Hallo zusammen,   ich antworte mal zum Thema, aus Sicht des Sekretariats: Es ist leider so dass ab und an zu falschen Bearbeitern abgelegt wird. Was unbedingt stimmen muss ist die Stammdatenpflege. Also achten Sie darauf das zu den Mandanten die Zuständigkeiten auf dem aktuellen Stand sind.  Außerdem sollten alle Mitarbeiter in der Lage sein eine kurze Mitteilung an das Sekretariat zu schicken, wenn in den Dokumenten zur Erledigung falsche Dokumente landen. Die gehen ja nicht verloren.  "Liebe Sekretärin, Du hast mir Dok..Nr.: 123456 zugeordnet. Dies ist nicht richtig. Bitte ordne es Mitarbeiter XY zu/ Bitte überprüfe wer zuständig ist."   Zur Not kann man auch immer noch nach dem Dokumentendatum oder dem Posteingangsdatum suchen sollte mal was ganz "weg" sein. (Weg ist es ja nie!)    Und immer bedenken: im Sekretariat sitzen keine Steuerfachleute. Ein eindeutiger Knigge sollte also eingerichtet und erklärt worden sein.   Auf die Barcodefunktion würde ich mich allerdings freuen.    Viele Grüße    ... Mehr anzeigen

Ja schade. Ich habe nichts gefunden, wäre aber sehr schön gewesen, weil im Moment nur dokumentenbezogene Ausgangsarten festzulegen wenig Sinn macht. (traditionelle Mdt. mit klassischem Postausgang, andere machen fast alles über E-Mail).  ... Mehr anzeigen

Hallo und vielen Dank! Leider habe ich vergessen zu erwähnen dass ich nur die offenen Fristen angezeigt haben möchte. Was muss ich hier noch ergänzen? So? Viele Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo nochmal,   oder gibt es irgendwo ein hilfreiches Dokument dass einem die Filtererstellung nahebringt?    Viele Grüße  ... Mehr anzeigen

Hallo,   vielen Dank für die Antwort! Sehe ich das richtig dass ich dies nur kanzleiübergreifend ändern könnte?  ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe nur einen älteren Thread zu dem Thema gefunden. Bei Dok.-Nr.: 1070214:   "Unter Übersicht | Zentrale Mandantendaten | Mandat auf Empfänger für Mandantenkorrespondenz doppelklicken und die hinterlegte Adresse prüfen und ggf. anpassen. Unter Übersicht | Zentrale Mandantendaten | Mandat auf Rechnungsempfänger doppelklicken und die hinterlegte Adresse prüfen und ggf. anpassen."   Stehe ich auf dem Schlauch. "ggf. anpassen." Überschreibe ich in diesem Schritt die Daten des (verstorbenen) Ehemannes mit den Daten der Ehefrau?   ... Mehr anzeigen

Vielen Dank für die verschiedenen Ansätze. Für mich als Datev-Neuling war der Letzte am einfachsten. ... Mehr anzeigen

Ich war gerade dabei mir einen Meißel und einen schönen Stein zu suchen... 😉 ... Mehr anzeigen