Hallo zusammen,   ich habe bei einem größeren Fibu-Mandat ein Problem mit dem monatlichen Belegvolumen und hoffe auf Erfahrungen bzw. Anregungen aus der Community.   Der Mandant hat monatlich ca. 400 Eingangsrechnungen, die auf drei Kostenstellen aufzuteilen sind. Die Belege werden seit 01/2026 digital zur Verfügung gestellt – teilweise als E-Rechnung, teilweise noch als gescannte PDF. Die Belege liegen zunächst auf einem Austauschlaufwerk, sortiert nach Monat und Kostenstelle. Die Dateien sind grundsätzlich sauber benannt, z. B. nach dem Muster: Lieferant_Rechnungsnummer Nach dem Upload kommen sie entsprechend sortiert in DATEV Unternehmen online an.   Zusätzlich erhalte ich die Belege weiterhin in Papierform, ebenfalls nach Lieferant und Belegdatum sortiert. Auf ausdrücklichen Wunsch des Mandanten muss ich auf diesen Papierbelegen die Kontierung noch zusätzlich handschriftlich notieren. Dadurch habe ich letztlich eine doppelte Bearbeitung des Belegs.   Die Erkennung des Geschäftspartners funktioniert inzwischen einigermaßen gut, nachdem ich die Kreditoren-Stammdaten entsprechend nachbearbeitet habe. Bisher bearbeite ich die Belege über „Digitale Belege buchen“ und lasse nach Dateiname und Belegdatum sortieren. Trotzdem ist die Verarbeitung der Eingangsrechnungen mein monatlicher Engpass. Das eigentliche Problem ist weniger die Anzahl der Belege als die notwendigen Einzelfallentscheidungen: Es sind nicht jeden Monat dieselben Rechnungen bzw. Lieferanten dabei. Derselbe Artikel bzw. dieselbe Art von Rechnung kann je nach Kostenstelle unterschiedlich behandelt werden. Was bei Kostenstelle A beispielsweise Wareneinkauf ist, kann bei Kostenstelle B unter Instandhaltung laufen. Ich muss daher bei praktisch jedem Buchungsvorschlag prüfen, ob die vorgeschlagene Kontierung tatsächlich zur jeweiligen Kostenstelle passt. Bei einer Kostenstelle erwartet der Mandant außerdem bestimmte Angaben im Buchungstext. Diese Struktur ist historisch gewachsen und muss entsprechend berücksichtigt werden. Ich habe bereits DATEV Unternehmen online mit Bereitstellung der Belege sowie Lerndateien ausprobiert. Beides hat zwar Verbesserungen gebracht, aber noch nicht den erhofften Durchbruch. Daher meine Frage an euch: Wie würdet ihr einen solchen Belegbestand möglichst effizient bearbeiten?   Gibt es in DATEV Funktionen, Einstellungen oder Workflows, mit denen sich Konto, Kostenstelle und/oder Buchungstext besser vorbelegen bzw. automatisieren lassen?? Mich interessieren auch Erfahrungen mit Workflows außerhalb der klassischen Bearbeitung über „Digitale Belege buchen“. Vielleicht gibt es ja einen Ansatz, den ich bisher übersehen habe. Mir ist bewusst, dass sich bei 400 Rechnungen mit unterschiedlichen Sachverhalten gewisse manuelle Prüfung en nicht vermeiden lassen. Ich suche daher nicht nach einer „Ein-Klick-Lösung“, sondern nach Ideen, wie man den manuellen Prüf- und Entscheidungsaufwand möglichst weit reduzieren kann. Ich würde mich über eure Erfahrungen und Anregungen sehr freuen.   Freundliche Grüße Esther 1209 ... Mehr anzeigen

Hallo,   ein Mandant von uns aus dem Bildungsbereich rechnet mit der Agentur für Arbeit ab.  Nach einem Umzug kommt Post von dort - teilweise - noch an der alten Anschrift an. Lt. Agentur für Arbeit soll das an den "AMDL-Daten" liegen. Diese würden vom Steuerbüro aus dem Lohnprogramm übermittelt. Das möchte ich gerne aus LODAS tun, weiß aber nicht genau wie.   Ich muss gestehen, ich hatte den Begriff "AMDL" noch nie gehört. Es geht wohl um Arbeitsmarktdienstleistungen. Die Adressdaten in LODAS sind seit dem Umzug geändert auf die neue Anschrift, DÜ Betriebsdatenpflege haben wir auch durchgeführt. Unter Beschäftigungsbetriebe ist auch die aktuelle Adresse hinterlegt.    Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich noch nachschauen kann? Vielen Dank vorab!   Esther1209 ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   ich rechne seit längerem in LODAS einen Arbeitnehmer mit Mehrfachbeschäftigung (Gehalt) ab. Der Mitarbeiter überschreitet mit seinen beiden Jobs die BBMG in der KV. In 06/2023 scheinen die Einstellungen für die MFB nicht mehr zu greifen.   Die Einstellungen sind ohne Änderungen zu den Vormonaten im Personalstamm hinterlegt: Personaldaten/Sozialversicherung/Allgemeine Daten: Häckchen Mehrfachbeschäftigung = ist gesetzt GKV-Monatsmeldung auf Anforderung der Krankenkasse = Anforderung liegt vor (Rückmeldeverfahren) Aktenzeichen Krankenkasse = habe ich nicht, hatte ich aber auch nie Personaldaten/Sozialversicherung/Entgelt über BBMG: Rechtskreis = West SV-Tage = 30 BBG wurde überschritten   KV/PV = ja, Betrag ist auch eingegeben Rufe ich die Probeabrechnung, wird das KV/PV-Brutto nicht wie sonst verringert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das Grundprinzip bei der MFB ist mir klar, aber hier stehe ich auf dem Schlauch. 😐 Würde mich über jede Rückmeldung freuen.   ... Mehr anzeigen