Hallo,   wie geht die Buchhaltung nach Bearbeitung raus? Rein theoretisch könnte man eine Vorlage für den Eingang machen oder schon das Dokument für den Postausgang vorbereiten und dies zur Kenntnisnahme nutzen.   Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo RomyW,   die Leasingkosten, die der Arbeitgeber für das E-Bike trägt sind Betriebsausgaben und müssen bei der Lohnabrechnung des Arbeitnehmers nicht berücksichtigt werden   Gruß AK ... Mehr anzeigen

@usimons    der Beleg ist in dem vorgegebenen Standardordner abgelegt. Da das aber ein Unterordner ist, wird er auch in den anderen übergeordneten Ordnern angezeigt.  ... Mehr anzeigen

@high2low    Wenn auf dem Konto 3759 eine Differenz steht, dann heisst es meist, dass der Mandant nicht die komplette Beitragsschätzung bezahlt hat, Mahngebühren angefallen sind, Lohnfortzahlungsanträge verrechnet wurden oder es sind die Beiträge für freiwillig Versicherte, die erst zum 15. des Folgemonats eingezogen werden. Da hilft es, wenn man überprüft, was hätte der Mandant an die Krankenkasse bezahlen müssen und was hat er tatsächlich bezahlt. Auf Konto 3740 stehen die Restbeträge zwischen geschätztem Beitrag und tatsächlichen Beitrag für den Monat. Die Differenz wird auf den Beitragsnachweisen-Erläuterungen ausgewiesen.  ... Mehr anzeigen

@noescher @Neu_hier    Danke für die Tipps. Die DVD für Mandate, die zu Kanzleien mit Fremdsysteme gehen, finde ich gut.. Einige Mandate sind weiter bei uns, nur sie haben Firmen fusionieren  bzw. umfimieren  lassen oder aufgegeben  Dementsprechend finde ich die Alternative mit nur der DATEV-DVD praktikabel aber nicht ganz optimal.für diese Fälle. Alternativ könnten wir den Mandanten zwar die Gebühren jahrelang in Rechnung  stellen, aber das fühlt sich auch nicht optimal an. Das ist ganz klar, dass der Chef die Entscheidung trifft, deshalb sollte ich ja mal hier  nachfragen, wie es in anderen Kanzleien gehandhabt wird. Ich kenne von anderen Lohnystemen, dass man die Mandate gegen sehr wenig Gebühr inaktiv setzt und dennoch die Daten für eine euBP versenden kann  Es hätte ja sein können, dass DATEV nachzieht und ich hätte nur das Update verpasst.  ... Mehr anzeigen

Hallo Cro,   das wäre wünschenswert, aber wenn der Vorberater SV-Meldungen mit Grund 36 abgegeben hat, kommt es zu Problemen, wenn man das ganze Jahr abrechnen würde.    Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo ATU123,   bei so einem Fall würde ich den Vorberater bitten, den Januar 2022 zu berichtigen bzw. zu fragen, warum der Mitarbeiter so abgerechnet wurde. Da die Daten aus einem Fremdsystem kommen,  gibt es auch keine Probleme wegen dem Übertrag.   Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo hautessa,   kann es sein, dass der Mitarbeiter im laufendem Monat eingetreten ist bzw. mehr als 1.150,00 EUR verdient? Gruß AK ... Mehr anzeigen

Eine Quarantäne-Bescheinigung als Erkrankter oder ein positiver PCR-Test ist nicht gleich zusetzen mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nur ein Arzt kann die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Ohne Beschwerden wird es schwierig eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. Klar kann der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen, aber die Krankenkasse könnte die Erstattung nach AAG wegen fehlender Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung versagen. Laut gestrigen Krankenkassenseminar haben auch Ungeimpfte einen Anspruch nach 56 IFSG, wenn sie infiziert  sind, weil auch Geimpfte erkranken können und es nicht zweifelsfrei bewiesen  werden kann, dass der Ungeimpfte nicht erkrankt wäre, wenn er geimpft gewesen wäre. Die Ausnahme, dass Ungeimpfte keine Entschädigungsanspruch erhalten beschränkt sich dementsprechend auf Quarantäne als Kontaktperson. Ob diesem Grundsatz die Behörden komplett ohne Gegenargumentation  folgen, bezweifle ich.  ... Mehr anzeigen

..wenn das Programm streikt, dann einfach den Antrag über sv-net stellen..  ... Mehr anzeigen

...sind die FiBu-Konten auch den Lohnarten zu geordnet worden? Die Schnittstelle funktioniert nur, wenn bei jeder genutzten Lohnart ein Fibu-Konto hinterlegt ist. Auf dem Papierbuchungsbeleg darf kein 0000 bei den Konten stehen.. ... Mehr anzeigen

Hallo Margit,   diese Hilfslösung mit einer fiktiven Personalnummer ist nicht mehr nötig/erlaubt. DATEV hat dafür die Nebenbuchführung unter Bewegungsdaten eingeführt. Damit kann man alle Sachverhalte für  Pauschalversteuerung  berechnen und übermitteln. SV-Pflichtige und steuerpflichtige Sachverhalte müssen den jewiligen Arbeitnehmern zu geordnet werden.   Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo Magret 25,   in der Fibu würde ich die Parkgebührenquittung  so buchen. KFZ-Kosten/Verbindlichkeit gegenüber Personal ( separates Konto anlegen) . Bei der Lohnart das neue  Konto Verbindlichkeit  an Personal hinterlegen Man könnte aber auch Konto 1740 bzw. 3720 dafür nehmen.  Dann sieht man sofort, dass diese Kosten über die Lohnabrechung bezahlt werden.    Gruß AK  ... Mehr anzeigen

Hallo dtx,   zwar weiß ich nicht, ob es mit diesem Stapel geht. Aber ich hatte schon mal ähnliche Fälle mit übergreifenden Monatsbewegungen. Den Zeitraum des Stapels mit rechter Maustaste auf 1.12-31.12.2021 ändern und verarbeiten. Die Buchungen Januar 2022 im Vorlauf löschen und dann den selben Stapel wieder einlesen, aber diesmal den Stapelzeitraum 1.1 2022 bis 31.12.2022 begrenzen und die Dezember-Buchungen anschliessend löschen. Die Originaldatei bleibt bestehen, nur in DATEV wird die Trennung gemacht.    Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo Tanja534,   hauptsächlich ist das eine arbeitsrechtliche Frage, ob man die Minusstunden überhaupt abrechnen darf.  Es muss geklärt werden, warum er zu wenig gearbeitet hat,  war keine Arbeit da oder hat er seine Arbeitsleistung nicht angeboten.  Wenn die beiden Parteien in Streit ausgegangen sind, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es ein Gerichtsverfahren mit Vergleich geben wird.    Rein technisch werden die Minusstunden dem Monat/ den Monaten per Nachberechnung zugeordnet, in dem/denen diese entstanden sind. Eine Überzahlung ist wahrscheinlich und sollte mit dem Mandanten abgeklärt werden, was mit dem Anspruch gegenüber dem Mitarbeiter passieren soll.    Gruß AK ... Mehr anzeigen

.. da habe ich eine andere Meinung und Handhabe. Es wird erst ein Stapel angelegt und die Daten werden  anschliessend eingelesen und gebucht.. Teilweise benutzte ich mehrere Stapel pro Monat. Und den Lohnstapel als Hauptstapel zu benutzten,  kannte ich bisher nicht. Und solche Kleinigkeiten im Arbeitsablauf sollte jeder Mitarbeiter umsetzten können. Steuergesetze  ändern sich doch auch und wir müssen diese umsetzten.    Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo Nicole,   hätte denn der Stundenlohnempfänger an diesem Wochenende gearbeitet? Wenn nicht. dann hat er auch keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung.  Wenn doch. dann müsste die Fehlzeit für diese Tage im Kalendarium eingetragen werden., damit das Programm weiß. dass er gearbeitet hätte.    Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kolberg,   haben Sie Folgendes schon probiert? Stapel verarbeiten und schliessen. Beim erneuten Öffnen des Stapels vorher den Stapel markieren, mit rechter Maustaste Stapeldaten ändern markieren und den Zeitraum auf 01.01.-31.01.2022 ändern, dann sollte der Bankkontomanager nicht mehr meckern.   Gruß AK ... Mehr anzeigen

Hallo Katzenpaule68,   kann es sein, dass ein Sachkomto in einem Buchungsstapel für nur Handelsrecht oder nur Steuerrecht gebucht wurde?    Gruß AK  ... Mehr anzeigen

..bei mir ist das System eingestellt und läuft jetzt ohne Probleme.. Die Frage hat Herr Engel gestellt, der kein ERP hat. Wie er die Ausgangsrechnungen bekommt, weiß ich nicht.. ... Mehr anzeigen

@vogtsburger @metalposaunist    das Problem bei den Ottodateien ist, dass nur die externen Bestellnummern bei den Kontoauszügen und den Abrechnungen ausgelesen werden. Bei wenigen Umsätzen oder Umsätzen mit unterschiedlichen Beträgen hat man halbwegs eine Chance die Rechnungen in Kanzlei-Rewe zuordenen zu können. Aber bei über 500 Buchungen mit immer dem selben Rechnungsbetrag pro Monat, da ist man schon dankbar, wenn man so eine Schnittstelle hat und eine DATEV-Import-Datei rauskommt, die die Rechnungen anhand der externen Bestellnummern zuordnen kann und die direkt über Stapelverarbeitung in DATEV eingelesen wird.  Und mit Otto2Datev können die Bestellnummern den Rechnungsnummern von JTL zu sortiert werden.  Um mit Excel/CSV weiter zukommen, braucht man eine Datei, die sowohl die Bestellnummer wie auch die Rechnungsnummer integriert hat. Klar sind die Schnittstellen nicht kostenlos und ich finde es auch Schade, dass DATEV noch nicht viele Zahlungsdienstleister in das System anschliessen konnte bzw. die Zahlungsdienstleister solche unvollständigen Datensätze zur Verfügung stellen.  Wenn man mehrere unterschiedliche Zahlungsdienstleister hat, dann macht so eine Investition schon Sinn. Die Kosten sollte der Mandant tragen, denn sonst müsste er den Mehraufwand bezahlen. Vielleicht gibt es ja eine kostengünterige Alternative.  Für Verbesseungsvorschläge bin ich immer zuhaben.   Gruß AK ... Mehr anzeigen

Ich denke in dem Fall wäre es gut, mit Herrn  Andreas Hausmann in Kontakt zu treten. Er hat bestimmt eine gute Hilfslösung dafür. In seinen Videos gibt er echt gute Tipps. Er ist auch hier auf der Plattform. ... Mehr anzeigen

Ja, was für ein ERP hat denn der Mandant?  ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Borowski,  bei der Probeabrechnung einfach das unterliegende  Feld 'Abrechnung des Vormonats mit ausgeben" markieren. So geht es bei LuG Gruß AK  ... Mehr anzeigen

Hallo Usande,   um den gesetzlichen Anforderungen genüge zu tun, wäre eine Lösung, mit der Anlag-Soforterfassung die geringwertigen Wirtschaftgüter zu erfassen und im selben Monat voll abzuschreiben. Ob eine Buchung auf das GWG-Sammelpostenkonto in dem Fall sinnvoll ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen, aus Erfahrung tendiere ich eher zu Nein. Die Vorgehensweise gilt für EUR und Bilanz.   Gruß AK ... Mehr anzeigen