Als Steuerberater fände ich zusätzlich zu den Ordnern/Kategorien noch so etwas wie (zentrale und individuell erstellbare) "Belegtypen" sinnvoll (analog zu DUO) und natürlich die Möglichkeit, danach zu filtern / zu sortieren. Insb. um die Belege weiter differenzieren und in entsprechender Reihenfolge bearbeiten oder ggf. anhand des Belegtyps auch schnell heften zu können. Mögliche Belegtypen wären z.B. bei Anlage N: Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, Reisekosten, Fortbildungskosten uvm. Aktuell lösen wir das, indem wir dem Dateinamen eine entsprechende Bezeichnung voranstellen. Ohne eine entsprechende Vorsortierung muss man evtl. nach jedem Beleg quer durch Formulare, Detailerfassungen und vllt. sogar individuelle Anlagen springen, was unnötig Zeit kostet. Schneller ist es natürlich, alle Belege eines Typs nacheinander an der richtigen Formularstellen abzuarbeiten und dann zur nächsten Formularstelle zu springen und hier wieder alle Belege des entsprechenden Typs nacheinander abzuarbeiten. Es kommen auch regelmäßig zahlreiche Kleinbetragsrechnungen zusammen (Bürobedarf oder Instandhaltung bei Anlage V), die man natürlich in einer Summe erfasst und dafür heften sollte. Eine entsprechende Vorsortierung durch Typen erleichtert auch hier, die zusammengehörigen Belege schneller zu identifizieren. Die aktuelle Lösung mit den Ordnern/Kategorien ist für o.g. Differenzierung m.E. nur bedingt geeignet. Zum einen würde durch noch mehr Unterordner das System schnell unübersichtlich, zum anderen sind zahlreiche Belegtypen bei verschiedenen Kategorien sinnvoll. Instandhaltung z.B. gibt es i.d.R. bei allen VuV-Objekten. Bei 5 VuV-Ordnern aber jeweils 10 (identische) Unterordner anlegen ist vermeidbare Redundanz und v.a. unnötige Arbeit. ... Mehr anzeigen

Ich bin ja wirklich ein überzeugter DATEV-Anwender und im Großen und Ganzen mit den Produkten auch sehr zufrieden. Aber sowohl das Portal "Meine Steuern" als auch der Programmteil "Digitale Belege" in ESt sind IMHO aktuell leider mangelhaft bis ungenügend und bedürfen wohl einer grundlegenden Überarbeitung. Ich hoffe, meine Ausführungen sind hier an der richtigen Stelle um v.a. konstruktiv bei der Weiterentwicklung helfen zu können. Sofern Anwendungsfehler meinerseits erkennbar sind, freue ich mich über Feedback.   Ich habe gerade einen Fall mit u.a. ca. 70 einzelnen Belegen zu Werbungskosten Anlage N … es sind überwiegend Belege der Ehefrau, standardmäßig ist durch die Vorsortierung unter "Arbeitnehmer" aber der Steuerpflichtige voreingestellt. Die manuelle und einzelne Zuordnung jedes Belegs über "Digitale Belege" ist extrem unpraktisch und (zeit)aufwändig. Es wäre schön, wenn man das bei mehreren Belege gleichzeitig bearbeiten könnte … Auch ist zu überlegen, die Anlage und das Eingabefeld in ESt auf zwei Auswahlfelder in Digitale Belege aufzuteilen, also in einem ersten Schritt zunächst die richtige Anlage zu wählen (das würde die Pulldownauswahl drastisch verkürzen und reicht für erste Vorarbeiten) und separat dann das Eingabefeld auszuwählen (auch hier eine jeweils drastisch kürzere und übersichtlichere Pulldownauswahl). Aktuell ist es sehr schwierig und zeitaufwändig in dem Wust an Auswahlmöglichkeiten das passende zu finden (beste Möglichkeit ist, die Bezeichnung der passende Formularstelle möglichst vollständig einzutippen ...).   Das Verknüpfen von Belegen und Eingabefeldern per Drag&Drop ist zwar schön, es wäre aber super, wenn dann in Digitale Belege auch die passenden Eingabefelder erscheinen würden und der "steuerliche Sachverhalt" entsprechend eingestellt würde (das würde evtl. die o.a. Pulldownauswahl obsolet machen). Auch ist die Verknüpfung via Drag&Drop nicht zuverlässig: ein Beleg wurde mir in Digitale Belege doppelt angezeigt, weil der Mdt. ihn unter "Arbeitnehmer" sortiert hat, tatsächlich handelt es sich aber um die Anlage AV (Beleg war nur via Drag&Drop verknüpft, da die Daten über die VAST abgerufen wurden; erst die händische Änderung des "steuerlichen Sachverhalts" und das "anheften" über den entsprechenden Button hat dieses Problem aufgelöst; dann ist Drag&Drop natürlich völlig überflüssig).   In Meine Steuern sind Belege als "in der Kanzlei bearbeitet" gesperrt, obwohl ich sämtliche Verknüpfungen wieder "getrennt" hatte … diese wieder frei zu bekommen, habe ich zwar am Ende (zufällig) geschafft, die erforderliche Vorgehensweise ist aber wenig offensichtlich.   Wenn ich in "digitale Belege" die (voreingestellte) Zuordnung ändere oder komplett lösche ("nicht vorsortiert"; dann sind die Belege i.ü. in Meine Steuern wieder bearbeitbar), übernimmt er das nicht in das Portal "Meine Steuern"; bei Reload der Belege in Digitale Belege wird dann zudem die alte Zuordnung wieder hergestellt (zumindest wenn ich die Belege noch nicht mit "anheften" verknüpft habe); es ist natürlich sinnlos, Belege hier zu bearbeiten / vorzubereiten, wenn die (ohnehin zeitaufwändige) Arbeit bei einem Reload wieder zu Nichte gemacht wird.   Das Zusammenheften in Meine Steuern ist ebenfalls schlecht gelöst: immer erst einen Beleg öffnen zu müssen, ist ein überflüssiger Zwischenschritt; auch sind die Thumbnails dann zu klein, als das man Belege darüber halbwegs identifizieren könnte; das Vorschaufenster ist zwar nett, praktischer wäre es aber, wenn automatisch am Rand der ausgewählte Beleg angezeigt würde und nicht erst mit Mausklick geöffnet werden muss. Generell vermisse ich eine Belegübersicht wie in DUO (gerne auch mit einem Vorschaufenster), in der ich grundlegende Funktionen direkt (massenweise) erledigen kann, wie z.B. das umsortieren, heften, löschen, neuem VZ zuordnen, uvm. Gerade bei einer Vielzahl Einzelbelegen (mit z.T. kleinen Beträgen) macht es Sinn, gleichartige Belege (z.B. Büromaterial) zunächst zu heften und in einer Summe in ESt zu erfassen; mit der aktuellen Oberfläche ist das aber praktisch nicht möglich (zumindest nicht mehr bei >5 Belegen) Die aktuelle Navigation durch die jeweiligen Belege (in der Vorschau) in Meine Steuern ist vllt. "schick", aber extrem unpraktisch, unübersichtlich und v.a. zeitraubend. Das schnelle hin- und herspringen zwischen Belegen z.B. ist eigentlich unmöglich.   In "Digitale Belege" vermisse ich zudem die Möglichkeit Belege zu heften ganz (nur aufteilen ist mgl.).   Die Eingabe eines Belegdatums (schon in Meine Steuern) wäre praktisch, um doppelte Belege einfacher zu identifizieren   Eine Funktion "als gebucht/bearbeitet markieren" (o.ä.) wäre super, um z.B. doppelte Belege manuell "zu erledigen" ohne sie löschen zu müssen. Alternativ wäre ein "Belegtyp: doppelt" nicht verkehrt.   Auch zeigt mir Digitale Belege offensichtlich sämtliche Belege 2020 an, obwohl ich 2019 bearbeite, der Filter auf "Bearbeitungsjahr 2019" eingestellt ist und die Belege vom Mdt. auch in Meine Steuern dem VZ 2020 zugeordnet wurden; es macht natürlich gar keinen Sinn, wenn meine Mandanten die Belege nach Jahren sortieren und ich das bei der Bearbeitung nochmal machen muss … dei einem Portal in das kontinuierlich Belege hochgeladen werden (sollen), ist das natürlich ein erhebliches Manko. Störend ist dann auch dass er beim Nachbearbeiten in Digitale Belege jedes Mal wieder an den Listenanfang springt; das scrollen zu der Stelle, an der man gerade war, kostet unnötige Zeit. Nachdem ich die Belege in Digitale Belege dem richtigen VZ nochmals zugeordnet hatte, sind sie in Meine Steuern zudem für die weitere Bearbeitung gesperrt ... wenn man die Belege im folgenden Jahr dann bearbeiten möchte (z.B. heften) steht man wieder vor dem Problem, sie freizugeben 😐     Sorry, aber der Mehraufwand für das Erstellen einer Steuererklärung mit Meine Steuern durch o.g. Probleme steht aktuell in keinem Verhältnis zum späteren Nutzen :'( An einer Erklärung, die ich sonst in max. 2h fertig habe, sitze ich nun schon den ganzen Tag und bin noch lange nicht durch. Für VuV habe ich ebenfalls 63 Belege, davon aber 18 aus dem falschen VZ (2020 statt 2019), die ich zunächst aufwändig in Digitale Belege "wegsortieren" muss. Da wäre es einfacher, alle Belege herunterzuladen (wobei das aus Meine Steuern gar nicht möglich wäre und in Digitale Belege würde er auch die aus dem falschen VZ mit herunterladen; auch das ist in DUO besser gelöst), sie manuell zu bearbeiten und anschließend in DMS zu archivieren ... das bringt mir den gleichen Nutzen bei einem Bruchteil des Arbeitsaufwands.   Ich persönlich denke, die Architektur des Portals müsste nochmal grundlegend überarbeitet werden. ... Mehr anzeigen

Ein Mandant wechselt (leider) gerade von UnternehmenOnline zu LexOffice. Ganz offensichtlich ist diese Lösung (neben zahlreichen anderen Vorteilen) auch nicht von den Einschränkungen bei HBCI betroffen. Es gibt zudem eine ConnectOnline-Schnittstelle, allerdings nur für Beleg-Bilder. Vor dem Hintergrund von PSD2/ZAG wäre es super, wenn über ConnectOnline auch die Bankkontoumsätze nach UO (und damit in's RZ) für die Buchhaltung übertragen werden könnten. EBICS und RZ-Bankinfo sind aufgrund der zusätzlichen (teilweise horrenden) Kosten für viele Mdt. leider keine Alternative. ... Mehr anzeigen

Auch nach PSD2/ZAG unterstützen viele Online-Banking-Programme weiterhin HBCI (oder ganz andere Verfahren wie z.B. Schlüsseldatei). EBICS und RZ-Bankinfo sind leider i.d.R. mit zusätzlich (zum Teil horrenden) Kosten und somit für viele Mdt. auch keine Alternative. Von daher wäre es super, wenn aus den gängigen Programmen ein Upload zu RZ-Bankinfo möglich wäre, analog zum KassenarchivOnline! ... Mehr anzeigen