dito ... Mehr anzeigen

In diesem einfachen Beispiel ginge es auch einfacher: Im DATEV Arbeitsplatz unter "UnsereKanzlei" die "Mandantenübersicht", "Steuern", "Einkommensteuer" öffnen. Dort nach dem gewünschten Bearbeitungsjahr filtern und die Liste über die erweiterte Suche auf den zuständigen Mitarbeiter und den Bearbeitungsstand der Steuererklärung einschränken. Dann die gesamte Liste markieren und im Kontextmenü "Dokumente erstellen" anklicken. Die Schriftguterstellung erstellt dann aus der Vorlage ein Seriendokument. Viele Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Ich habe jetzt die Lohnart erstmal für den Mandanten in "Kursstunden (je 90 min)" umbenannt. Danke Frau Eckel. Ihre Idee, Herr Reich, finde ich gut. Beim Stücklohn wird jedoch "St" als Einheit in B/N geschrieben. Hier wäre ja "Kurse" ideal. Ansonsten auch ein gangbarer Weg. Viele Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Danke, Frau Eckel, für Ihre Antwort. Derzeit wird ganz normal als Stundenlohn erfasst, so dass bei 10 Kursen auf der Brutto/Netto-Abrechnung "Einheit = Stunden" und "Menge = 15" erscheint, natürlich zu dem "angepassten" Stundenlohn = Kurslohn. Ich denke, das meinen Sie auch mit Ihrer Möglichkeit 1. Aktuell finde ich keine Möglichkeit, einer entsprechenden Lohnart eine andere, als die Einheit "Stunden" mitzuteilen. ... Mehr anzeigen

Ergänzende Frage: Werden entsprechend dem Vorgehen "alte Vollmacht löschen und durch geänderte, neue Vollmacht ersetzten" zwei mal Kosten abgerechnet? ... Mehr anzeigen

Guten Tag Frau Momm, in Kanzlei-Rechnungswesen über Auswertungen, Finanzbuchführung die Summen- und Saldenliste öffnen. Auf der Liste per Rechtsklick das Kontextmenü öffnen und dort "Liste öffnen mit Excel" auswählen. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Ggf. muss im ReWe noch die "neue"/geänderte Bankverbindung ans RZ gesendet werden? (Bestand, Daten senden, Bankverbindungen an RZ-Bankinfo) Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Hallo KP, entweder ich begreife das Problem nicht oder bei mir (AP comfort, 10.72) klappt das noch: --- Abschnitt 1 (inaktiv) --- 1. Einfügezeile (inaktiv, da Abschnitt inaktiv) --- Text (inaktiv, da Abschnitt inaktiv) --- 2. Einfügezeile (inaktiv, da Abschnitt inaktiv) --- Abschnitt 2 (aktiv) --- 3. Einfügezeile --- Überschrift (hiernach folgt automatischer Seitenumbruch) --- 4. Einfügezeile --- Text Wenn ich Ihr Problem richtig verstehe, fügen Sie in der 3. Einfügezeile (also vor der Überschrift) einen manuellen Seitenumbruch ein, der dann bei Ihnen inaktiv wird, sobald Abschnitt 1 inaktiv ist. Grüße M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Fuchs, meines Erachtens geht das nur insoweit, dass die Zwischensummen nochmal als einzelne, zusätzliche BWA-Zeilen aufgeführt werden und dann über darüber eine Gruppensumme gebildet wird. Wenn es anders geht, würde es mich sehr freuen (z. B. eine Funktionsergänzung zum unterdrücken einer Rechenzeile). Mit ist leider nichts derartiges bekannt. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Steingröver, wenn Sie die Idee von Herrn Mischorr mit dem Sammelkonto 1400 bzw. 1600 weiterverfolgen, könnte es klappen: Öffnen Sie das Arbeitskonto und stellen in den Eigenschaften unter Zeitraum = Monatsbereich und unter Umfang und Varianten die Sortierung nach dem Belegfeld 1 (über das ja auch OPOS automatisch ausgleicht) ein. Nun aktivieren Sie noch unter Saldierung die Ermittlung/Anzeige des Gruppensaldos. Diese Ausgangsliste können Sie nun über die Erweiterte Suche mit Gruppensaldo = 0,00 (dies entspricht allen ausgezifferten OPOS-Buchungen) eingrenzen und nach Bedarf das Datum weiter eingrenzen. Die Liste lässt sich dann auch derart gefiltert ausdrucken oder an Excel übergeben. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Stand heute (und gestern): Ja, Herr Müller, Sie dürfen die Vorsteuer ziehen Gut Ding hat Weil ... und wir wurden ja immerhin mit einer 250€- statt 200€-Grenze belohnt. Beste Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Tz. 1.9 des BMF-Schreibens vom 31.10.2013 (BStBl. I S. 1376) Die folgenden steuerfreien bzw. pauschal versteuerten Arbeitgeberleistungen sind jedoch auf die anzusetzende und ggf. auf 4 500 Euro begrenzte Entfernungspauschale anzurechnen: nach § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG (44 Euro-Grenze) steuerfreie Sachbezüge für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Ok, nach Recherche also wirklich, weil das "Jobticket" explizit die Kosten für Wege Wohnung/1. Tätigkeitsstätte abgelten soll. Eine allgemeine Monatskarte für den Nahverkehr sollte dann nicht darunter fallen, weil diese, wie der Benzingutschein auch, nicht ausdrücklich für Wege Wohnung/1. Tätigkeitsstätte gegeben wird. Kann halt dann auch nicht pauschaliert werden. Grüße M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Ich probier es mal: Jobticket unter 44 Euro (insg.): Steuerfreier Sachbezug nach § 8 Abs. 2 S. 11 EStG Jobticket über 44 Euro (insg.): Eigentlich steuerpflichtiger Sachbezug nach § 8 Abs. 2 S. 1 EStG, der aber nach § 40 Abs. 2 S. 2 EStG pauschaliert werden kann. Im Falle der Pauschalierung ist halt die Minderung bei der Entfernungspauschale zu beachten (§ 40 Abs. 2 S. 3 EStG). Soweit das Jobticket unter die 44-Euro-Grenze fällt, ist nichts zu pauschalieren und entsprechend nichts zu mindern. Gruß M. Fehlau Edit: Das Jobticket kann pauschaliert natürlich auch neben anderen Sachbezügen, z. B. Benzingutschein gezahlt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mayer, ein möglicher Workaround: Gewünschte Dokumente selektieren und per Kontextmenü eine Dokumentensammlung exportieren. In der Sammlung die index.xml mit Excel öffnen. Der automatische Excel-xml-Import liefert schon eine brauchbare Liste, die mit sehr wenigen Abfragen das gewünschte Ergebnis liefert. Eine direkte Lösung seitens der DATEV wäre wünschenswert. Grüße, M. Fehlau P.S.: Statt einer Formel zum Auswerten kann auch nach Spalte N "=2" gefiltert werden, da in den entsprechenden Zeilen jeweils die Mandantennummer und der Dokumentenname stehen. Nun noch mit gedrückter Umschalt-Taste die Zeilen kopieren und in ein leeres Tabellenblatt einfügen. ... Mehr anzeigen

Das I-Tüpfelchen wäre dann, wenn dies selbst dann noch möglich wäre, wenn man nach einer Spalte gruppiert hat (Das gruppierte Ausgeben ist, um nur mal ein Beispiel anzuführen, beim Konto "Ausgegebene Gutscheine" äußerst charmant, wenn Belegfeld1 die Gutscheinnummer ist und man danach gruppiert. Auf diese Weise sieht man durch den Gruppensaldo auf einen Blick, welche Gutscheine welchen Restbetrag aufweisen bzw. welche schon vollständig eingelöst wurden. So kann man dann mit dem Mandanten abstimmen, ob dem denn tatsächlich so ist.) Hallo 0815, die gewünschte Funktion ist durch das von Frau Roßmeisl erwähnte Arbeitskonto bereits möglich: Konto "ausgegebene Gutscheine" im Arbeitskonto öffnen, unter Einstellungen - Umfang und Varianten nach dem Belegfeld 1 (Gutscheinnummer) sortieren (gleiches Ergebnis mit Klick auf den Spaltenkopf) und "nach diesem Feld zusammenfassen" aktivieren. Das Gruppensaldo lässt sich ebenfalls dort einblenden und alles komfortabel über "Fensterinhalt drucken" als PDF ausgeben. Da dieses "Feature" auch ohne Zusammenfassen und mit einer beliebigen Spalte funktioniert (inkl. Druck), interpretiere ich Herrn Müllers Wunsch dahingehend, die gewohnte Sortier- und Gruppierfunktion der pro-Anwendungen über mehrere Spalten hinweg implementiert sehen zu wollen. Der Wunsch nach diesem Feature, der das Arbeiten insb. im Jahresabschluss deutlich vereinfachen würde, bekommt meine vollste Zustimmung. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Die Cebit ist nun vorbei. Gibt es bezüglich Zugferd Neuerungen zu berichten, KP? Gruß M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Kann ich bestätigen: Beim Programmwechsel schließt sich Bilanzbericht comfort oftmals (aber nicht regelmäßig). Zudem ist das Scrollen verbuggt: Scrollt man mehr als ca. zwei Seiten herunter, landet man wieder am Anfang des Scrollvorgangs (mein armer Zeigefinger). Grüße M. fehlau ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr Hoffs, der papiernen Tradition geschuldet haben wir in der Kanzlei Jahresarchive in der DokAb angelegt, in die nicht mehr benötigte Dokumente verschoben werden. Da in der DokAb jedoch nur ein Schalter nach "Alle Dokumente anzeigen" bzw. "Archvierte Dokumente anzeigen" gedrückt werden kann, ist die Unterteilung in bestimmte Jahre irrelevant. Bisher ergibt sich aus meiner Sicht auch keine Notwendigkeit, archivierte Dokumente nach irgendwelchen Kriterien (Jahr/Steuer/etc) zu gruppieren und auszuwerten. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Meines Erachtens hat es sich die DATEV im Punkt "Unveränderbarkeit i. S. der GoBD/AO" technisch zu einfach gemacht: Ein Buchungssatz (mit all seinen ergänzenden Informationen wie z. B. Belegbild, KOST-Informationen, Notiz, Fälligkeit etc.) ist entweder nicht festgeschrieben oder festgeschrieben. Sollen nach dem Festschreiben Buchungssatzinformationen geändert werden, ist es bis dato nicht relevant, ob die zu korrigierende Information seitens der GoBD/AO als unveränderbar festzuhalten sind, sondern nur, dass es schlicht technisch derzeit nicht anders geht, als den gesamten Buchungssatz zu stornieren und neu zu erfassen (wobei hierbei meines Erachtens auch eine Verknüpfung des alten zu dem geänderten Buchungssatz  im Sinne der Nachprüfbarkeit fehlt). Anders würde es aussehen, hätte die DATEV eine revisionssichere Buchungserfassung erschaffen. So könnte z. B. jeder Buchungssatz einen Status ("erfasst", bei UStVA "gebucht", ggf. "storniert") erhalten. Mit dem Status "gebucht" beginnt die Historisierung des Buchungssatzes und zu jedem Zeitpunkt ist eindeutig nachvollziehbar, wann und was geändert wurde. Ein solches System vorausgesetzt könnte dann auch ggf. über Filter geredet werden, damit bestimmte Buchungssatzänderungen (z. B. Änderungen der KOST-Felder, des Belegbildes) nicht an das FA exportiert werden. Gruß, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

+1 für Nutzung ... Mehr anzeigen

Genau die Auswertung meinte ich, KP ... Ihre Probleme den Mitarbeitern kann ich (zum Glück) nicht nachvollziehen. Vielleicht sind wir als DATEV-Anwender zu jung (~ 10 Jahre). Bei den Mitarbeitern wird jedoch erstaunlicherweise der Kurzname aus den Stammdaten benötigt, um eine Anzeige zu bekommen. Dieses Feld haben wir sonst nie gefüllt; scheint aber für die Rechnungsschreibung ein Muss zu sein. Vielleicht löst das Ihr Problem? Benötigt wird als Entscheidungsgrundlage des Steuerberaters, seine Unterschrift unter eine Rechnung zu setzten, folgendes: 1. Aktuelle Rechnungspositionen/Werte und Vorjahrespositionen/Werte 2. Deckungsbeitrag 3. Verquetschte Kosten 4. Offene Kosten des Mandanten Alle diese Infos lassen sich auf das Rechnungsdispositonsblatt drucken (bzw. halt in diesem Fall irrwitziger Weise 4 Blätter). Auch ich wäre über einen rein digitalen Prozess dankbar, hab aber keinen in Sicht. Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Scheinbar geht es wirklich nur so, KP. Vielleicht hat ja ein DATEV-Mitarbeiter noch eine Idee bzw. nimmt das als Anwenderwunsch auf. Grüße M. Fehlau ... Mehr anzeigen

Danke für Ihre Antwort Herr Rohwäder. Die Gegenstandswerte können so übergeben werden. Leider wird der zugehörige Auftrag nicht auf fakturierbar gesetzt. Haben Sie hier eine Idee? Viele Grüße, M. Fehlau ... Mehr anzeigen