DMS neu Nahtstellen 2: silent Übergabe mit Knigge aus allen anderen Programmen

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Als Steuerberater wünsche ich mir, dass die DMS neu mit den anderen DATEV Programmen prozessorientiert, digital und medienbruchfrei zusammenarbeiten (eine Einheit und keine Fremdkörper)!

So wünsche ich mir eine "Nahtstelle", dass alle anderen Programme der DATEV eine silent Übergabe (optional mit Ablagemaske) der Auswertungen und Ergebnisse als PDF in die DMS mit Knigge ermöglichen (das Ergebnis unserer Arbeit landet einfach und schnell in der DMS).

So kann man z. B. aus der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) bis heute nur drucken und die Auswertung nicht direkt in der DMS speichern.

Kategorie ergänzt durch @Nicole_Müller 

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Hallo Herr Blum, man kann doch zumindest beim Drucken auswählen "Drucken in Dokumentenmanagementsystem" und kann dann über die Ablagemaske (oder Kniggeangabe) ablegen. mfg rwt.aj

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Zitat:

"Hallo Herr Blum, man kann doch zumindest beim Drucken auswählen "Drucken in Dokumentenmanagementsystem" und kann dann über die Ablagemaske (oder Kniggeangabe) ablegen. mfg "

Genau das ist doch das Problem. Es wird aus einem DATEV Programm eine x-beliebige Auswertung erstellt und diese soll ins DMS. Es ist über den Kniggeeintrag alles, aber aauch wirklich alles, über die Auswertung bekannt. Warum muss dann noch die Ablagemaske aufgerufen werden?

Antwort: Es handelt sich um ein DATEV DMS und nicht um ein Dokumenten Management System. Bei DATEV ist immer alles ein wenig komplizierter. Die DATEV Genossen dürfen nicht in Genuss von Vereinfachungen kommen, sie würden hier sonst Verbesserungsvorschläge machen.😁

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OK habe verstanden! Sie haben ja glücklicherweise die Hoffnung noch nicht verloren .... (dass dieses Produkt tatsächlich mal agil und prozessbezogen funktionieren können sollte!) Ich hoffe mal mit Ihnen und gebe "Daumen hoch!"

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Was hier z.b. auch schon lange stört:

• Offenlegung Vorschau = Vorbelegung ist RTF und kann  nicht kanzleiweit geändert werden (der o.g. Ansatz PDF = Standard ist richtig)
• Offenlegung Vorschau = hier ist noch nicht mal die Mandantennummer aus dem geöffneten Mandanten vorbelegt
• trotz Knigge kann der Mitarbeiter hier nach belieben den "Betreff" überschreiben und abändern
• jeder Mitarbeiter muss bei kanzleiweiten Änderungen jedes Steuerprogramm 1x öffnen und unter Extras/Einstellungen die DMS-Vorgaben (hoffentlich richtig...) ändern

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Hallo Frau Müller,

ich hoffe, dass Sie sich bei den anderen Abteilungen "bemerkbar" machen können. Ohne die Mithilfe bzw. das Verständnis der anderen Produktmanager wird es nicht funktionieren. Oder es muss Personen bei DATEV geben (von mir DATEV Prozessmanager genannt), die ein "Weisungsrecht" für sinnvolle übergreifende Funktionen haben. Es wäre schön, wenn dies schnell umgesetzt werden könnte. 

Vielen Dank für das Verständnis.

Gruß

Ralf Blum

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Hallo DATEV Ideas,
vielen Dank für diese Idee.

In ersten Anwendungen (z.B. Steuern) ist eine Übergabe mit Knigge ohne Ablagemaske möglich. Diese Einstellung kann dabei einmalig über mehrere Steuerprogramme hinweg getroffen werden.
Wir sind dran diese Konfigurationsmöglichkeiten auch in weiteren Anwendungen konsequent anzubieten.

Ich lese hier insb. 3 große "Ideen" heraus:
- Silent, soweit möglich (Alle Pflichtfelder gefüllt)
- Übergabe des Knigges durchgehend möglich
- Konfiguration Kanzleiweit möglich

Hier interessieren uns folgende Themen:
- Wie wichtig ist das Feld "Status" für diese Übergaben?
- Welche weiteren Felder sehen Sie hier als wichtig an?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Viele Grüße

Helmut Lerm

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Hallo Herr Lerm,

nach dem Motto von Pippi Langstrumpf "Ich mach mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt" müssten ohne jegliche Eingabe von uns alle übermittelten Daten an z. B. Finanzamt (Lohnsteuer, E-Bilanz, Steuererklärungen), an den E-Bundesanzeiger und an die Sozialversicherungsträge) ohne jegliches zutun in der DMS gespeichert werden mit Hinweis auf den Zeitpunkt der Übermittlung (dann könnte hier auch das "P" entfallen" - anderer Beitrag).

Die Daten müssen einfach da sein! Ohne gesonderten Button, ohne zutun! Einfach übermitteln und das Ergebnis der Übermittlung bzw. unserer Arbeit ist in der DMS gespeichert (so wie dies übermittelt wurden)!

Bezüglich den Programmen bzw. Auswertungen, die nicht extern übermittelt werden, sollte es so ähnlich funktionieren wie in den Steuerprogrammen (in den Einstellungen Vorbelegen und "Button Erklärung abschließen").

Die von Ihnen angesprochene Möglichkeit bei den Steuerprogrammen kann ich nicht finden (DMS Classic; habe noch nicht auf unserem Testserver DMS neu nachgesehen). Dort kann ich den Knigge nicht hinterlegen.

Gruß

Ralf Blum

Gruß

Ralf Blum

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Hallo Herr Blum,

sorry für die späte Rückmeldung.

Auch bei DMS classic sind folgende Optionen vorhanden:

- Geltungsbereich alle Steuerprogramme

- Vorbelegung Betreff für den Knigge

- Übergabedialog anzeigen ja/nein

Bei einem internen Systemen mit der 13.1+SRs schaut das so aus:

Viele Grüße,

Helmut Lerm

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Hallo Herr Lerm,

Asche auf mein Haupt! Das war bei uns sogar schon eingestellt.

Mir geht es aber um alle DATEV Anwendungen und bei z. B.:  bei der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) ist bis heute nur drucken und die Auswertung nicht direkt in der DMS zu speichern.

Gruß

Ralf Blum

[#11]

Wichtig wäre mir in diesem Zusammenhang, dass man neben dem Standard auch mandantenspezifische Wünsche erfassen kann.

Die einen wollen Papier, andere eine E-Mail, eventuell verschlüsselt oder die Freizeichnung in Unternehmen online. Bei manchen muss die Erklärung noch zur Bank.

Durch Drücken der Taste "Erklärung abschießen" sollte alles erledigt sein.

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Hallo Herr Lerm,

seit Herbst kann im Knigge auch der Status hinterlegt werden.

Die Schnittstelle aus den Steuerprogrammen respektiert das auch.

Ein interessantes Attribut wäre bei der Übergabe aber sicher auch das (Dokument-)Datum.

Freundliche Grüße,

F.Lange 

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Die Silent-Ablage in DMS funktioniert ja bereits bei der Digitalen Belegnachreichung/Anpassungsanträgen/Einsprüchen.

Was mich hier nur ärgert: Wieso kann der DMS-Ablageknigge bei der Belegnachreichung/sonstige Nachrichten nicht voreingestellt werden? Das ist doch bei den Digitalen Anpassungsanträgen/Einsprüchen ans Finanzamt auch möglich.

[#14]

Hallo zusammen,

mir fehlt auch eine Knigge Vorbelegung aus Kanzlei Rechnungswesen.

Ich kann zwar eine Vorauswahl treffen, unter welchem Register die Auswertungen abgelegt werden sollen, aber hinter einen Knigge steckt ja noch mehr (Kenntnisnehmer, Status..)

Das würde uns die regelmäßige Anpassung sparen, wenn es kanzleiweit vor eingestellt werden kann.

Freue mich auf Verbesserung!

Gruß

CL

[#15]

Oh ja... die Fachabteilung DMS sollte mit den anderen Fachabteilungen mal ein paar Workshops abhalten, damit die mal erfahren wie DMS-Kanzleien so arbeiten und was DMS alles so kann. Knigge, Status, strukturierte Dokumente, Kenntnisnehmer u.v.m.

Obwohl einiges durch den Knigge alleine schon gelöst würde.

mfG, F.Lange