Informationen zu lokrafczyk - DATEV-Community

lokrafczyk · ‎30.08.2024

Moin, Moin, Wie ich festgestellt habe können in Auftragswesen next unterschiedlichen Kunden identische Kundennummern zugewiesen werden: Fragen a) Wieso ist das überhaupt möglich und wird nicht vom System verhindert? b) Wieso "lernen" die Kundenstammdaten in AWnext bzw DUO nicht vom "Buchungsinformationen zurückschreiben" und fügen die durch den Kanzleibuchhalter vergebene Debitoren-Nummer in das Feld "Kundennummer" ein? Gehe ich da falsch ran, oder ist das Programm einfach nicht so plietsch/schlau ?

lokrafczyk · ‎26.07.2024

Bitte auch eine Meldung/Wunsch von mir berücksichtigen. - das Standardset der Kategorien aus der alten PA übernehmen bzw. als Standardset in der neuen PA bei Neuanlage vorbelegen. - obige Kategorien sollen auch vollständig in der Cloud-Oberfläche angeboten werden (grundsätzlich, nicht nur bei Nutzung) und auch unabhängig ob vorher die Anwendung zu dem Mandanten ausgeführt wurde. - optionales Träumchen wäre folgendes: OCR oder KI-basierte Auswertung des Beleges und automatisches Vorbelegen von Kategorie ("Einstellung/Bewerbung") und betroffener Arbeitnehmer ("Max Müller") (Manchmal frage ich mich, ob DATEV mit seinen ganzen "Minimum viable products" möglicherweise in Richtung "MVC - Minimum viable company" abdriftet. Nur so ein Gedanke)

lokrafczyk · ‎02.07.2024

Moin, Moin, nochmal als Ergänzung zu unserer Situation: Wir haben viele kleine bzw. maximal mittelgrosse Betriebe, welche mit den "Bordmitteln" von DUO gut fahren würden (ER hochladen, AR in AWnext erstellen, Zahlungen ausführen, Kassenbuch führen, Personalauswertungen herunterladen, fertig) Unsere grösseren Mandate mit detaillierteren Fragestellungen (Vorsysteme, Vorerfassung, Schnittstellen,...) sind damit nicht gemeint. Unsere "Kleinen" wollen wir kanzleiseitig standardisiert betreuen und vorrangig mit DUO ausstatten. Insofern ist es eine (Selbst-)Beschränkung auf DUO um die Administration kanzleiseitig standardisiert und kompakt zu halten. Dieser Zielgruppe wollen nicht einen bunten Strauss an Alternativ- bzw. Vorsystemen anbieten. Genau um dieses Leistungsangebot den betreffenden Mandanten schmackhaft zu machen brauchen wir ein Demosystem. Im Übrigen haben gute Rückmeldungen erhalten wenn Mandanten von uns ein "Mustersystem" zum testen erhalten haben. (Mustermandant auf 9999x, reduzierter Smartlogin als "Kanzleimitarbeiter" (keine mgBNR-Anlage), Musterbelege ER/AR/Kasse, voreingestelltes Beleglayout bei AWnext...) Die Mandanten haben sich da gut reingefuchst - keine Spur von Frust oder fehlenden selbsterklärendem UI. Der springende Punkt ist auch nicht die Diskussion über mögliche Alternativsysteme sondern schlicht die Anregung das Produkt Unternehmen Online dem Mandanten mit einem Demosystem besser nahezubringen - bei minimiertem Aufwand für die Kanzlei.

lokrafczyk · ‎02.07.2024

Im Rahmen der Digitalisierung sprechen wir unsere Mandaten massiv auf Unternehmen Online an und wollen möglichst zügig einen hohen Digitalisierungsgrad erlangen. Im Kontakt mit den Mandanten fragen diese sehr häufig nach einer Demo- oder Testversion für Unternehmen ONline und die verbundenen Programme (Auftragswesen next). Warum gibt es so etwas nicht? - Es würde dem Mandanten schnell und unkompliziert einen interaktiven Eindruck vom Programm vermitteln. - Wir als Kanzlei müssen uns nicht mit Bestellung und Einrichtung "auf Verdacht" herumschlagen. - Dem Mandanten würde sofort ein vollständig mit Demodaten ausgestattetes DUO-System zur Verfügung stehen in dem er ohne Risiko und Folgen experimentieren könnte. Aktuell ist die Vermittlung der Programmvorteile für uns als Kanzlei ein echter Krampf, da Webseiten und Hilfevideos nicht diesen o.g. Nutzen für den Mandanten haben und die Vorbedingungen (Anlage mandantengenutzte Beraternummer, Bestellen und Einrichten Smartlogin) zum Testbetrieb auch für uns viel Arbeit bedeuten. Ideal wäre eine komplette Sandbox, die wir als Kanzlei unkompliziert vorkonfigurieren könnten (Standard, Erweitert, mit oder ohne Kassenbuch, mit oder ohne Auftragswesen next,...) und in die sich der Mandant mit einem simplen Einladungslink einloggen kann. DATEVs Mitbewerber schaffen das doch auch!?

lokrafczyk · ‎10.12.2022

Moin in die Runde, Von einem Vorprogramm (Arista) erhalte ich Ausgangsrechnungen. Das Vorprogramm gibt folgendes aus: - die Belege (PDF) in einer zip-Datei inkl. document.xml - Buchungsstapel im DATEV-Format (csv) inkl. Beleglink - Stammdaten im DATEV-Format (csv) Zur Übernahme in DUO ist mir als erstes der Weg über Belegtransfer eingefallen: - zip-Datei mit Belegen in Ordner "Ausgangsrechnungen" der in Belegtransfer als XML-Ordner eingerichtet ist. - csv-Dateien in Ordner "Sonstige" Die Belege werden bei diesem Workflow auch hübsch in DUO in einem Ordner "Import" abgelegt, aber die csv-Dateien müssen in der Kanzlei erst aus DUO heruntergeladen und im Anschluss via Stapelverarbeitung in KREWE importiert werden. Gibt es für den zweiten Schritt (Übernahme der Buchungsstapel in KREWE) auch eine elegantere Lösung? (z.B. via DATEV-Rechenzentrum / Daten holen / Importieren / Stapelverarbeitung ? Besten Dank für einen Tipp!

lokrafczyk · ‎27.08.2021

Moin, Moin! Folgende Ausgangslage: in Belege online (Erfassung): - Geschäftspartnerdaten sind in Unternehmen Online gepflegt, enthalten aber z.B. keine IBAN oder UST-ID - frischer Beleg wird bearbeitet/erfasst und die IBAN/UST-ID wird aus dem Beleg sicher erkannt und vorbelegt. - Feld Geschäftspartnername ist noch leer - der Geschäftspartnername wird von mir eingegeben und auch korrekt gefunden. - die aus der OCR vorbelegten Felder werden komplett durch die hinterlegten Geschäftspartnerdaten überschrieben > das ehemals vorbelegte IBAN Feld wird also wieder leer dargestellt. Wunsch: - Schön wäre eine Möglichkeit die erkannte IBAN oder UST-ID in den Datensatz des Geschäftspartners zu integrieren - gewissermassen den Datensatz um die IBAN/ die UST-ID zu ergänzen. Sinn der ganzen Sache: Übergabe vollständiger Daten an Bank online zum ausfüllen des Zahlungsträgers, bzw. einfaches, organisches Pflegen der Geschäftspartnerdaten ohne viel Tipparbeit durch den Mandanten.

lokrafczyk · ‎12.08.2021

Moin, Moin! Folgende Ausgangslage: in Belege online (Erfassung): - Geschäftspartnerdaten sind in Unternehmen Online gepflegt, enthalten aber z.B. keine IBAN. - frischer Beleg wird bearbeitet/erfasst und die IBAN wird aus dem Beleg sicher erkannt und vorbelegt. - Feld Geschäftspartnername ist noch leer - der Geschäftspartnername wird von mir eingegeben und auch korrekt gefunden. - die aus der OCR vorbelegten Felder werden komplett durch die hinterlegten Geschäftspartnerdaten überschrieben > das ehemals vorbelegte IBAN Feld wird also wieder leer dargestellt. Wunsch: - Gibt es eine Möglichkeit die erkannte IBAN in den Datensatz des Geschäftspartners zu integrieren - gewissermassen den Datensatz um die IBAN zu ergänzen? (Einzige Möglichkeit die ich sehe: Vor der Auswahl des Geschäftspartners die IBAN per copy rausziehen und nach Auswahl des GP wieder einfügen.) Habe ich da einen generellen Denkfehler, oder ist eine entsprechende "merge"-Funktion nicht möglich? Sinn der ganzen Sache: Übergabe vollständiger Daten an Bank online zum ausfüllen des Zahlungsträgers, bzw. einfaches, organisches Pflegen der Geschäftspartnerdaten ohne viel Tipparbeit. Besten Dank für einen Tipp!