Hallo,   wie regelt Ihr die Überwachung des Workflows, das nachdem der Mandant seine Unterlagen/Erklärungen signiert hat, das die Erklärungen auch an die Finanzämter gesendet werden. @Jakob_Rauch Wie stellt FP Sign sich den Workflow nach der Unterschrift vor, wie sind die Erfahrungen mit anderen Kanzleien? Wir überlegen die Benachrichtigungen alle an eine Zentrale Emailadresse versenden zu lassen und das unser Sekretariatsdamen die Email ins DMS zur Erledigung an den jeweiligen Sachbearbeiter schieben. Problem hier, das in den Benachrichtigungen kein Mandantenname steht, und man immer erst einmal in die Anhänge der Mail sehen muss, wer da unterzeichnet hat. ... Mehr anzeigen

Ich versuche gerade FP-Sign einzurichten. Ich stelle mir gerade die Frage, was man als Verschlagwortung beim Platzhalter in Bilanzen und Gewinnermittlungen nehmen soll? Da die Mandanten ja immer Ihren "Otto" unter der Zeile Ort, den XX.XX.20XX setzen habe ich als Platzhalter ", den" gesetzt. Beim Testen wird da auch der Platzhalter für den Mandaten gesetzt, dummerweise aber auch auf dem Deckblatt, wo unser Siegel und Unterschrift der Berater hinkommt. Was soll man da sonst als Platzhalter nehmen? Intuitiv ist irgendwie anders. Und warum kann man das  von FP-Sign aus nicht schon als Platzhalter für Freizeichnungsdokumente und Jahresabschlüsse automatisch vorbelegen? Das sind doch absolute Standardfelder. Und wie kann man im Datev Arbeitsplatz die Spalten für den Workflow einblenden? Unter Einstellung Liste finde ich keine neuen Spalten zum Einblenden. Jemand eine Idee oder Vorgehensweise? ... Mehr anzeigen