Informationen zu Gerrit_Held - DATEV-Community

Gerrit_Held · ‎21.08.2023

Hallo @mosachse , vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die gleichen Erfahrungen bzgl. der Einrichtung haben wir nun auch gemacht, wir werden es trotzdem mal mit einem belastbaren Mandanten testen. Drittanbieter-Lösungen sind mir bekannt. Wir brauchen m.E. eine Lösung innerhalb des DATEV-Portals Unternehmen Online. Kreditkartentransaktionen nehmen stark zu und verursachen täglich Schmerzen in unserer Kanzlei - auch mit den Drittanbieter-Lösungen. Dieser Abschluss bringt es auf den Punkt. Zumindest können einige Kreditkarten, die über eigene IBANs verfügen, mittlerweile über die Bank Online abgerufen werden. Damit sind aber bisher leider nur wenige (zumindest bei uns) abgedeckt. Vielen Dank an alle für den regen Austausch. 🙂

Gerrit_Held · ‎11.08.2023

@Tara Vielen Dank für die erneute Rückmeldung. Kann deinen Ansatz verstehen. Uns geht es auch so, dass wir dem Mandanten gerne eine ganzheitliche Lösung anbieten würden, anstatt viele Einzellösungen zu nutzen. @metalposaunist: Vielen Dank auch für ihre erneute Antwort und den Enthusiasmus. Wir werden uns die Lösung von GetMoss einmal anschauen, in der Hoffnung, dass diese auch für Firmen geeignet ist, die nicht +10 Mitarbeiter haben, die Kreditkarten nutzen. Denn auch eine einzelne Person kann auf ziemlich viele Kreditkartenbewegungen kommen, die wir gerne vernünftig abbilden würden.

Gerrit_Held · ‎10.08.2023

Hallo Tara, wie genau sieht da ihr Prozess aus? Lassen Sie sich dann monatlich die CSV-Datei zuschicken, formatieren diese um und laden diese in DUO hoch? Wer nimmt dann die Belegzuordnung vor? Der Mandant oder Sie? Oder haben Sie dem Mandanten eine Formatierungshilfe gebastelt und er nimmt den Import in DUO selbst vor? Vielen Dank für den Austausch. 🙂

Gerrit_Held · ‎10.08.2023

Hallo Herr Bohle, vielen Dank für den Input. 🙂

Gerrit_Held · ‎09.08.2023

Hi Tara, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe mir die Lösung heute nochmal näher angeschaut. Zum Abgleich für den Mandanten, ob auch alle Belege für die American Express Transaktionen hochgeladen worden sind, wäre das ja schon mal gar nicht so schlecht. Außerdem können so direkt die Transaktionen importiert werden ohne dies CSV-Datei zu benötigen. Ich denke wir werden es mal versuchen. 🙂 Dank dir!

Gerrit_Held · ‎09.08.2023

Hallo Tara, hast du in der Zwischenzeit die Amex Expense App mit deinem Mandanten genutzt? Falls ja, wie sind deine Erfahrungen? Viele Grüße Gerrit

Gerrit_Held · ‎10.08.2021

Hallo Herr Wielgoß, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Wir haben dies angefangen, um bei der Rechteverwaltung online auch mit den Unterberaternummern arbeiten zu können, genauso wie bei Unternehmen-Online. Oder macht das bei DATEV Meine Steuern keinen Sinn? Dann hätten wir allerdings bei einem Einzelunternehmer einen Fall in Kanzlei-Rechnungswesen und DUO unter der Unterberaternummer laufen und im Einkommensteuerprogramm verwenden wir dann wiederum unsere Beraternummer? Vielen Dank vorab. Viele Grüße Gerrit Held

Gerrit_Held · ‎10.08.2021

Liebe Community, wir haben den digitalen Bescheidabruf in unserer Kanzlei eingerichtet. Bei den Mandanten mit DATEV MeineSteuern nutzen wir nun eine mandantengenutzte Beraternummer, die entsprechend auch bei der Leistung angelegt wird. Wir haben jetzt das Problem, dass die jeweilige Unterberaternummer in Post, Fristen und Bescheide und auch in der Rechteverwaltung online eingetragen werden muss, damit der Elster-Bescheidabgleich und der Abruf des digitalen Bescheides erfolgen kann. Ist es möglich auch die Unterberaternummern zum Abruf automatisch freizuschalten oder müssen die Eintragungen jeweils manuell erfolgen? Vielen Dank vorab.