - unabhängig davon, ob es sich um eine Lastschrift oder eine Überweisung handelt. Allerdings wirken sich Änderungen des Batch-Booking-Kennzeichens in den Stammdaten nur auf neue Zahlungen (unabhängig von der Zahlungsart) aus. Es könnte sich in dem Fall also um bereits gespeicherte Zahlungen handeln. Bei diesen muss man tatsächlich im abgebildeten Fenster das Kennzeichen manuell abändern. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎03.01.2018

Hallo, sollte das Problem weiterhin bei Ihnen auftreten, empfehlen wir, sich an unseren Service zu wenden, damit wir uns das anschauen können. Bitte melden Sie sich bei unseren Kollegen im Service Belegwesen unter der folgenden Telefonnumer: 0911 - 319 33 621 Danke und viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎29.12.2017

Hallo, DATEV Unternehmen online ist voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2018 mit der Ablöse von Silverlight und der Umstellung auf HTML grundsätzlich auch auf alternativen Browsern lauffähig. Die Authentifizierung erfolgt über SmartLogin. Wir empfehlen für Apple-User die Verwendung des Google Chrome für macOS auf einem Mac-Desktop. Die Verwendung anderer Browser ist möglich, es kann jedoch zu Einschränkungen bei einzelnen Funktionen kommen. Dies gilt auch für die Lauffähigkeit auf mobilen Endgeräten, wie z.B. dem iPad. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎29.12.2017

Hallo Frau Meyer, zu Ihrer ersten Frage: Wir würden empfehlen, sich an unseren Service zu wenden, damit wir uns das anschauen können. Bitte melden Sie sich bei unseren Kollegen im Service Belegwesen unter der folgenden Telefonnumer: 0911 - 319 33 621. Zu Ihrer zweiten Frage: Sie können in DATEV Unternehmen online einstellen, ob Sie die Rechnungen auf Positionsebene oder Summenebene übernehmen möchten. Sie haben die Wahl, ob Sie entweder für jede Rechnungsposition einen eigenen Datensatz oder für alle Positionen einen Datensatz haben möchten. Beides geht nicht. Wenn Sie die Auswahl Rechnungsposition getroffen haben, müssten Sie die Erlöskonten auf Positionsebene unmittelbar in der Übersicht sehen. Die Auswahl können Sie in den Belegdetails mit Klick rechts unten auf „Einstellungen" und dann auf „Erweiterte Einstellungen" im Reiter "Rechnungsdatenschnittstelle" treffen. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.12.2017

Hallo Frau Dürr, bei der Umstellung auf eine Person als Rechteträger wird es so sein, dass jede Person ein eigenes Zugangsmedium mit eigenen Rechten braucht, so dass ein unbefugter Zugriff auf Daten ausgeschlossen ist. Diese Umstellung wird aber nicht von heute auf morgen durchgeführt und Sie werden frühzeitig von DATEV über das neue Verfahren informiert. Einen guten Wochenstart und winterliche Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎20.11.2017

Hallo, die Antwort von Frau Dürr ist richtig, eine Kopierfunktion der Rechte ist nicht vorgesehen. Wir empfehlen aktuell, mit Gruppen zu arbeiten. Eine Anleitung finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071517 . Wir planen im Jahr 2018/2019 die Person als Rechteträger einzuführen. Die Administration erfolgt dann nicht mehr pro Zugangsmedien, sondern pro Person. Die Freigaben vererben sich auf alle einer Person zugeordneten Medien. Eine separate Administration Ihres SmartLogin oder auch weiterer Zugangsmedien, welche Sie auf ihre Person bestellen, ist dann nicht mehr nötig. Mit freundlichen Grüßen Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎05.09.2017

Hallo Frau Albrecht, die Anfrage lässt sich nicht pauschal beantworten. Bitte melden Sie sich bei unseren Kollegen im Service Belegwesen unter der 0911 319 33621 Danke und viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎05.09.2017

Hallo Herr Katthage, im Kassenbuch sollten nur Bargeldbewegungen erfasst werden, keine EC-Zahlungen. Hier eine interessante Diskussion dazu: https://www.datev-community.de/thread/1544 Viele Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎05.09.2017

Hallo Frau Albrecht, markieren Sie in "Bank" die Zahlungen, die Sie zusammenfassen möchten und klicken Sie „An Bank senden". Im folgenden Fenster sehen Sie nochmal alle Zahlungen die Sie zusammenfassen möchten. Klicken Sie auf „An Bank senden". Anschließend können Sie die zusammengefasste Zahlung speichern (Feld: Übertragung an Kreditinstitut -> Zahlungsauftrag speichern.) Die zusammengefasste Zahlung steht nun in der Übersicht der Zahlung. Setzen Sie den Haken in das Aktionskästchen und wählen für den Export der Zahlung den blauen Pfeil oberhalb der Übersicht. Wählen Sie ein Verzeichnis, wo die Zahlung gespeichert werden soll. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎05.09.2017

Hallo Herr Kopf, versuchen Sie bitte Folgendes: Im Belegransfer unter Extras | Einstellungen den Haken bei Fehler- /Hinweisemeldungen "Alle Hinweise und Fehlermeldungen wieder anzeigen (Einstellungen zurücksetzen)" setzen. Beim Übernehmen kommt ggf. eine Sicherheitsmeldung. Diese dann bestätigen und erneut senden. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, melden Sie sich bitte bei uns per Servicekontakt online oder E-mail an belegwesen@service.datev.de Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Herr Hein, Sie haben Recht, Daueraufträge lassen sich in Unternehmen online nicht anlegen. Freundliche Grüße Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Frau Grün, damit Ihr Mitarbeiter keine Zahlungen ausführen kann, ist eine bestimmte Rechtkombination erforderlich, siehe Beispiel g) in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1034642 Eine Einschränkung bei der Anzeige der Bankkonten ist - wie Björn richtig schreibt - nicht möglich. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Herr Hein, hier haben wir beschrieben, wie Sie Regeln für wiederkehrende Kontoumsätze erstellen können Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071412 Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Fritz., ein automatischer Abgleich zwischen Fälligkeit und Ausführungsdatum besteht in der Anwendung aktuell nicht. In der Bearbeitungsform "Erweitert" können in Belege/Bank über die Rechnungsliste alle 3 Fälligkeitstermine angezeigt (ohne, mit SK1 und mit SK2) werden. Nach diesen Feldern kann man sortieren und dann entscheiden, ob man Skonto ziehen möchte oder nicht. Bei einem vorzeitigen Senden an das Kreditinstitut mit einem späteren Ausführungsdatum müsste die Skontoberechnung durch den Anwender erfolgen. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Herr Gruhn, es sind beide Vorgehensweisen möglich. Sie können auch bei der cashLedger im consolidatedAmount nur den Wert der einen Transaktion eintragen. Wenn Sie Bedenken zwecks der Konstellation eines 0.00 Betrages haben, dann tragen Sie dort einfach den Wert der einzelnen Transaktion ein. Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

Silvija_Döbereiner · ‎04.09.2017

Hallo Frau May, die Funktion gibt es seit 2013 nicht mehr in Unternehmen online. Sie können sich jedoch das Tool Beleglinkprüfung herunterladen und in Kanzleirechnungswesen prüfen, ob alle Belege mit einer Buchung verknüpft sind. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1035982 Alternativ können Sie sich in Unternehmen online über die Belegübersicht alle Belege anzeigen lassen (idealerweise in der Listenansicht) und dann anhand der Spalte "Status" prüfen, ob es Belege gibt, die kein Gebucht-Kennzeichen haben . Viele Grüße aus Nürnberg Silvija Radicek

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