Lieferanten in "Belege" Sachkonto zuordnen

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Ist es nicht möglich den Lieferanten bei Unternehmen Online-  Belege das richtige Sachkonto automatisch zuzuordnen?

Gruß

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Direkt automatisch zuordnen können Sie es nicht, aber der Datev Buchungsassistent schlägt automatisch immer das letzte bzw. häufigst verwendete Sachkonto für diesen Kreditor vor.

Wichtig ist die Informationen auch von der Buchhaltung zurückzugeben.

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Wie kann ich den Vorschlag sehen bzw. aufrufen?

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Hallo,

tut mir Leid, ich verstehe nicht ganz, was Sie tun möchten. (Sind Sie Mandant oder Kanzlei? In welcher Bearbeitungsform arbeiten Sie? Um was geht es Ihnen genau?)

Vielleicht finden Sie hier schon Antworten:

"Welche Werte erkannt werden", finden Sie in Kapitel 2.1 in Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071472 

Für die Bearbeitungsform Standard haben wir hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071559

Für die Bearbeitungsform Erweitert finden Sie Alles Wichtige hier:  Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071560

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter

Ein schönes Wochenende und viele Grüße aus Nürnberg

Silvija Radicek

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Warum kann ich keinem Lieferanten selber über Voreinstellungen das richtige Sachkonto hinterlegen. Die Vorerkennung der Sachkonten funktioniert leider in Datev Unternehmen Online teilweise nur mäßig gut. Bitte integrieren sie diese Funktion bei den Kreditoren / Debitoren, so dass man das default Sachkonto hinterlegen kann. Kreditor / Debitornummer ist ja dort auch hinterlegbar. Daher sollte es eigentlich nicht so schwer sein ein weiteres Feld mit vorbelegter Sachkonto-Nummer zu integrieren.

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Ich habe das gleiche Problem und bin bei der Durchforstung der Community auf diese Beiträge gestoßen. 

Auch bei mir ist es so, dass der Buchungsassistent leider nicht immer das häufigst verwendete Sachkonto vorschlägt. Vor allem nicht, wenn die Rechnungen mancher Lieferanten aufgesplittet oder auch immer 2 unterschiedliche Sachkonten im Wechsel verwendet werden müssen.

Es sollte möglich sein, bei einem Lieferanten das Sachkonto hinterlegen zu können, das in den meisten Fällen zutrifft. Die momentanen Einstellungsmöglichkeiten lassen dies leider nicht zu, was ich sehr schade finde, weil es zeitaufwändig ist und man immer aufpassen muss, ob die Vorschläge richtig sind.

Die Möglichkeit den Lieferanten ein Sachkonto und evtl. auch die USt-Prozente (Rechnungen von Zeitungsverlagen mit 7% zu hinterlegen - ich meine damit nicht BU "8") zuzuweisen wäre wirklich sinnvoll.

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@Silvija_Döbereiner Hallo Zusammen, Willkommen in diesem alten Beitrag.

Wir haben aktuell das gleiche Problem bei einem unserer Mandanten. Obwohl bei dem Lieferanten 10 Rechnungen monatlich anfallen, immer das gleiche Material bestellt wird und immer das gleiche Sachkonto verwendet wird. Die OCR-Erkennung packt da rein was sie für richtig hält. In diesem Fall wird immer das Konto 4443 verwendet und die OCR-Erkennung hat 4985 vorgeschlagen. In diesem Fall wird die Bearbeitungsform erweitert genutzt.

Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu beeinflussen?