Dokumentenkorb?!

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Hallo, zusammen!

Wir stehen digitalisierungsmäßig noch ziemlich am Anfang. Mit der Dokumentenablage komme ich gut klar - aber ich konnte bis heute nicht rausfinden, was der "Dokumentenkorb" eigentlich ist und wofür der gut ist! Ich kann auch ums Verr... kein Dokument finden, der mich aufklären kann und komme mir langsam blöd vor!

Kann mir jemand eine Fundstelle geben über Funktionen und erste Schritte mit diesem Dokumentenkorb?! (Und warum finde ich bei DATEV eigentlich zu jedem Thema immer nur "Weiterführendes" und fast nie Grundlegendes?!)

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Arbeiten mit dem Dokumentenkorb - DATEV Hilfe-Center

Posteingangsassistent einrichten in DATEV DMS - DATEV Hilfe-Center

Dokumentenkorb: Funktionen in der Dokumentvorschau - DATEV Hilfe-Center

Informationen zum Heften, Trennen und Drehen von PDF-Dokumenten - DATEV Hilfe-Center

Dokumente in der Übersicht des Dokumentenkorbs strukturieren - DATEV Hilfe-Center

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Danke! Die Dokumente habe ich alle gefunden - aber ich weiß noch immer nicht, was der Dokumentenkorb überhaupt IST!

[#4 · Accepted solution]

Der Dokumentenkorb ist quasi das digitale Posteingangskörbchen. Also das worin die ankommende Post gesammelt wird und dann entheftet, auf Vollständigkeit kontrolliert, ggfls. korrigiert und dann an die entsprechenden "Empfänger" weiterverteilt wird. Also die "Ablageschütte" in digital. Zumindest würde ich ihn so beschreiben.

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Guten Morgen,

ich zitierte mal kurz aus Kapitel 5.1 aus DATEV DMS für Neuanwender

• Jeder Benutzer hat seinen eigenen Dokumentenkorb
• alternative zur Ablage von Dokumenten
  • mögliche Varianten vgl Add-In zum speichern von PDF´s im DMS - DATEV-Community - 404740
• nur darüber lassen sich beA und beSt-Nachrichten abrufen
• Unterstützung vor allem bei der massenhaften Ablage von Dokumenten (Stichwort Bescheide / Posteingang zentralisiert ablegen)
• nur der Dokumentenkorb bietet die Unterstützung mit dem Posteingangsassistenten Posteingangsassistent einrichten in DATEV DMS - DATEV Hilfe-Center
• nur der Dokumentenkorb bietet die automatische Dokumentenzuordnung Gescannte Dokumente mit der automatischen Dokumentenzuordnung zu bestehenden ... - DATEV Hilfe-Center

Sonst noch zu empfehlen: DATEV DMS Einstieg (Module 1 bis 3)

Nicht falsch verstehen: diese Frage zum Dokumentenkorb gehört für mich zur Basisberatung & Schulung der DMS-Einführung.

Falls es da intern keinen Ansprechpartner oder Experten gibt, sollte man nicht zögern sich extern (entweder durch DATEV oder fremde Dritte) professionelle Hilfe zu holen. Das haben wir auch schon mehrmals gemacht, auch nach über 10 Jahren DMS-Nutzung.

Ich wünsche noch ein schönes Wochenende, und weiter viel Erfolg bei der Umsetzung und dem Abschied vom Papier🙂

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Nochmal danke! - Ich arbeite nicht mit DMS. 🙂 Den Dokumentenkorb gibt's auch in der "Dokumentenablage". Durch die wurschtle ich mich gerade so durch ...

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Vielen Dank! Das ist hilfreich! - Das heißt, der Dokumentenkorb ist allgemein, und nicht mandantenbezogen? Z. B. kommen die digitalen Bescheide (oder auch die BeST-Schreiben) da gesammelt rein? - Dann ist alles klar!

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Im Dokumentenkorb kommen z.B. die digitalen Bescheide an oder die Nachrichten aus dem BeSt. Von dort aus werden diese dann auf die Mandate bzw. Sachbearbeiter verteilt. 

Mit der Dokumentenablage gibt es keine Automatische Ablage man muss alles Manuel angeben. 

Geschickt ist der Dokumentenkorb auch zum trennen von Dokumenten. 

Grüße AKW

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Vielen Dank! Jetzt hab ich es verstanden. Ich dachte, das sei nur eine Art mandantenbezogene Unterkategorie der Dokumentenablage. Verstanden! 🙂

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Der Dokumentenkorb bringt Dokumente aus verschiedenen Quellen in die DATEV Welt. 

Neben dem genannten Abruf der verschiedenen Portale, insbesondere des elektronischen Steuerbescheids, kann man hierüber sehr gut den Ordner überwachen, in den der Scanner scannt und die gescannten Dokumente nach DATEV überführen. 

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Das erleichtert die Ablage einzelner Dokumente. 

Dokument direkt reinscannen oder reinschieben. 

Knigge, Posteingang usw erfassen.

Es kann auch jeder andere Mitarbeiter etwas einem anderen zuweisen. 

Über den Posteingangsassistenten (Roboter) können Knigge, Mandanten über die OCR automatisch erkannt werden. 

Es ist eine enorme Erleichterung

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Hallo in die Runde,

gibt es im Dokumentenkorb irgendwo eine Abrufhistorie?

Gruß und schönes Wochenende 

André

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Hallo @bianka ,

Meiner Meinung nach hat der Dokumentenkorb keine lebensnotwendige Funktion.

Wir sind Jahrzehnte ohne ihn ausgekommen. Das hängt vielleicht auch mit der Größe der Kanzlei und der Art der internen Kommunikation im Büro zusammen.

Lediglich zum Abrufen von digitalen Bescheiden und beSt wird er bei uns verwendet.

Alle übrigen Dokumente werden nicht über den Umweg Dokumentenkorb, sondern direkt in die Dokumentenablage verschoben.

Ob der Korb benutzt wird, kann jede Kanzlei für sich entscheiden.

Schönes WE

Martin Heim

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@martin65 schrieb:

Meiner Meinung nach hat der Dokumentenkorb keine lebensnotwendige Funktion.

O.k. Kann man so sagen. Aber er hat schon seine Daseinsberechtigung.

Man kann gescannte Dokumente kontrollieren, trennen, heften, Seiten drehen. Und zwar bevor man sie in Dokumentenablage oder DMS speichert.

Und da DIVA-Dokumente und BeSt-Nachrichten auch hier reinlaufen, ist es ein vom Workflow her einheitlicher Prozess der Ablage. Dieser wird dann  noch durch Massenablage, Schleppfunktion und bei DMS dem Posteingangsassistenten weiter aufgewertet. Dokumente können auch in den Dokumentenkorb eines anderen Benutzers verschoben werden.

MfG, F.Lange