Hallo zusammen,   wir sind gerade an einem Punkt an dem wir langsam aber sicher Probleme mit unserer E-Mail Ablage bekommen.   Historisch haben wir begonnen über Outlook und dem verbundenen Exchange Server eine Ordnerstruktur anzulegen in der erhaltene und gesendete E-Mails mandantenbezogen abgelegt werden.   Nun, nach über 15 Jahren Kanzleibetrieb und Wachstum ist diese Struktur jedoch überholt und verlangsamt unser System enorm. (trotz ASP Betrieb)   Wie wird denn diese Thematik bei euch anderen Kanzleien gehandhabt?   Eine (voll-)automatisierte Archivierung in DMS ist vorrangig nicht gewünscht. Die punktuelle Archivierung von E-Mails in DMS erfolgt derzeit über die manuellen Integrationsschnittstellen.   Gibt es hierzu Alternativen wie die E-Mail Archivierung gehandhabt werden kann und die Suchfunktion etc. trotzdem beibehalten wird?   Vielen Dank für Euren Input   Bernhard ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir sind aktuell auf der Suche nach einer Software mit der wir Angebote für Neumandate/Mandatsübernahmen erstellen können. Der Kalkulationsweg über die Wirtschaftsberatung ist bekannt, allerdings ist die hier auszugebende Auswertung (typisch Wirtschaftsberatung) leider nicht geeignet um diese an den Mandanten zu übersenden. Auch die Anlage eines Auftrags unter EOComfort in dem dann der JA "geplant" wird wurde bereits durchgeführt, hier ist jedoch immer zu beachten, dass die Proberechnung in Word angezeigt wird und der Text "Rechnung" vor dem Druck dann in "Angebot" geändert wird. Hat jemand ein Programm im Einsatz in dem die Angebotserstellung komfortabel funktioniert und bei dem die Auswertungen individualisierbar bzw. ansprechend gestaltet sind? Aktuell behelfen wir uns im Bereich Buchführung/Lohn/Einkommensteuer mit einer selbst gebastelten Excel-Vorlage, was aber eigentlich kein Dauerzustand sein sollte. Vielen Dank im voraus für Eure Antworten! ... Mehr anzeigen