Hallo zusammen,   ich hätte ein Thema, welches mir seit Jahren immer wieder auf die Füße fällt. Bei der Zuordnung der Belege zu Kontenumsätzen muss ich sehr oft nach Kundenrechnungen suchen, welche bereits länger zurück liegen. Um diese zu finden muss ich in der manuellen Suche jedes Mal aufs Neue die Filter gleich einstellen. - Belegdatum - Individueller Zeitraum - von (hier nehme ich i.d.R. das heutige Datum)  - bis (hier nehme ich i.d.R. das heutige Datum minus 2 Jahre)  Diese Filtereinstellungen müssen jedes Mal neu eingestellt werden, wenn ich in diese Maske gehe. Wenn man dann 100 Buchungen am Stück abarbeitet und nur bei 20-30 davon die manuelle Suche bemühen muss, kann man sich den Aufwand in etwa vorstellen. Es wäre ein Traum und würde eine Menge Zeit sparen, wenn ich mir hier z.B. Filter-Profile anlegen könnte. Sodass ich, von mir aus wenigstens 2-3 Filterkonstellationen, welche ich sehr oft nutze, mit einem Mausklick anwählen könnte. Optimal wäre z.B. einen der Filter fest vorbelegen zu können.   Vielen Dank schon mal und viele Grüße Jens Grabs ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, mir fällt seit längerer Zeit auf, dass mir bei verschiedenen Mandanten im Zuge der Zahlungserstellung andere Skontodaten vorgewählt werden, als beim jeweiligen Geschäftspartner in den Stammdaten hinterlegt.   Dies führt leider dazu, dass z.B. 10 Tage 3% Skonto vom Zahlungsbetrag abgezogen wird obwohl hier z.B. 30 Tage netto (ohne Skonto) bezahlt werden müsste.    Dieses Phänomen habe ich leider bei mehreren Geschäftspartnern. Mir wird hier schon eine kleine Info angezeigt, dass die ausgewählten Daten nicht mit den Stammdaten übereinstimmen, jedoch übersieht man das bei der Verarbeitung der Rechnungen auch schnell und die Frage ist, wo holt sich das System dann die falsche Skonto-Info her... Ist hier ein Problem bekannt oder ist das nur bei mir?  Vielen Dank und viele Grüße Jens Grabs ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen; mir ist aufgefallen, dass die Erfassungsmaske im UO Kassenbuch aktualisiert wurde. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass die chronologische aufsteigende Sortierung der Belege nach Belegdatum in der Belegauswahl nicht mehr stimmt und ich somit jeden Beleg erst einzeln suchen muss.  Muss ich hier irgendwo etwas einstellen, oder ist das ein Bug nach dem Update? Vielen Dank und viele Grüße Jens Grabs  ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich ärgere mich nun seit mehreren Wochen damit herum, dass mir das, in den Lieferanten-Stammdaten erfasste Zahlungsziel nicht in die Überweisungsmaske übernommen wird. Im Detail: In der Belegerfassungsmaske wird der jeweilige Lieferant ausgewählt und dadurch auch die entsprechenden Zahlungsmodalitäten. Nach Prüfung wird dann der Beleg gespeichert und in der Maske Zahlungen automatisch der entspechende Auftrag erzeugt.    Leider wird hier das (korrekt angezeigte) Datum der Fälligkeit nicht übernommen und der Auftrag rutscht (bei Sortierung nach "Wiedervorlage" ganz nach unten. Diese Verhalten ist reproduzierbar. Erst wenn man das Datumsfeld Fälligkeit nochmal anklickt und manuell auswählt, wird es korrekt übernommen. Gibt es hier eine entsprechende Lösung? (Browser: Google Chrome -  Version 114.0.5735.135 (Offizieller Build) (64-Bit)) Vielen Dank schon mal und viele Grüße Jens Grabs   ... Mehr anzeigen

Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich im UO keine Belegvorschau mehr angezeigt. Es erscheint nur noch ein graues Kästchen.     Der Browser ist aktuell - Version 112.0.5615.138 (Offizieller Build) (64-Bit))   Im Entwicklermodus ist folgendes zu finden:   Wenn ich den MS Edge verwende, funktioniert alles korrekt. Kennt jemand dieses Problem? Vielen Dank schon mal Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich würde hier gerne mal einen kleinen Einblick in unseren DATEV-Überweisungs-Workflow geben. Seit nunmehr über 3 Jahren arbeiten wir als kleines Unternehmen mit DATEV Unternehmen Online. Die Scan + Texterkennung war anfangs etwas tricky, aber wenn man weiß wo man hinschauen muss, klappt das erstaunlich gut. Vor Allem bei der Erstellung von Lieferantenrechnungen und Erstellung der zugehörigen Überweisungsaufträge, erweist sich dieses Programm als ein sehr hilfreiches Tool. Wenn es jedoch um die Überweisung als solche geht, vor Allem im Zusammenspiel mit EBICS & Raiffeisenbank wird die Sache sehr nervig. Da das Raiba-Rechenzentrum leider seit Beginn an das Batchbooking-Kennzeichen nicht verarbeiten kann, musste ich hier stets jede einzelne Überweisung mit ca. 5 Klicks abarbeiten. Seit Umstellung auf SmartVerify hat sich dies insofern nochmals zugespitzt, als ich nun für jede einzelne Überweisung 9 Klicks benötige (Fehlfunktionen nicht eingerechnet)  Gibt es hier evtl. mittlerweile eine Lösung seitens DATEV um z.B. eine Stapelüberweisung mit dem aktuellen Workflow als "Einzelüberweisung" an das RAIBA Rechenzentrum zu senden? Vielen Dank schon mal und viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben nun bereits seit längerer Zeit das Problem, dass OCR bei Kundenrechnungen unseren Firmennamen vom EC-Beleg (als Seite 2 eingescannt) als Kundennamen vorbelegt und sogar noch grün hinterlegt.   Könnte man denn die OCR-Erkennung beim Kundennamen nicht zumindest auf die erste Seite begrenzen? In welcher Kundenrechnung steht denn der Kundenname auf der zweiten Seite?   Vielen Dank und viele Grüße Jens Grabs       ... Mehr anzeigen

Hallo, ich nutze mittlerweile seit knapp 2 Monaten UO in Verbindung mit dem Belegtransfer. Im Rahmen der Installation habe ich das, von der Installationsroutine vorgeschlagene, Stammverzeichnis für die Belegablage verwendet welcher sich im Userprofile verwendet. Nun scheint es nun jedoch Berechtigungsprobleme zu geben welche es verhindern das die Anwendung Files löschen kann welche ich "manuell ins Verzeichnis kopiert habe" und welche bereits hochgeladen wurden. Der tatsächliche Stammpfad ist C:\Users\[...Username...]\AppData\Roaming\DATEV\DATEN\Belegtransfer\DATA\scan\587109-40001\[...jeweiliger Ordner...] Im Protokoll steht dann z.B. #0009F: Fehler beim Löschen der Datei!, Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\[...Username...]\Documents\Belegtransfer\587109-40001\Kasse\account_DE190185157_20190123.pdf" wurde verweigert. -> [...Username...] wurde aus Datenschutzgründen ersetzt!!! Bei der Fehlersuche ist mir nun folgendes aufgefallen: Das Stammverzeichnis sowie die Unterverzeichnisse sind schreibgeschützt und dies lässt sich auch nicht entfernen Der Belegtransfer wird als Benutzer gestartet und sollte somit eigentlich Zugriff auf die Verzeichnisse haben Manuell kann ich völlig problemlos Dateien un die Verzeichnisse einfügen und löschen Aktuell behelfe ich mir nun indem ich die Dateien nach dem Hochladen manuell wieder lösche, was jedoch keine Dauerlösung sein kann! Vielen Dank für jeden Hinweis. Viele Grüße J.Grabs ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,, wir sind ein kleines Modegeschäft mit 8 Mitarbeitern und versuchen aktuell den Einstieg in Unternehmen Online. Der Anstoß dazu kam ursprünglich von unserem Steuerberater. Ich selbst habe 16 Jahre IT-Erfahrung im Anwendungs-, Client- und Serverbereich und kann somit zumindest mal die meisten, reinen IT-Probleme relativ schnell lösen. Wir erhoffen davon folgendes: schnelle und einfache Auffindbarkeit von Belegen einfachere Handhabung von Lieferantenrechnungen (Scan + Verarbeitung (OCR) + Zahlungemanagement) Zuordnung (möglichst auch automatisch von Kontenbewegungen) Management von Kundenzahlungen incl. OP Aktuell stellen sich mir folgende Probleme: OCR-Erkennung Ich habe unsere Kundenrechnungen soweit optimiert das die die erkennbaren Werte per OCR sauber übernommen werden. Aktuell scheitere ich jedoch daran das der Rechnungsbetrag übernommen wird. Er wird zwar orange hinterlegt, jedoch nicht übernommen. Gibt es hier einen Trick oder bedarf es einer genauen Formatierung damit der Betrag übernommen wird? Anzahlung bei Kundenrechnungen -> OP Bei uns zahlen die Kunden immer beim Kauf einen Teilbetrag an, der Rest ist dann innerhalb von 4 Wochen fällig. Problematisch dabei ist, das die meisten Kunden per EC anzahlen und hier immer nur der Gesamtbetrag aller EC-Zahlungen des jeweiligen Tages gut geschrieben werden. Somit kann ich weder den jeweiligen Anzahlungs-Betrag über das Bankmodul zuordnen, noch eine Anzahlung manuell erfassen. Wie kann ich denn hier die OP`s abbilden und das Mahnwesen sinnvoll nutzen?  Vielen Dank schon mal im Voraus Viele Grüße Jens ... Mehr anzeigen