MyDatev nutzen

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Hallo Community,

ich habe erst von ein paar Wochen MyDatev eingerichtet, Arbeite jedoch weiterhin am alten Arbeitsplatz, Mit Löhnen August wollte ich anfangen in MyDatev zu arbeiten, aber wegen der Meldung, dass ich angeblich keine Rechte habe, aus Zeitmangel zurück an Arbeitsplatz gekehrt. Das mit den Rechten stimmt nicht, ich habe alle Rechte, Das ist aber nicht meine Frage, das mit den Rechten kriege ich hin. Mich interessiert:

1. werden die Prozesse zwischen Arbeitsplatz und MyDatev synchronisiert? Damit meine ich, wenn ich sagen wir mal ein Monat nachdem ich MyDatev eingerichtet habe in MyDatev anfange zu arbeiten, sehe ich dort alles, was ich in dieser Zeit am Arbeitsplatz gemacht habe? Oder muss es irgendwie aktualisiert werden?

2. bitte empfehlen Sie mir einen Weg / Pfad, wie ich am besten fehlerfrei in MyDatev einsteigen kann.

Vielen Dank im Voraus für jede sachliche Antwort.

P.S. Mein treuen Helfer Copilot will ich erstmal aus dem Spiel lassen, da ich in der Sache zu unsicher bin. 

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Nun ja,  MyDatev kann noch lange nicht, was der Arbeitsplatz konnte. Und MyDatev kann Sachen, die der Arbeitsplatz nicht kann (Stichwort: Kommunikation). Insofern ersetzt My Datev noch nicht das Arbeiten mit dem Datev Arbeitsplatz. Das einzige, was sich synchronisiert, sind die Basisdaten Online, also die Stammdaten.

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ich habe erst von ein paar Wochen MyDatev eingerichtet, Arbeite jedoch weiterhin am alten Arbeitsplatz

Könnte helfen. Der Umstieg im Detail: Wechselseite - Dokumente - DATEV Personal

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falscher Link @cro ? 🤔

Ich sehe den Zusammenhang zu MyDatev nicht.

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Hallo @uspex 

schön, dass Sie MyDATEV künftig intensiver nutzen möchten. 😊

Mittlerweile bietet MyDATEV neben der Startseite, Mandantenübersicht und dem Mandantenprofil auch Geschäftsfeldübersichten für Lohn, Rechnungswesen und elektronische Übermittlungen sowie zahlreiche integrierte Funktionen wie Kommunikation (Einsatz von MyDATEV Kanzlei vorausgesetzt), Mandatsanbahnung, Copilot, Unternehmen online, Meine Steuern, Personal, Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung, uvm.

Deshalb starten immer mehr Anwender ihre täglichen Prozesse direkt aus MyDATEV heraus. Richtig rund wird das Zusammenspiel künftig mit dem neuen Kanzleimanagement, wenn zusätzlich Aufträge, Rechnungen, Zeiten, Controlling und Dokumenten- und Fristenmanagement integriert werden. 

Zu den Rechten:
Möglicherweise fehlt noch das Recht „Leistungen aus dem DATEV Arbeitsplatz anzeigen“ (unter MyDATEV Übergreifende Anwendungen). Dieses Recht ist für die Anzeige der Leistungen in den Geschäftsfeldübersichten zwingend erforderlich.

Zu 1.) Synchronisation
Ja, Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden synchronisiert. Neu angelegte Mandate oder Leistungen aus dem DATEV Arbeitsplatz werden automatisch über die Basisdaten online nach MyDATEV übernommen. Sie sehen also auch die in der Zwischenzeit im Arbeitsplatz angelegten bzw. aktualisierten Daten.

Zu 2.) Empfehlung für den Einstieg
Für einen erfolgreichen Start empfehlen wir grundsätzlich die Informationen unter: Basis schaffen

Ein pragmatischer Einstieg gelingt über:

• Basisdaten online synchronisieren
• Rechte für MyDATEV prüfen und vergeben (insbesondere Leistungen aus dem DATEV Arbeitsplatz anzeigen sowie Zentrale Mandanten/Mandantenübersicht)
• MyDATEV Kanzlei bestellen, wenn die digitale Kommunikation mit Mandanten gewünscht ist
• DATEV Copilot kostenfrei über den DATEV-Shop aktivieren

  So können Sie Schritt für Schritt einzelne Prozesse in MyDATEV ausprobieren. (http://apps.datev.de/mydatev)

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@Alexander_Hollweck  schrieb:

Mittlerweile bietet MyDATEV ... auch Geschäftsfeldübersichten für Lohn, Rechnungswesen ...

Deshalb starten immer mehr Anwender ihre täglichen Prozesse direkt aus MyDATEV heraus....

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Hm, habe ich etwas nicht mitbekommen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wieviele Anwender ihre täglichen Prozesse wie Kanzlei-Rewe, Lodas/Lohn+Gehalt, ESt, KSt, USt usw. aus MyDatev starten.

Was nützen mir die Geschäftsfeldübersichten, die ich nicht sinnvoll filtern, geschweige denn gruppieren kann, und aus denen ich nicht in die entsprechende Anwendung komme?

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@hexhex  schrieb:

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@Alexander_Hollweck  schrieb:

Mittlerweile bietet MyDATEV ... auch Geschäftsfeldübersichten für Lohn, Rechnungswesen ...

Deshalb starten immer mehr Anwender ihre täglichen Prozesse direkt aus MyDATEV heraus....

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Hm, habe ich etwas nicht mitbekommen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wieviele Anwender ihre täglichen Prozesse wie Kanzlei-Rewe, Lodas/Lohn+Gehalt, ESt, KSt, USt usw. aus MyDatev starten.

Was nützen mir die Geschäftsfeldübersichten, die ich nicht sinnvoll filtern, geschweige denn gruppieren kann, und aus denen ich nicht in die entsprechende Anwendung komme?

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Das würde mich auch interessieren. 

Aus den Geschäftsfeldübersichten kommen Sie doch ganz bequem in Kanzlei Rewe bzw. Lodas insofern die Basisdaten online hochgeladen sind. Im Moment gibt es dort halt nur 3 Geschäftsfelder, die Steuerprogramme können Sie über die elektronischen Übermittlungen aufrufen . 

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Danke @bodensee , da hab ich wieder was dazugelernt. Dass man extra die Spalte "Leistung" einblenden muss (die aus irgendeinem Grund bei mir ausgeblendet war), in der dann bei allen Mandanten ein anklickbarer Link namens "Buchhaltung" steht, da muss man erstmal drauf kommen. Der Datev Copilot war in dem Fall tatsächlich mal wieder hilfreich (den ich aber immer noch aus der Favoritenleiste statt aus dem MyDatev Portal starte 🙈).

Jetzt fehlt mir nur noch ein sinnvoller Filter... wenigstens "Aktuelles Kalenderjahr" wäre ja schon mal ein Anfang.

Aber ein Schritt nach dem anderen. Danke jedenfalls erstmal für die Aufklärung 👍

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@hexhex  schrieb:

Jetzt fehlt mir nur noch ein sinnvoller Filter... wenigstens "Aktuelles Kalenderjahr" wäre ja schon mal ein Anfang.

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Es gibt den Filter "Aktuelles Bearbeitungsjahr":

Da sieht man dann auch zum Jahreswechsel oder bei Jahresbuchhaltungen, wie weit die Bearbeitung ist.

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@Uwe_Lutz  schrieb:

Es gibt den Filter "Aktuelles Bearbeitungsjahr":

Da sieht man dann auch zum Jahreswechsel oder bei Jahresbuchhaltungen, wie weit die Bearbeitung ist.

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Ja, der zeigt mir aber auch alle (aktiven) Mandanten, für die ich schon seit Jahren keine Löhne mehr mache. Oder ich muss bei denen meine Zuständigkeit einfach rausnehmen, das wäre vielleicht ne Lösung 🤔

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Bei mir zeigt er auch alte Jahre. Also so richtig filtert der Filter nicht.

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Hallo @hexhex 

kurze Ergänzung zum DATEV Copilot. Die Anwendung kann inzwischen direkt aus dem MyDATEV Portal heraus gestartet werden. 

• über das zentrale Anwendungsmenü
• über das Icon im zentralen Header

Die Integration in den zentralen Header erfolgt in allen anderen online-Anwendungen innerhalb der nächsten Wochen. 

Der Ausbau mit weiteren Geschäftsfeldübersichten erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Geschäftsfeldern. Auch die Filter-Thematik ist adressiert und wird weiter ausgebaut. 

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@Alexander_Hollweck  es wäre echt schön, wenn beim Klicken des Menü-Telefon-Feldes:

Der Cursor gleich im Suchfeld aktiv wäre:

Grüße

AKW

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Wäre es nicht sinnvoll den Datev Copiloten als Widget zur Startseite hinzufügen zu können, so muss man immer über das Menü und dort auf weitere Anwendungen etwas lästig. 

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Hallo @bodensee 

damit der DATEV CoPilot flächendeckend schnell genutzt werden kann, wird es hierzu im Header einen eigenen Absprung geben.

Sobald man auf das Icon klickt, wird die Eingabeoberfläche des DATEV CoPilots am rechten Bildschirmrand eingeblendet. 

Somit kann der Copilot direkt aus jeder Anwendung heraus gestartet werden und nicht nur als Widget auf der Startseite im MyDATEV Portal.  

Darüber hinaus können sie im Anwendungsmenü die Anwendung auch als Favorit markieren, um sie beim Klick auf das zentrale Anwendungsmenü direkt im Zugriff zu haben. (Man muss nicht erst das Cluster "weitere Anwendungen" öffnen oder entsprechend scrollen, um die Anwendung zu öffnen)

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Hallo @AKW 

Danke für den Impuls.

Ich nehme die Anforderung nochmal mit, dass wir den Suchschlitz beim Öffnen in den Fokus nehmen. 

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Alles klar das hatte ich noch nicht gesehen, macht aber Sinn- nur Wissen muß man es das sich dort der Copilot versteckt.