Wie E-Rechnung und PDF verarbeiten?

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Hallo zusammen,

folgendes Problem:

Ich will meinen Workflow automatisieren. Hierzu hätte gehört das ich die Email mit der Rechnung und dem Lieferschein an die Upload Mail weiterleite.

So weit so gut - nur kann ich leider die E-Rechnung und die normale PDF nicht zusammenführen in DUO.

Wie handhabt ihr das? 

Es wäre absolut praktisch wenn nach dem Lieferschein nicht separat gesucht werden muss.

Gibt es eine Möglichkeit vor dem zusammenführen die E-Rechnung und die PDF zusammenzuführen ohne die Gültigkeit der E-Rechnung zu verlieren?

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Hallo @boxi,

gehen Sie bitte wie folgt vor, damit die Gültigkeit der E‑Rechnung beim Anheften nicht verloren geht:

Erfassen Sie bitte erst die Rechnung im E‑Rechnungsformat und speichern Sie die E‑Rechnung mit der Periode. Heften Sie erst anschließend die PDF‑Rechnung an.

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Aber Obacht, dass Upload Mail keine XRechnungen annimmt 🙄

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Danke für die Antwort aber ich verstehe Sie nicht. 

In der Belegfreigabe, an dem Ort wo ich gerne E-Rechnung und PDF Lieferschein zusammenführen möchte bevor ich Sie der Abteilung zuweise lässt mich dies nicht weil es zwei verschiedene Formate sind. 

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@boxi  schrieb:

In der Belegfreigabe, an dem Ort wo ich gerne E-Rechnung und PDF Lieferschein zusammenführen möchte bevor ich Sie der Abteilung zuweise lässt mich dies nicht weil es zwei verschiedene Formate sind. 

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Was für ein Format hat denn Ihre E-Rechnung? Offensichtlich scheint es keine E-Rechnung mit PDF-Sichtkomponente zu sein.

Ist es eine XRechnung? Also reden wir von einer E-Rechnung ohne Sichtkomponente?

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Das kommt drauf an welcher Kunde. 

Bei dem Kunden an dem es am häufigsten vorkommt ist es eine XRechnung. Datev sagt lustigerweise dass das zusammenfügen nicht möglich ist weil es eine ZUGFerd Datei ist. Also irgendwas stimmt hier gehörig nicht.

Kann mir denn jemand sagen ob es technisch + rechtlich möglich ist in DUO eine XRechnung oder eine ZUGFerd Rechnung mit einer ganz normalen PDF zusammenzuführen? In der Belegfreigabe geht dies definitiv so wies grad ist nicht.

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Hallo @boxi, 

in der Belegfreigabe ist das Zusammenfügen von E-Rechnungen und PDF-Dateien nicht möglich. 

Erst nach der Freigabe können Sie diese in Belege online zusammen heften.

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Wird von DATEV daran gearbeitet, dass man auch in DATEV Belegfreigabe Comfort  Anlagen anheften kann - unabhängig vom Format? 

Außerdem wäre es schön, wenn Anlagen von ZUGFeRD-Rechnungen (bekannte Büroklammer) auch direkt im Freigabeprozess sichtbar wäre. (Hilfslösung => Herunterladen, aus dem Explorer laden ist aufwendig und führt zu Irritationen im Prozess).

Da Anteil der ZUGFeRD Rechnungen steigt, wäre es echt toll, wenn DATEV hier Weiterentwicklungen machen würde. 
Weiß jemand dazu was?

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Hallo @Eve_R,

vielen Dank für das Feedback.
Aktuell können wir dazu leider keine konkrete Aussage treffen und nichts Verbindliches in Aussicht stellen.
Wir nehmen den Hinweis aber gerne auf.

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Hallo @Tabea_Wieser,

da der Wunsch, E-Rechnungen in der Belegfreigabe heften zu können, bereits in anderen Beiträgen aus technischen Gründen als nicht umsetzbar eingestuft wurde, hier eine Ergänzung von mir:

Dass E-Rechnungen und digital signierte Dateien gemäß derGoBD unveränderlich gespeichert werden, ist nachvollziehbar.
Gleichzeitig ist gerade im Rahmen eines mehrstufigen Freigabeprozesses eine Heftung von E-Rechnung und Lieferschein für die sachliche Prüfung (Abgleich der Positionen in der Rechnung und im Lieferschein) notwendig.

In DUO Belege werden hierzu die Dateien nur auf Metadatenebene verbunden, bleiben aber inhaltlich unverändert. Dies sollte auch in der Belegfreigabe umgesetzt werden, da ansonsten durch den steigenden Anteil an E-Rechnungen die Belegfreigabe zunehmend unbrauchbar wird.

Viele Grüße aus Berlin

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Das ist Schade und macht auf lange Sicht das Modul der Online Freigabe obsolet. 
Es ist doch ganz simpel - um eine Rechnung freigeben zu können brauche ich alle Infos. Oft gibt es sogar einen mehrstufigen Workflow. Hier schafft man unnötig Mehraufwand. 
Das Problem kann momentan nur gelöst werden wenn man den Kunden darum bittet das zusammen heften selbst zu erledigen. Das geht bis dato nur bei Kunden die kooperationsbereit sind und ELO nutzen.

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Ich hoffe auch das hier DATEV schleunigst nacharbeitet. Ich habe keine Lust kurz vor Jahreswechsel alternativ Lösungen zu implementieren da die ab 1.1.2027 ja noch mehr E Rechnungen kommen werden nur um dann verzögert eine halbgare DATEV Lösung präsentiert zu bekommen. 

Hier entwickelt DATEV irgendwie am Anwender vorbei habe ich das Gefühl. So nen richtigen Workflow hat hier mit der Belegfreigabe keiner durch gespielt.