Informationen zu susanne_koch - DATEV-Community

susanne_koch · ‎12.09.2019

Hallo Community, ich habe die DVD 13.0 installiert. Die Aufgaben im Arbeitsplatz wurden überarbeitet, dazu gibt es auch ein paar Info-Dokumente bzw. Programmhilfe zu den Neuerungen, die ich allerdings nicht so wirklich informativ fand. Vielleicht stört sich ja niemand außer mir dran, aber ich hadere nun schon mit mehreren Punkten: Nebenbei: ich nutze die Aufgaben überwiegend für Erinnerungen, z.B. an monatlich zu erledigende Dinge, jährlich wiederkehrende Bescheinigungen, Termine für Vorabanforderungen etc. in EO classic. Meine Kritikpunkte: im DAP in der Übersicht "alle aktiven Aufgaben": - die Aufgaben sind bei jedem Öffnen des DAP zweizeilig (vorher einzeilig), dabei steht in der aufgeklappten Version die verknüpfte Mandantennummer in der zweiten Zeile. Über Liste | alle zuklappen kann ich diese Zeile zwar einklappen, aber spätestens beim herunterfahren des PC am Abend merkt er sich leider die Einstellung nicht und am nächsten Morgen ist wieder alles zweizeilig und unübersichtlich. Zumal ich die Verbesserung noch nicht verstanden habe, da der verknüpfte Mandant auch in einer Spalte der Aufgabenübersicht erfasst ist. Warum dann noch in einer zweiten Zeile? Ist für mich doppelt. - Seit der neuen Version kann ich eine Aufgabe nur erledigen, wenn die Erinnerungszeit zeitlich vor der Fälligkeit liegt. Es ist hier aber üblich, an eine fällige Aufgabe in der Erinnerungsübersicht einfach über rechte Maustaste | später erinnern in einer bestimmten auswählbaren Zeit wieder zu erinnern. Dann liegt die Erinnerung auch schon mal zeitlich nach der Fälligkeit. Habe ich die Aufgabe dann fertig und will sie in der Übersicht erledigen, erscheint folgende Fehlermeldung: Das ging vorher problemlos. Jetzt muss ich die Aufgabe öffnen, umständlich die Zeiten anpassen, um die Aufgabe zu erledigen. Die bleibt dann auch erstmal durchgestrichen in der Übersicht stehen, in der alten Version war sie gleich weg. Jetzt muss ich aktualisieren, um sie "unsichtbar" zu machen. Umständlicher geht's kaum. - Lege ich eine neue Aufgabe an, erscheinen in der Erfassung im Feld "Vorschau" eine oder mehrere andere bereits bestehende Aufgaben - warum, erschließt sich mir nicht. Erst nach Eingabe eines Fälligkeitsdatums verschwinden die bereits bestehenden anderen Aufgaben. Das kann doch nur ein Bug sein, oder? Verwirrend... - die Einstellungen in den Erinnerungen habe ich schon angepasst, das war mit den vielen neuen Spalten sehr unübersichtlich, aber immerhin hat man damit mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten Insgesamt habe ich noch keine wirkliche Verbesserung hier gefunden, für mich ist das unkomfortabler als vorher. Oder bin ich nur zu blöd? (Sorry, bin nach dem Update leicht angenervt, die ersten Tage mit der neuen Version sind nicht immer eine Freude...) Gruß und schönen Feierabend

susanne_koch · ‎12.09.2019

und auch mit der neuen Version seit DVD 13.0 hat sich nicht viel getan... (DAP V.10.11) Immerhin ist das Notizfeld jetzt gleich aufgeklappt, ich bin nicht sicher, ob das vorher auch so war.

susanne_koch · ‎09.09.2019

Bei mir war es die Oldenburgische Landesbank. Dann muss ich wohl weitersuchen/-hoffen. Vielleicht hat jemand noch eine Idee?

susanne_koch · ‎09.09.2019

Derselbe Fehler ist bei mir auch aufgetreten, allerdings nur im Zahlungsverkehr bei Nutzung von EBICS, dieser Mandant nutzt weder DUO noch Bank online. Eine einfache Überweisung, mittels EBICS aus dem Zahlungsverkehr gesandt, wird sowohl im Zahlungsverkehr als auch im Onlinebanking der Bank nur als "SEPA Crédit Transfer (Sammler-Soll) angezeigt, nicht einmal die empfangende IBAN wird korrekt ausgewiesen. Passiert ist das bei einem neuen Konto, eingerichtet Ende August. Ich habe jetzt noch in den Eigenschafen des Kontos beim Batch-Booking die "Verarbeitung als Einzelbuchung" aktiviert und hoffe, dass sich das bei den nächsten Überweisungen positiv auswirkt...

susanne_koch · ‎27.08.2019

Inwiefern wird eine Archivierung der Erklärungen mit der "Weiterentwicklung" von DATEV Meine Steuern nun ermöglicht? Es kommt ständig vor, dass der Mandant z.B. seine ESt.-Erklärung aus 2017 nochmal ansehen und herunterladen will oder die Bescheide z.B. für eine Finanzierung vorlegen muss. Das fände ich auch sehr hilfreich! Mein Wunsch also: Nach Bearbeitung durch die Kanzlei wird die fertige Erklärung nicht nur in Freizeichnung online bereitgestellt, sondern zusätzlich - nach der Freigabe, bzw. optional - in DATEV Meine Steuern archiviert, so dass der Mandant weiterhin darauf zugreifen kann. weiterer Wunsch: Erkennung von Dubletten: da nicht alle Mandanten strukturiert und am Stück Belege hochladen (zumal, wenn dies unterjährig je nach Beleganfall geschieht), besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass Belege doppelt hochgeladen werden. Eine Erkennung der Dubletten durch das System wäre hilfreich, entweder mit automatischer Löschung oder mindestens mit Hinweis (ähnlich wie in Rewe eine doppelte Buchung ja auch erkannt und mit Hinweis versehen wird)

susanne_koch · ‎27.08.2019

Um für die Schwerbehindertenabgabe unter Einbeziehung aller Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung korrekt ermitteln zu können, muss der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung auch Kenntnis haben. Aber woher weiß er das? Die Frage nach der Schwerbehinderung im Bewerbungsprozess ist problembehaftet, wird wohl eher nicht gestellt. Lt. BAG, Urteil vom 16.02.2012, 6 AZR 553/10 ist die Frage nach einer Schwerbehinderung zulässig, wenn das Arbeitsverhältnis bereits sechs Monate besteht. Das erfordert jedoch einen erheblichen Überwachungsaufwand. Wie handhaben Sie das? Wird im Einstellungsfragebogen (also nach Abschluss des Arbeitsvertrags) eine Frage nach der Schwerbehinderung aufgenommen? Ich danke für Erfahrungsaustausch, Gruß, S. Koch

susanne_koch · ‎21.08.2019

Vielen Dank für die Infos, Herr Meyer! Die Diskussion scheint inzwischen etwas zu entgleiten..., daher zurück zum Anfang: Ich würde gern bald einige Mandanten auf "DATEV Meine Steuern" umstellen. Wichtig ist aus meiner Sicht: die Möglichkeit des Belege-Hochladens muss für den Mandanten so einfach wie möglich sein Bei bestehenden Unternehmen-online-Beständen sollte es für den Mandanten problemlos möglich sein, zwischen Betrieb und Privat wechseln zu können - ohne damit evt. den Mitarbeitern, die für den Betrieb Belege hochladen, auch Einblick in die privaten Unterlagen zu geben. Das könnte man - hoffentlich einfach! - über die Rechteverwaltung lösen? Die Kanzlei kann hoffentlich die vom Mandanten in Kategorien sortieren Belege ggf. umsortieren und/oder neue Kategorien anlegen, um dem Mandanten fürs Folgejahr Hilfestellung zu geben. Erhält der Mandant dann einen Hinweis, z.B. per mail, dass die Kanzlei Änderungen bez. der Sortierung vorgenommen hat? Sie erwähnten, dass von der Kanzlei zusätzlich hochgeladene Belege auch dem Mandanten angezeigt werden. Prima, dann hat der Mandant nach Fertigstellung auch die kompletten Belege im Blick und kann darauf für das Folgejahr aufbauen. Aus den Belegen des Vorjahres wäre dann ein Abgleich mit den hochgeladenen Belegen des aktuellen Jahres und ein Hinweis an den Mandanten gut, z.B. "Sie haben noch keine Schornsteinfegerrechnung hochgeladen, obwohl im Vorjahr eine vorhanden war." Häufig stellt man bei der Bearbeitung fest, das noch Belege fehlen. Wie kommuniziert man das über DATEV Meine Steuern? Werden später Änderungen durch den Mandanten vorgenommen oder nachträglich weitere Belege hochgeladen etc., sollte dies mit Datum und Uhrzeit protokolliert werden, damit die Kanzlei nachvollziehen kann, wann und was der Mandant erstmalig hochgeladen bzw. geändert hat. Gruß, S. Koch

susanne_koch · ‎20.08.2019

Das ist wohl wie mit vielem... man gewöhnt sich an die Macken und wenn deshalb nicht mehr soviel bei DATEV kritisiert wird, wird auch nichts geändert. Ich speichere nun immer über "in Dokumentenablage speichern" und denke nicht mehr drüber nach. Sinnvoll ist es aus meiner Sicht trotzdem nicht, da man sich für jedes Programm ein anderes Vorgehen angewöhnen muss, was dann mit (gefühlt jedem) Update wieder angepasst werden muss, weil "Verschlimmbesserungen" umgesetzt werden. Wie war das noch? Die EDV erleichtert mir die Arbeit? Na ja...

susanne_koch · ‎19.07.2019

Hallo Frau Meiner, herzlichen Dank für den Hinweis auf das Dokument! Das hat mir die Angelegenheit sehr vereinfacht - und das Wochenende gerettet Viele Grüße Susanne Koch

susanne_koch · ‎17.07.2019

Hallo Herr Martens, genau den Fall Ihrer Kollegin habe ich auf dem Tisch: erst zwei Bereiche bis 2014, dann wieder Einheitsbilanz. Das Steuerrecht lief "ausgegraut" nebenher. Ist der Bereich vielleicht in 2015 stillgelegt worden? Keine Ahnung. Jetzt für 2018 ist erneut steuerrechtlicher Bereich erforderlich, also habe ich den steuerrechtlichen Bereich wieder erweitert. Und zack, das Anlagevermögen ist nicht fortgeschrieben im steuerlichen Bereich. Wie hat Ihre Kollegin das denn gelöst? Alles manuell nachtragen kann doch nicht die Lösung sein, wäre hier auch enorm umfangreich. Danke schon jetzt für eine Rückmeldung, Gruß Susanne Koch

susanne_koch · ‎04.07.2019

Vielleicht einen neuen Filter in PFB anlegen: beim Kriterium "Erfasser" die Sekretariatsmitarbeiter aufnehmen. (habe ich nicht getestet, nur so eine Idee...) Ob dann auch die Gültigkeit erweitert oder eingeschränkt werden muss, müssten Sie mal prüfen bzw. ausprobieren

susanne_koch · ‎28.05.2019

bei Ehegatten läuft das genauso, also Merkmale für beide Ehegatten (Adressaten) unter der Mandantennummer, ist für mich aber noch plausibel, da Ehegatten unter einer Mandantennummer laufen. Die Informationen/Merkmale für Kinder mit eigener ZMSD gehören aber nicht zur Mandantennummer der Eltern. Kurios ist auch bei Personengesellschaften die Anzeige: zwei verschiedene Pers.ges. mit identischem Gesellschafterbestand: bei Ges. A wird das Merkmal des Ges.ters angezeigt, bei Ges. B nicht. Das verstehe ich nicht mehr.

susanne_koch · ‎28.05.2019

Hallo, mir hat der Vorschlag mit den Informationen/Merkmalen so gut gefallen, dass ich ihn auch mal direkt umgesetzt habe. Grundsätzlich klappt das auch, aber... bei Beziehungen zwischen Mandanten taucht in der Schnellinfo der Stammdatenübersicht auch das Merkmal des anderen auf: hier zwei Mandanten, Vater und Tochter. Bei beiden wird in den Stammdaten nur das eigene Merkmal eingegeben und ist sichtbar. In der Schnellinfo Stammdaten im Arbeitsplatz taucht jedoch das Merkmal doppelt auf, einmal mit Namen von Vater und einmal mit Namen der Tochter. Wie bekomme ich das denn da raus? Bzw. wieso taucht ein Merkmal eines Mandanten beim anderen einfach so auf??

susanne_koch · ‎28.05.2019

Moin Herr Schmitz, diese Umgehungsvariante ist leider nicht sonderlich hilfreich und für mich nicht so praktikabel. Schade. Sogar Herr Wielgoß hält die automatische Befüllung für sinnvoll, das sollte doch bei DATEV Gewicht haben Danke für die Info, ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf... Viele Grüße von der Unterweser Susanne Koch

susanne_koch · ‎27.05.2019

mich bitte auch als Nennung hinzufügen, danke

susanne_koch · ‎27.05.2019

Hallo Sönke, DATEV bietet das Tool "Ergänzende Steuerformulare" dafür an, um zwei in einem Kalenderjahr endende Wirtschaftsjahre abzuwickeln. Es gibt dazu auch ein Info-Dok.: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1003672 Ich hatte solche Abschlüsse schon im April abzuwickeln, da waren die Tools noch nicht für 2018 aktualisiert... Also habe ich mir die Bestellung des Tools gespart und manuell für das Rumpf-WJ gerechnet, zusammengefasst usw. und alles in Elster eingegeben. Dafür war dann KStE und GewStE jeweils gesondert einzugeben. War letztlich doch einiges an Aufwand. Ob und wie dann die Datenübermittlung via Tool funktioniert, kann ich also nicht sagen. Für die USt müsste bei richtiger Zuordnung die Programmverbindung von ReWe nach USt klappen. Hier muss man auf jeden Fall auf korrekte Zuordnung der Jahre achten, also in den Eigenschaften unter Ansicht "Kalenderjahr" anhaken, meist ist das "Wirtschaftsjahr" vorbelegt. Viel Erfolg! Gruß, Susanne Koch

susanne_koch · ‎20.05.2019

Guten Morgen Herr Stein, vielen Dank für die Info, dann habe ich also tatsächlich nichts übersehen. Dann rege ich hier als sinnvolle Ergänzung des Programms folgenden Verbesserungsvorschlag an: eine Abfragemöglichkeit für Heimfahrten, die kein geldwerter Vorteil aber ust-licher Sachbezug sind, um so die Buchungsliste aus LODAS zu komplettieren. Danke und eine schöne Woche Susanne Koch

susanne_koch · ‎16.05.2019

Ich hole das Thema nochmal hoch, hier folgender Fall: Arbeitnehmer mit Dienstwagen für Privatnutzung und zwei Familienheimfahrten/Woche, also 8/Monat. Kein WK-Zuschuss des AG. Mir stellt sich die Frage der Verbuchung des Sachbezugs hins. der USt für die Heimfahrten. Die erste Heimfahrt/Woche stellt mit Dienstwagengestellung keine Werbungskosten für den AN und auch keinen geldwerten Vorteil dar, taucht in LODAS also nicht auf. Das war Ihr Fall. Diese ist aber ein Sachbezug, also USt abzuführen. Jetzt gibt es eine zweite Heimfahrt/Woche, diese ist als geldwerter Vorteil auszuweisen und als Sachbezug mit USt zu verbuchen. In der Buchungsliste aus LODAS werden als Sachbezug nur die Beträge aus der 1%-Regelung und für die als geldwerten Vorteil in der Lohnabrechnung ausgewiesenen zusätzlichen 4 Heimfahrten verbucht. Für die ersten 4 Heimfahrten, die kein geldwerter Vorteil aber trotzdem ust-licher Sachbezug sind, wird aus LODAS keine Buchung generiert. Die muss ich manuell in Rewe ergänzen, ist das korrekt? Ich vermisse hier die Möglichkeit, die Verbuchung des Sachbezugs in LODAS zu steuern. Oder habe ich die übersehen? Danke für Input...

susanne_koch · ‎14.05.2019

Den Fehler habe ich aktuell auch: HB fertig, in Dok.abl. gelegt, dann StB kontrolliert, alles ok, in Dok.abl. gelegt. Wenn dann die HB wieder angeklickt wird um zu drucken, kommt das Aktualisierungsfenster - und zerschießt den Anlagespiegel, obwohl vorher alles passte, auch kein Fehler in ReWe war. Ich muss also vor jeder Ausgabe/Druck den Anlagespiegel ansehen, weil er dauernd wieder auf Fehlerprotokoll steht. Das Zwangsaktualisieren macht hier viel Arbeit für nichts - und führt zu manchen Fragen, welche Fehler man denn wieder gemacht haben könnte, weil das Programm nicht das tut, was von ihm erwartet wird...

susanne_koch · ‎10.05.2019

Hallo liebe Community, ein Hinweis zu EBICS: DATEV rät dringend davon ab, mehrere Mandantenkonten über einen EBICS-Benutzer anzubinden und abzurufen. Sie benötigen für jeden Mandanten einen eigenen EBICS-Benutzer! Eine datenschutzkonforme Datentrennung von EBICS-Beständen ist nur dann möglich ist, wenn Sie für Ihre Mandanten separate Kunden-IDs beim Abholen von Kontoumsätzen verwenden. Ich habe für jeden Mandanten einen gesonderten EBICS-Benutzer mit gesonderten User-IDs. Aber deshalb ist es doch nicht unkomfortabler. Der Abruf der Kontobewegungen kann trotzdem gesammelt erfolgen. Oder habe ich da etwas übersehen?

susanne_koch · ‎10.05.2019

Haben Sie das hier schon gelesen? Ab Beitrag 66 gibt es Infos zu den Kosten bei PSD2 PSD2 - "heißer Brei" oder "kalter Kaffee" ?

susanne_koch · ‎10.05.2019

Guten Morgen, wie lange das HBCI-Verfahren noch funktioniert, wissen wohl nur die Banken und die DATEV. Ich persönlich finde EBICS sehr komfortabel und arbeite sowohl für die Kanzlei als auch für Mandanten damit, bei meiner Bank ist EBICS sogar kostenfrei. Die Überweisungen per EBICS werden aus dem Programm (Rewe oder DUO) bereitgestellt und erfordern bei der Zahlung auch nur einmal eine PIN-Eingabe (so ist es zumindest für mich hinterlegt, man kann auch doppelte Signatur/Vieraugenprinzip verlangen). Dann geht die Überweisung via Nürnberg an die Bank. Also ganz easy. In der Kanzlei hat man den EBICS-Zugang und kann die Kontoumsätze automatisiert abholen lassen. Wie die Kostenseite im Vergleich HBCI - EBICS aussieht, ist offenbar von Bank zu Bank anders.Die meisten Mandanten laufen hier über RZ-Bankinfo mit den entsprechenden Kosten, die die Bank dem Mdt. berechnet. Auch hier mit den bekannten gravierenden Unterschieden je nach Bank. Es läuft aber zuverlässig und das ist mein Vorteil. Einen Mandanten zum Wechsel vom eigenen Bankprogramm (Starmoney usw) zum Datev Zahlungsverkehr oder zur Bank online zu bewegen ist schwierig, weil die Mdt. den Erstaufwand scheuen, dafür wollen sie keine Zeit opfern. Wenn sie den Sprung gewagt und sich eingearbeitet haben, sind sie meist begeistert. Wie schön, dass Sie einen wechselwilligen Mandanten haben! => EBICS läuft unproblematisch, ist einfach händelbar. Würde ich immer wieder machen. Kostenfaktor wäre individuell mit Bank zu klären. Viel Erfolg

susanne_koch · ‎23.04.2019

Nach mehrfachem Neustart, Funktionstest und manuellem Anstoßen der DFÜ im Zahlungsverkehr läuft es jetzt wieder.

susanne_koch · ‎23.04.2019

Bei mir bleiben Zahlungsaufträge über den Zahlungsverkehr hängen. Habe heute morgen die SR installiert...

susanne_koch · ‎22.03.2019

für den Arbeitsplatz wünsche ich mir... - die übergreifende Verbindung der einzelnen Komponenten, z.B. Verbindung von Dokumentenarten in PFB mit Aufwandspositionen in der Zeiterfassung (Bescheidprüfung in PFB hat die Kz 3720, in der Zeiterfassung ist es 2801) - die Verbindung von Aufträgen und ProCheck, damit einmalige Erfassung ausreicht und eine doppelte Abbildung entfällt - die Möglichkeit, in der Zeiterfassung die erfassten Zeiten direkt zu korrigieren, wenn Überschneidungen festgestellt werden - in unterschiedlichen Komponenten einheitliche und möglichst intuitive Handhabung

susanne_koch · ‎22.03.2019

Für die Aufträge im Arbeitsplatz... wünsche ich mir die Revisionierung der verschiedenen Stati insbesondere in den Bearbeitungsständen. Damit könnte nachvollzogen werden, wann und von wem welcher Status gesetzt bzw. geändert wurde.

susanne_koch · ‎26.02.2019

Hallo Herr Schmitz, nein, sind Sie nicht. Ich finde den Mehrpreis des DMS gegenüber der Mehrleistung ebenfalls nicht angemessen, insbesondere im Vergleich mit den anderen Komponenten der Komplettangebote. Daher bleibe auch ich vorerst noch immer bei der Dok.ablage. Gruß, Susanne Koch

susanne_koch · ‎01.02.2019

Das kann ich nur unterstützen!! Eine solche BWA hätte ich auch gern.

susanne_koch · ‎22.01.2019

...und was nützt der Anspruch, wenn die Finanzverwaltung im Januar das Vorjahr noch gar nicht veranlagen kann? Im Zweifel doch gar nichts. Hier hakt es leider bei der zeitnahen Bereitstellung der Formulare und der Elstermöglichkeit durch die OFDs. Da nehme ich es in Kauf, dass ich eben erst im Sommer die KSt elektronisch übermitteln kann, dann aber i.A. nach vier bis fünf Wochen die Bescheide auch in den Händen halte. Alles nicht schön und keine Arbeitserleichterung auf unserer Seite, weil man ja später (oft Monate nach Erstellung des Jahresabschlusses) die Formulare überarbeiten und dann elektr. übermitteln muss, aber vielleicht förderlich im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem FA. michaelleist : hier wird das Problem der fehlenden Formulare so gelöst, dass im Rahmen der Abschlusserstellung/-Besprechung eine Berechnungsliste (Ergebnisübersicht aus KSt und GewSt-Berechnung) bereitgestellt wird. Meist interessiert den Mandanten eh nur das Ergebnis, also Nachzahlung bzw. Erstattung. Die endgültigen Formulare werden dann tatsächlich erst im Frühjahr, wenn sie zum Druck bereitstehen, nachgeliefert. Und ein drittes Mal fassen wir das Ganze dann an, wenn die elektronische Übermittlung endlich möglich ist... Das gefällt mir ganz und gar nicht, nur habe ich aktuell keine bessere Lösung gefunden. Sowas nennt sich dann Bürokratieabbau, und zwar ganz im Sinne der Finanzverwaltung, nämlich verlagert auf den Steuerpflichtigen bzw. seinen Berater...

susanne_koch · ‎22.01.2019

Sie können unter Extras | Auswertungspakete ein Paket für den (Mandanten-)pdf-Export anlegen, das dann weder als Standard für PC noch als Standard für DMS definiert wird. Über den Ausgeben-Button kann dieses Paket ausgewählt und als pdf exportiert oder sogar im Dokumentenmanagement abgelegt werden (ich nutze die Dok.ablage, kein DMS). Dann erfolgt die Ausgabe eben nur nicht per "Erklärung abschließen". Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber immerhin... Da ich immer mit mehreren Auswertungspakete agiere, nutze ich diese Variante schon lange, die Ablage in der Dok.ablage nehme ich daher auch nicht per "Erklärung abschließen" vor. Zu den Briefvorlagen kann ich nichts sagen, die nutze ich nicht.

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