Hallo zusammen, ich habe folgenden Fall in DATEV Lohn und Gehalt und bin unsicher, welcher Korrekturweg fachlich und abrechnungstechnisch der richtige ist. Sachverhalt: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit und arbeitet teilweise in Teilzeit. Sie erhält Elterngeld. Im Dezember kam es zu einer Überzahlung, da uns der Antrag auf Elternzeit verspätet vorlag. Diese Überzahlung wurde anschließend mit den Gehaltsabrechnungen Januar und Februar vollständig verrechnet. Danach war die Überzahlung ausgeglichen (Saldo 0). Für Februar durfte daher kein zusätzliches Gehalt mehr ausgezahlt werden, da die Verrechnung bereits erfolgt war. Im Mai habe ich jedoch aufgrund einer rückwirkenden Gehaltsanpassung eine Nachberechnung für Februar ausgelöst. Dadurch wurde für Februar erneut ein Gehaltsanspruch erzeugt und ausgezahlt. Aus meiner Sicht handelt es sich hierbei um eine erneute Überzahlung, da der Februar durch die vorherige Verrechnung bereits ausgeglichen war. Nun möchte ich diese erneute Überzahlung mit der Juni-Abrechnung korrigieren. Mein Problem: Über die Lohnart 9002 Überzahlung kann ich die Auszahlung zwar gegenrechnen, nach meiner bisherigen Prüfung erfolgt dabei jedoch lediglich eine Nettoverrechnung. Da die Mitarbeiterin Elterngeld bezieht, ist für mich entscheidend, dass die Korrektur auch sozialversicherungs- und steuerrechtlich korrekt erfolgt. Das Februar-Entgelt soll nicht dauerhaft als zusätzliches beitragspflichtiges Entgelt bestehen bleiben, wenn es tatsächlich keine zusätzliche Vergütung darstellen soll! Meine Fragen: Ist die Lohnart 9002 „Überzahlung“ in diesem Fall überhaupt der richtige Weg? Wie kann die erneute Überzahlung so korrigiert werden, dass Steuer- und SV-Werte korrekt berücksichtigt werden, damit es keine negativen Auswirkungen auf das Elterngeld hat? Muss hierfür eine Rückrechnung/Nachberechnung des betroffenen Zeitraums erfolgen? Gibt es in DATEV Lohn und Gehalt einen anderen empfohlenen Korrekturweg für diesen Fall? Kann das durch einen Fehlgrund im Kalender gegengebucht werden? Vielen Dank für eure Unterstützung. Lieben Gruß Irina ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir arbeiten in DATEV Lohn und Gehalt mit Kostenstellen. In der Praxis kommt es jedoch regelmäßig vor, dass wir Kostenstellen nachträglich für bereits abgeschlossene Monate ändern oder anpassen müssen. Unsere Buchhaltung benötigt diese Informationen ebenfalls. Allerdings funktioniert die Übergabe bzw. Schnittstelle aktuell nicht zufriedenstellend. Änderungen an Kostenstellen werden nicht automatisch in die DATEV Buchhaltung übernommen, sodass wir die Kollegen in der Finanzbuchhaltung derzeit manuell (per E-Mail oder telefonisch) informieren müssen. Dort werden die Anpassungen dann ebenfalls händisch nachgepflegt. Dieser Ablauf ist nicht nur zeitaufwendig, sondern führt auch immer wieder zu Differenzen zwischen Lohn und Finanzbuchhaltung, die nur mit erheblichem Aufwand geklärt werden können. Daher unsere Fragen in die Runde:   - Gibt es eine Möglichkeit, nachträgliche Kostenstellenänderungen automatisiert in die DATEV Buchhaltung zu übertragen? - Können diese Änderungen ggf. so übergeben werden, dass die Kollegen in der Buchhaltung eine entsprechende Information oder Auswertung erhalten? - Wie sind eure Erfahrungen bzw. Prozesse in diesem Bereich?   Da ich selbst nicht direkt mit der Buchhaltungssoftware arbeite, fehlt mir leider der genaue Einblick in die Möglichkeiten auf dieser Seite. Unser Ziel wäre es, den Prozess hier deutlich zu optimieren und die systematische Kommunikation optimal zu nutzen. Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! VG Irina  ... Mehr anzeigen