Informationen zu jochenbloch - DATEV-Community

jochenbloch · ‎03.12.2025

Ja, ich will gewinnen.

jochenbloch · ‎05.12.2024

Hallo Frau Schug, vielen Dank für die Antwort. Welchen Sinn hat denn die Eingabemöglichkeit? Und wird es das irgendwann geben?

jochenbloch · ‎26.11.2024

Hallo zusammen, ich habe eine Mandantin die nutzt DUO im erweiterten Modus. Jetzt hat Sie eine Rechnung mit 3 Positionen erfasst. Diesen 3 Positionen hat Sie 3 verschiedenen Fälligkeitsdaten mitgegeben. In der Zahlungsvorschlagsliste wird beim 1. Fälligkeitsdatum allerdings die komplette Summe vorgeschlagen. Ich habe Ihr als Lösung jetzt das mit der Teilzahlung genannt. Wird Sie für den aktuellen Fall nutzen, findet Sie aber doof. Gibt es irgendeine Lösung hierzu? Oder warum kann man sonst bei den einzelnen Positionen verschiedenen Zahlungsziele hinterlegen?

jochenbloch · ‎03.09.2024

Danke - ich schaue mal, wie wichtig das dem Mandanten ist. Dann würde ich im Zweifel mal Google befragen. 😉

jochenbloch · ‎03.09.2024

Danke für die schnelle - leider unerfreuliche - Antwort

jochenbloch · ‎03.09.2024

Hallo zusammen, weiß jemand, ob es mittweile geht mit Auftragswesen NEXT eine Rechnung in Fremdwährung (in meinem Fall USD) zu schreiben?

jochenbloch · ‎15.11.2023

Von der Idee her finde ich das charmant. Aber wie bekomme ich dann den DUO-Bestand der Kassen in mein KREWE?

jochenbloch · ‎15.11.2023

Trotzdem wäre es schön, wenn man zumindest das Jahr erfahren würde. Ich hatte heute auch mal wieder die Anforderung. Der Mandant von heute wird seine Kassenbücher weiterhin in Papierform von seinen Angestellten machen lassen, da diese natürlich nicht die anderen Belege sehen dürfen.......

jochenbloch · ‎13.09.2023

Ich habe gerade auch nochmal geschaut, weil mal wieder ein Mandant die gleiche Problematik hat.... Leider immer noch keine Lösung.

jochenbloch · ‎20.04.2023

Gute Idee, vielen Dank - allerdings importiere ich täglich Daten. Und immer in den gleichen Stapel - sonst hätte ich ja für den Import mehr als 20 Stapel im Monat. Und dann kann ich innerhalb des Stapels nicht differenzieren welche heute importiert wurden. Weiterhin sehe ich auch nicht die Summe des Beleges, sondern nur die Beträge der Einzelnen Buchungen. Vielleicht mache ich noch was falsch. Von daher ist das für mich auch noch nicht die Königslösung.

jochenbloch · ‎19.04.2023

Hallo Usus, vielen Dank für Deine Antwort. Wie ich manuell eine Gruppensumme setze ist mir bewusst. So mache ich es ja auch. Allerdings sind es nicht nur 3 Belege, sondern schon einige mehr. Daher die Frage nach der Automatik. Deine weiteren Lösungsmöglichkeiten funktionieren natürlich auch - allerdings müsste ich in alle verschiedenen Kreditoren reinspringen - und da habe ich tatsächlich keine Lust drauf, da das ja dann noch aufwendiger ist.

jochenbloch · ‎19.04.2023

Hallo zusammen, gibt es in KREWE die Möglichkeit einer Automatik, dass wenn ich Daten importiere, direkt eine Gruppensumme nach jeder Änderung von Belegfeld 1 gesetzt wird? Hintergrund ist, dass ich gerne ohne viel Aufwand die Summe des Beleges sehen kann um diesen mit dem entsprechenden Belegbild zu vergleichen. Es handelt sich hier um Daten aus einem vom Mandanten selbst programmierten Tool aus dem ich den Export bekomme. Allerdings gibt es hier häufiger die Problematik von Rundungsdifferenzen (die Rechnungen werden teilweise auf 10 oder mehr verschiedene Konten bzw. Kostenstellen aufgeteilt), sowie die Problematik mit dem Steuerschlüssel. Es wird immer die "9" mitgegeben sobald in diesem Tool eine Vorsteuer erfasst wurde. Wir sind dran, das zu ändern - aber bis das fertig ist, muss ich halt die Buchungen anhand der digitalen Belegbilder kontrollieren. Oder vielleicht habt ihr eine schönere Möglichkeit der Prüfung anstatt über die Primanote.

jochenbloch · ‎20.01.2023

Vielen Dank - ist ne gute Idee- das wird sogar bei den Meisten Mandanten funktionieren. Allerdings wird der Großteil der User ein Foto machen anstatt eine Scan-App zu nutzen. Dann sind die Belege so wahnsinnig groß - wird dann eine Erziehungssache.

jochenbloch · ‎20.01.2023

Das ist eine richtig gute Idee - das habe ich mittlerweile bei immer mehr Mandanten als Anfrage. Noch als Zusatz, dass diese vielleicht nur in einen Belgtypen hochladen können den man vorher festlegt. Z.B. nur für den Belegtyp Kreditkarte.

jochenbloch · ‎14.12.2022

@andreashausmann Für die Zahlung über Kreditkarte würde ich immer eine andere Lösung wählen: https://www.ah.consulting/post/kreditkarten-in-datev-rechnungswesen (zB einen eigenen Belegtyp Lösung 3). Diese Lösung nutze ich bei manchen Mandanten tatsächlich schon. Allerdings ist ja die Regel, dass viele Belege fehlen weil der Mandant die einfach nicht hochlädt. Das sind dann oft Bestellungen in irgendwelchen Online-Shops wo die Rechnung dann z.B. nicht auf der Rechnung@-Adresse ankommt und nicht automatisiert z.B. ins gmi kommt. Um das dann rauszusuchen, speichere ich mir die Kreditkartenabrechnung separat ab und markiere dort in der pdf - nach der Buchung der vorhandenen Belege - welche noch fehlen. Das ist natürlich so möglich, aber teilweise ein Wahnsinnsaufwand.

jochenbloch · ‎14.12.2022

Hallo @andreashausmann, vielen Dank für Deine Idee. Kurze Frage hierzu: Hier empfehle ich persönlich eine Trennung in Paypal Einnahmen & Ausgaben Konten Du meinst hier 2 PayPal-Konten nehme ich an? Die meisten Mandanten verstehen schon nicht, dass sie private und geschäftliche Accounts getrennt haben sollten. 🙈 Und viele lassen PayPal über die Kreditkarte laufen. Das ist für mich worst case und das sollte man verbieten. 😉 Ich habe gerade mal Konvertax gegooglet. Wenn die Mandanten jetzt noch zusätzlich knapp 4 ct. je Bewegung zahlen sollen, dann steigen die mir aufs Dach. Vielleicht habe ich die falschen Mandanten, aber die Kosten für DUO finden die meisten schon viel zu hoch. Da muss man echt viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe einem Mandanten jetzt gesagt, er soll sich PayPal ins gmi einbinden. Habe ich zwar noch nie so im Einsatz gesehen, hoffe aber das es für ihn funktioniert.

jochenbloch · ‎13.12.2022

Hallo zusammen, ich habe jetzt hier ein paar der 282 Kommentare gelesen und mitbekommen, dass die Idee von über 3 Jahren aufgenommen wurde. Gibt es denn jetzt Neuigkeiten dazu? Also gibt es ein Datum wann es zumindest mal in die Pilotphase kommt? Oder hat DATEV die Idee jetzt komplett verworfen. Wenn ich die ganzen Kommentare so sehe, besteht doch ein sehr sehr sehr sehr große Nachfrage!!

jochenbloch · ‎21.11.2022

Kennt man so von Windows und macOS nicht, oder? Genau - und obwohl man es ja weiß fällt man gelegentlich immer noch drauf rein. Vor allem die Mandanten gucken einen mit großen Augen an, wenn man denen das erzählt bei der Einführungsschulung.

jochenbloch · ‎21.11.2022

Hallo Frau Döbereiner, vielen Dank für Ihre Meldung hierzu. Der Papierkorb ist allerdings leer. Das habe ich direkt als erstes gemacht. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass der Zeitraum ja immer auf 12 Monate steht. 🙈 Nach dem Löschen der älteren Belege hat es dann geklappt. Also nochmal vielen Dank.

jochenbloch · ‎18.11.2022

Moin, vielen Dank für Deine Antwort. Den ganzen Ordner verschieben geht nicht. Oder ich bin zu blöd dafür. 😯 Den Papierkorb habe ich komplett gelöscht, die Ordner konnte ich trotzdem nicht löschen - also außer bei 2 Ordnern - da hat es geklappt. Dann werde ich mal die DATEV antriggern. Ich habe ja manchmal Hoffnung, dass DATEV hier vielleicht mitliest und von alleine auf die Idee kommt zu helfen.... Als Workaround habe ich die Ordner jetzt erstmal die Ordner auf "Privat" gestellt. Dann sieht der Mandant die zumindest nicht mehr und ist glücklich.

jochenbloch · ‎17.11.2022

Dann musst Du Stand heute das große DUO Paket bestellen. Du wirst mit den Auswertungen aber nur 5% der DUO Möglichkeiten nutzen. Und weil es keine API / Schnittstelle gibt, um die Auswertungen wieder nach lexOffice / sseDesk / kanzlei.land zu packen finde ich das schon - happig. Aber ich dachte, dass dafür das DATEV Personal Add-on geeignet ist. Und dass man beim großen DUO-Paket dann nur einen sehr kleinen Teil nutzt ist mir schon klar. Dieser spezielle Mandant möchte kein DUO, da "dass mit dem ganzen scannen doch viel zu viel Aufwand ist" und dann "ist das viel zu teuer". Da läuft leider noch alles über Papier - manchmal sind Mandanten sehr speziell. Um diesen Mandanten halt ein bisschen digital abzuholen und auf die Spur zu bringen wollen wir ihm daher zumindest die Personalauswertungen so zur Verfügung stellen. Nein. o.k. - da habe ich wohl was falsch verstanden. Verstehe ich nicht. Meine Frage war vielleicht sehr kurz. Was ich meinte ist, dass die Auswertungen ja automatisiert in DUO zur Verfügung gestellt werden, wenn die entsprechende Option (die ja standardmäßig angehakt ist) in LODAS in der Auswertungssteuerung gesetzt ist. Läuft das über die gleiche Option, oder gibt es da in LODAS eine separate Option? Und schon mal Danke für Deine Antwort. 🙂

jochenbloch · ‎17.11.2022

Sind dann 4€ / Monat / Beraternummer bei 1 Benutzer weniger (bei 5 Benutzern kommt man bei +/- 0€ raus), wenn man nur DUO compact bestellt hat, was ebenfalls für Auswertungen Personalwirtschaft ausreicht. Kann es sein, dass DUO compact jetzt ausläuft? Man kann es zumindest nicht mehr im DATEV-Shop bestellen. Daher bin ich auf der Suche nach einer Alternative hier drüber gestolpert. Mir geht es nur darum, dass der Mandant seine Auswertungen sieht. Da hörte sich das doch erstmal gut an. Aber man muss in die Lizenzverwaltung online gehen? Da muss ich jetzt mal gestehen die kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Rechteverwaltung online wo ich dann "mal eben" die Rechte an den Mandanten vergeben kann. Noch ne Frage: Kommen die Daten aus LODAS über den gleichen Weg wie in DUO?

jochenbloch · ‎17.11.2022

Hallo zusammen, bei einem Mandanten, bei dem wir die digitale Personalakte führen, gehen wir bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters hin und verschieben die Belege aus dem Ordner des Mitarbeiters in einen Ordner "ausgeschiedene Mitarbeiter", da der Mandant diese separat haben möchte. Danach würden wir den Ordner gerne löschen. Aber sobald mal irgendwann aus irgendeinem Grund ein Beleg aus diesem Ordner in den Papierkorb verschoben wurde geht das ja nicht mehr. (Ich frage mich warum das so sein muss??) Gibt es einen Weg, wie man den Ordner doch noch gelöscht bekommt? Oder habt ihr vielleicht eine andere schlaue Lösung um die ausgeschiedenen Mitarbeiter separat zu zeigen?

jochenbloch · ‎20.09.2022

Vielen Dank für die unerfreuliche Antwort. Ich habe den Thread mal überflogen und bin nicht wirklich optimistisch. 😒

jochenbloch · ‎20.09.2022

Hallo zusammen, wenn ein Mitarbeiter eines Mandanten das Kassenbuch online führen soll, muss er ja zwangsläufig auf die Belege zugreifen können. Allerdings kenne ich keine Möglichkeit die Rechte nur auf die Ansicht der Kassenbelege zu beschränken. Gibt es da was, was ich nicht weiß? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Und falls nicht, ist das vielleicht irgendwann mal angedacht? Viele Grüße Jochen Bloch

jochenbloch · ‎05.09.2022

Hätten Sie zunächst auf DUO verzichtet (wäre ggf. ein überschaubarer Zeitraum gewesen), wäre es nun einfacher... Anscheinend war nicht klar, dass der Vorberater auch DUO im Einsatz hatte. Der Umweg via DMS ist eine gute Idee. Vielen Dank für den Tipp. Werden wir mal drüber nachdenken. Aber das bezahlt einem ja auch leider keiner. 😉 Das direkte Verschieben von Belegen zwischen den Beständen wäre also eine richtig gute Idee. Vor allem weil man die Belege zu DATEV meine Steuern ja auch übergeben kann. Beste Grüße Jochen Bloch

jochenbloch · ‎05.09.2022

Hallo zusammen, wir hatten das Problem, das das übersenden der Daten via Mandantenübertrag online von einem Vorberater sehr lange gedauert hat. Es wurde einfach nicht freigegeben. Unter anderem natürlich auch der Unternehmen online-Bestand. Wir haben dann - um die Umsatzsteuervoranmeldung abzuschicken - selber einen KREWE-Bestand inkl. DATEV Unternehmen online angelegt. Mittlerweile haben wir vom Vorberater alles bekommen. Jetzt haben wir bei DUO das Problem mit 2 Beständen. Also einmal den des Vorberaters und einmal unseren. Gibt es eine Möglichkeit von einem in den anderen Bestand zu übertragen? Ich wüsste da so nichts. Was wir natürlich NICHT möchten ist, die Belege alle runterzuladen und in den anderen Bestand wieder hochzuladen um die Belege (Nach Generalumkehr da die Buchungen natürlich festgeschrieben sind) neu zu verknüpfen. Unsere aktuelle Lösung ist den alten Bestand als "Dummy" weiterlaufen zu lassen, damit natürlich die Belege weiter an den Buchungen des Vorberaters hängen. Vielleicht hat einer eine bessere Idee?

jochenbloch · ‎28.04.2022

Dass Schlimme: Wir können nicht mal EBICS als Alternative sehr empfehlen, weil uns dann SmartVerify das Genick vollends bricht und es je nach Bank zur Klickorgie werden kann, wenn Sammler nicht so funktionieren wie gedacht ... ....vor allem ist das bei den Banken viel zu teuer wie ich finde. Die nehmen ja was die wollen. Unsere Mandanten fallen da fast in Ohnmacht wenn die die Preise hören. 😉 Dazu kommt noch, dass es bei einigen Banken regelmäßig Probleme bei der Einrichtung gibt nachdem man die INI-Briefe dorthin geschickt hat. Das läuft dann erst, wenn man noch 3 mal angerufen hat...

jochenbloch · ‎28.04.2022

Ich hoffe für Sie, dass es nicht so endet : Kündigung Mandant wegen HBCI / finAPI Den Thread habe ich letzte Tage gelesen. Ich war etwas schockiert - vor allem über die Reaktion von finApi. Welcher Browser? FireFox? Mal mit Google Chrome und/oder Microsoft Edge probieren. Die sind allg. schneller. Da habe ich tatsächlich gerade nicht drauf geachtet. Allerdings sage ich jedem Mandanten er soll DUO nicht mit Firefox nutzen. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass es Edge oder Chrome war. HBCI Account löschen und nochmal neu von vorne einrichten, dann Secure Go Plus wählen und den Haken setzen. Keine Garantie, dass das klappt aber wäre meine erste Handlung gewesen. Da habe ich auch drüber nachgedacht, wollte aber erstmal andere Meinungen hören. Ich mag es ungern etwas zu "ändern" wenn es grundsätzlich läuft. ICh hatte nämlich auch schon mal Probleme beim löschen und neuem Einrichten. Vielen Dank für die Vorschläge!!

jochenbloch · ‎28.04.2022

Hallo zusammen, ein Mandant hat sein Konto bei einer Volksbank. Dort gab es früher ein TAN-Verfahren "Secure Go". Das wurde irgendwann mit "Secure Go Plus" abgelöst. Die Zahlungen via Bank online funktionieren auch wunderbar. Seit heute fragt Bank online aber ab, welches der beiden Verfahren er nutzen möchte. Bis gestern war das nicht der Fall. Ihn stört es jetzt, dass er jetzt zusätzlich das TAN-Verfahren auswählen muss, vor allem weil es das "alte" Verfahren bei seiner Bank gar nicht mehr gibt - zumindest lt. seiner Aussage. Weiterhin dauert es jetzt nach seiner Freigabe in der App ca. 20-30 Sekunden bis der Vorgang abgeschlossen ist. Auch das nervt ihn sehr.... Hat sich bei Bank online oder finApi was geändert? Und wenn ja warum? Gibt es eine Möglichkeit das TAN-Verfahren zu speichern, damit es jetzt nicht jedes mal abgefragt wird? Und warum dauert das jetzt so lange?

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