Hallo in die Runde,   wie @sonjaw geschrieben hat, ist eine echte Stellvertreterlösung aktuell nur über Workarounds möglich, beispielsweise durch das Weiterleiten der Benachrichtigungs-E-Mails in Outlook.   Grundsätzlich können Personen mit den entsprechenden Berechtigungen bereits heute alle Unterhaltungen, Aufgaben, Freigaben und Dokumente einsehen. Was im Vertretungsfall fehlt, ist der gezielte Hinweis auf Neues. Die Funktion Benachrichtigungssteuerung hilft weitere Personen z.K. mit reinzunehmen. Das hilft aber nicht bei komplett neuen Anfragen des Mandanten 😕 . Und ja - das manuelle Durchsehen sämtlicher Mandanten ist auf Dauer natürlich wenig praktikabel.   Um dieses Thema zu adressieren, arbeiten wir bereits an einer Lösung, die voraussichtlich noch in diesem Jahr bereitgestellt wird: Mitarbeitende können in ihrem Konto Stellvertretungen für MyDATEV Mitteilungen hinterlegen. Im Vertretungsfall kann die vertretende Person in der MyDATEV-Mitteilungsübersicht (🔔| Zu allen Mitteilungen) gezielt auf die Mitteilungen des vertretenen Mitarbeiters filtern und diese bearbeiten.   Das Konzept ist bewusst so gestaltet: Keine automatischen Benachrichtigungen an Stellvertreter Die Vertretung aktiviert die Sicht auf die Mitteilungen des abwesenden Mitarbeiters bei Bedarf selbst. Dadurch vermeiden wir zusätzliche Benachrichtigungen und unnötigen E-Mail-Verkehr. Im Vertretungsfall empfiehlt es sich, die Mitteilungen des Kollegen regelmäßig zu prüfen. Stellvertretungen dauerhaft hinterlegen Wir empfehlen, Stellvertretungen grundsätzlich einzurichten und nicht erst bei geplanter Abwesenheit. So ist auch bei kurzfristigen oder ungeplanten Ausfällen eine Vertretung sichergestellt.   Zu "Eine E-Mail kann ich ins DMS ablegen und mit dem Status "offen" versehen.":  Da sehe ich gerade keinen Unterschied, diese Organisationsform kann man beibehalten auch mit Einsatz von MyDK (alles, was zu tun ist ins DMS, z.B. als neues Dokument mit Link auf Unterhaltung/Aufgabe... und dort wird es dann verteilt.)  Aktuell ist MyDATEV Kommunikation noch stark als Kommunikationskanal beziehungsweise „Briefkasten“ zum Mandanten zu sehen. Erweiterte Organisationsmechanismen, wie sie aus DATEV DMS bekannt sind, werden sukzessive in Verbindung mit dem neuen DATEV Kanzleimanagement ausgebaut. Dazu passt auch dieser Beitrag: Aufgaben MyDATEV Kommunikation - DATEV-Community - 550057 Ich bin gespannt auf Euer Feedback! Viele Grüße! Nicole ... Mehr anzeigen

Hi Julien,  doch seit 26.02. können neue Textbausteine angelegt werden (Das Plus-Zeichen im "Puzzle"-Dialog) Die Anredeform werden wir jetzt nicht für alle Musterbausteine ändern.    Ich habe eine Gegenfrage: Wie informierst du dich über neue Funktionen? Wie würdest du dir wünschen informiert zu werden? Aktuell setzen wir die Funktion um und informieren in MyUpdates Programmänderungen - DATEV MyUpdates über die Änderung.    Die Idee mit der Kapazitätsanfrage ist im Anforderungskatalog für SmartExperts aufgenommen.  Erinnert mich ein bisschen an Doctolib, wo ich auch über alle integrierten Ärzte prüfen kann, wann freier Termin.   Viele Grüße, Nicole ... Mehr anzeigen

Hi @julien, vielen lieben Dank für deinen Beitrag und dein Feedback zu MyDATEV Kanzlei. Noch viel cooler finde ich auch dein Mitdenken für die zukünftige Arbeitsorganisation in der Kanzlei, wenn MyDATEV Kanzlei mit dem neuen DATEV Kanzleimanagement und einer Nachfolgelösung für ProCheck zusammenspielt. Mein Kollege Anton Friesen hat korrekterweise geantwortet, dass wir diese Anforderung kennen und im Backlog enthalten ist. Ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, um ein paar grundsätzliche Gedanken zur Entwicklung unserer Cloud‑Lösungen im Bereich Kanzleimanagement zu teilen: Die Portfolioentwicklung gibt uns die Möglichkeit die einzelnen Bausteine der Kanzleiorganisation  miteinander eng und prozessorientiert miteinander zu verknüpfen - nicht über klassische Programmschnittstellen wie heute in der On Premises Welt, sondern ein durchgängiges Zusammenspiel von Aufträgen, Aufgaben, Checkliste und den dazugehörigen Dokumenten. Ein zentraler Aspekt ist dabei, dass man mit MyDATEV Kanzlei und dem neuen DATEV Kanzleimanagement Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben sowohl kanzleiintern als auch gemeinsam mit dem Mandanten nutzen kann – mit dem Anspruch, den gesamten Arbeitsprozess abzubilden und zu organisieren. Daraus ergibt sich auch genau das Zusammenspiel, das du beschreibst: Aufträge mit zugehörigen (internen und externen) Aufgaben, darin Checklisten und standardisierte (Prozess‑)Vorlagen dafür. Deine Anmerkung bzgl. Dokumente für Unteraufgaben hab ich vermerkt. Die Entwicklungen dazu laufen bereits und werden schrittweise im Zuge der Weiterentwicklung des neuen DATEV Kanzleimanagement nutzbar werden. Mehr Details dazu werden wir in den nächsten Monaten kommunizieren. Viele liebe Grüße, Nicole PS: Stichwort Vorlagen für die Aufgaben in der aktuellen Lösung MyDATEV Kanzlei: Geht aktuell nur über die Textbausteine (Puzzle-Icon), aber das kennst du sicher. ... Mehr anzeigen

Hallo mgk und s_seibold!   Eure Beträge bringen es auf den Punkt: Es macht in der Tat aktuell den Eindruck, dass sich DATEV nicht untereinander abgestimmt hat und mit MyDATEV Kanzlei einfach nochmal eine Kollaborationslösung an den Markt bringt.  So ist es allerdings nicht: Von Konzeptionsphase an waren alle relevanten Workstreams beteiligt. Es ist ganz klar unser DATEV weites Ziel mit MyDATEV Kanzlei die Kollaboration zwischen Kanzlei und Mandant übergreifend unabhängig des fachlichen Prozess zu unterstützen. Allerdings gelingt uns das nur Schritt für Schritt: Den Anfang bzgl. Integration setzen wir gerade für Meine Steuern um (Signatur, als auch demnächst Aufgabe/Unterhaltung direkt aus Meine Steuern). Zusätzlich treibt uns auch der Ersatz des heutigen Meine Steuern Posteingangs um -  können wir auf euch zurückkommen für einen intensiveren Austausch? Viele Grüße, Nicole Müller ... Mehr anzeigen

Herzlichen Dank für Euer Feedback!  😍   Durch Eure Beiträge und weitere Kundenbefragungen hat sich ein konsistentes Feedback gezeigt: Die ODER-Verknüpfung hat deutlich mehr Praxisnähe und unterstützt Euch besser in der Zusammenarbeit mit euren Mandanten.   Wir informieren wie gewohnt via MyUpdates, wann die Umsetzung erfolgt. ... Mehr anzeigen

Hui, spannende Rückmeldungen - danke euch!  @mspoetzl @n_h_2015 @taxit  Ich gebe zu, ihr habt mich überrascht! 😲 Warum? Wsh liegt es in unserer DATEV-DNA, aber wir möchten einfach ein nachvollziehbares Konzept etablieren, das euren Anforderungen an den Datenschutz entspricht. Deshalb um sicherzugehen euch richtig verstanden zu haben, hier nochmal die konkrete Nachfrage:    Wenn wir eine ODER-Verknüpfung bei Themen-Rechte umsetzen, bedeutet das u.a. folgendes Praxisbeispiel: In der RVO setzt man, dass beim Mandant X nur der Geschäftsführer und der Lohn-Sachbearbeiter auf Unterhaltungen/Dokumente/Aufgaben mit dem Thema LOHN Zugriff haben. Wählt man nun zu einer Unterhaltung mit dem Thema LOHN zusätzlich das Thema FIBU aus, haben auf diese Unterhaltung nun zusätzlich auch Mitarbeiter Zugriff, die in der RVO nur für das Thema FIBU berechtigt sind. Gleiches passiert auch, wenn der Mandant beide Themen auswählt.    Seht Ihr hier das Risiko für Situationen, in denen eine Person beim Mandant oder auch in der Kanzlei durch das "Oder"-Prinzip Einsicht in Informationen erhält, die sie nicht bekommen darf?    Nennt mich engstirnig bzw. oldschool, aber ich hätte gedacht, dass wir hier restriktiv vorgehen.  = Nur wer im obigen Bsp. das Recht für die Themen LOHN & FIBU hat, sieht die Unterhaltung/Aufgabe/Dokument. ... Mehr anzeigen

Genau so ist es, @rschoepe .   @taxit  und @n_h_2015  Grundsätzlich bleibt es beim Transparenz-Prinzip: Unterhaltungen/Aufgaben/Dokumentenaustausch sind für registrierte Benutzer mit entsprechenden Rechten (jetzt Mandant, zukünftig auch noch Thema) sichtbar. Gerade bzgl. Mandantenseite haben uns viele eurer Anforderungen erreicht: Gewisse Themen wie z.B. Lohn sollen nur von bestimmten Unternehmens-Mitarbeitern eingesehen werden können.  Aber wie von Euch schon bemerkt: Wenn mehrere Themen angegeben werden, sieht man bei restriktiver Vorgehensweise nur die Unterhaltung/Aufgabe/Dokumente, wenn man auf beide Themen Zugriff hat. Wie ist da eure Meinung? Wie oft gibt es solche Sachverhalte mit mehreren Themen? ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @taxit !    ich habe eine gute und ggf. eine schlechte Nachricht ... 😳   Zuerst die Gute: Das Thema wird zum Pflichtfeld, vsl. um den 30.6., siehe Programmänderungen - DATEV MyUpdates   Die für Sie vermutlich herausfordernde Nachricht: Alle Unterhaltungen/Dokumente/Aufgaben ohne Thema erhalten automatisch das Thema Allgemein. Programmänderungen - DATEV MyUpdates  Eventuell können Sie hier vorher noch das korrekte Thema zuweisen, damit nicht der Mandatsverantwortliche hier zu sehr benachrichtigt wird, falls diese Unterhaltungen/Aufgaben noch "aktiv" sind.   Warum machen wir das: Das Thema wird nicht nur zur Benachrichtigungssteuerung verwendet, sondern soll auch zukünftig eine differenzierte Berechtigung ermöglichen. Um mehr Transparenz über Berechtigung und Benachrichtigung der jeweiligen Unterhaltung/Dokument/Aufgabe zu erhalten, arbeiten wir zudem an einer Visualisierung ("Personen anzeigen"). Wie ist Ihre Einschätzung? Wenn Thema zum Pflichtfeld wird, taggen die Mandanten dann das korrekte Fachthema?  Eine Ihrer Kolleginnen hat uns von ihrer Bestpractise erzählt, dass sie bereits vorab dem Mandanten einzelne Unterhaltungen pro Fachgebiet erstellt ("hier sprechen wir über Steuern"), so dass der Mandant gar nicht unbedingt neue Unterhaltungen beginnt und damit das Thema setzen muss. Ein bisschen wie das Kanal-Prinzip in Teams. Viele Grüße, Nicole ... Mehr anzeigen

Moin Moin zurück quantenjoe!   Nein, nein und nochmals nein - Ich muss dich korrigieren, was deine Anmerkungen zu "Benachrichtigungen gehen nur an den Mandatsverantwortlichen" betrifft. Die Zuständigkeitsbereiche aus den Stammdaten OnPrem werden mit den Themen in MyDATEV Kanzlei gemappt, nicht nur der Mandatsverantwortliche! Siehe Tabelle in o.g. Hilfe-Dok Steuererklärung/Private Steuern, Jahresabschluss/Betrieb. Steuern, Bescheidprüfung --> Thema Steuern Lohnbuchführung --> Thema Lohn Buchführung, Anlagenbuchführung --> Thema FIBU Betriebswirtschaftliche Beratung, Steuerberatung --> Thema Beratung Wirtschaftsprüfung --> Thema Wirtschaftsprüfung Mandatsverantwortung --> Thema Allgemein oder wenn kein Thema ausgewählt wird   Diese Zuständigkeiten sind auch online beim Mandanten in der 360 Grad -Ansicht zu sehen (Unter Stammdaten bei Zuständigkeiten aufklappen)   Und ja, weil wir intensiv unseren Piloten zuhört haben, wurde das Thema asap noch in der Pilotphase zum Jahreswechsel umgesetzt. Ist also bereits auch in der ersten Marktfreigabe von MyDATEV Kanzlei enthalten.     Stichwort Unnötige Klicks: Magst du Beispiele bringen, wo für dich Klicks bei Aufgaben und Unterhaltungen zu viel sind?  Danke für deine konstruktive Mitarbeit! LG an diesem sonnigen Freitag, Nicole PS: In all unseren Veranstaltungen und Kommunikationen merken wir folgende Botschaft an: MyDATEV Kanzlei ist jetzt in einer ersten Marktversion freigegeben - wir werden nach und nach weitere Funktionen und Verbesserungen implementieren. Wir gehen hier sehr transparent damit um, damit die Kanzleien selbst entscheiden können, ob die Software im jetzigen Stand schon etwas für sie ist. Die Rückmeldung unserer über 100 Pilotkanzleien hat uns aber bestärkt, dass MyDATEV Kanzlei auch in der ersten Version einen Mehrwert liefert, ansonsten hätten wir nicht freigegeben. ... Mehr anzeigen

Hallo StbNagy,   danke für Ihre Vorschläge!  Ich habe allerdings noch ein paar Hinweise und Rückfragen:    Zu 1: Wie die „richtigen“ Mitarbeitern sowohl in der Kanzlei als auch beim Mandanten aktiv auf neuen Vorgängen in MyDATEV Kanzlei hingewiesen werden, ist ein sehr wichtiges Feature für MyDATEV Kanzlei. Das aktuelle Benachrichtigungskonzept im Hilfedokument 1037942 beschrieben. Benachrichtigungen in MyDATEV Kommunikation - DATEV Hilfe-Center   Immer benachrichtigt werden die sog. Beteiligten (Unterhaltung erstellt oder eine Nachricht dazu geschrieben, Aufgabe erstellt oder Zuständiger der Aufgabe). Für Unterhaltungen oder Aufgaben, die von der Kanzlei ausgehen sollten so Antworten beim „richtigen“ Kanzlei-Mitarbeiter ankommen. Hinzu kommt die Berücksichtigung des zuständigen Kanzlei-Mitarbeiters aus der Eigenorganisation pro Mandant. Je nach ausgewähltem Thema der Unterhaltung/Aufgabe/Dokument wird der Mitarbeiter benachrichtigt, der in der EO beim Mandanten eingetragen ist. Ggf. zusätzlich zu dem Beteiligten, falls diese sich unterscheiden.    So wie ich es verstehe, haben Sie und Ihre Kollegen/Mitarbeiter im MyDATEV Profil (Rechts oben, Konto verwalten) als E-Mail-Adresse das  Info @ Postfach hinterlegt. Ergo werden ALLE Benachrichtigungen an dieses Postfach gesendet, auch wenn es eigentlich eindeutige Zuordnungen via Authentifizierung gibt. Ich empfehle Ihnen, diese E-Mail-Adresse wieder auf die Personen umzuändern, damit das von uns vorgesehene Benachrichtigungskonzept greifen kann. Alternativ das Info-Postfach lassen für Vertretung/Ausfälle (ggf. mit Regel im Outlook umrouten) und als Mitarbeiter selbst regelmäßig im Portal beim Glöckchen oder Kommunikationswidget nachschauen.    Aktuell arbeiten wir derzeit an einer Darstellung, die anzeigt, wer für die Unterhaltung/Aufgabe/Dokument berechtigt ist und wer aktiv dazu benachrichtigt wird. Das wird auch für mehr Transparenz sorgen.   Eine Sache interessiert mich dazu von Ihnen: Sie haben angegeben, dass es hilfreich für Sie wäre, wenn der Mandant bei Initiierung angeben könnte, für wen in der Kanzlei die Nachricht bestimmt ist. Heißt das im Umkehrschluss, dass es für Sie ok wäre, wenn der Mandant namentlich aufgeführt alle berechtigten Kanzlei-Mitarbeiter sieht (im Zweifel ja oft die gesamte Kanzlei). Wäre das ok für Sie?    Zu 2:  Aktuell kann das Kommunikations-Widget auf der Aktuelles-Seite im MyDATEV Portal neue Ereignisse für den aktuell angemeldeten Benutzer anzuzeigen. Die Anforderung nach filterbaren, mandantenübergreifenden Übersichten (z.B. für Aufgaben) ist uns bewusst und für eine künftige Ausbaustufe vorgesehen. Aktuell arbeiten wir noch an den dafür benötigten technische Voraussetzungen.   Ich freu mich auf Ihre Antworten! Liebe Grüße!   ... Mehr anzeigen