Hallo zusammen, wir wollen unsere Mandatsaufnahme effizienter gestalten und wollten uns deshalb mal umhören, wie der Prozess der Aufnahme von neuen Mandanten in anderen Kanzleien abläuft. Wir haben über die Interessentenverwaltung nachgedacht, jedoch sind wir uns nicht sicher wie ein neuer Mandant darauf reagiert sich vorher ein Benutzerkonto anlegen zu müssen und man am Ende zum Schluss kommt, dass es doch menschlich oder aus anderen Gründen nicht passt. Wir glauben der Prozess ist im Moment noch zu kompliziert, wie sind da die Erfahrungen? Auch die eingeschränkten Formulare stören uns noch. Man kann zwar eigene anlegen, aber auch nur in sehr beschränkter Weise. Auch würde uns interessieren ob Ihr Tablets im Einsatz habt und den Mandanten die Formulare vor Ort ausfüllen lasst und wie Daten dann in die Stammdaten im Arbeitsplatz gelangen. Gibt es weitere DATEV Partner mit Schnittstellen? Was ist im Einsatz? Unser Ziel ist es den Prozess nahtlos zu gestalten und Formulare effizient ausfüllen zu lassen, sodass nicht ein Mitarbeiter 3h an der Anlage eines Mandanten sitzt und die Formulare alle auf einen Rutsch hat. Aktuell haben wir uns mit Vorgangsmappen beholfen, in der alle benötigten Unterlagen (Tool Box Dokumente und eigene Formulare) sind, die dann von einem Mitarbeiter ausgefüllt (auch Unterlagen werden und entweder beim Gespräch unterschrieben werden oder Mail/MyDATEV Portal versandt werden. Über einen Austausch würden wir uns freuen. Vielen Dank im Voraus.
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