Informationen zu Markus_Goetz - DATEV-Community

Markus_Goetz · ‎16.12.2021

Hallo @mhp, sollte das Problem weiterhin bestehen, melden Sie sich bitte bei uns im Service zu DATEV Unternehmen online. Die Kolleg:innen können sich das hier im Detail ansehen.

Markus_Goetz · ‎15.12.2021

Hallo zusammen, Die Kolleg:innen haben hierzu etwas in diesem Thread gepostet.

Markus_Goetz · ‎02.12.2021

Hallo @kschreiber, sollte der Fehler weiterhin auftreten, melden Sie sich bitte bei uns im Service zu DATEV Unternehmen online. Hier können die Kolleg:innen sich das Problem im Detail ansehen.

Markus_Goetz · ‎01.12.2021

Hallo, aktuell gibt es keine Möglichkeit, die in den Verwendungszweck übernommenen Felder, selbst auszuwählen. Zusätzliche Informationen können vor dem Senden der Zahlungen manuell im Verwendungszweck ergänzt werden.

Markus_Goetz · ‎25.11.2021

Hallo @OliverFrank, Die Kolleg:innen haben in DATEV Ideas ein Update zum aktuellen Stand der Belegfreigabe online gepostet. Den Post finden Sie unter folgendem Link: Rechnungsfreigabeprozess – Seite 6 - DATEV-Community - 123174

Markus_Goetz · ‎14.10.2021

Hallo, zur beschriebenen Vorgehensweise, konsolidierte Auswertungen nach DATEV Unternehmen online hochzuladen, gibt es aktuell keine Neuerungen. Einen ergänzenden Workaround gibt es bei Bedarf zur konsolidierten BWA: Wenn die Kostenrechnung classic im Einsatz ist, kann man mit dem Ergebnis des BAB`s, die gleiche Auswertung wie die konsolidierte BWA erreichen und nach DATEV Unternehmen online bereitstellen. Die Kostenrechnung muss dafür nicht eingerichtet sein. Informationen hierzu finden Sie im Dokument 1070306. Bei konkreten Fragen hierzu können Sie sich auch gerne direkt per Servicekontakt an den Programmservice Kostenrechnung wenden.

Markus_Goetz · ‎14.10.2021

Hallo @deusex , vielen Dank für Ihren Verbesserungsvorschlag. In DATEV Ideas gibt es bereits eine passende Idee hierzu. Stimmen Sie hier gerne dafür ab. Filter + Produktanzeige in Auswahlliste Mandanten ... - DATEV-Community - 159229

Markus_Goetz · ‎14.10.2021

Hallo Herr Holleitner, das Verhalten ist weiterhin, wie beschrieben. Das Vorgehen zum Arbeiten mit Notizen in Belege und Bank online finden Sie gesammelt im Dokument 1004397 . Hierzu existiert bereits eine Idee in DATEV Ideas: Notizen in Bank Online - DATEV-Community - 123511 bzw. Notiz zum Kontoumsatz ins elektronische Bankbuchen... - DATEV-Community - 123430 Über Änderungen informieren die Kolleg:innen direkt in der Idee.

Markus_Goetz · ‎13.10.2021

Hallo, wie beschrieben, erfolgt die Aktivierung im jeweiligen Bestand in Belege online unter Einstellungen | Erweiterte Einstellungen mit Setzen des Hakens bei E-Mail-Benachrichtigung bei Belegzugang. Die Einstellung wird anschließend mit Übernehmen bestätigt. Wenn Sie nach dem Setzen des Hakens und anschließendem Upload dennoch keine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, finden Sie eine mögliche Ursache inkl. Abhilfe im Dokument 1043192 . Sollte dies keine Abhilfe geschaffen haben, melden Sie sich bitte bei uns per Servicekontakt, sodass die Kolleg:innen sich das Problem im Detail ansehen können.

Markus_Goetz · ‎06.10.2021

Hallo, Danke für den Hinweis. Bitte entschuldigen Sie den Tippfehler. Das eigentliche Dokument sollte das 1008047 sein.

Markus_Goetz · ‎05.10.2021

Hallo, die alte Bankverbindung kann aus den Stammdaten gelöscht werden und wird dann auch nicht mehr in den Oberflächen von Bank online angezeigt. Das Vorgehen finden Sie im Dokument 1008047 in Kapitel 3.2. Bitte beachten Sie hierbei den in Kapitel 3.2 enthaltenen Hinweis bzgl. der Löschung im DATEV-Rechenzentrum. Update: Dokumentennummer wurde am 06.10. aktualisiert.

Markus_Goetz · ‎05.10.2021

Hallo Frau Jachert, zu dem Thema gibt es aktuell keine Neuigkeiten. Hierzu wurde bereits eine Idee in DATEV Ideas erfasst. Gerne können Sie hier voten: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/Rechteverwaltung-Kassenbuch/idc-p/124011#M870 Über Änderungen informieren wir direkt in der betreffenden Idee.

Markus_Goetz · ‎01.10.2021

Hallo @unklarer_Posten, wie bereits richtig beschrieben, handelt es sich in diesem Fall aufgrund der neuen IBAN um eine neue Bankverbindung, mit einem neuen Stammsatz und neuen Kontenumsätzen, da die Daten auf IBAN-Ebene gespeichert werden. Soll die bisherige Bankverbindung geändert werden, erfolgt dies, wie von Ihnen beschrieben, über das Stift-Symbol. Die alten Kontoumsätze werden dadurch nicht "mitgenommen". Wenn Sie jedoch die bisherige Bankverbindung mit Belegzuordnung beibehalten möchten, müssen Sie die neue IBAN als eine weitere Bankverbindung mit den neuen Konto- und Zugangsdaten anlegen. Gehen Sie wie hier beschrieben vor: 1008047 . Um ggf. noch Zugriff auf die alten Kontoumsätze zu erhalten, können Sie die Bankverbindung mit der alten IBAN wieder anlegen. Gesammelt finden Sie die Informationen im Dokument 1036549.

Markus_Goetz · ‎01.10.2021

Hallo Herr Kellner, In der Regel wird eine solche Rückmeldung von Seiten der Bank ausgegeben. Die für die Initialisierung des Zugangs notwendige Benutzerkennung erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut. Die Benutzerkennung kann bei den Kreditinstituten unterschiedlich sein: z. B. VR-NetKey, Anmeldename oder Legitimations-ID. In der Eingabemaske zur Initialisierung wird Ihnen dabei die bankspezifische Bezeichnung angezeigt. Sie schreiben davon, dass Sie die "E-Mail-Adresse" zur Initialisierung verwenden. Wurde Ihnen die E-Mail-Adresse auch als Benutzerkennung von Ihrer Bank mitgeteilt? Ggf. handelt es sich um eine separate Benutzerkennung. Die Einrichtung ist auch nochmal im Dokument 1003112 beschrieben.

Markus_Goetz · ‎29.09.2021

Hallo, sollten die Tipps aus dem Dokument 1006785 keine Abhilfe schaffen und das Problem weiterhin bestehen, melden Sie sich bei uns per Servicekontakt, sodass die Kolleg:innen sich das Verhalten im Detail ansehen können.

Markus_Goetz · ‎29.09.2021

Hallo Herr Niehaus, das Programmverhalten ist weiterhin so, wie beschrieben. Werden mehrere einzelne Belege in Bank online mit dem Kontoumsatz verknüpft, kann jedoch im DATEV-Rechnungswesen-Programm über die Funktion Bankbuchungen digitale Belege zuordnen alle in Bank online verknüpften Belege angezeigt werden. Beim Erfassen einer Aufteilung kann an jede Aufteilungsposition ein anderer Beleg angehängt werden. Der Wunsch hierzu wurde bereits in DATEV Ideas erfasst. Gerne können Sie hier voten: Mehrere Belege in Bank online auch im KAREWE Über Änderungen informieren wir direkt in der betreffenden Idee. Informationen zum Zuordnen von digitalen Belegen zu Bankbuchungen finden Sie im Dokument 1036216. Den Wunsch, digitale Belege in Bank online heften zu können, habe ich bei uns erfasst.

Markus_Goetz · ‎27.09.2021

Hallo, vielen Dank für die Nachfrage. Hierzu wurde bereits eine Idee in DATEV Ideas erfasst. Gerne können Sie hier voten: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/Filter-individuell-dauerhaft-einstellen/idi-p/172976 Über Änderungen informieren wir direkt in der betreffenden Idee.

Markus_Goetz · ‎23.09.2021

Hallo @Duoist , Wenn die Sonderrechte auf dem Zugangsmedium für die richtigen Ordnungsbegriffe (Beraternummer/Mandantennummer) freigegeben wurden, sollte das Vorgehen funktionieren. Ist mit "es funktioniert dennoch nicht" gemeint, dass Sie trotz Sonderrechten dieselbe Hinweismeldung beim Löschen eines Belegs erhalten? Falls ja, könnte hier der Lösungsansatz sein: Die o.g. Hinweismeldung sagt aus, dass vor dem Löschen des Belegs die Festschreibung mittels Sonderrechte für den Beleg aufgehoben werden muss. Demnach muss erst die Festschreibung des Beleges aufgehoben werden, sodass dieser gelöscht werden kann. Ohne die Festschreibung aufzuheben, kann der Beleg nicht gelöscht werden. Um die Festschreibung aufzuheben, markieren Sie in der Belegübersicht den gewünschten Beleg und klicken Weitere Aktionen | Belegdaten Festschreibung aufheben. Anschließend können Sie den Beleg löschen.

Markus_Goetz · ‎23.09.2021

Hallo Herr Wolf, Wenn es sich hierbei lediglich darum handelt, dass der Mandant mit einem Zugangsmedium in beiden Beständen von DATEV Unternehmen online arbeiten kann, dann können die Zugriffsrechte für beide Ordnungsbegriffe auf dem gewünschten Zugangsmedium durch die Kanzlei administriert werden. Handelt es sich hier jedoch darum, dass Ihr Mandant (Verwaltung durch Sys-Admin) auf einem Zugangsmedium für beide Firmen der Standort-Administrator ist, geht das nicht. Der Grund hierfür ist, dass der Standort-Administrator (Zugangsmedium) immer nur für seine eigene Unterberaternummer aktiv werden kann. Sprich, er kann die Zugangsmedien seines Standorts ausschließlich für seine eigene mandantengenutzte Beraternummer freigeben. Da für die andere Firma (bspw. Firma 2) ein separater DATEV Unternehmen online-Vertrag unter einer eigenen Unterberaternummer angelegt ist, kann eine Administrierung mit dem Zugangsmedium der anderen Unterberaternummer (bspw. Firma 1) nicht vorgenommen werden. Die Information finden Sie auch nochmal im Dokument 1034254 (www.datev.de/hilfe/1034254).

Markus_Goetz · ‎22.09.2021

Hallo Herr Bensch-Dick, Die Kolleg:innen haben das Vorgehen nachgestellt. Das beschriebene Fehlverhalten konnte jedoch nicht reproduziert werden. - Der Beleg (Ausgangsrechnung) wurde nach Belege online hochgeladen und erfasst. - In der Erfassung wurde der passende Geschäftspartner auswählt, sodass die IBAN aus den hinterlegten Geschäftspartner-Stammdaten in der Erfassungsmaske hinterlegt wurde. - Der Haken für „Lastschrift erstellen“ wurde gesetzt und anschließend mit „Speichern und weiter“ fertiggestellt. - Die Lastschrift wurde in die Liste der Zahlungen übergeben. Ergebnis: In der Liste der Zahlungen wurde die IBAN des Geschäftspartners mitgegeben und angezeigt (im Screenshot unter Nr. 1 unkenntlich gemacht). Folgender Lösungsansatz wäre noch möglich: Meinten Sie ggf. mit „Kontoverbindung des Rechnungsempfängers“ die Bankverbindung Ihres Mandanten (Auftraggeber), welche in den Zahlungsdetails nicht vorbelegt wird? Im Screenshot erkennbar an der roten 2. Der Grund hierfür kann sein, dass in den Stammdaten | Unternehmensangaben | Bank Ihres Mandanten mehrere Bankverbindungen existieren, jedoch keine Bankverbindung als „Standard Bank“ markiert ist. Die Anwendung belegt somit keine Auftraggeber-Bankverbindung in den Zahlungsdetails vor und diese muss manuell ausgewählt werden. Eine Bankverbindung kann unter Stammdaten | Unternehmensangaben | Bank durch setzen des Hakens bei „Standard Bank“ für eine standardmäßige Vorbelegung markiert werden. Wenn Ihr Mandant in Belege online die Bearbeitungsform Standard nutzt, kann die Auftraggeber-Bankverbindung auch schon in der Erfassungsmaske durch Klick auf das Stift-Symbol ausgewählt werden, sollten mehrere Bankverbindungen vorhanden und keine als „Standard Bank“ markiert sein. Sollte das nicht die Problemlösung sein, melden Sie sich bitte bei uns im Service (Servicekontakt online oder Telefonisch 0911 - 319 33621), sodass sich die Kolleg:innen das Problem im Detail ansehen können.

Markus_Goetz · ‎08.09.2021

Hallo @christen1999 , eine Abhilfe für die von Ihnen angehängte Fehlermeldung finden Sie im Dokument 1020590 .

Markus_Goetz · ‎23.07.2021

Hallo Herr Barlage, Bitte entschuldigen Sie, falls meine Erläuterung missverständlich war. Nach meinem Empfinden fehlt hier die Schaltfläche "Ändern" im Reiter "Umsatzabholung". Hat man sich einmal bei der Umsatzabholung für das HBCI-Verfahren entschieden kann man es nicht mehr ändern - es scheint in Stein gemeißelt zu sein. Ihre Vermutung trifft zu. Nach einmaliger Anlage kann hier aktuell keine Änderung mehr erfolgen. Daher die Frage, wie ändert man das Abholverfahren im Reiter "Umsatzabholung" von HBCI auf Datev RZ >>> in Unternehmen Online". Die Auswahl (in Ihrem Fall: HBCI) an dieser Stelle kann und muss auch nicht geändert werden. Für einen reibungslosen Prozess ist es nicht relevant, welche Auswahl in der Registerkarte "Umsatzabholung" getroffen wurde, wenn das Verfahren geändert wird. Wichtig ist hier lediglich, dass der Haken gesetzt wurde. Weiter ist wichtig, dass die Teilnahmeerklärung (RZ-Bankinfo) abgegeben und die Kontoumsätze bis zur Bereitstellung durch die Bank per PIN/TAN-Verfahren abgeholt werden, damit die Kontoumsätze vollständig sind. Wenn die Bank die Umsätze über die RZ-Bankinfo bereitstellt, werden diese automatisch abgerufen und können (wie im Dokument 1003116 beschrieben) über "Kontoumsätze prüfen" aufgerufen werden. Ein manuelles Abrufen über den Aktualisieren-Button muss nicht erfolgen. In dem von Ihnen genannten Dokument wird zwar gesagt, dass die o.g. Umstellung dort beschrieben sein soll, nur wird dort die Änderung des Bankkontoumsatzabrufes (nicht zu verwechseln mit dem Zahlungsverkehr) gar nicht beschreiben. Die Ergänzung, dass die Anpassung unter "Umsatzabholung" nicht möglich und nicht notwendig ist, nehmen wir im Dokument auf. Besten Dank für den Hinweis.

Markus_Goetz · ‎21.07.2021

Hallo Herr Barlage, Wie Sie vom PIN/TAN-Verfahren auf die RZ-Bankinfo umsteigen, finden Sie im Dokument 1004179 . Problem: In Unternehmen Online ist das Optionsfeld "Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern" aus gegraut und kann vom Mandanten nicht geändert werden. Wenn der Haken bei "Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern" gesetzt ist, muss in der Regel keine Anpassung erfolgen. Wie Sie anschließend die Kontoumsätze (per RZ-Bankinfo abgerufen) in Bank online aufrufen, wird im Dokument 1003116 (in Kapitel 2.2.3) erläutert.

Markus_Goetz · ‎21.07.2021

Hallo Herr Barlage, wie bereits richtig beschrieben, werden erfasste Aufteilung nach Fälligkeiten nicht in die Rechnungsliste übergeben. Ihren Wunsch hierzu habe ich bei uns erfasst. Die Vorbereitung der Rechnung in Teilzahlung / Restzahlung erfolgt in der Rechnungsliste. Wie Sie aus der Rechnungsliste heraus eine Teilzahlung / Restzahlung für Rechnungen durchführen, finden Sie im Dokument 1071420 (Kapitel 2.2 - Teilzahlung ausführen).

Markus_Goetz · ‎09.07.2021

Hallo, zu dem Thema wurde gestern in DATEV Ideas ein Update gepostet.

Markus_Goetz · ‎09.07.2021

Hallo Herr Schön, die Information, Zahlungsaufträge mit 2 elektronischen Unterschriften zu versenden, finden Sie im Dokument 1009983 in Kapitel 2.3.2.

Markus_Goetz · ‎08.07.2021

Hallo @vogtsburger, diese bereits implementierten Klick-Tutorials bestehen bleiben und in das Hilfe-Center integriert sind und weiter ausgebaut werden Das ist korrekt. Über die Subdomain werden die Klick-Tutorials lediglich von uns publiziert und anschließend mittels der eindeutigen URL im jeweiligen DATEV Hilfe-Dokument an der passenden Stelle verlinkt. Demnach sind Klick-Tutorials eine zusätzliche grafische Unterstützung in den Hilfe-Dokumenten, um ein bestimmtes Vorgehen besser nachvollziehen zu können. Der Ausgangspunkt zum Öffnen eines Klick-Tutorials ist aktuell somit das Hilfe-Dokument. Die Anzahl der in den Hilfe-Dokumenten verlinkten Klick-Tutorials wird künftig ausgebaut. Lediglich im Zuge der Teststellung habe ich für eine bessere Übersicht im Ursprungsbeitrag direkt auf die Klick-Tutorials verlinkt. So werden künftig Klick-Tutorials im Hilfe-Dokument angebracht: Ich hoffe, dass ich hiermit Ihre Frage beantworten konnte. 😊

Markus_Goetz · ‎08.07.2021

Hallo zusammen, ca. 5 Monate ist es nun schon wieder her, dass wir die Teststellung zum Medium „Klick-Tutorials“ beendet haben. Vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, dass die Klick-Tutorials auch nach dem 31.01. (bis heute) aufrufbar waren und sogar ein neues Design erhalten haben? Falls nicht, freue ich mich verkünden zu können, dass wir das Thema intensiv weiterverfolgt haben und auf einem sehr guten Weg sind, das Format auf die Straße (oder besser gesagt in die Hilfe-Dokumente 😉) zu bringen. Auslöser hierfür war Ihr durchweg positives und sehr zahlreiches Feedback während der Teststellung. Wir waren sehr positiv überrascht und uns wurde damit bestätigt, dass dieses Medium eine großartige Unterstützung für Sie ist. Dies war uns Anlass, im Handumdrehen aus einer Teststellung ein Projekt zur Umsetzung des Mediums aufzusetzen. Natürlich können wir Klick-Tutorials jetzt nicht sofort in Masse und für alles bereitstellen. Aktuell ermitteln wir den Bedarf und priorisieren diesen, um Ihnen anschließend mehr Klick-Tutorials anbieten zu können. Im Laufe des Jahres stoßen Sie dann sicher noch auf das ein oder andere Klick-Tutorial in den Hilfe-Dokumenten. 😉 Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und das viele tolle Feedback. 😊

Markus_Goetz · ‎10.06.2021

Hallo Herr Barlage, ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich in Ihrer Fragestellung mit "Stammdaten von Unternehmen online" auf die Anwendung "Stammdaten online" und die darin enthaltenen Geschäftspartner (Kreditoren/Debitoren) beziehen, welche bspw. bei der Belegerfassung ausgewählt werden können? Falls ja, werden die Geschäftspartner nach Stammdanten online nicht auf dem beschriebenen Weg übertragen. Wie Sie hier vorgehen, finden Sie im Dokument 1071421 . Der von Ihnen beschriebene Weg stellt eine Auswertung der Debitoren- /Kreditorenstammdaten nach DATEV Unternehmen online bereit, welche über die Anwendung "Auswertungen Rechungswesen online" abgerufen werden kann. Wurden im DATEV Rechnungswesen-Programm Änderungen/Löschungen an den Stammdaten vorgenommen und die Auswertung über o.g. Weg erneut bereitgestellt, werden die Daten im DATEV-Rechenzentrum überschrieben und können in der Anwendung Auswertungen Rechnungswesen online erneut in aktualisierter Version abgerufen werden. Informationen zum Bereitstellen der Auswertungen finden Sie auch im Dokument 1035800 .

Markus_Goetz · ‎10.06.2021

Hallo Herr Brandl, Das Aufdrucken eines Buchungssatzes auf den digitalen Beleg ist nicht möglich. Wie bereits beschrieben, kann der Beleg aus einer Auswertung (ohne PDF Kennzeichen) aufgerufen werden, sofern dieser mit dem Buchungssatz verknüpft wurde.

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