Mich interessiert das Thema auch. Allerdings vor dem Hintergrund der Stammdaten in DATEV EO comfort.   Aktuell legen wir für Mandanten mit Sonder- oder Ergänzungsbilanzen eine neue Mandantennummer an, über die die Leistung erfolgt. Ist das tatsächlich erforderlich? Könnte man das nicht alles in einen Mandanten integrieren?   Wenn wirklich immer neue Mandantennummern angelegt werden müssen, lege ich für mehrere Ergänzungsbilanzen dann auch wieder mehrere Mandanten an?   Beispiel: natürliche Person ist an Gesellschaft A und Gesellschaft B beteiligt. Lautet die Lösung: 1 Mandat = Typ natürliche Person + 1 Mandat = Typ Unternehmen Ergänzungsbilanz A+ 1 Mandat = Typ Unternehmen Ergänzungsbilanz B? ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   genau das ist das Thema, was ich aktuell angehe:   EO comfort Wie löse ich die Angebotserstellung im Bereich JASt, FiBu? Wie kann das in die Aufträge integriert werden bzw. kann das schon über Aufträge abgebildet werden? Und gibt es die Möglichkeit, Vorlagen hierfür zu nutzen?   Danke für Ihre und eure Erfahrungen.   Sonnige Grüße aus OWL ... Mehr anzeigen

Hallo @Angelina_Hmth !   Danke für diesen wertvollen Vorschlag, den ich gerade unterstützt habe. Über die gleiche Sache stolpern wir derzeit bei der Überlegung der elektronischen Weitergabe von Bescheiden an Mandanten.    Bei der Digitalisierung von Postausgängen stellt sich mir außerdem die grundlegende Frage, ob wir die Vorlagenverwaltung komplett überarbeiten müssen. Vielleicht können Sie mir hier Ihre Erfahrungen mitteilen.   Es ist so, dass wir unseren Kanzleibriefkopf in den Vorlagen als Textbaustein hinterlegt haben. Wenn wir über die kontextbezogenen Links also die Funktion E-Mail erstellen ausführen, beginnt die E-Mail immer mit dem Anschriftenfeld des Empfängers.   Wie machen Sie das?   Vielen Dank. Grüße aus Bielefeld ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Nahr, liebe Community,   mich interessiert dieses Thema ebenfalls.  Wir haben wieder einmal den Fall, dass bei einem Mandat (e. K.) eine Umwandlung in eine GmbH & Co. KG stattgefunden hat. In der Vergangenheit sind hier immer neue Mandate angelegt worden.   Meine Frage ist, ob dies erforderlich ist oder, ob eine Umwandlung und Änderung der Stammdaten bei dem bestehenden Mandat ausreichend ist. Welche Änderungen wären dann vorzunehmen und können alle Leistungsprogramme mit den Änderungen eines bestehenden Mandats umgehen?   Ich bin ein Quereinsteiger, arbeite aber nun seit ein paar Jahren mit DATEV (EO comfort). Die Neuanwenderschulungen zum Thema "Stammdaten" bringen mich hier leider nicht weiter.   Ggf. kann jemand aus der Community auch einen Hinweis dazu geben, ob das Lernvideo mit der Artikelnr. 77899 "Stammdatenpflege in den DATEV Programmen" hilfreich für mich ist.   Vielen Dank schon einmal. ... Mehr anzeigen