Informationen zu Pelle4 - DATEV-Community

Pelle4 · ‎19.11.2025

Hallo Frau Winter, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Bezüglich der E-Mailadresse schreiben Sie, dass hierfür "DATEV Konto" zuständig sei. Können Sie das interne weitergeben oder müssen wir nun extra nochmal einen Beitrag platzieren? Das Thema ist super wichtig, da die das gesamte Onboarding bei allen Neumandanten nicht genutzt werden kann, wo wir die Gesellschaft und den/die GesellschafterIn betreuen oder eine Firmengruppe übernehmen.

Pelle4 · ‎16.10.2025

Vielen Dank für die Weiterleitung an den Fachbereich. Weiter schreiben Sie: "Frei konfigurierbare Pflichtfelder wird die DATEV nicht umsetzen". Das hat die DATEV doch bereits umgesetzt. In dem Fragebogen im DATEV Onboarding kann man Felder frei konfigurieren und als Pflichtfelder bestimmen (das war aber gar nicht meine Anfrage).

Pelle4 · ‎16.10.2025

Im Rahmen des DATEV Onboarding kann man eine E-Mailadresse leider nur einmal pro Neumandant vergeben. Dies ist für die Praxis sehr ungenügend. Oftmals kommen Unternehmensgruppen oder noch öfter eine operative GmbH mit einer oder mehreren Holdings. Beispiel: Frau Maxi Muster kommt als Gesellschafterin der Muster Holding GmbH und der Musterwerk GmbH zu uns. Um die Interessenverwaltung nutzen zu können muss sie sich nun dreimal registrieren: einmal für Ihre Einkommensteuer, einmal für die Holding und einmal für die operative GmbH. Wir behelfen uns aktuell damit, ihre Mailadresse (maxi.muster@muster.ai) zu kopieren: maxi.muster+holding@muster.ai und maxi.muster+musterwerk@muster.ai Das kann doch aber nicht die Lösung sein. Zumal sie drei verschiedene Passwörter eingeben muss, nicht zwischen den Unternehmen switchen kann und von uns darauf hingewiesen werden muss, dass sie drei verschiedene Mailadressen für die Registrierung nutzen muss. In DUo ist es doch auch möglich zwischen Unternehmen zu wechseln. Diese Funktion wäre in der Interessentenverwaltung sehr hilfreich für die Mandanten und uns Steuerberater. Bitte um zeitnahe Abhilfe, da das Tool DATEV Onboarding ansonsten viele Vorteile bringen würde. Beitrag verschoben und Kategorie ergänzt durch @Sarah_Reitzmann

Pelle4 · ‎16.10.2025

Wie bereits theo geschrieben hat, haben Sie meine Frage nicht richtig verstanden. Es geht darum, dass von den von DATEV möglichen Feldern gewisse Felder ausgeblendet werden können oder wenigstens als Pflichtfelder markiert werden können. Wann können wir hier mit einer Umsetzung rechnen?

Pelle4 · ‎13.10.2025

DATEV: "Sie definieren selbst, welche Daten Sie von Ihren (potenziellen) Mandanten benötigen und fordern sie digital von den Interessenten an" Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Denn man kann nur die Kategorien (bspw. Stammdaten, Finanzamt, Bankverbindung, etc.) aktivieren oder deaktivieren. Es ist nicht möglich einzelnen Stammdatenfelder zu deaktivieren oder einzelne als Pflichtfelder zu markieren. Dies überfordert die Mandanten (bspw. Rentenversicherungsnummer benötigt maximal ein Lohnbüro), da sie von einer Flut von Abfragen konfrontiert werden. Die DATEV hat zwar einen individualisierbaren Fragenbogen bereitgestellt, allerdings funktioniert dann ja die Verbindung zu den Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz nicht mehr. Das ist ja DER Vorteil des DATEV Onboardings. Ich hoffe hier kommt bald ein Update.