Hallo kristin,   das beschriebenen Programmverhalten kann seit Installation der DATEV Programme 14.0 auftreten. Die Bereinigung wird voraussichtlich mit den DATEV-Programmen 14.1 erfolgen.   Bitte entschuldigen Sie die aufgekommenen Unannehmlichkeiten.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo olafbietz,   an dieser Stelle gibt es leider in EO classic keine weiteren Steuerungsmöglichkeiten. Sie könnten die Aufwandspositionen, die Sie nie verwenden, inaktiv setzen. Dadurch wäre die Auswahlmöglichkeit etwas eingegrenzt.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo CS1,   Sie können sich die generelle Information, bei welchem Mandanten in den Zentralen Stammdaten die Einstellung für eine elektronische Rechnung hinterlegt ist, mit Hilfe der Spalte "ZUGFeRD/Digitaler Rechnungsversand" anzeigen lassen in der Mandantenübersicht im DATEV Arbeitsplatz.   Wie eine Rechnung dann tatsächlich ausgegeben wurde, können Sie in den Rechnungsübersichten herausfinden. Auch hier finden Sie über verschiedene Spalten verschiedene Informationen.  1071299 - Rechnungsformat und Ausgabe anzeigen (elektronische und Papierrechnungen) in Rechnungsschreibung   Schöne Grüße Kerstin Schulz (in der Annahme, Sie setzen Eigenorganisation compact oder Eigenorganisation classic ein 😊) DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo rroemer01_04,   spontan drei Ideen:   - Prüfen Sie, ob sich die Rechnungen der vermissten Zahlungssätze in den fehlerhaften Rechnungen befinden. Falls ja, können Sie in der Spalte Fehlertext (ganz rechts) erkennen, was das Problem ist und ggf. den Fehlertext in der Info-Datenbank suchen und die Lösung finden. Stellen Sie die Rechnungen fertig, dann stehen die Zahlungssätze zur Verfügung.   - Prüfen Sie, mit welcher Zahlungsträgerart die Rechnungen erstellt wurden und ob es sich um Zahlungsträgerarten handelt, bei denen ein Zahlungssatz erstellt wird.   - Prüfen Sie, ob die Zahlungssätze ggf. schon an DATEV Zahlungsverkehr übergeben wurden. Dies können Sie mit dem Filter "Bereits abgestellte Zahlungsträgersätze".   Ansonsten melden Sie sich gerne bei uns im Service, dann gehen wir dem gemeinsam auf die Spur.   Schöne Grüße und schönes Wochenende Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   ein Tipp noch zur Anlage des neuen Benutzers. Sie können den Benutzer einer bestimmten Datenumgebung zuordnen. Dann startet der neue Benutzer direkt in der richtigen Datenumgebung.   Die Anleitung finden Sie im Dokument 1007899.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   mit der StBVV vom 1.7.2020 wurde der Wortlaut zum § 40 wie folgt gefasst: "Auf die Vergütung des Steuerberaters für Verfahren vor den Verwaltungsbehörden sind die Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden."   Diese und weitere Änderungen können Sie auch hier einsehen.    Wie Sie Rechnungen mit Gebühren der RVG erstellen können finden Sie im Dokument 1035387 beschrieben.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   kleines Update:   es können nur Anwender von Rechnungsschreibung (Eigenorganisation compact) betroffen sein. Wir werden dies in einem nächsten ServiceRelease bereinigen. Bis dahin hilft der beschriebene Workaround.   Schöne Grüße und schönes Wochenende Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Elise,   wir analysieren aktuell, wie es dazu kommen kann, dass ein veralteter Name angezeigt wird.    Ich kann Ihnen momentan nur folgenden Workaround anbieten:   - Im DATEV Arbeitsplatz Menü Extras | Einstellungen wählen. - In der Übersicht Kanzlei anklicken. - Hinterlegen Sie einen anderen Mandanten (kurzfristig) als Kanzleimandant. - Klicken Sie auf OK. - Hinterlegen Sie jetzt wieder den richtigen Mandanten als Kanzleimandant.   Die sehr kurze Umstellung hat keine Auswirkungen.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo gertkr,   ja es ist korrekt. Aktuell können Leistungen mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen nicht in einer Rechnung abgerechnet werden.  Nicht zu verwechseln mit den bereits abgerechneten Vorschüssen abgezogen werden. Vorschüsse, egal ob ursprünglich mit 19% oder 16% abgerechnet, können mit verschiedenen USt-Sätzen in einer Rechnung abgezogen werden.  Für eine detaillierte Aufstellung der abgezogenen Vorschüsse kann das Vorschuss-Formular verwendet werden. Mehr Details hierzu: 1004628 - bei Nr. 2.2 ff.   Wenn Sie von Abschlägen sprechen, arbeiten Sie vermutlich mit Gebühren mit der Abrechnungsart Vorschuss? Arbeiten Sie an dieser Stelle mit einer einzigen Vorschussgebühr die den Vorschussbetrag für Fibu und Jahresabschluss enthält oder haben Sie zwei getrennte Vorschussgebühren, je eine für die Fibu und eine für den Jahresabschluss angelegt?   Gruss Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo olafbietz,   aktuell gibt es keine andere Möglichkeit, als das Leistungsdatum in jeder Rechnung zu hinterlegen. Der Abrechnungszeitraum im Drucken und Verarbeiten - Dialog hat keine Auswirkung auf das Leistungsdatum und somit auch keine Auswirkung auf den ermittelten Umsatzsteuersatz.   Wir haben diese Anforderung bereits mit aufgenommen. Wir arbeiten aktuell (neben dem Thema E-Rechnung für Behörden) priorisiert an den Themen, die im Zusammenhang mit der Änderung der Umsatzsteuer aufgekommen sind. Wir werden Sie in der Community auf dem Laufenden halten. Aktuelle Informationen finden Sie auch immer in unseren Dokumenten:    1022050 - Aktuelle Version von Eigenorganisation compact  1022051 - Aktuelle Version von Eigenorganisation classic  1022052 - Aktuelle Version von Eigenorganisation comfort   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo janpe,   bitte entschuldigen Sie die verzögerte Rückmeldung. Der neue Gebührenbetrag ermittelt sich tatsächlich automatisch. Wenn dies nicht der Fall ist, wurde der Betrag in der Gebühr manuell überschrieben. Somit ist der Automatismus deaktiviert, da die Gebühr manuell verändert wurde.   Dann ist die Lösung tatsächlich, dass Sie die Gebühr löschen und neu anlegen.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   spontan habe ich das Gefühl, dass es mit dem Rechnungsformular zusammenhängt. Wählen Sie in der Rechnung bitte mal ein Standardformular aus (in den Grundwerten im linken Bereich) z. B. 101 und öffnen Sie die Vorschau. Falls die Anzeige nun korrekt ist, muss das Formular angepasst werden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo MarliesSt,   eine Kostenposition mit Status G (Gekennzeichnet) ist einer noch nicht abgerechneten Rechnung zugeordnet. Sie müssen die offenen Rechnungen des Mandanten prüfen und die Kostenposition von der Rechnung wegordnen, in der sie gerade zugeordnet ist.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Witz33,   die Abrechnung unterscheidet sich nicht zum bisherigen Vorgehen. Sie ordnen den Vorschuss der Rechnung zu. Die Rechnung wird mit 16% Umsatzsteuer erstellt und der Vorschuss wird entsprechend abgezogen (inkl. der damals berechneten 19% USt).   Aktivieren Sie in den Grundwerten der Rechnung das Vorschuss-Formular. Mit Hilfe der Anlage kann die Umsatzsteuer für die gegengerechneten Vorschüsse nachvollzogen werden.   Im Dokument 1004628 finden Sie die Anleitung zur Aktivierung der Vorschuss-Anlage.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo PS17,   wir können Ihre Darstellung und auch Unzufriedenheit vollkommen nachvollziehen. Wir analysieren aktuell, in wie fern wir Sie programmseitig dahingehend besser unterstützen können.   Die Fälligkeit bei SEPA-Lastschriften wird im Buchungssatz im Belegfeld 2 mit übergeben. Bei Rechnungen, die nicht per SEPA-Lastschrift eingezogen werden kann eine Fälligkeit im Programm hinterlegt werden, die im Buchungssatz im Belegfeld 2 mit übergeben wird. Die Einstellung finden Sie unter Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte FIBU/OPOS/RW im Bereich Zahlungsziel für OPOS. Es handelt sich hierbei um eine mandantenübergreifende Einstellung.     Möglicherweise hilft Ihnen auch folgende Idee, um die Prüfung der Buchungssätze schneller durchzuführen: Sie arbeiten mit dem Leistungsdatum aber nicht mit der Einstellung „Leistungsdatum gleich Belegdatum“ in Rechnungsschreibung?   Sie können bei den bereits abgestellten FIBU-Buchungssätzen in Rechnungsschreibung anhand der Spalten Rechnungsdatum und Leistungsdatum sofort die Rechnungen erkennen, bei denen Sie den Buchungssatz manuell anpassen müssen. In Verbindung mit „Buchungen bereichsweise ändern“ bietet dies vielleicht eine Möglichkeit, dass Sie nicht alle Buchungssätze zwingend prüfen müssen und die Anpassung schneller vornehmen können. Buchungen bereichsweise ändern – Dok.-Nr. 9211398   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo christohp,   das Thema wurde bereits in der Community angesprochen.   Wir haben versucht die gesetzlichen Änderungen des Konjunkturpaketes so schnell wie möglich in den Programmen zu implementieren. Aufgrund des kurzen Vorlaufes bei der Umsetzung sind die entstandenen Prozesse leider nicht zu 100% automatisiert und somit mit einem gewissen Aufwand bei Ihnen verbunden. Aktuell prüfen wir, wie wir dies im Hinblick auf den Jahreswechsel noch verbessern können.   Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.datev-community.de/t5/Office-Management/KanzleiFibu-%C3%9Cbergabe-Leistungsdatum-aus-DATEV/m-p/161762#M10798   Schöne Grüße Kerstin Schulz   DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo en202,   das Thema wurde bereits in der Community angesprochen.   Wir haben versucht die gesetzlichen Änderungen des Konjunkturpaketes so schnell wie möglich in den Programmen zu implementieren. Aufgrund des kurzen Vorlaufes bei der Umsetzung sind die entstandenen Prozesse leider nicht zu 100% automatisiert und somit mit einem gewissen Aufwand bei Ihnen verbunden. Aktuell prüfen wir, wie wir dies im Hinblick auf den Jahreswechsel noch verbessern können.   Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.datev-community.de/t5/Office-Management/KanzleiFibu-%C3%9Cbergabe-Leistungsdatum-aus-DATEV/m-p/161762#M10798   Schöne Grüße Kerstin Schulz   DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben versucht die gesetzlichen Änderungen des Konjunkturpaketes so schnell wie möglich in den Programmen zu implementieren. Aufgrund des kurzen Vorlaufes bei der Umsetzung sind die entstandenen Prozesse leider nicht zu 100% automatisiert und somit mit einem gewissen Aufwand bei Ihnen verbunden. Aktuell prüfen wir, wie wir dies im Hinblick auf den Jahreswechsel noch verbessern können.     Hinterlegen Sie in Rechnungsschreibung Erlöskonten mit einem "zeitunabhängigen Steuersatz*". So können Sie von vornherein sicherstellen, dass die ermittelte Umsatzsteuer in Rechnungsschreibung und Kanzlei Rechnungswesen identisch ist.    Wenn Sie mit der Funktion "Umsatzsteuersatz Aktuell-1" arbeiten, müssen die entsprechenden Erlöskonten hinterlegt sein (z. B. wenn Sie weiterhin Vorschüsse mit 19% USt abrechnen möchten, hinterlegen Sie bei den Vorschusskonten ein entsprechendes Konto).   Mögliche Konten, die Sie verwenden können, finden Sie im Dokument 1009342.    1018111 - Vorschüsse mit 19% USt abrechnen von Juli bis Dezember 2020         Alternative, wenn Sie ab Juli 2020 noch Leistungen für den Zeitraum bis Juni 2020 abrechnen: Mit dem Belegdatum arbeiten.  ODER Mit dem Leistungsdatum UND mit der Einstellung "Leistungsdatum gleich Belegdatum". (Einstellung: Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte FIBU/OPOS/RW).   Bei diesem Vorgehen muss sichergestellt sein, dass immer ein entsprechendes Belegdatum bzw. Leistungsdatum hinterlegt wird.   Hinweis: Wenn Sie mit einem Leistungsdatum in Verbindung mit der Einstellung "Leistungsdatum gleich Belegdatum" oder mit einem Belegdatum arbeiten, wird der FIBU-Buchungssatz mit dem Belegdatum und nicht mit dem Rechnungsdatum erzeugt. Beispiel: Rechnungsdatum: 01.07.2020 Belegdatum: 26.06.2020 Der FIBU-Buchungssatz wird mit dem Datum 26.06.2020 erstellt. Sie müssen den FIBU-Buchungssatz mit der entsprechenden Hinterlegung des Datums auswählen und übergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in folgendem Dokument: 1008128 - Rechnung in das Vorjahr oder eine andere Periode buchen (www.datev.de/info-db/1008128).   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   das Feld "Zusatztext" in den Grundwerten der Rechnung ist auf 165 Zeichen begrenzt. Die Anzahl der Zeichen kann leider nicht erhöht werden.   Alternativ könnten Sie eine reine Textgebühr in der Rechnung anlegen und die gewünschten Informationen im Gebührentext hinterlegen (ohne natürlich jetzt genau zu wissen, welche Angaben Sie auf der Rechnung hinterlegen möchten 🙂)     1004723 - Gebühr ohne Betrag nur mit Text auf der Rechnung ausweisen   Schönes Wochenende Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   bitte melden Sie sich über den Servicekontakt bei uns im Service, damit sich ein Spezialist mit Ihnen in Verbindung setzen kann. Schönes Wochenende Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo freiherr,   im Bereich des Seitenfußes ist vermutlich eine Datei, ein Logo oder auch ein Freitextfeld enthalten welches zu groß ist. Sie müssen erst den Rand dieser Datei/Logo/Freitextfeld in der Höhe der Position der Eigenschaften ändern. Dann können Sie die Position des kompletten Seitenfußes ändern.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo alex7763,   wir haben die Lösung zwischenzeitlich im Dokument 1018118 angepasst.   Grundsätzlich ist es nicht zwingend erforderlich Erlöskonten für EU-Ausland zu hinterlegen. Das Öffnen und die Aktivierung der Schaltfläche Ändern... in den Grundwerten war allerdings tatsächlich die Lösung.     Schöne Grüße Kerstin Schulz   DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo oschmitt,   in den Einstellungen können Sie prüfen, auf welches Konto die Vorschüsse gebucht werden, wenn Sie diese im Juli in Rechnungswesen einspielen.   -> Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte Erlöskonten.  Das hinterlegte Konto im linken Bereich (Vorschüsse) im Feld "Automatik-Konto USt alt (16,00%)" wurde für den Buchungssatz verwendet.    Für jeden Vorschuss wird das verwendete Konto in der Datenbank festgehalten. Bei der Gegenrechnung wird jeder Vorschuss gegen das damals (von Rechnungsschreibung) verwendete Konto wieder aufgelöst. Wenn bei Ihnen nun 3272 hinterlegt ist (auch bei 16%), wird sich dieses Konto bis zur Gegenrechnung durchziehen. Sie müssen die Buchungssätze jetzt im Juli korrigieren. Weiterhin müssen Sie für diese Vorschüsse auch bei jeder Gegenrechnung wieder manuell aktiv werden in Kanzlei Rechnungswesen.   PS: mit der Auswertung 31/7 im Auskunftssystem können Sie sich über das Datenblatt (Auswählbar oben rechts bei Darstellung) auch die jeweiligen Erlöskonten anzeigen lassen die bei Rechnungen verwendet wurden.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung in den Programmen. Wir empfehlen Ihnen aktuell, keine Einstellungen in Rechnungsschreibung (EO compact), Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle (EO classic) sowie in Eigenorgansisation comfort vorzunehmen bzw. nicht auf Einstellungen vergangener Jahre zurückzugreifen. Weiterhin ist es standardmäßig nicht notwendig, Rechnungsformulare oder Rechnungsmuster anzupassen.   Wir planen die Auslieferung einer neuen Programmversion. In der neuen Programmversion sind die Anpassungen bezüglich der geänderten Umsatzsteuersätze berücksichtigt.   Aktuelle Informationen finden Sie immer in folgenden Dokumenten:  1022050 – Aktuelle Version Eigenorganisation compact  1022051 – Aktuelle Version Eigenorganisation classic  1022052 – Aktuelle Version Eigenorganisation comfort    1009342 – Umsatzsteuer von 19% auf 16% ändern in Rechnungsschreibung  1009344 – Hinterlegung der gesenkten Umsatzsteuersätze im Rahmen des Konjunkturparkets in Eigenorganisation comfort     Weitere Informationen finden Sie auch hier:   Das Konjunkturpaket - DATEV unterstütz   Informationsseite zur Corona-Krise und zum Konjunkturpaket   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   es ist korrekt, die neue Version der Steuerberatervergütungsverordnung wurde am 05.06.2020 im Bundesrat verabschiedet. Es steht nun noch die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt an und dann tritt die neue Version der StBVV am ersten Tag des darauffolgenden Kalendermonats in Kraft.   Wir haben die Änderungen bereits in den Eigenorganisationsprogrammen umgesetzt und werden die neue Version der StBVV voraussichtlich mit dem nächsten Service-Release bereitstellen.   Übergreifende Informationen hierzu finden Sie bereits heute in folgenden Dokumenten: Aktuelle Version Eigenorganisation compact 1022050 (Rechnungsschreibung) Aktuelle Version Eigenorganisation classic 1022051 (Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle) Aktuelle Version Eigenorganisation comfort 1022052   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo DN,   mit Rechnungsschreibung (EO compact) und Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle (EO classic) können Stornorechnungen nicht automatisiert an das Dokumentenmanagement übergeben werden.   Sofern es sich bei der Ursprungsrechnung, auf deren Basis die Stornorechnung erstellt wurde, NICHT um eine ZUGFeRD oder Digitale Rechnung handelt, können Sie ein PDF-Exemplar der Stornorechnung erzeugen (Rechnung mit Status S unter Alle Rechnungen) und die Rechnung manuell ins Dokumentenmanagement übergeben. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Dokument 1007761 . Für Storno-ZUGFeRD oder Storno-Digitale Rechnungen ist dieses Vorgehen nicht möglich.   Eine Anleitung, wie Sie den Storno-Fibu-Buchungssatz (sofern dieser übergeben wurde) manuell mir der Rechnung verknüpfen, finden Sie im Dokument 1007776 .   Weitere Informationen betreffs der Auswirkungen bei Stornorechnugen finden Sie im Dokument 1004449 . Als Alternative zur Stornorechnung kann eine Gutschrift- oder Korrekturrechnung erstellt werden. 1003899 - Gutschriftrechnung erstellen 1003900 - Korrekturrechnung erstellen   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Peter1990,   es ist leider nicht möglich, differenzierte Sperren in den Mitarbeiter-Fehlzeiten vorzunehmen. Sie können den Zugriff komplett sperren. Einzelne Funktionen sind nicht sperrbar. Weiterhin ist auch der Zugriff auf nur die eigenen Fehlzeiten nicht einrichtbar.   Den Zugriff auf die Mitarbeiter-Fehlzeiten können Sie wie folgt für ALLE Mitarbeiter sperren: - Rechteverwaltung öffnen - Betroffenen Benutzer oder Gruppe markieren - folgende Sperre setzen: PC-Anwendungen | Programme | Eigenorganisation | Rechnungsschreibung u. Kostenkontr. V.x.x | bei DATENAUSWAHLEN IN DER ÜBERSICHT -> Fehlzeiten | Mitarbeiter-Fehlzeiten   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo burggrjo,   es ist korrekt. Mit der Rechnungsschreibung in Eigenorganisation classic (auch Eigenorganisation compact) ist es leider nicht möglich, einen Tätigkeitsnachweis automatisch mit auszugeben oder in der E-Mail automatisch mit einzufügen.   Sie könnten bei diesen besonderen Aufträgen den Einzelversand wählen. Beim Einzelversand öffnet eine E-Mail, in der Sie dann manuell noch den Tätigkeitsnachweis beifügen könnten.   Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG ... Mehr anzeigen