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ehelming
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24.06.2020
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20.05.2025
Beiträge und Ideen von ehelming
06.05.2025
16:13
Hallo zusammen, ist das noch aktuell? Besteht diese Möglichkeit immer noch? Vielen Dank & viele Grüße aus Münster Eva Helming
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08.04.2025
09:50
Hallo zusammen, zunächst: wir arbeiten mit EOComfort. Wir haben einen Mandanten, dem fleißig Vorschüsse für Fibu gezahlt hat. Da das Unternehmen, dass er gegründet hatte, aber nie richtig zum Laufen kam, wurde keine Fibu-Leistung erstellt, die wir abrechnen könnten. Jetzt wird das Unternehmen hier abgewickelt und die Vorschüsse müssen gegengerechnet werden. Frage ist nur: womit soll ich gegenrechnen? Es gibt ja nichts. Wie mache ich das? Null-Rechnung (z. B. über Pauschale) und die Vorschüsse gegenrechnen, sodass ein Erstattungsbetrag rauskommt? VG Eva
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22.08.2024
12:10
Hallo Frau Ludwig, entschuldigen Sie bitte, wenn ich da widerspreche. Es gibt zwar keinen Filter, aber die Adressaten können nicht nur in den Mandantenstammdaten eingesehen werden. In den Stammdatenübersichten kann man den Filter "Adressaten" aufrufen, der mehrere Filtermöglichkeiten bietet, die individuell anpassbar sind. Für meine Begriffe die charmantere Variante. Viele Grüße
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22.08.2024
12:06
Hallo Lilu, ich bin im ersten Schritt hingegangen und habe alle Adressaten, die inaktiven Mandanten zugeordnet waren, rausgefiltert und diese dann inaktiv gesetzt. Die aktiven Adressaten habe ich mir dann tatsächlich manuell angeschaut. In der Spalte "Adresse" ist eine Visitenkarte des jeweiligen Adressaten hinterlegt (grünes Feld). Ist hierin unten rechts ein kleines Männchen mit einem Stift abgebildet, dann wurde der Adressat manuell bearbeitet. Hier muss nachgebessert werden. Ich habe das auf mehrere Köpfe verteilt, sodass sich der Aufwand für den Einzelnen in Grenzen hält. Für uns ist das ein erster Schritt in Richtung "saubere Stammdaten". Viele Grüße
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22.08.2024
11:56
Hallo Lilu, nicht die Verwendung der abweichenden Zustelladressaten bereitet Probleme bei der e-Rechnung sondern die manuelle Änderung von Adressaten (siehe angehängte Grafik). Ich habe die manuelle Änderung von Adressaten hier jetzt "verboten". Über den abweichenden Zustelladressaten, den Adresszusatz und den Versandzusatz kann man schon eine ganze Menge regeln. Viele Grüße Eva
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25.07.2024
12:39
Hallo zusammen, es ist ja so, dass manuell geänderte Adressen nicht für die E-Rechnungsschreibung herangezogen werden. Es wird der Hinweis gegeben, dass manuell geänderte Adressen beim Versand von E-Rechnungen nicht berücksichtig werden. Nun stehe ich vor der Herausforderung, dass Unmengen von Adressen manuell geändert wurden, teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, teilweise widersinniger weise. Wir erstellen unsere Rechnungen über die Fakturierung in den Aufträgen. Hier scheinen allerdings manuell geänderte Adressen durchaus berücksichtig zu werden, zumindest werden sie angezeigt und in den (Papier-)Rechnungen gedruckt. Ist das bei den E-Rechnungen nun anders? Oder betrifft dieser Hinweis das Programm "Rechnungsschreibung" und ist für uns irrelevant, da wir das Programm nicht nutzen? Viele Grüße Eva
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10.11.2022
10:27
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, nachzuverfolgen, wer eine Zuordnung eines Mandanten zu einem Sachgebiet vorgenommen hat und wann dieses geschehen ist? Die Änderungshistorie ist da leider nicht sehr hilfreich. Viele Grüße Eva Helming
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27.05.2021
08:50
Hallo, alle zusammen, wir ordnen in der Bestandspflege jeder Qualifikation bzw. jedem Mitarbeiter einen Stundensatz zu, der dann in den ZMA als Verkaufspreis für alle Mandanten gleichermaßen angesetzt wird. Wo kann ich das einstellen, wenn ich bei einem Mandanten abweichende Stundensätze, die ich an den Mandanten weiter berechne, ansetzen möchte? Wo gebe ich diese Sätze ein. Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.... Viele Grüße Eva Helming
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25.03.2021
11:50
Hallo, hier wird der Friststatus erst auf "erledigt" gesetzt, wenn der Folgebescheid da ist. Man begründet das damit, dass man ansonsten keinen Überblick über die Einsprüche habe. Mir zeigt sich hier mal wieder: Das Arbeiten mit Filtern ist nicht jedem geläufig, denn die Einsprüche kann man prima über einen entsprechenden Filter herausfiltern. Ich schlage das mit dem zusätzlichen Bearbeitungsstand beim Erstbescheid hier mal vor. Mal sehen, was das ergibt.... Viele Grüße Eva Helming
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23.03.2021
10:51
Hallo, ich habe mal eine Verständnisfrage: Wie ist der Friststatus in PFB zu setzen, wenn der Berufsträger Einspruch gegen den Steuerbescheid eingelegt hat, der Bearbeitungsstand also auf "Einspruch" gesetzt wurde? Hier herrscht die Praxis, den Friststatus auf "offen" zu lassen, was regelmäßig zu Verwirrungen führt. Wie wird das woanders gehandhabt? Viele Grüße Eva Helming
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19.03.2021
10:42
Ich möchte keine NACHFOLGE-Aufträge anlegen. Es gibt noch gar keinen Vorgänger-Auftrag, zu dem ich einen Nachfolgeauftrag anlegen könnte. Ich möchte ganz schlicht und ergreifend einen bestimmten Verwaltungsauftrag bei xx Mandanten anlegen.
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18.03.2021
12:08
Nun, bei den beschriebenen Aufträgen handelt es sich ja um Mandantenaufträge, nicht um Verwaltungsaufträge.
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18.03.2021
11:33
Vielen Dank! Mit Mandantenaufträgen funktioniert das ja auch ganz gut, allerdings nicht mit Verwaltungsaufträgen/internen Aufträgen. Diese müsste ich alle einzeln anlegen, im nächsten Jahr könnte ich dann massenhaft über die Bestandspflege Nachfolgeaufträge anlegen... aber eben die Erstanlage funktioniert so nicht. Viele Grüße Eva Helming
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18.03.2021
10:57
1 Kudos
Hallo, alle zusammen, für die Erfassung von kanzleiinternen Aufwänden möchten wir gerne entsprechende Aufträge unter dem Mandanten anlegen. Allerdings möchte ich das nicht für alle Mandanten einzeln anlegen müssen. Gibt es eine Funktion, mit der ich entsprechende Aufträge massenhaft (also für mehrere Mandanten gleichzeitig) anlegen kann? Ich habe dazu leider nichts gefunden. In der Bestandspflege kann ich lediglich Nachfolgeaufträge massenhaft anlegen, aber hier handelt es sich ja um neue Aufträge. Viele Grüße Eva Helming
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22.02.2021
12:59
Danke! Das funktioniert tatsächlich. Manchmal kann es so einfach sein! Viele Grüße Eva Helming
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22.02.2021
11:07
Hallo alle zusammen, wir haben hier eine Mitarbeiterin, die munter gerne Postausgänge mit der Ausgangsart "anderer Post beigelegt" anlegt, ohne diese "andere Post" näher zu bezeichnen oder die Dokumente, die versandt wurden, zu verknüpfen. Alles Reden hat leider keinen Erfolg und da sie die einzige hier ist, die diese Ausgangsart nutzt, möchte ich die Ausgangsart ganz simpel und einfach löschen. Das geht leider nicht, da ich eine Fehlermeldung bekomme: "Die ausgewählten Dantesätze können aufgrund von Abhängigkeiten zu anderen Daten nicht gelöscht werden". Was kann ich tun? Viele Grüße Eva Helming
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18.12.2020
16:31
Hallo, alle zusammen, wir haben vor kurzem umgestellt auf das neue DMS. Nun ist es so, dass bei der Verwendung eines Ablage-Knigges z.B. für Bescheide auch das Jahr erfasst wird und gleichzeitig auch der Posteingang und die Frist angelegt wird. Leider stimmen das Veranlagungsjahr in PFB nicht mit dem Datum in der Ablagemaske überein. Gibt es hier ein Einstellung, dass das Veranlagungsjahr in PFB aus den Dokumenteigenschaften übernommen wird? Vorweihnachtliche Grüße Eva Helming
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26.11.2020
16:30
Hallo, alle zusammen, wir sind auf das neue DMS umgestiegen. Der Ablageknigge wurde überarbeitet. Wir haben eine "Waschkorbverschlagwortung" jeweils für Posteingangsdokumente (PE:) und Postausgangsdokumente (PA:), deren Kriterien identisch angelegt wurden, nur halt einmal als Posteingang und einmal als Postausgang. Wenn wir ein Dokument aus einem Office-Programm (in diesem Fall Word) über "in DMS speichern" ablegen und den Knigge "PE:" auswählen, dann Dokument ordnungsgemäß abgelegt wird, der Posteingangsassisten öffnet sich und der Posteingang wird ordnungsgemäß unter Postein-/Postaufgang beim Mandanten angelegt und alles wunderbar ist. Machen wir das Gleiche mit der Verschlagwortung für ein Postausgangsdokument (PA:), dann wird das Dokument unter dem Mandanten abgelegt, es wird ordnungsgemäß ein Postausgang angelegt, aber die Ablagemaske für den Postausgang öffnet sich nicht. Wollen wir die Angaben im Assistenten bearbeiten, müssen wir den Postausgang erst manuell öffnen. Das ist natürlich ziemlich mühselig. Woran könnte das liegen? Die Verschlagwortungen sind nahezu identisch angelegt, es wurde auch überall dieselbe Dokumentenart verwendet, die sowohl für Posteingang und auch Postausgang konfiguriert ist. Viele Grüße Eva Helming
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01.07.2020
10:04
Guten Morgen, der IE muckt gerne mal rum, diese Problematik tritt sehr häufig auf, dass sich Webseiten über Google-Chrome, Firefox etc. sauber öffnen lassen, im Internet Explorer jedoch nicht. Woran das liegt: keine Ahnung. Wir nutzen hier den IE gar nicht und so kenne ich es auch aus anderen Kanzleien. Viele Grüße
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30.06.2020
16:47
@vogtsburger Na, sooo viele Mails sind es nicht. Wir versenden nicht an alle Mandanten, sondern an ausgesuchte Mandanten. Sind etwa 100 Mails, die da raus gehen. Aber Danke für den Tipp, wir werden es berücksichtigen, wenn es denn mal irgendwann auf andere Art und Weise klappen sollte als mit dem Einzelversand.
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30.06.2020
16:23
@vogtsburger Es werden einzelne E-Mail versandt, pro E-Mail-Adresse eine E-Mail, die dann automatisch in DMS Classic abgelegt wird. Dieser Versand erfolgt allerdings in "einem Rutsch", also alle E-Mails auf einmal.
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30.06.2020
16:21
@einmalnoch Marketing und Vertrieb ist bei uns leider nicht verfügbar.
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24.06.2020
12:27
1 Kudos
Hallo, alle zusammen, bei der Erstellung von Serien-E-Mails an verschiedene Adressaten eines Mandanten über den Kontextbezogenen Link "Serien-E-Mails/- Briefe über Auswertungen" kann ich die Adressaten (E-Mail-Adressen) bei der manuellen Auswahl der Adressaten anklicken, auch mehrere auswählen, es wird jedoch nur eine E-Mail an die beim Mandanten als Standard markierte E-Mail-Adresse versandt, egal, ob ich diese E-Mail-Adresse ausgewählt habe oder nicht. Habe ich mehrere E-Mail-Adressen unter dem Mandanten markiert und ausgewählt, dann bekommt der Mandant die Mail entsprechend der Anzahl der ausgewählten E-Mail-Adressen, immer auf die als Standard hinterlegte E-Mail-Adresse. In der Zielgruppe im Seriendruckmanager wird der Mandant dann halt zweimal (oder auch mehrmals, je nach Anzahl ausgewählter E-Mail-Adressen) angezeigt. Da man hier auch keine E-Mail-Adressen einsehen kann, gleicht der Versand von Serien-E-Mails einem Glücksspiel. Leider war weder Lex-Inform noch der Service-Support hier wirklich hilfreich, um den "Fehler" zu beheben. Da ich die Funktion der automatischen Ablage in DMS aber ganz charmant finde, gebe ich mich damit nicht zufrieden und frage hier mal nach alternativen Möglichkeiten. Wichtig wäre auf jeden Fall die Ablage in DMS, ohne dass wir jede E-Mail einzeln ablegen müssen. Derzeit versenden wir die E-Mails einzeln mit anschließender manueller Ablage in DMS, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Viele Grüße und bleibt gesund! Eva
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