Informationen zu Markus_Goetz - DATEV-Community

Markus_Goetz · ‎01.06.2021

Hallo @jjunker , die Kontoumsätze können in DATEV Unternehmen online nur angezeigt werden, wenn diese über eins der drei Verfahren (EBICS, PIN/TAN oder RZ-Bankinfo) abgeholt werden. Werden Kontoumsätze manuell im DATEV-Rechnungswesen-Programm importiert, sind diese nicht in Unternehmen online sichtbar. Den Wunsch hierzu habe ich bei uns erfasst.

Markus_Goetz · ‎26.05.2021

Hallo, leider kann ich Ihnen hierzu nichts neues berichten. Der Wunsch wurde bereits in DATEV Ideas angebracht. Stimmen Sie gerne hier dafür ab. Sollte es ein Update geben, werden die Kollegen dort informieren.

Markus_Goetz · ‎20.04.2021

Hallo Herr Gazenbiller, Der Bankdatenservice wird unabhängig von der Art des Abrufs/Bereitstellung von Kontoumsätzen/Zahlungsaufträgen berechnet. Hierbei handelt es sich um die Speicherkosten der Kontoumsätze/Zahlungsaufträge im DATEV-Rechenzentrum. Welche Gebühren seitens Bank für die Übermittlung (RZ-Bankinfo vs. EBICS) anfallen, müssten Sie bei Ihrer Bank erfragen.

Markus_Goetz · ‎13.04.2021

Hallo Herr Heinrich, zum Export von Belegen aus DATEV Unternehmen online wurde bereits ein Beitrag in DATEV Ideas erfasst: LINK Sobald es hier etwas Neues gibt, werden die Kollegen es dort veröffentlichen.

Markus_Goetz · ‎16.03.2021

Hallo zusammen, hierzu eine Ergänzung. Das Thema "Wann sind mehrere Verträge zu Unternehmen online notwendig?" wurde von meiner Kollegin in einem anderen Beitrag anhand von Beispielen dargestellt. Gelöst: Übergreifend - Einführung eines Freivolumens - DATEV-Community - 148764 (datev-community.de)

Markus_Goetz · ‎16.03.2021

Hallo, die Ursache hierfür kann an den Einstellungen der Datenübernahme von Belege online liegen. Prüfen Sie bitte folgendes Vorgehen: Klicken Sie auf der Startseite Belege online oben rechts auf Einstellungen | Erweiterte Einstellungen | Erweitere Einstellungen konfigurieren und öffnen Sie den Reiter Rechnungsdatenschnittstelle. Standardmäßig ist hier die Einstellung "Der Rechnungsbetrag (brutto) soll im Buchungsvorschlag verwendet werden" gesetzt. Stellen Sie hier die Einstellung auf "Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden" um und bestätigen Sie dies mit der Schaltfläche "Übernehmen". Die Änderung greift erst für zukünftig hochgeladene ZIP-Dateien. Bereits hochgeladene Daten müssten in den Papierkorb verschoben und daraus endgültig gelöscht werden, dann können Sie neu hochgeladen werden und die Änderung greift.

Markus_Goetz · ‎05.03.2021

Hallo, wenn Sie den Löschauftrag für den Bestand ausführen, werden sämtliche Stammdaten und zusätzliche Daten, wie z. B. Belege, Wirtschaftsjahre etc. dieses Datenbestands gelöscht und können nicht mehr hergestellt werden. Auch aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist ein Zugriff auf die Daten, wie z. B. Belege, nicht mehr möglich, selbst wenn der Beleg mit einem Buchungssatz verbunden ist. (s. Kapitel 2 unter Achtung in Dokument 1035072 ) Wenn Sie jedoch nur den Vertrag zu DATEV Unternehmen online bei Ihrem Mandanten kündigen und nicht den Bestand in Belege online (inkl. der darin enthaltenen Belege) löschen, bleibt dieser für die Kanzlei aufrufbar. Demnach auch die Verlinkung in den Buchungssätzen. Deshalb empfiehlt es sich, den Bestand bis zur Jahresabschlusserstellung nicht zu löschen, um die Verlinkung beizubehalten und ggf. Umbuchungen vorzunehmen. Anschließend können Sie eine Archiv-DVD mit allen Buchungen abrufen. Ist dies erledigt, kann im weiteren Schritt der Bestand gelöscht werden.

Markus_Goetz · ‎02.03.2021

Hallo, bei der Datenübertragung beträgt die Maximalgröße pro Datei 20 MB. Eventuell könnte hier ein Zusammenhang bestehen. Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Wenden Sie sich für eine konkretere Analyse am besten an Ihre Partnerlösung.

Markus_Goetz · ‎26.02.2021

Hallo Herr Bohle, Danke für den Hinweis. Die Umbenennung der bestellbaren Produkte von DATEVconnect online in Rechnungsdatenservice 1.0 bzw. Belegbilderservice war der erste Schritt für eine transparentere Darstellung und Abgrenzung der einzelnen Schnittstellen, bzw. Datenservices. Wir arbeiten aktuell weiter daran, mehr Einheitlichkeit in die Darstellung und Kommunikation bei uns und den Partnerlösungen zu bringen.

Markus_Goetz · ‎23.02.2021

Hallo zusammen, voraussichtlich Ende März werden alle Anwender auf das neue Design in Auswertungen Rechnungswesen online umgestellt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Den Verbesserungswunsch zum Thema "Filter der Auswertungen mit/ohne PDF-Kennzeichen" habe ich aufgenommen.

Markus_Goetz · ‎23.02.2021

Hallo, das ist korrekt. Die Einstellung kann dahingehend geändert werden, dass das Feld "Ware/Leistung" als Buchungstext übergeben wird. Dadurch werden aber die Geschäftspartnerinformationen nicht mehr als Buchungstext weitergegeben. Deshalb können Sie bei Hinweisen oder Vermerken auch mit dem Feld "Notizen" arbeiten. Das Vorgehen finden Sie im Dokument 1004397 . Wie die Erfassungsfelder konkret ins DATEV-Rechnungswesen-Programm übergeben werden, finden Sie in der Übersicht im Dokument 1004056 . Zu Ihrer zweiten Frage: Ein bereitgestellter Belegstapel wird festgeschrieben und kann demnach nicht mehr bearbeitet werden. Nur mit Sonderrechten in Belege online kann diese Festschreibung aufgehoben werden. Sollte anschließend jedoch eine Änderung der Belegdaten erfolgen, werden diese nicht automatisch im DATEV-Rechnungswesen-Programm aktualisiert, sondern müssen erneut bereitgestellt werden. Beachten Sie hierbei eine mögliche Doppelerfassung in der Buchführung.

Markus_Goetz · ‎23.02.2021

Hallo, die Ursache anhand einer Ferndiagnose zu analysieren, gestaltet sich schwierig. Deshalb schlage ich vor, wenn Sie die Kriterien in den bereits verlinkten Dokumenten erfüllen und der Fehler immer noch auftritt, melden Sie sich bitte bei uns per Servicekontakt. Hier können wir uns das Problem im Detail ansehen.

Markus_Goetz · ‎12.02.2021

Hallo, die Daten werden aus den Stammdaten in die Erfassung übernommen, wenn der Geschäftspartner direkt ausgewählt wurde. Auswählbar ist dieser in der Erfassung neben dem Feld "Geschäftspartner-Name". Hinsichtlich der Lieferantennummer bin ich mir nicht sicher, ob Sie sich auf das Geschäftspartner-Konto oder die Kundennummer beziehen. - Geschäftspartner-Konto: Nach dem Zurückschreiben der Buchungsinformationen aus dem DATEV-Rechnungswesen-Programm wird dieses beim nächsten Beleg des Geschäftspartners vorgeschlagen. - Kundennummer: Nach erstmaliger Erfassung wird diese beim nächsten Beleg des Geschäftspartners vorgeschlagen. Eine Übersicht der Erfassungsfelder und die Herkunft der Vorbelegung finden Sie im Dokument 1071404. Eine Sortierung der Sachkontenauswahl ist nicht möglich. Ihren Wunsch hierzu habe ich erfasst. Gerne können Sie hierzu auch einen Beitrag in DATEV Ideas erfassen.

Markus_Goetz · ‎03.02.2021

Hallo, eine Vorlage für wiederkehrende Lastschriften zu erstellen und demnach für alle Geschäftspartner zu übernehmen, ist nicht möglich. Das Thema wurde bereits in DATEV Ideas angebracht. Stimmen Sie gerne hierfür ab. Demnach müssen die einzelnen Lastschriften (Mitgliedsbeiträge) manuell erfasst werden. Legen Sie die Lastschrift nicht anhand eines Belegs an, dann erfolgt die Erfassung über "Neue Zahlung anlegen" in der Anwendung Bank. Bei der Anlage können Sie dann den gewünschten Geschäftspartner aus den Stammdaten auswählen. Um im folgenden Jahr eine komplette Neuerfassung zu vermeiden, können Sie die bereits ausgeführten Lastschriften kopieren. Beachten Sie jedoch, dass zwischenzeitliche Änderungen nachgepflegt werden müssen und ggf. angehängte Belegbilder nicht mit kopiert werden. Sollten Sie heute schon die Lastschriften für das Folgejahr kopieren, beachten Sie, dass diese bis zur Ausführung als "offene Zahlungsaufträge" stehen bleiben und bei einer Nichtbearbeitung nach 13 Monaten automatisch gelöscht werden. (Siehe Info-Dokument 1005721 ). Tipp: Für eine bessere Orientierung können Sie bei kopierten Lastschriften auch mit den neuen "individuellen Bezeichnungen" arbeiten. Infos im Dokument 1019424 .

Markus_Goetz · ‎02.02.2021

Hallo, ein Zahlungsavis kann mit Bank online nicht erstellt werden. Stimmen Sie gerne in DATEV Ideas dafür ab. Die Abstimmliste der ausgeführten Zahlungen bietet sich hier als Alternative an. Aufrufbar ist die Abstimmliste über das Druckersymbol oberhalb der Liste der Zahlungen. Speichern Sie diese, laden diese nach DATEV Unternehmen online und ordnen diese anschließend dem Kontoumsatz zu. Beachten Sie beim Upload die Auswahl des Belegtyps der Abstimmliste. Nur Belegtypen mit dem Belegkreis Rechnungseingang/Rechnungsausgang können mit "bezahlt" markiert werden und stehen bis dahin auf "nicht vollständig bezahlt". Belegtypen mit dem Belegkreis Sonstige können dem Kontoumsatz zwar zugeordnet werden, aber erhalten kein Bezahlt-Kennzeichen. Nutzen Sie demnach beim Prüfen der Kontoumsätze die Schaltfläche "Ausführen und Weiter", erhalten Sie beim Belegtyp Sonstige eine entsprechende Meldung. Weiter haben Sie auch die Möglichkeit, die einzelnen Belege der Einzelüberweisungen an den Kontoumsatz anzuhängen.

Markus_Goetz · ‎02.02.2021

Hallo, die Auftraggeber-Bankverbindung basierend auf dem Geschäftspartner festzulegen, ist nicht möglich. Zur Anlage von Zahlungsaufträgen wird diese entweder manuell ausgewählt oder vorrangig die als "Standard Bank" markierte Bankverbindung herangezogen.

Markus_Goetz · ‎01.02.2021

Hallo, bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Das PIN/TAN-Verfahren unterstützt kein Fremdwährungskonto. Mit dem EBICS-Verfahren gibt es diese Möglichkeit. Im Dokument 1034202 finden Sie eine Gegenüberstellung der verschiedenen Verfahren.

Markus_Goetz · ‎19.01.2021

Hallo Herr Meyer, wurde bei der Belegerfassung keine Überweisung/Lastschrift erstellt, erscheint in der Spalte "Status" auch kein Überweisungsträger-Symbol. Wenn der Mandant die Zahlung in Unternehmen online ausführt, bekommt der Beleg ein "Bezahlt"-Kennzeichen. Somit können Sie über das Filtern nachvollziehen, ob dieser bezahlt wurde. Hier finden Sie Informationen, auf welchem Weg der Beleg noch das "Bezahlt"-Kennzeichen erhalten kann: Bearbeitungsform Standard: Dokument 1001916 Bearbeitungsform Erweitert: Dokument 1001993

Markus_Goetz · ‎11.01.2021

Hallo Herr Mayer, in der Belegübersicht haben Sie die Möglichkeit nach den unterschiedlichen Kriterien zu filtern. Um die Filter zu aktivieren, klicken Sie auf "Anzeigen" Nutzen Sie hierfür am besten die Listenansicht. In der Spalte "Status" erkennen Sie, welche Belege bereits als bezahlt gekennzeichnet oder einer Zahlung zugeordnet wurden. Alternativ können Sie die Liste auch nach Excel exportieren und hier nach den Kriterien "Zahlungszuordnung" und "Bezahlt" selektieren.

Markus_Goetz · ‎16.12.2020

Hallo zusammen, an dieser Stelle schon Mal vielen Dank für Ihre Unterstützung und das hilfreiche Feedback. @metalposaunist Der Testzeitraum geht doch bis Ende Januar. Habe ich im Beitrag ausgebessert. 😉

Markus_Goetz · ‎14.12.2020

Hallo, Es sind weiterhin 30 Zeichen, die im Feld Ware/Leistung erfasst werden können. Im Bereich DATEV Ideas existiert bereits eine Idee hierzu. Stimmen Sie gerne dafür ab.

Markus_Goetz · ‎14.12.2020

Hallo Frau Kebbe, welche Auswertungen bereitgestellt und aufgerufen werden können, finden Sie im Dokument 1018464. In Kapitel 2 ist auch das Vorgehen zur Bereitstellung nach DATEV Unternehmen online verlinkt.

Markus_Goetz · ‎10.12.2020

Hallo zusammen, da hier Punkte wie "Screenshots in Info-Dokumenten" und "bebilderte Dokumentationen" thematisiert wurden, möchte ich Sie gerne über folgenden Beitrag informieren: Klick-Tutorials: Sinnvolle Ergänzung des Selbsthilfeangebots? Gerne mal reinschauen. 🙂

Markus_Goetz · ‎10.12.2020

Update – 12.04.2022 Die hier enthaltene Liste von umgesetzten Klick-Tutorials wurde entfernt. Zwischenzeitlich wurden weitere Hilfen mit Klick-Tutorials angereichert. Die Klick-Tutorials zu den unterschiedlichen Themen werden in den entsprechenden Hilfe-Dokumenten ergänzt und können hieraus geöffnet werden. Um eine Art Gesamtübersicht zu erhalten, können die Hilfe-Dokumente im DATEV Hilfe-Center angezeigt werden, die ein Klick-Tutorial verlinkt haben. Eine Erläuterung dazu finden Sie in diesem Beitrag: LINK ------------------- Hallo Community, wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam ein neues Format testen, welches Prozesse und Programmfunktionen anschaulich vermitteln soll: Klick-Tutorials. Durch eine Kombination von Grafiken und Beschreibungen werden Handlungsanweisungen Schritt für Schritt erklärt. Für einen Testzeitraum (ca. bis Ende Januar) haben wir einige Dokumente aus dem DATEV Hilfe-Center mit diesen Klick-Tutorials ergänzt. Wir möchten gerne wissen, ob diese Form der Vermittlung von Informationen unser Selbsthilfeangebot gewinnbringend erweitern kann. Helfen die Klick-Tutorials dabei, Inhalte verständlich zu vermitteln? Um das besser beurteilen zu können, benötigen wir Ihr Feedback! Nehmen Sie sich doch bitte kurz Zeit und testen eins (oder gleich mehrere) der unten aufgeführten Klick-Tutorials. Teilen Sie uns Ihre Meinung einfach hier per Kommentar mit oder nutzen Sie die Feedback-Funktion am Ende jedes Tutorials. Wir sind für jedes Feedback dankbar! 🙂

Markus_Goetz · ‎09.12.2020

Hallo, die Fehlermeldung tritt auf, wenn: - Ein Beleg bereits im Rechnungswesen-Programm gebucht und in einen Ablageordner verschoben wurde. (Bearbeitungsform Standard) oder - Ein Beleg durch die Erfassung der Belegdaten in einen Ablageordner verschoben wurde. (Bearbeitungsform Erweitert) In beiden Fällen können die Belege nicht mehr ohne Sonderrechte gelöscht werden. Gehen Sie hierzu auf Ihren steuerlichen Berater zu, welcher das Löschen für Sie übernehmen kann oder die notwendigen Rechte freischaltet.

Markus_Goetz · ‎01.12.2020

Hallo Herr Mayer, zwei Verträge für Unternehmen online sind nur dann notwendig, wenn es sich um unabhängige Unternehmen handelt. Das scheint hier jedoch nicht der Fall zu sein. Meine Kollegin hat dieses Thema in einem anderen Thread bereits beispielhaft erläutert. Den Link finden Sie <hier>. Wie Sie einen neuen Bestand anlegen, finden Sie im Dokument 1071428. Bitte beachten Sie weiter die bereits angebrachten Punkte in Bezug auf die Ordnungsbegriffe (Berater- und Mandantennummer) des Mandantenbestands und den Stammdaten der mandantengenutzten Beraternummer. Informationen zur Anpassung der Stammdaten finden Sie im Dokument 1000428.

Markus_Goetz · ‎10.11.2020

Hallo, anhand Ihrer Beschreibung gehe ich davon aus, das es sich um das Kontoblatt in Auswertungen online (keine PDF-Bereitstellung) handelt. Wie Sie bereits richtig beschrieben haben, findet die Verarbeitung des Kontoblatts anhand des im DATEV-Rechenzentrum archivierten Mandantenbestands statt. Die betroffenen Jahre bzw. aktuellen Buchführungsdaten müssen hierzu ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden. Anschließend sollten auch die dort gespeicherten Individuellen- und Standard-Kontenbeschriftungen im Kontoblatt angezeigt werden. Weitere Informationen zum Vorgehen finden Sie im Dokument 1035800. Alternativ können die Auswertungen auch als PDF über die Auswertungspakete Rechnungswesen bereitgestellt werden. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, melden Sie sich bei uns per Servicekontakt. Hier können wir uns das genauer ansehen.

Markus_Goetz · ‎09.11.2020

Hallo, vielen Dank für Ihre Anregung. Den Wunsch habe ich bei uns erfasst. Gerne können Sie diesen auch in DATEV Ideas (Bereich: Unternehmen online) mit anderen Nutzern diskutieren und bewerten.

Markus_Goetz · ‎09.11.2020

Hallo Herr Goergens, es ist nicht möglich, alle Belegtexte in Kassenbuch online auf einmal zu löschen. Die Löschung erfolgt einzeln für jeden Belegtext.

Markus_Goetz · ‎09.11.2020

Hallo, die Umstellung erfolgt nicht auf Basis der Beraternummer bzw. des Mandantenbestands, sondern anhand der User-ID einer DATEV SmartCard bzw. eines DATEV SmartLogins. Es kann also wie in Ihrem Beispiel sein, dass Sie mit Ihrem SmartLogin noch die alte Lösung sehen und mit Ihrer SmartCard, die bereits freigeschaltet wurde, die neue Lösung angezeigt bekommen. Die Umstellung erfolgt in mehreren Chargen. Letzte Woche Montag (02.11.) wurden weitere Anmeldemedien freigeschaltet. Abhängig von Kundenrückmeldungen planen wir die weiteren Freischaltungen. Ziel ist es, die Umstellung bis Ende des Jahres abzuschließen.

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