Informationen zu CorinnaW - DATEV-Community

CorinnaW · ‎15.01.2025

Ich habe heute durch Zufall Folgendes im Auftrag unter Rechnungslayout gefunden (aber noch nicht getestet): Wäre für den Leistungsnachweis zwar nicht komfortabel, wenn ich ihn erst über Auswertungen generieren müsste, als Pdf im DMS speichern ... und dann hier anhängen. Wir haben/sehen auch das Problem mit der Ansicht des Leistungsnachweises in DUO ... im E-RG-Portal wird es super angezeigt ... aber in DUO nicht. Das verstehe ich nicht. Ich hoffe darauf, dass DATEV hier bald Abhilfe schafft.

CorinnaW · ‎16.02.2023

Na besser spät als nie 😕 ... vielen lieben Dank für Ihr sehr detailierten Ausführungen. Sie haben mir sehr weitergeholfen

CorinnaW · ‎23.11.2021

Hallo Zusammen, ich benötige einmal Tipps von Euch. In unserer Kanzlei werden teilweise monatliche Aufträge in vierteljährlichem Rhythmus nach Zeit (im jeweils letzten Monat eines Quartals) abgerechnet. Hierfür wird der Rg.-Text dann jedes Mal manuell angepasst. Weil die Teilauftragsbezeichnung in der Rechnung mit gedruckt wird. Beispiel: Die Monate Januar und Februar werden auf "manuell fakturiert" gesetzt -> Weil deren Zeiten dann im März mit fakturiert werden. Im März wird der RG-Text dann angepasst auf "Erledigung der Finanzbuchhaltung des I. Quartals JJJJ". Nun gehe ich in die Summenübersicht und rechne manuell die angefallenen Zeiten des I. Quartals zusammen um sie in Summe im TA03/März abzurechnen. So wird es in unserem Büro schon sehr lange gemacht. Ich habe die Fakturierung nun übernommen und würde dieses Vorgehen gern effizienter gestalten. Die monatlichen (Teil-)Aufträge sollen bleiben, weil diese über die Bearbeitungsstände "Arbeiten abgeschlossen" durch die Fachmitarbeiter als Tool benötigt werden, um über den Filter "meine offenen Aufträge" zu sehen, wie die Bearbeitungsstände sind. Eine meiner Überlegungen war, die Vergütungspositionen in den Monaten Januar, Februar, April, Mai, Juli, August, Oktober und November zu löschen, so dass hier keine Fakturierung (auch nicht "manuell fakturiert") erfolgen muss. Hat das schon mal Jemand so probiert? ... oder, wie macht Ihr das? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße Corinna W.

CorinnaW · ‎29.12.2020

Habe ich in der Tat genau so gemacht. Einfach mal ausprobiert 😀. Der letzte Mandantenbrief ist dann über MuV rausgegangen. 👍 Vielen Dank nochmal an Alle, die mir hier Ihre Gedanken und Tipps mitteilten! Und btw (by the way) wünsche ich noch ruhige Tage bis zum Jahreswechsel und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2021!

CorinnaW · ‎29.12.2020

Durchgekämpft ist der richtige Ausdruck. ABER 😀 ich habe es jetzt auch hinbekommen. Man muss nur einfach mal ein wenig Abstand nehmen ... sich zurücklehnen UND schwupps ... schon einen klaren Gedanken gefasst und es läuft 👍

CorinnaW · ‎25.08.2020

Ich hatte bereits eine SK ... die Antwort von dem DATEV-MA war: MuV würde nicht weiter entwickelt und ich solle lieber mit Informationen/Merkmalen arbeiten. Aber, da habe ich dann ja das gleiche Problem mit nur 1 (Standard-)E-Mail-Empfänger ... und wenn dann von einem Kollegen mal die Standard-E-Mail-Adresse geändert wird, dann geht der Mdten-Brief an den verkehrten Empfänger. Und ja: Die Excel-Liste ist eine interne Liste ... bei der ich auch immer das Problem des zusätzlichen Pflegeaufwandes sehe. Eigentlich hat man mit EO ja eine Datenbank, die man aus meiner Sicht auch nutzen sollte. Vielleicht versuche ich nochmal einen neuen SK. Ihnen vielen Dank für die Ausführungen und einen schönen Tag!

CorinnaW · ‎25.08.2020

Naja ... also, wir haben das Programm. Es wurde hier von meiner Vorgängerin auch "irgendwas" (aber definitiv unvollständig) angelegt. E-Mails kann ich hieraus aber nicht versenden, weil irgendwelche Einstellungen nicht hinterlegt sind (smtp?). Also wurde eine Excel-Tabelle mit den E-Mail-Adressen angelegt. Ich würde das aber gern ändern und künftig über MuV die Mandantenbriefe versenden. Es gab schon vor meiner Zeit bei den Mandanten "Mandantenbeziehungen" anhand derer man den Zielgruppen-Import vornehmen könnte ... aber halt nur die Standard-E-Mail-Adresse (welche z.T. aber nicht den Empfängern für den Mdten-Brief entspricht. Alles irgendwie nicht so ideal ... ich scheue mich aber auch davor, manuell zusätzliche Adressaten anzulegen, damit ich die Richtigen Empfänger "irgendwo" habe, um sie nach MuV zu importieren.

CorinnaW · ‎25.08.2020

Hallo, mich würde interessieren, wie man mehrere E-Mail-Empfänger eines Mandanten einen Mandanten-Brief via MuV zukommen lassen kann. Soweit ich das Programm verstehe, wird generell nur 1 E-Mail-Empfänger (Standard) in die Zielgruppe übernommen.

CorinnaW · ‎06.08.2020

Hat sich erledigt ... ich habe es hinbekommen 😀

CorinnaW · ‎08.07.2020

Hallo zusammen, ich möchte via Marketing und Vertrieb (Zielgruppe) Adressetiketten zum (Post-)Versand von Dokumenten erstellen. Die XML-Datei habe ich bereits erstellt ... und nun? Ein Import in Excel funktioniert leider nicht, so dass ich hierüber auch keinen Export in ein Serienbriefdokument (hier Adressetiketten) durchführen könnte. Was ich ehrlich gesagt auch zu umständlich finden würde. Kann mir jemand helfen? Nutzt von Ihnen jemand Marketing und Vertrieb auch für Adressetiketten?

CorinnaW · ‎30.06.2020

Hallo, 1 Jahr ist vergangen und das Dokumentendatum kann immer noch nicht über die Eigenschaften hinzugefügt werden. Zu wann kann man mit der "neuen Version" rechnen? Danke für eine Info!

CorinnaW · ‎05.06.2020

Super - Besten Dank für die Antwort

CorinnaW · ‎03.06.2020

Hallo Herr Lathwesen, kann man die Löschung (wenn versehentlich erfolgt) auch via Servicekontakt wieder rückgängig machen?

CorinnaW · ‎28.05.2020

Hallo Herr O. Schmitt, das wird im Moment noch nicht so gehandhabt, weil die Dokumente zum Teil erst an späteren Tagen versandt werden. Bei der von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehensweise bleibt der Schritt "Dokument im Postausgang suchen und festschreiben" bestehen. Wir überdenke gerade einige Prozesse (insbesondere den Postausgang). Ich finde Ihren Vorschlag gut und werde diese Vorgehensweise auch der GF vorschlagen. Vielen Dank Corinna W.

CorinnaW · ‎28.05.2020

Hallo "einmalnoch", vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das ist sehr schade, dass es mit DATEV DMS nicht geht. Viele Grüße

CorinnaW · ‎28.05.2020

Wir nutzen DATEV DMS. Wäre es damit möglich?

CorinnaW · ‎28.05.2020

Hallo, wir stellen uns die Frage, ob man den Postausgangsprozess effizienter gestalten kann. Aktuell werden DMS-Dokumente zunächst mit dem Status "zu Postausgang" versehen und im Anschluss werden für die tatsächlich zum Versand stehenden Dokumente "Postausgänge" angelegt. Hierfür muss jedes Dokument nochmal gesichtet werden und in einer (manchmal sehr langen) Übersicht herausgesucht werden um den Postausgang anzulegen (und dann festzuschreiben). Ein Kollege meint sich zu erinnern, dass er schon mal irgendwo gesehen hat, dass eine (Rechtsanwalts-) Kanzlei die zum Versand stehenden Schriftstücke lediglich unter einen Scanner halten brauchte, weil im Anschriften-/Empfängerfeld ein Strichcode vorhanden war, mittels dessen nach Scan der automatische Postausgang im EDV-System erfasst und revisionssicher verarbeitet wurde. Hat Jemand Erfahrung mit so einem automatisierten Postausgang? Wenn ja: Welches Tool wäre das und ist es ggf. integrierbar in DATEV DMS? Ich freue mich auf Ihre Antworten. Corinna W.