Als Steuerberater möchte ich Dokumente schnell und unkompliziert finden und die Zusammenhänge zu anderen Dokumenten schnell erkennen können.   Teilweise verknüpfen oder kopieren wir Dokumente in die Dokumentenstruktur eines anderen Dokumentes. Nach Verknüpfung/Kopieren der Anlagen in die Dokumentenstruktur ist es im Nachhinein nur noch möglich, den Zusammenhang dieser Dokumente über das Hauptdokument, in dessen Struktur die Anlagen eingefügt wurden, zu erkennen.    Ich wünsche mir, dass die "Beziehungen" zwischen den Dokumenten ersichtlich werden, sobald eines der Dokumente in DATEV DMS angeklickt wird.   Z. B. beim Versand der geprüften Steuerbescheide: In die Dokumentenstruktur des Anschreibens, werden die Steuerbescheide verknüpft/kopiert. Wenn der Mandant anruft und eine Frage zu einem Steuerbescheid hat, muss unter Umständen erst einmal das dazugehörige Anschreiben in DMS gefunden werden. Es wäre viel effizienter, wenn man zu einem Dokument die Information erhält, in welche Dokumentenstruktur oder Vorgangsmappe das Dokument verknüpft ist. ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass Anhänge zu in DMS befindlichen Dateien schnell in die Dokumentenstruktur des Zieldokumentes verknüpft oder kopiert werden können (z. B. per Drag & Drop).   Einige Vorgänge, z. B. der Versand der geprüften Steuerbescheide, sind zu wenig umfangreich, um dafür eine  Vorgangsmappe anzulegen. Aus diesem Grund verknüpfen/kopieren wir die Anlagen zu Anschreiben an Dritte in die Dokumentenstruktur des Anschreibens. Bisher erfolgt das Verknüpfen/Kopieren umständlich über das Öffnen der Dokumentenstruktur des Zieldokumentes mit anschließendem kopieren/verknüpfen der Anlagen in die Dokumentenstruktur. Der eigentliche Verknüpfungsvorgang kann bereits jetzt per Drag & Drop ausgeführt werden. Ich wünsche mir, dass der Verknüpfungsvorgang ohne das vorherige Öffnen der Dokumentenstruktur erfolgen kann und somit schneller durchgeführt werden kann   Konkret stelle ich mir vor, dass bspw. ein sich im DMS befindliches Dokument, welches einer Dokumentenstruktur einer anderen im DMS befindlichen Datei hinzugefügt werden soll, mit der linken Maustaste markiert und auf das Zieldokument gezogen wird. Im Anschluss könnte sich ein Auswahlfenster öffnen, in der der Sachbearbeiter die Option hat, eine Verknüpfung oder eine Kopie der Datei in die Zielstruktur einzufügen.   Gleiches sollte für Dokumente vorgenommen werden können, die sich außerhalb der DATEV-Welt befinden und einer Dokumentenstruktur in DMS hinzugefügt werden sollen. Hier sollte sich kein Auswahlfeld im Nachhinein öffnen, da eine Verknüpfung nicht möglich ist.   Vielen Dank im Voraus! ... Mehr anzeigen