Hallo zusammen,   für meine Eigenorgansisation hätte ich gerne aus der DATEV eine (graphische) Übersicht, welche Steuererklärungen  noch abzugeben sind und wenn die Erklärung noch nicht eingereicht ist, dann eine Information wie weit die Vorbereitungen sind, (z.b. Unterlagen angefordert - in Arbeit - warten noch auf Freizeichnung des Mandanten usw.).   Ganz schlau wäre es auch, wenn aus den Steuerprogrammen ein Signal an die Organisation kommt, wenn wir eine Erklärung an die Verwaltung übermittelt wurde und so der Fall insoweit auf erledigt gestellt werden kann.   Also immer neue EÜ-Listen ausdrucken, dazu hab ich auch keine Lust. Deswegen läuft bisher alles manuell mit Excel und Co.    Macht das irgendjemand anders / automatisierter ?   Im Zuge unserer Digitalisierungsbestrebungen muss es doch für die Kanzleileitung eine bessere (integrierte) Möglichkeit geben.       Thema wurde in den Bereich Office Management verschoben und die Kategorie EO compact&classic wurde zugeordnet. ... Mehr anzeigen

Wir verwenden ein File-Server Netzwerk unter Windows Server 20116. Auf den Arbeitsplätzen ist unter Windows 11 die Datev und EO classic 14.41 installiert.    Wir scannen Belege ein und legen die Belege über den Dokumentenkorb in der EO z.b. als PDF ab. Bis zu diesem zeitpunkt läuft alles normal.    Schließen wir dann den Dokumentenkorb erhält die Arbeitsstation einen Blue Screen und kann nur noch abgeschaltet werden.   Der vorgang lässt sich an jedem Arbeitsplatz mit dem selben Ergebnis reproduzieren.   Erstmals aufgetreten ist der Fehler nach dem Einspielen von DVD 17.0 ende Februar 2024. Ich habe alle Hotfixes usw. bis heute geladen, aber es hat sich keine Veränderung ergeben.   Ansonsten läuft die DATEV einwandfrei.   Hat jemand eine Idee?     ... Mehr anzeigen

Ich erhalte Belege meiner Mandantschaft zur Erstellung der privaten ESt-Erklärung unter Meine Steuern. Gleichzeitig fertige ich für die Ehefrau und deren Schwester für eine vermietete Wohnungsimmobilie eine GuE Erklärung mit Anlage V+V. Wäre ja jetzt schön, wenn ich die Belege für die Anlage V im Rahmen der Erstellung der GuE Erklärung auch über Meine Steuern bekommen könnte.    Kennt jemand vielleicht einen Trick, damit ich mir die Belege für die GuE (V+V) nicht per Post schicken lassen muss?? ... Mehr anzeigen

Der Mandant ist Gesellschafter bei einer PersG und hat gleichzeitig noch ein weiteres eigenen Unternehmen. Er erfasst die Belege mit seinen MAC-Geräten und läd die Belege beider Firmen nach UO hoch. Ich habe einen SmartLogin für die PersG. und einen Smart Login für die separate Firma (=2x UO Verträge mit zwei Medien ID für Smartlogin). Leider hat der Mandant nur ein IOS Handy und damit das Problem: Soweit ich sehe, kann die DATEV SmartLogin APP aber nur eine MedienID verwalten. Also eigentlich ein Handy für die PG und ein Handy für die eigene Firma. Ich habe mir jetzt geholfen, indem ich in den RechtenOnline dem SmartLogin der Einzelfirma auch die Zugriffsrechte zu den Daten der PGes. erteilt habe, aber glücklich bin ich mit der Lösung nicht. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die Smartlogin Zugänge zu den Firmen trotz nur einem Handy sauber trennen kann? ... Mehr anzeigen

Der Mandant erfasst Eingangsrechnungen in DUO, Bearbeitungsform erweitert. Bei der Bearbeitung der erfassten Belege durch den Mandanten (Zahlungsdaten, Fälligkeiten erfassen und Zahlung bereitstellen) wird versehentlich ein falscher Geschäftspartnername (einschl. dessen Bankverbindung) bestätigt. Der Beleg wandert nach der (falschen) Bearbeitung in die Rechnungsliste. Die Kanzlei läd die bereitgestellten Belege aus UO nach KR, findet den Fehler und ordnet in KR die Rechnung dem richtigen Lieferantenkonto zu. Nach Abschluss der lfd.Buchhaltung werden aus der Kanzlei die Beleginformationen wieder nach DUO hochgeladen. Ergebnis: Der Beleg bekommt als Information das richtige Personenkonto aus KR aber behält den falschen Geschäftspartnernamen. Klar ist, der Partnername ist Hoheitsfeld des Mandanten. Aber das Feld Geschäftspartnername ist im Beleg -der sich bereits auf der Rechnungsliste befindet-  ausgegraut. Im Ergebnis kann der Mandant den GP-Namen -auch wenn er Beleg bearbeiten aufruft- nicht mehr verändern. Sucht der Mandant später mit dem richtigen GP-Name nach dem Beleg, schlägt die Suche fehl. ... Mehr anzeigen

Wie kann ich erreichen, dass der BAV AG-Pflichtzuschuss über 21,32 Euro auch als Nettoabzug erscheint und so der Gesamtrentenversicherungsbeitrag 163,43 Euro (21,32+102,11+40,00) beträgt. (Möglichst bitte in einer Überweisung über 163,43 Euro zugunsten der Versicherung) Vielen Dank für einen Hinweis. Gerd Scherer ... Mehr anzeigen

Wegen UO habe ich für einige Mandanten Unterberaternummern mit eigenen DFÜ Kennworten. Wir nutzen DFÜ vom lokalen Einzelplatz. Das Kennwort für meine Beraternummer ist im DFÜ Profil zwar gespeichert, aber kann ich dort auch Kennworte für die Unterberaternummern speichern? Jetzt muss ich bei jeder Anschaltung mit Unterberaternummer (zb. Lodas Abrechnungen für UO Mandanten mit eigener Beraternummer) jedesmal das KW manuell eintragen. ... Mehr anzeigen

1.) Ich habe einen neuen UO Mandanten mit ca 800 mtl. Eg/AG Belegen. Zahlungsverkehr erfolgt über UO- Bank Online. Ich möchte dem Mandanten eine schriftliche Best Praktise Anweisung geben, die insbesondere den ZV nach dem Einscannen der Belege umfasst, damit in UO - Bank online auch bei -Valutafällen -Skto Zeiträume immer richtig ausnutzen -terminierten Zahlungen lange vor Fälligkeit und spätere Änderungen etc zusammengefasst in einen (vielleicht graphischen) Ablaufschema erfasst sind. Darin sollte sich dem Mandanten auch erschließen, wann der Beleg den Bezahlt Stempel bekommt (z.b. beim Zahlen auf vollständig bezahlt setzen oder erst wenn die Zahlung tatsächlich auf den Kontoauszügen zu sehen ist und der Beleg zugeordnet wurde oder erst wenn ich gebucht habe), wann die Geldstapel-Icons zugeteilt werden, wann der Zahlung das Belegbild zugeordnet wird usw. Wer pflegt wann die Kreditorendaten wegen der Skontofristen und der Bankverbindungen Lieferant und wie organisiert man ggfls. den  Datenaustausch. Da gibt's doch bestimmt eine Programmlogik. Ziel ist auch, das der Mandant Sicherheit bekommt, das er alle Rechnungen bezahlt hat, die Skontofristen nicht verpasst, aber natürlich keine Rechnung doppelt bezahlt. Gibt's da eine schriftliche, übersichtliche Best Praktise Ablauforganisationsanweisung für den Mandanten? 2.) Wir nutzen UO jetzt im Standard. Bisher wurde der Mandant in der erweiterten UO Online Variante geführt. Jetzt ist die Zahlungsliste in der Standardvariante im Vergleich zur Zahlungsliste in der erweiterten Variante in der Darstellung gekürzt worden. Die Skontotermine nicht mehr sichtbar. Was hat das für einen Sinn? Auch im Standard müssen doch Skto Zeiträume ordentlich berücksichtigt werden. Vielen Dank schonmal für die Hilfen ... Mehr anzeigen

Hallo Community, Der Controllingreport mobil öffnet sich in meinem Browser (hier Edge, ggfls. auch IE Explorer). Wie kann ich den Bericht jetzt an den Mandanten mailen? Vielen Dank für eine kleine Info Gerd Scherer ... Mehr anzeigen