Hallo,   nur E-Rechnung erfüllt die Anforderungen der voraussichtlich bald verpflichtenden elektronischen Rechnung. Bei E-Rechnung wird die E-Mail mit DATEV E-Rechnung Service über das DATEV Rechenzentrum versendet. Eine Parkmöglichkeit (terminierter Versand) ist aktuell nicht vorgesehen. Habe ich gerne aufgenommen.    In jeder Sicht (Offene Rechnungen, Druckreife Rechnungen, usw.) steht die Spalte "E-Rechnung/ Digitale Rechnung" zur Verfügung. Die Spalten können Sie an die erste Stelle verschieben. Dadurch können Sie vor dem Verarbeiten, die Rechnungen, die digital versendet werden, ausschließen und z. B. erst einen Probedruck durchführen.   Digitale Rechnung (individuelles Rechnungsformular) und ZUGFeRD 1.0 (veraltetes Format, welches voraussichtlich bald auch nicht mehr eingestellt werden kann) kann per sogenannten Einzelversand versendet werden. Sie können die "Fehlerhafte Rechnung" umgehen, indem Sie in der E-Mail aktiv eine Änderung durchführen (z. B. ein Leerschritt im Text einfügen) UND auf Speichern klicken. Dadurch wird die E-Mail in den Entwürfen in Outlook gespeichert und eine Erfolgsmeldung an Rechnungsschreibung zurückgegeben. Die Rechnung ist dann abgerechnet. Sie dürfen nicht vergessen, die E-Mail in den Entwürfen noch an den Mandanten zu senden.   Zu DATEV Kanzleimanagement: Nach der Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement werden die Kanzleimanagement-Prozesse - und damit auch die Zeiterfassung und Rechnungserstellung - künftig komplett online erfolgen. Sie können DATEV Kanzleimanagement dann auch aus dem DATEV Arbeitsplatz starten.   Der hybride Weg muss z. B. mit den leistungserstellenden Anwendungen gegangen werden. DATEV Kanzleimanagement und z. B.  Kanzlei-Rechnungswesen, LODAS/Lohn und Gehalt oder die Steuerprogramme werden reibungslos zusammenarbeiten. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   Probedruck funktioniert weiterhin auch bei E-Rechnung, Sie können Ihren bisherigen Prozess beibehalten.   Wir entwickeln aktuell die Cloud-Lösung DATEV Kanzleimanagement. DATEV Kanzleimanagement wird die Eigenorganisation ablösen. Eine Pre-Pilotierung mit ersten ausgewählten Kunden läuft aktuell auch schon. die Pre-Pilotierung wird sukzessive erweitert,      Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   die Rücksprache mit den Kollegen von DATEV Unternehmen online hat folgendes ergeben:   Bei einer E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0) wird keine OCR-Erkennung mehr benötigt. Die Daten der jeweiligen Rechnung werden aus der XML ausgelesen und verarbeitet. DUo erstellt für Belege im XRechnungsformat zur Veranschaulichung einen Dummy-Beleg.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   nur bei der Funktion "E-Rechnung" kann der Tätigkeitsnachweis automatisch eingefügt werden (in Eigenorganisation compact oder classic). E-Rechnung kann voraussichtlich ab dem Jahreswechsel - Service-Release auch direkt in den Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online bereitgestellt werden. Dann wird auch der Tätigkeitsnachweis mit bereitgestellt.   Mit "Digitale Rechnung" ist das nicht möglich.   E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0) einrichten und versenden in Rechnungsschreibung - 1018466   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   das gibt es (teilweise*) heute schon. Mit E-Rechnung kann automatisch jeder Bedarf gedeckt werden. Wenn Sie z. B. eine LeitwegID erhalten, können Sie diese in der Rechnung hinterlegen und dann erhält der Mandant am Ende eine XRechnung auf dem gewünschten Weg. Ansonsten wird grundsätzlich eine Rechnung im aktuellen ZUGFeRD-Format erstellt und per Mail gesendet. Voraussichtlich mit dem Jahreswechsel - Service-Release kann auch die E-Rechnung direkt in den Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online bereitgestellt werden.   Einen möglichen Workflow mit Eigenorganisation compact oder classic habe ich neulich hier gepostet.    E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0) einrichten und versenden in Rechnungsschreibung - 1018466 Im Dokument bei Nr. 5.6 finden Sie den Ablauf bei E-Rechnung beschrieben.   * Wenn E-Rechnung eingestellt ist, dann wird die Rechnung nicht gedruckt. Eine Proberechnung können Sie ausgeben (z. B. auch mit dem Druckertreiber "Dokumentenmanagement"). Wenn Sie die Schnittstelle zum Dokumentenmanagement aktiviert haben, wird die Rechnung beim Verarbeiten/Fakturieren automatisch im Dokumentenmanagement abgelegt.     PS: Die Einrichtung von E-Rechnung für Eigenorganisaiton comfort wird im Dokument 1018463  beschrieben.       Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,    haben Sie Rechnungsjahre gelöscht? Bis wann? Beim Mandanten-Löschen werden nur die Vorschüsse des gelöschten Mandanten gelöscht. Ansonsten gerne auch im Service melden (Servicekontakt oder Terminservice): www.datev.de/service-eo   Gruß und schönen Abend Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   abgerechnete Vorschüsse sind "abgerechnete Rechnungen" bei denen der Vorschuss auch schon in einer Schlussrechnung wieder abgezogen wurde. Die bekommen sie mit Bestandsoptimierung Eigenorganisation nicht aus der DB.   Sie können Daten auslagern aus Rechnungsschreibung oder löschen ( Rechnungsjahre oder Mandanten ), wenn die Daten älter als 10 Jahre sind. Das sind dann allerdings nicht nur Vorschüsse.   Gruß Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich konnte jetzt mit den Kollegen, die für die Schulung(simages) zuständig sind, klären, dass die von Ihnen beschriebene Funktion nicht enthalten ist. Melden Sie sich doch mal bei uns im Service, dann können wir das direkt klären.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   Servicekontakt anlegen: https://apps.datev.de/servicekontakt-online/contacts/new   ... Mehr anzeigen

Hallo,   kommt auf die installierte Version an. Mit Rechnungsschreibung 14.11 ist auch der Prüfbedarf "Offene Vorschüsse" integriert.    Bestandsoptimierung: Das wird geprüft - Informationen zu den Prüfbereichen 9298383   Ansonsten noch ein Ausblick. Voraussichtlich mit der Jahreswechsel-Version werden 2 weitere Prüfbereiche zur Verfügung stehen: - Nicht verarbeitete Zeiten und Kosten - Nicht verarbeitete Stoppuhrsätze   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,    Sie können entweder das Dokumentenmanagement nutzen, indem z. B. das Rechnungsdispoblatt mit den Rechnungswerten übergeben wird und dort mit verschiedenen Stati/Erledigern/usw. gearbeitet wird. Druckeinstellungen für das Rechnungsdispoblatt festlegen - 1005940   Oder in DATEV Rechnungsschreibung oder DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle: 1. Der Mitarbeiter, der die Rechnungen kalkuliert, setzt den Status der Rechnungen auf Druckreif und einen Freigabestatus (z.B. "K" für "Kontrolle") in den Grundwerten der Rechnungen bzw. in den Rechnungsübersichten innerhalb des Registers "Vorschau". 2. Der Berufsträger kontrolliert die Rechnungen elektronisch, indem er über den Filter alle Druckreifen Rechnungen mit dem Freigabestatus "K" selektiert. Die Kontrolle kann über die Register "Rechnungsinfo" (Prüfung des Deckungsbeitrags) und "Vorschau" (Prüfung der Gebühren) erfolgen oder direkt in der geöffneten Rechnung (siehe z. B. im Dokument 1018466 Nr. 5.5.   3. Wenn die Rechnung den Erwartungen entspricht setzt der Berufsträger einen entsprechenden Freigabestatus (z.B. "F" für "Freigegeben").   4. Der Mitarbeiter, der die Rechnung verarbeitet, selektiert alle druckreifen Rechnungen mit dem Freigabestatus "F" und erhält eine Liste der Rechnungen, die kontrolliert wurden und verarbeitet und gesendet werden können.   5. Der Mitarbeiter verarbeitet und sendet die Rechnungen.   6. Der Freigabestatus bleibt bei der Abgerechneten Rechnung erhalten und kann jederzeit eingesehen werden (in der Rechnung und in den Auswertungen im Auskunftssystem).   Weitere Informationen: Rechnung(sentwurf) prüfen/zur Prüfung vorlegen: 9271903   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   aus meiner Sicht ist es mit einem Textfeld nicht getan. Wenn die Rechnung verarbeitet wird, soll ja vermutlich das Wort Proberechnung nicht mehr auf der Rechnung stehen sondern nur noch Rechnung.   Ich melde mich, sobald ich neue Infos habe.   Gruss Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn es um Eigenorganisation comfort geht, dann würde das weiterhelfen, ja. Danke 🙂   Aus dem Wording habe ich interpretiert, dass es um die Rechnungsschreibung in Eigenorganisation classic (oder compact) geht. Da haben wir keine andere Möglichkeit, als ein extra Rechnungsformular mit dem entsprechenden Inhalt zu verwenden. Vielleicht kann man das aber auch mit einer Formel umsetzen.  -> Keine Rechnungsnummer vorhanden -> zeige das Wort Proberechnung an. -> Rechnungsnummer vorhanden -> zeige das Wort Rechnung an. Dass kläre ich morgen mit der Rechnungsformular-Spezialistin.   Schönen Abend Kerstin Schulz DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo,   ich kann nur zustimmen. Ich konnte leider intern noch keine Klärung herbeiführen. Aber ich denke auch, dass im Schulungs-Image ein Rechnungsformular entsprechend angepasst wurde.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   ohne mehr Details würde ich spontan auf das Hilfe-Dokument 1002716 verweisen 🙂.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   danke in die Runde, für die bereits geklärten Fragen 🙂. Ich möchte gerne noch auf die noch offene Frage eingehen.    Wie kann ich die dort generierte Liste exportieren, um sie bspw. in Excel weiterzuverarbeiten?   Der Inhalt dieser Sicht kann leider nicht kopiert werden.   Ich wage jetzt mal einen Ausblick . Wir prüfen aktuell, ob die konkrete Einstellung auch direkt in der Mandantenübersicht angezeigt werden kann und nicht mehr nur ein grüner Haken in der Spalte E-Rechnung / Digitale Rechnung.   Neuerungen finden Sie jetzt in DATEV MyUpdates (www.datev.de/myupdates).   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo,   dann melden Sie sich am besten mal bei uns im Service. GGf. müssen wir die Sicht direkt über die Datenbank wieder auf den Standard zurücksetzen.     Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   wie von taxit schon erwähnt, können Sie in der Mandantenübersicht die Spalte "E-Rechnung / Digitale Rechnung" einblenden. Hier können Sie erkennen, ob beim Mandanten der elektronische Versand überhaupt schon aktiviert ist.   Ansonsten finden Sie detaillierte Informationen in Rechnungsschreibung:   Für den Mandanten: In der Übersicht: Stammdaten | Mandanten öffnen.  Hier wird die Einstellung in den Mandanten-Stammdaten angezeigt und auch die aktivierte E-Mail-Adresse. Ganz neu, ab Version 14.1 😊   In den Rechnungssichten: In der Übersicht: Z. B. Rechnungen | Offene Rechnungen wählen. Im Filter: Auf OK klicken. Scrollen Sie nach rechts. Hier wird ebenfalls die Einstellung aus den Mandanten-Stammdaten und die aktivierte E-Mail-Adresse angezeigt.  Außer: Direkt in der Rechnung wurden andere Einstellungen gewählt. Dann werden die Rechnungseinstellungen angezeigt. Sie können die Spalte "E-Rechnung / Digitale Rechnung" auch nach links an die erste Stelle setzen in den Rechnungssichten. Dann sehen Sie sofort, welche Rechnungen elektronisch versendet werden und welche noch nicht.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   nicht gewünschte Versandarten können aktuell nicht ausgeblendet werden. Ausblick: Voraussichtlich wird der Eintrag ZUGFeRD 1.0 bald nicht mehr in der Anzeige eingeblendet, da es sich bei ZUGFeRD 1.0 um ein veraltetes Rechnungsformat handelt. Mit "E-Rechnung" wird immer die aktuelle Version von ZUGFeRD verwendet. Überblick: 1019328   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   sorry wegen der späten Rückmeldung. Sie können die Ansicht auf den Standard zurücksetzen. Klicken Sie im Navigationsbereich Aufträge mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Übersicht auf Standard zurücksetzen".   Schöne Grüße Kerstin Schulz  DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   in Rechnungsschreibung können die Vorschüsse nur einzeln abgerechnet werden. Ab der Version 14.1 steht ein neues Tool zur Verfügung: Bestandsoptimierung Eigenorganisation. Damit können Sie Vorschüsse übergreifend auf abgerechnet setzen.   Bestandsoptimierung Eigenorganisation   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   wie sie regelmäßig wiederkehrende Lastschriften in Rechnungsschreibung erstellen können, finden Sie in folgendem Dokument beschrieben: 1003898   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   kleine ergänzende Information:   Standardmäßig kann mit Rechnungsschreibung (Eigenorganisation compact) oder Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle (Eigenorganisation classic) kein weiterer Rechnungsnummernkreis angelegt werden, das ist korrekt.   Mit Eigenorganisation classic könnten Sie das Zusatzmodul "Unternehmensstrukturen" nutzen.    Mit dem Zusatzmodul Unternehmensstrukturen können mehrere Unternehmen verwaltet werden. Für jedes Unternehmen kann ein eigener Kanzleimandant festgelegt werden. Für jedes Unternehmen werden getrennte Rechnungsnummernkreise angelegt.   Für Ihr Szenario (nur die Dauerrechnung) empfiehlt sich das allerdings tatsächlich nicht. Der organisatorische und programmtechnische Aufwand ist zu hoch. Zudem sind Sie quasi "nur ein" Unternehmen und könnten das Zusatzmodul Unternehmensstrukturen auch nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder deinstallieren.   - Leistungsbeschreibung Unternehmensstrukturen 0904044 - Einrichtungsleitfaden Unternehmensstrukturen - 0903029 - Unternehmensstrukturen deinstallieren - 1071579   Schöne Grüße Kerstin Schulz   ... Mehr anzeigen

Hallo fruchtzwerg,   Sie können einen neuen Filter unter der Auswertung 21/1 anlegen und das Rechnungsdatum mit als Abfrage einfügen.   - Klicken Sie mit der rechten Maustaste  z. B. auf den Filter "Auswahl Mitarbeiter" und wählen "Filter kopieren...". - Erfasssen Sie einen Nahmen. - Klicken Sie auf "Kriterium hinzufügen" und wählen Sie das Feld "Rechnungsdatum". - Erfassen Sie noch einen Wert (im Nachgang änderbar) und klicken Sie auf OK.   Jetzt können Sie im Filter bei Rechnungsdatum einen Zeitraum erfassen (z. B. 01.03.2023-31.03.2023).   Schöne Grüße Kerstin Schulz ... Mehr anzeigen

Hallo SvenJanning,   nach wie vor können keine differenzierten Sperren in den Mitarbeiter-Fehlzeiten eingerichtet werden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo CSt4710,   in Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle kann das Wort "Proberechnung" nicht automatisch auf dem entsprechenden Exemplar angegeben werden.   Mit einem gewissen Aufwand können Sie das manuell umsetzen. Ein Rechnungsformular dafür anlegen  (kopieren), das Wort einfügen und den Probedruck immer mit diesem Formular durchführen. Dazu müssen Sie vor dem Ausdruck das entsprechende Rechnungsformular einstellen in der Rechnung. Dürfen dann allerdings vor dem Verarbeiten der Rechnung nicht vergessen, das Formular wieder zu löschen oder umzustellen.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo SteveH,   sorry wegen der verzögerten Rückmeldung. In Eigenorganisation compact gibt es keine Auftragsverwaltung. Aufträge können Sie mit Eigenorganisation classic anlegen und im Bereich der "Bearbeitungsständen" mit individuellen Feldern arbeiten und diese auch filtern. Felder in den Bearbeitungsständen hinzufügen     Mit Eigenorganisation comfort müssen Sie mit Aufträgen arbeiten. Auch hier kann individualisiert und gefiltert werden ( Bearbeitungsstände ).   Mit DATEV Kanzleimanagement werden Sie alle Ihre Aufträge übersichtlich verwalten können.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   grundsätzlich könnten Sie mit verschiedenen Rechnungsformularen arbeiten.   Wenn Sie Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle verwenden (Eigenorganisation classic), können Sie mit Sozietätspartnern arbeiten. Mehr Details finden Sie in folgendem Dokument bei Nr. 2.2: 1009210     PS: Anwender von Eigenorganisation comfort finden in folgendem Dokument Informationen:  1025861    Schöne Grüße und Feiertage Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   möglicherweise bewirkt eine Regel in Post, Fristen und Bescheide, dass beim Verarbeiten eines Posteingangs der Status des Auftrags angepasst wird.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen