Informationen zu Mehmet_Kara - DATEV-Community

Mehmet_Kara · ‎23.11.2021

ich habe nochmal nachgelesen und neue Erkenntnis bekommen. Die Eingabe einer Belegnummer ins Belegfeld 2 ist nur möglich wenn OPOS Funktion nicht aktiviert ist. Hier in dem Infodokument mit der Nummer 1045116 steht genaueres dazu. Tut mir leid wegen der Falschinformation hatte angenommen das es auch möglich sei mit aktivierter OPOS Funktion. Als alternative für die Manuelle Eingabe fällt mir nichts. Im Infodokument wurde als alternative die Erfassung im Buchhungstext genannt.

Mehmet_Kara · ‎23.11.2021

Die Auftragsnummer ist nur beim Einspielen der Daten möglich. Eine Manuelle eingabe in Kanzlei Rechnungswesen funktioniert nicht. Wie gesagt Belegfeld 2 als Belegnummer zu verwenden ist möglich.

Mehmet_Kara · ‎23.11.2021

Hallo, man kann Belegfeld 2 auch für die Bestellnummer benutzen und die OPOS Funktionen so einstellen das nach dem Belegfeld 2 die auszifferung erfolgt. Hier ein Info-Dokument wo drinnen steht was man mit dem Belegfeld 2 so machen kann. Dokumenten Nr: 9211385 Auch wenn man die Auszifferung nicht über das Belegfeld 2 benutzt sondern ganz normal über das Belegfeld 1 kann man hier die Bestellnummer eintragen VG

Mehmet_Kara · ‎22.10.2021

Als Steuerfachangestellter möchte ich einen Belegtypen eine Kostenstellen und ein FiBu-Konto verknüpfen können, um damit Einnahmen Überschuss Rechner und Kostenstellen Buchhaltung einfacher zu erzielen. Kostenstelle: Die Mandanten mit Kostenstellenbuchhaltung benutzen einige Unternehmen Online im gesamten umfang aber andere wiederum nur um die Belegweitergabe zu gewährleisten. Bei Mandanten die kein Unternehmen Online nutzen, Scannen wir selber ein um ein einheitlichen Arbeitsstandart aufweisen zu können. Bei den Mandanten die Unternehmen Online nur für die Belegweitergabe benutzen (nicht weiter bearbeiten) sowie bei denen wo wir selber Scannen legen wir meistens individuelle Belegtypen für die jeweiligen Kostenstelle an wie zum Beispiel Rechnungseingang Ansbach, Rechnungseingang München etc. (bei Kostenstellenbuchhaltung für Standorttrennung). Es währe hilfreich einem Belegtypen eine Kostenstelle zuweisen zu können damit diese in der Buchungsübernahme direkt zugeordnet werden könnte. FiBu-Konto: Ebenfalls währe es Hilfreich einem Belegtypen ein FiBu-Konten zuweisen zu können. Bei Einnahmen Überschuss Rechner die keine Kasse schreiben und viele Rechnungen haben die nicht über das Bankkonto bezahlt worden sind. Könnte man einfach ein Belegtypen für Privat verauslage Rechnungen anlegen und diesem ein FiBu-Konto verknüpfen. Bei der Buchhaltung würde beim jedem Beleg aus diesem Belegtypen das vorher verknüpfte Konto als Gegenkonto hinzugefügt werden. Bei beiden Aufgeführten Sachverhalten Hilft einem die Gespeicherten Buchungsdaten von der Letzen Rechnung die Unternehmen dann im Buchungssatz wieder einfügt leider nicht. Bei den Kostenstellen kommt es immer vor das ein Mandant bei dem gleichen Lieferanten einkauft nur für verschiedene Standorte und bei dem einnahmen Überschussrechner kann es seien das er einen Beleg mal privat bezhalt diesen im nächsten Monat über die Bank. Durch diese Einführung könnte man die Buchhaltung in solchen fällen um einiges vereinfachen und schneller bearbeiten.

Mehmet_Kara · ‎21.10.2021

nicht zu danken gerne 🙂 Das Drucken einer Listenansicht wehre schon wünschenswert ist nur leider stand jetzt nicht so möglich (nur wie oben über ein Screenshot des Bildschirmes). Sie könnten in der Community diesen Beitrag nochmals Posten aber als Idee diese werden von den Datev Mitarbeitern angeschaut und je nachdem ob es sich rentiert und sinnvoll ist dann umgesetzt. Viele Grüße Mehmet Kara

Mehmet_Kara · ‎21.10.2021

In diesem Fall würde ich dir raten neue Belegtypen in Unternehmen Online einzurichten. Hier könnte man mehrere Rechnungseingänge anlegen die in der Beschriftung die Zahlungsweise enthalten wie z.B. Rechnungseingang bar bezahlt oder nur Bar bezahlte Rechnungen, privat Bank bezahlte Rechnungen etc. Der Mandant könnte dann seine Belege in die jeweiligen Belegtypen Hochladen und Ihr könnt dadurch sofort wissen was für eine Bezahlmethode angewandt wurde. Bei dieser Methode würde ich den Belegtransfer für das Hochladen der belege empfehlen dadurch könnte der Mandant einfach die Belege in die angelegten Verzeichnis Ordner verschieben und müsste nicht in Unternehmen Online den Upload Online benutzen (bei zu vielen Belegtypen wird es sonst unübersichtlich). Beim einrichten des Belegtransfers ist nur wichtig zu achten das dieser nicht mit IOS (Apple) kompatibel ist. Durch den neuen Belegtransfer 5 ist es sogar möglich über ein SmartLogin Zugang diesen zu nutzen. Wir setzen sonstige Belege nur auf gebucht wenn wir diese dann Buchen. Sollten es Belege/Dokumente seien die nicht gebucht werden legen wir diese Manuell ab damit Sie nicht mehr im Posteingang sind.

Mehmet_Kara · ‎21.10.2021

Hallo, dieses Programm soll später in der Lage seien auch Bewegungsdaten zu erfassen und die Vorerfassung Online in Unternehmen Online ersetzen, aber bis dahin dauert es noch ziemlich lange. Gerade ist es dafür da um bei Mandanten die keine Vorerfassung Online benutzen neue Mitarbeiter anzulegen und den Personalfragebogen digital auszufüllen. Als Grundfunktion schon mal hilfreich. Es bietet sich an wenn ein Mandant Unternehmen Online hat die Vorerfassung Online zu nutzen. Nur ist meiner Meinung nach Vorerfassen Online noch nicht bedienerfreundlich genug das ich dem Mandanten empfehle die Stammdaten oder Bewegungsdaten dort zu erfassen. Wenn es sich bei dem neuen Programm Personaldaten aber nur um eine Möglichkeit handelt Mitarbeiter-Stammdaten zu erfassen. Wo bekomme ich denn dann meine Bewegungsdaten her, wenn ich die Vorerfassung online nicht parallel nutzen darf? Zurück zu Excel oder gleich zu Fuß eingeben? Was für eine Verbesserung soll denn das sein? Bei der Vorerfassung Online ist es möglich Stammdaten und Bewegungsdaten zu erfassen wodurch sich eine Doppelt Programm benutzen sowieso nicht Lohnen würde. Es macht kein sinn die Stammdaten bei Datev Personaldaten zu erfassen und die Bewegungsdaten bei Vorerfassung Online. Viele Grüße Mehmet Kara

Mehmet_Kara · ‎21.10.2021

Hallo, soweit ich weiß ist es nicht möglich nach Belegen mit Notizen zu filtern. Ich schätze mal das du in deinem Posteingang alle Belege die noch nicht gebucht sind hast und davon dir eine Liste ausdrucken willst. Leider ist das nicht direkt möglich. Du kannst dir ein Screenshot von deinem Bildschirm machen und und diesen dann Ausdrucken oder den Snipping Tool vom Pc benutzen um damit nur den gewollten bereich ein Screenshot machen. Es gäbe noch die Möglichkeit alle Belege auszuwählen und zu exportieren (drucken) was ich dir aber nicht wirklich raten würde. Wie wird die Buchhaltung bearbeitet? OPOS Buchhaltung oder werden die Belege an die Bank angeheftet und bei der Bezahlung mit dem Angehefteten Beleg gebucht? Sind die übrig bleibenden Belege dann nicht bezahlt worden oder werden Sie erst später abgebucht? Hier eine gute Lösung zu geben ist immer schwierig da es immer auf den individuellen Fall ankommt. Aber ich würde dir raten Sollte es eine Buchhaltung seien wo die Rechnungen an die Bank angeheftet werden und bei dann gebucht werden umzustellen auf eine OPOS Buchhaltung. Hier kannst du alle Belege einfach buchen und die die noch nicht bezahlt wurden findest du in deiner OPOS Liste. Rechnungen die du keinem Konto zuordnen kannst dann einfach auf das Durchlaufskonto buchen wodurch du eine Auflistung aller Rechnungen bekommst wo rückfragen bestehen. Nachdem die Rückfragen geklärt sind einfach von diesem Konto umbuchen. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. VG

Mehmet_Kara · ‎18.10.2021

Hallo, das IBAN Feld wird nur bei der aller ersten Erfassung von der Rechnung abgelesen. Ab diesem Beleg wird dieses Feld als Wiedererkanntes Feld ausgegeben. Sollten sich die IBAN eines Lieferanten ändern und dadurch auf dem Beleg die IBAN sich vom wiedererkannten IBAN unterscheiden wird das Programm den wiedererkannten Wert Vorrang geben. Nach meinem Wissensstand ist es so, dass wenn man auf das IBAN Feld klickt werden einem zwei IBAN nummern angezeigt. Das passiert aber nur wenn die IBAN auf der Rechnung mit der IBAN vom wiedererkannten Wert unpassend sind. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. VG

Mehmet_Kara · ‎15.10.2021

Hallo, nein die Meldung kann man leider nicht abschalten. Die einfachste Möglichkeit ist alle Belege auf vollständig bezahlt setzten. Einfach in die Belegübersicht dann über den Linken oberen Auswahl Knopf direkt alle Belege auswählen. Im Anschluss einfach über "Weitere Aktionen" Bezahlstatus ändern anklicken. Nun kann man alle Belege auf einmal als Bezahlt setzen. VG

Mehmet_Kara · ‎08.10.2021

Hallo, zu diesem Thema gibt es bis jetzt keine Lösung, da die Datev ab dem Punkt des Hochladens der Belege sich nicht mit der Beschriftung des Dokumentes beschäftigt. Es ist nur die Beleg-ID ausschlaggebend. Wenn ich fragen dürfte wofür ändern Sie bei jedem Beleg die Bezeichnung? Die Bezeichnung des Dokumentes an sich ist ein hoher Zeitaufwand und für weitere Bearbeitungen oder die suche des Beleges im Archiv nicht relevant. VG Mehmet Kara

Mehmet_Kara · ‎08.10.2021

Hallo, das kann einige Ursachen haben. Folgende Punkte würde ich angehen: Prüfen ob das Sicherheitspaket auf dem neusten Stand ist Sollte nicht der Google Chrome als Browser verwendet werden, dann über Google Chrome den Vorgang erneut probieren Die Einstellungen des Browsers überprüfen. Hierzu gibt es von der Datev ein Infodokument mit der Dok.-Nr.: 1036348 Sollte das Problem weiterhin bestehen würde ich mich an die Datev wenden. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen VG

Mehmet_Kara · ‎08.10.2021

Hallo, leider bietet Datev diesbezüglich keine direkte Lösung an. Der Mandant könnte über Meine Nachrichten eine Nachricht schreiben sobald alles erledigt ist. Diese Möglichkeit ist auch über eine normale E-Mail möglich. Ich persönlich habe in den anstehenden Neuerungen nichts mitbekommen das so ein Punkt geplant ist. Einfachste Möglichkeit ist dass der Mandant eine kurze Nachricht schreibt nachdem alles auf Geprüft gestellt wurde. VG

Mehmet_Kara · ‎07.10.2021

Hallo, die einfachste Lösung meiner Meinung nach währe die Anlage der Kostenrechnung. Sie müssten die einzelnen Kostenstellen in Kanzlei REWE mit einer KOST-Nummer anlagen und beschriften. Diese KOST-Nummer können Sie dann in dem Feld KOST1 eintragen. Nach der Verbuchung in REWE lassen sich über diese Kostenstellen eigene Auswertungen generieren die Sie dann anschauen können. Hier ist die Verrechnung von Kosten und Erlösen dann erfolgt. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. VG

Mehmet_Kara · ‎07.10.2021

Hallo, leider gibt es hierzu keine guten Lösungen. Die einfachste variante ist die Doppelte Belegbereitstellung. Eine weite Möglichkeit währe nach der Bearbeitung des Beleges im Lohnbereich diesen nicht abzulegen und dann den Belegtypen in Rechnungseingang umzuändern. Diese Vorgehensweise ist nicht die Idealste aber das sind leider die zwei einzigen mir bekannten Möglichkeiten wenn Sie den Beleg ebenfalls in der Finanzbuchhaltung haben wollen. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen VG

Mehmet_Kara · ‎07.10.2021

Hallo, es ist nicht möglich das sich OPOS Werte ändern ohne Buchungen gemacht oder geändert zu haben. Ich würde Ihnen zunächst raten das Aktivitätenprotokoll zu öffnen. Hier kann man sehen ob eine Person beziehungsweise wann eine Person Änderungen am Buchhungsbestand vorgenommen hat. Diese finden Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung über Extras. Wenn im Aktuellen Buchführungsjahr nicht gearbeitet wurde besteht noch die Möglichkeit das im Vorjahr was verändert wurde. In diesem Beispiel würden sich die EB-Wert der OPOS Konten ändern. Hier wäre zu Prüfen ob vielleicht im sinne der Jahresabschluss Tätigkeiten was verändert worden ist. Auch hier können Sie das Aktivitätenprotokoll dafür benutzen. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen VG

Mehmet_Kara · ‎06.10.2021

Hallo könnten Sie Ihre Frage genauer Formulieren? die Anlage eines Unternehmen in Unternehmen Online ist nicht Kostenpflichtig. Die Kosten die bestehen sind Speichergebühren für alle Dokumente die unter dieser Mandantennummer gespeichert werden. Zudem bestehen Kosten für die Erstellung einer Unterberaternummer um über diese die Zugangsmedien zu bestellen und zu steuern. Für Kanzlei Interne zwecke betreffend würden alle Unternehmen über die Kanzleiberaternummer laufen somit hätten Sie keine Kosten für die Bestellung einer Unterberaternummer, da Sie schon Zugangsmedien haben und nur die Rechte für die Mandantennummer einstellen müssten, wenn diese noch nicht freigegeben sind. Die einzigen Kosten währen die Speicherkosten der Datev aber diese hätten Sie in jedem fall. Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen. VG

Mehmet_Kara · ‎06.10.2021

Hallo, Ihre frage ist sehr schwer zu beantworten den hier muss man jeden Sachverhalt individuell betrachten. Wenn der ASCII Import keine Buchungsvorschläge oder Falsche Buchungsvorschläge erzeugt müssen zwei Punkte beachtet werden. Stimmt die CSV Datei mit der Vorlage der ASCII Datei überein. Alle Positionen müssen Kontrolliert werden und die Grundeinstellungen der ASCII Vorlage ebenfalls. Gibt es Abweichungen bezüglich den Stammdaten in der CSV Datei und dem FiBu bestand (z.B. andere Kontenlänge, andere Kontenrahmen, Mandantennummer, Beraternummer, Veranlagungsjahr, etc. Wenn Alle Punkte übereinstimmen dann müssen die Buchungsvorschläge erzeugt werden. Hier gibt es auch kein Haken er vielleicht fehlt. Kontrollieren Sie alle Angaben und Stammdaten. Ich hoffe ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. VG

Mehmet_Kara · ‎29.09.2021

Hallo Herr Wölfl, die Daten als Anwendungsspezifischen Fall beim Mandanten einzuspielen ist nach meinem Wissenstand nicht möglich. Wenn ein Mandant mehrere Betriebe hat können Bestände mit unterschiedlichen Mandantennummern eingespielt werden. Beim öffnen des eingespielten Bestandes braucht das Programm einen Stammdatenabgleich hierzu wird die Erfassungsmaske geöffnet. Die Mandantennummer des eingespielten Bestandes wird dadurch zur Zentralen Mandantennummer. Nun kann der Mandant in seiner Ansicht mehrere Unternehmen auswählen und bearbeiten. Mit Freundlichen Grüßen Kara

Mehmet_Kara · ‎09.09.2021

Hallo, da gibt es mehrere Gründe. Einmal wird über die Zentrale Mandantennummer die Stammdaten des jeweiligen Mandanten gesteuert und kann direkt in die jeweiligen Steuerleistungen übernommen werden wie zum Beispiel Adressänderung. Zur Zentralen Mandantennummer kann man alle Leistungen die man für diesen Mandanten anlegt zuordnen und hat eine Übersicht über alle Leistungen. Bei machen Mandanten kann es zu unterschiedlichen Beraternummern oder Mandantennummer innerhalb der verschiedenen Leistungen kommen. In diesem Fall währe zum Beispiel die Lohnleistung unter einer anderen Mandantennummer gespeichert als die Fibu Leistung. Diese Leistungen kann man ebenfalls der Zentralen Mandantennummer Zuordnen und hat eine schöne Übersicht über alle angelegten Leistungen des Mandanten auch wenn diese unterschiedliche Mandantennummern haben. Es gibt hier noch sehr viele weitere Punkte wozu die Zentrale Mandantennummer dient wie zum Beispiel die Verbindung zu DMS, Dokorg, Postfirsten und Bescheide etc..

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