Informationen zu boxi - DATEV-Community

boxi · ‎02.06.2026

Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit über die Auswertungen Personalwesen in DUO einfach die Krankheitstage der Mitarbeiter auswerten zu können. Auf der Lohnauswertung des jeweiligen Mitarbeiters sind monatlich ja die Krankheitstage einsehbar. Nur leider gibt es scheinbar keine Option diese YTD auf der Lohnauswertung anzeigen zu lassen. Um die genau Anzahl an Krankheitstagen eines Mitarbeiters zu erhalten sollte es doch hinterlegte Daten geben? Kann ich mir die irgendwo anzeigen lassen? Momentan wäre mein Workflow jeden Monat eines jeden Mitarbeiters durch zu klicken und die Tage zu addieren? Dieser Beitrag wurde zu Personalwirtschaft verschoben durch DATEV.

boxi · ‎02.06.2026

Ich hoffe auch das hier DATEV schleunigst nacharbeitet. Ich habe keine Lust kurz vor Jahreswechsel alternativ Lösungen zu implementieren da die ab 1.1.2027 ja noch mehr E Rechnungen kommen werden nur um dann verzögert eine halbgare DATEV Lösung präsentiert zu bekommen. Hier entwickelt DATEV irgendwie am Anwender vorbei habe ich das Gefühl. So nen richtigen Workflow hat hier mit der Belegfreigabe keiner durch gespielt.

boxi · ‎02.06.2026

Das ist Schade und macht auf lange Sicht das Modul der Online Freigabe obsolet. Es ist doch ganz simpel - um eine Rechnung freigeben zu können brauche ich alle Infos. Oft gibt es sogar einen mehrstufigen Workflow. Hier schafft man unnötig Mehraufwand. Das Problem kann momentan nur gelöst werden wenn man den Kunden darum bittet das zusammen heften selbst zu erledigen. Das geht bis dato nur bei Kunden die kooperationsbereit sind und ELO nutzen.

boxi · ‎08.12.2025

So langsam wie immer - auf der Internetseite steht noch der alte Preis. 15€ ist echt wild.

boxi · ‎08.12.2025

das läuft alles über die Bank. Mir hat hier der Ansprechpartner der mir den EBICS Zugang eingerichtet hat diese Liste von oben zu kommen lassen. Die Auftragsarten sind garnicht so unrelevant. hier stellt man auch ein ob jemand einzelunterschrifts berechtigt ist oder nicht.

boxi · ‎05.12.2025

So, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe dann noch die Auftragsart VPZ hinterlegt. Jetzt gehts. Wie zum Teufel kann man sowas vermeiden und kriegt rechtzeitig Bescheid dass das klappt? Jetzt ist meine VR Bank nicht klein. Aber groß auch nicht. Hätten die das wissen sollen/müssen? Ich?

boxi · ‎05.12.2025

Mittlerweile und etlichen Stunden googlen bin ich dahinter gekommen das es evtl. die Auftragsart CTV sein kann die fehlt. CTV aus diesem Grund: Für eine Einzelüberweisung in EBICS wird je nach Bank und gesetzlicher Anforderung entweder die Auftragsart CTV (SEPA-Überweisung mit Empfängerprüfung) oder CCT (Standard-Überweisung, oft auch mit Prüfung) genutzt, wobei bei Einzelaufträgen meist CTV verwendet wird, da eine Empfängerprüfung (Name/IBAN-Abgleich) gesetzlich vorgeschrieben ist, was zu einem Prüfstatus führt, der dann freigegeben werden muss Jetzt komm ich mittlerweile soweit das die Empfängerdaten überprüft werden. hier kommt aber folgende Fehlermeldung: Ich bin weiterhin überfragt. Jemand noch eine Idee?

boxi · ‎05.12.2025

Das mit Diskete les ich heute zum ersten mal - ich hab die Auftragsarten bis heute auch eigentlich nicht hinterfragt. Mal schauen ob sich jemand von DATEV meldet. der Termin Service für 9 Euro ist ein wenig frech - den würd ich gern vermeiden 😄

boxi · ‎05.12.2025

Es wird nichts gesendet bei der Einzelüberweisung. Bei der Bank kommt nichts an. Es entsteht kein Protokol. Wir wissen also grad nicht welche Auftragsart bei der Einzelübeweisung verwendet wird um diese ggf. hinzuzufügen.

boxi · ‎05.12.2025

VuE weiterleitung klappt eigentlich - manchmal zwar nicht automatisch wegen pop-up aber dann doch manuell. Ausschließen kann ichs aber zu 100% auch nicht. Aber selbst bei einer Sammelüberweisung werden doch die einzelnen Empfänger im Hintergrund überprüft - Eine Sammelüberweisung hebelt ja das Gesetz nicht aus.

boxi · ‎05.12.2025

Hallo zusammen, ich wollte heute morgen meine Zahlungen vornehmen. Jetzt bekomme ich mit meinem Benutzer sowohl andere Benutzer folgenden Fehler: https://help-center.apps.datev.de/documents/1006755 Die Bank hat mir mittlerweile die Auftragsart CCX hinzugefügt. Das sind alle Auftragsarten die meinem EBICS Zugang hinterlegt sind: Was ist mittlerweile feststellen konnte gehen einzelne Überweisungen nicht raus. Was aber funktioniert wenn ich zwei Zahlungen zusammenfasse. Hier wird dann die Auftragsart CCT genutzt. Kann sein dass das Problem schon länger besteht. In der Regel nutzen wir immer mehrere Zahlungen zusammen ready zu machen und lassen sie dann als Einzelbuchungen im Umsatz auftauchen. Kann mir jemand sagen ob es irgendeine Änderung gegeben hat und mir eine Auftragsart fehlt?

boxi · ‎05.12.2025

wie kann ich denn nachträglich den Zeitraum auswählen? Ich hab nur die Möglichkeit YTD oder eben Jahresanfang bis letzter Stand vom Paket das mir die Kanzlei hochlädt.

boxi · ‎21.11.2025

Top, aber als "interaktiv" gibts das quasi nicht? Es ist ja einfach nur die Übermittlungsart ne andere. Richtig?

boxi · ‎21.11.2025

Hallo zusammen, manche Auswertungen in DUO sind ja schon mit "modernen Design". Bevor ich eine Auswertung öffne werde ich ab und an gefragt welchen Zeitraum ich abrufen möchte. Hier nimmt sich ja DATEV die vorhanden Pakete. Ich habe diese nur zum Mitte des Monats. Das bedeutet wenn ich Kontoblatt öffne sind auch schon Buchungen vom neuen Monat enthalten. Für meine Aufbereitung wäre es aber wesentlich leichter wenn man nach Datum irgendwie Filtern kann. Geht das irgendwie?

boxi · ‎21.11.2025

Meine digitale Kanzlei (🙄) weiß leider nicht wie und ob es überhaupt funktioniert. Ab und an benötige ich das aktuelle Anlagevermögen. Bis dato muss ich anrufen und es mir per Mail schicken lassen. Gibt es eine Möglichkeit das ist es selbstständig irgendwie in DUO abrufe? Muss mir diese Auswertung dann vorher zur Verfügung gestellt werden?

boxi · ‎30.10.2025

Wie meinst du im Zahlungsverkehr gut durchgelaufen? Gutschrift passiert ja nichts. Ich krieg einfach Geld aufs Konto und muss einen Beleg zum Umsatz fügen.

boxi · ‎30.10.2025

ah ok. in mir hats nur was gemacht dass es bei ner Gutschrift rot ist. Aber so machts vermutlich mehr Sinn wie einfach 0 rein zu schreiben und keine Zahlung zu erstellen weil es eigentlich nur darum geht das der Beleg bearbeitet wurde und dann dem Umsatz zugeordnet werden kann.

boxi · ‎29.10.2025

Doofe Frage - was passiert wenn ich Rechnungskorrektur anklicke? Wie gehts mit dem Beleg weiter? Selbst wenn ich die Belege danach bearbeite und zahlungen erstelle taucht ja dann die Gutschrift auf. ein Minus hier kann man auch nicht eintragen. Ich erstelle lediglich keine Zahlung für diesen Beleg.

boxi · ‎23.10.2025

Hallo zusammen, wie wird das mit Gutschriften in der Belegfreigabe handgehabt? Ein Minus kann ich dem "Rechnungsbetrag" nicht vorsetzen. Einfach mit allen Daten freigeben und dann eben später daraus keine Zahlung erstellen?

boxi · ‎17.10.2025

Das kommt drauf an welcher Kunde. Bei dem Kunden an dem es am häufigsten vorkommt ist es eine XRechnung. Datev sagt lustigerweise dass das zusammenfügen nicht möglich ist weil es eine ZUGFerd Datei ist. Also irgendwas stimmt hier gehörig nicht. Kann mir denn jemand sagen ob es technisch + rechtlich möglich ist in DUO eine XRechnung oder eine ZUGFerd Rechnung mit einer ganz normalen PDF zusammenzuführen? In der Belegfreigabe geht dies definitiv so wies grad ist nicht.

boxi · ‎17.10.2025

Danke für die Antwort aber ich verstehe Sie nicht. In der Belegfreigabe, an dem Ort wo ich gerne E-Rechnung und PDF Lieferschein zusammenführen möchte bevor ich Sie der Abteilung zuweise lässt mich dies nicht weil es zwei verschiedene Formate sind.

boxi · ‎15.10.2025

Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich will meinen Workflow automatisieren. Hierzu hätte gehört das ich die Email mit der Rechnung und dem Lieferschein an die Upload Mail weiterleite. So weit so gut - nur kann ich leider die E-Rechnung und die normale PDF nicht zusammenführen in DUO. Wie handhabt ihr das? Es wäre absolut praktisch wenn nach dem Lieferschein nicht separat gesucht werden muss. Gibt es eine Möglichkeit vor dem zusammenführen die E-Rechnung und die PDF zusammenzuführen ohne die Gültigkeit der E-Rechnung zu verlieren?

boxi · ‎22.01.2025

Wenn Sie untertägige Umsätze und Vormerkposten haben wollen benötigen Sie MT942/camt.052. Und das bekomme ich wie?

boxi · ‎22.01.2025

Hallo zusammen, haben unser Konto in DUO eingebunden. DATEV zeigt die Kontoumsätze immer einen Tag zeitversetzt. Gibt es hier eine Einstellung in DUO oder muss das über den EBICS Zugang von der Bank geregelt werden oder geht das allgemein nicht?

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