Informationen zu pascal_duennebacke - DATEV-Community

pascal_duennebacke · ‎07.08.2024

Ich wünsche mir globale Berechtigungen für Freigeber, welche auch nicht ausgehebelt werden können. Beispiel: Mitarbeiter A darf Rechnungen bis 1000 € freigeben und wenn der Rechnungsbetrag überstiegen wird, dann möchte ich als Chef diese Rechnung auch vorgelegt bekommen. Es darf niemals möglich sein, dass Mitarbeiter A eine Rechnung über 1000 € freigeben kann. Trick 17: Wenn dem Mitarbeiter A eine Rechnung manuell zugewiesen wird, dann könnte der Mitarbeiter jede beliebige Rechnung freigeben. Wenn der Mitarbeiter A sogar der Zuweiser ist, könnte er auch jede Rechnung sofort selber freigeben. Da müsste dann die globale Berechtigung greifen und mich als zweiten Freigeber automatisch hinzufügen. Aktuell muss ich immer darauf vertrauen, dass der Zuweiser manuell den korrekten Workflow auswählt (wo ich als zweiter Freigeber vorgesehen bin). Der Zuweiser muss also manuell den Rechnungsbetrag prüfen und dann entscheiden, ob Mitarbeiter A die Rechnung alleine freigeben darf oder der entsprechende zweistufe Workflow ausgewählt werden muss. Alternativ könnte man auch mit den automatischen Workflows arbeiten (Prüfung des Rechnungsbetrages), dann benötigt man aber für jeden Mitarbeiter einen eigenen Belegtyp, sodass bereits beim Hochladen eine Art Zuweisung vorgenommen wird. Diese Belegtypen schleppe ich dann lebenslang mit und bei entsprechenden Mitarbeiterzahlen werden irgendwann auch einmal die 99 möglichen Belegtypen knapp. Oder gibt es hier bereits einen Weg den ich nicht sehe?

pascal_duennebacke · ‎02.08.2024

@tu_heggi schrieb: Kommt denke ich, wie im Vorjahr, auch jedoch erst "spät" Glaube am Tag der Freigabe der 17.0 oder sogar erst ein paar Tage später Wäre ja auch noch ok,... Aber in der Lernplattform wurde sonst immer schon das Video angekündigt und mit "verfügbar ab Mitte August" angezeigt. Bislang finde ich kein Video zur 18.0 - nur zur 17.0. Ebenfalls gab es sonst auch schon immer frühzeitig eine Landing-Page für die wichtigsten Neuerungen für Steuerberater. Hier wurde dann auch meistens eine PDF zum Download angeboten. Diese Seite habe ich bislang noch nicht gefunden (wurde meine ich im Zuge MyUpdates auch komplett eingestellt?) Cool wäre es ja, wenn ich die Informationen schon vor Release erhalte, da ich die Installation bei uns für den 10. plane und dann natürlich auch gerne alle Mitarbeiter informieren möchte und nicht erst 2 Wochen nachdem die Installation erfolgte. 😁

pascal_duennebacke · ‎01.08.2024

Wird es hier auch wieder begleitende Informationen geben wie z.B. ein Video in der Lernplattform und/oder eine PDF-Zusammenfassung mit den wichtigsten Neuerungen? Oder muss ich mich durch alle Änderungen in MyUpdates kämpfen und alle Infos selber zusammentragen bzw. aufbereiten?

pascal_duennebacke · ‎19.06.2024

@F_P Danke für das Angebot. Die fehlenden Angaben in der XML sind mir bekannt bzw. ich habe dem Hersteller bereits mitgeteilt, dass die XML-Datei anders aufgebaut werden muss. Ich hatte diesem Thread nur entnommen, dass falls kein Belegtyp in der XML mitgegeben wird, automatisch der Belegtyp aus dem Upload-Ordner angewandt wird und dachte ich könnte so die Problematik des Herstellers selber abfangen. 😅

pascal_duennebacke · ‎15.06.2024

Installation immer Samstagmorgens. So habe ich die nächtliche Datensicherung vom Freitag in der Hinterhand und könnte bei einem Fehler ohne Datenverlust zurück sichern. Von Donnerstagabend bis Samstagmorgen haben sich schwerwiegende Fehler meistens schon herausgestellt. PS: Die heutige Installation war auf 13 Server nach 35 Minuten durch 👍

pascal_duennebacke · ‎12.06.2024

Belege, welche als ZIP bzw. via XML-Schnittstelle hochgeladen wurden, können im Nachgang nur noch innerhalb des Belegkreises geändert werden, da diese in UO als "bearbeitet" deklariert werden. Der Belegtyp "ohne Belegtyp" zählt anscheinend zum Belegkreis "Sonstige", weshalb ich "ohne Belegtyp" daher nur noch innerhalb dieses Belegekreises ändern kann. Ich kann also nur "Kasse" und "Sonstige" auswählen. Wenn dein @vogtsburger beschriebener Weg funktionieren würde, wäre ich ja glücklich 😂 Dem Verzeichnis wird bei Anlage im Belegtransfer der Belegtyp fest zugewiesen. Daher sollte es kein Problem sein den Belegtyp anhand des Verzeichnisses auszulesen und dem Upload dies einfach mitzugeben.

pascal_duennebacke · ‎11.06.2024

Leider nein. Der Ablageort wäre mir ja auch noch egal,... Den könnte ich ja zur Not noch manuell ändern, aber der Belegetyp "ohne Belegtyp" kann nach dem Upload nicht mehr geändert werden (bzw. nur innerhalb des Belegkreises). Die document.xml beinhaltet nur den Dateinamen und die dazugehörige Beleg-ID. Also nur genau die Informationen, welche zwingend für die spätere Zuordnung zur Buchung benötigt werden. 😅 Ich muss daher mit dem Hersteller versuchen die weiteren Informationen in die XML-Datei zu bekommen. Schöner wäre es ja, wenn ich nicht auf deren Hilfe angewiesen wäre und es mit DATEV-Mitteln lösen könnte z.B. durch den Upload unter dem gewünschten Belegtyp.

pascal_duennebacke · ‎11.06.2024

Wir arbeiten aber nicht mit Beleg2Buchung sondern die ERP-Software stellt die Daten selber bereit. Also auch die ZIP-Datei (inklusive XML). Also eigentlich hat die ERP-Software die Mechanik von Beleg2Buchung bereits integriert bzw. sollte das gleiche Ergebnis liefern.

pascal_duennebacke · ‎11.06.2024

RDS bzw. BDS wird leider nicht angeboten und ich bin froh, dass wir die Belege als XML bzw. ZIP herausbekommen und die Buchungen im DATEV-Format via E-Mail erhalten. Das wir dann die Belege hinter den Buchungen haben ist schon einmal viel wert. Etwas umständlicher aber das Ergebnis ist gleich 😅

pascal_duennebacke · ‎11.06.2024

ZIP-Datei bestehend aus: Rechnungen als PDF-Dateien eine document.xml-Datei - wo die Dateien jeweils ihre Beleg-IDs erhalten Buchungsstapel wird separat übermittelt inklusive der Beleg-IDs In der Buchführung werden dann die Belege über die Beleg-IDs mit den Buchungen verknüpft. Allerdings liegen alle Belege unter dem Belegtyp "ohne Belegtyp" und haben daher nur begrenzte Informationen am Beleg (durchs Zurückschreiben der Buchführungsinformationen). Dementsprechend kann ich z.B. nicht nach der Rechnungsnummer in Belege online suchen. Dies würde aber funktionieren, wenn der Belegtyp korrekt wäre.

pascal_duennebacke · ‎11.06.2024

Ich stehe vor dem gleichen Problem. Der Softwarehersteller liefert die Information des Belegtyps nicht mit und egal ob ich die Daten im Rechnungseingang oder Rechnungsausgang hoch lade, die Belege landen alle bei "ohne Belegtyp".

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

Ich glaube du musst dich einmal abmelden und wieder neu anmelden,... so war es bei mir damals zu mindestens 🤔

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

Welcher hier definiert wurde:

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

@metalposaunist schrieb: Dann bin ich wohl ziemlich blöd 😅. Belegtransfer auf v5.4 gebracht und den Mandanten mit neuer Akte ausgewählt und da fehlen die Belegtypen zu? Oder tauchen die nicht unter Sonstiges und Rechnungseingang auf? Im DUO kann ich die neue Akte beim Mandanten öffnen. Ich habe also alle Rechte, oder doch nicht? Gibt ja keine anderen Belegtypen innerhalb der neuen Personalakte. Alles was dann in dem Ordner gespeichert wird, landet einfach in der neuen Personalakte (nicht mehr in Belege online) und kann in LODAS / LUG verarbeitet werden. Belege online ist die "alte Umgebung" und Personalakte ist schon "neue Umgebung". Daher findet hier wahrscheinlich schon perspektivisch eine strikte Trennung statt.

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

@Kim_Schmidt schrieb: Danke für die Info.... gibt es den schon Rückmeldungen ob das mit dem Belegtransfer schon reibungslos funktioniert und welche Ordnerstruktur man dort angelegt hat (Belegtyp) wenn Lohn-Unterlagen und Reosekosten deaktiviert wurden Frage von meiner Kollegin "Ob für die DATEV Personalakte manuell durch uns ein weiterer Belegordner pro Mandant angelegt werden muss oder ob dies durch die Bestellung dann automatisch mit integriert wird und wir sozusagen nur nochmal den Belegtransfer neu starten müssen für ein Update der Ordner" Funktioniert alles reibungslos bzw. haben wir schon produktiv im Einsatz. Es müssen neue Ordner angelegt werden bzw. die Personalakte benötigt zwingend ein anderes Verzeichnis als die anderen bisherigen Belegtypen. Ist aber intuitiv und selbsterklärend. Einfach mal ausprobieren. 😊

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

@metalposaunist schrieb: Das ist aber ein schlechter Scherz, oder 😳? Und wie sieht das mit UploadMobil Ende Mai aus @Sven_Wieczorek? Hatte ich während der Pilotphase schon angemerkt, wurde aber ignoriert, da die Mehrheit der Piloten gerne direkt die Belege als "freigegeben" haben wollten, da deren Mandanten keine Zuordnungsvorschläge erstellen und die Kanzlei die Belege ja sonst nicht sofort verarbeiten kann. Als Kanzlei, welche alle Möglichkeiten ausnutzt, wird man also bestraft bzw. eingeschränkt. Es wird also anhand des Upload-Medium entschieden, welchen Workflow der Beleg nimmt,.... total unlogisch. Es könnte also sein, dass Upload Mail in die Erfassung läuft und Upload Mobil dann wieder direkt freigegeben wird. 😂 Ich hatte vorgeschlagen, dass es in den Einstellungen des Bestandes in der Personalakte eine Option geben könnte, wo die Erfassung aktiviert/deaktiviert wird. Entweder landen dann alle Belege in der Erfassung ODER es werden alle Belege direkt freigegeben - unabhängig vom Upload-Medium.

pascal_duennebacke · ‎16.05.2024

https://www.datev.de/web/de/service-und-support/software-bereitstellung/download-bereich/betriebliches-rechnungswesen/belegtransfer/belegtransfer-v-5-4/ Mit der neuen Version können auch Belege in die Personalakte übertragen werden. Aber alle Dokumente, welche über den Belegtransfer hochgeladen werden, landen nicht im Reiter "In Arbeit" sondern werden direkt freigegeben. Der Mandant kann also für diese Belege keinen Zuordnungsvorschlag erstellen. Sofern der Mandant hiermit arbeitet, muss er also weiterhin manuell die Belege hochladen.

pascal_duennebacke · ‎15.05.2024

Cool: Wir haben eine Auswertung erhalten mit allen Mandanten, welche den DATEV Belegtransfer einsetzen. Halbcool: Erst auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass es sich auch nur um die Mandanten handelt, welche eine alte Version einsetzen würden. Das Delta zwischen Auswertung und Auto-Update war mir bewusst, aber habe ich akzeptiert - also Info an alle aufgeführten Mandanten. Total blöd: Auf der DATEV-Liste waren Mandanten, die GAR KEINEN Belegtransfer einsetzen, da sie z.B. schon immer auf Apple Produkte setzen. 🤔

pascal_duennebacke · ‎08.05.2024

https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Buchstabensalat-nach-Upload-von-Belegen/m-p/415505#_=_ sollte kein DATEV Fehler sein, sondern fehlende Windows-Updates,....

pascal_duennebacke · ‎08.05.2024

Laut https://www.datev-community.de/t5/Wartungen-und-St%C3%B6rungen/Behoben-St%C3%B6rung-in-den-DATEV-Anwendungen/m-p/417659#M150 ist die Störung behoben. Ich erhalte aber weiterhin einen Hinweis in DUo: Belege online geht auch nicht: PS: Um einem Cache-Problem aus dem Weg zu gehen habe ich es im Inkognito-Fenster geöffnet.

pascal_duennebacke · ‎03.05.2024

Alternative 1: Komplett neuen Bestand aufsetzen und alle alten Daten verbleiben auf der alten Nummer. Die Kosten in Höhe von 3,65 € monatlich oder 350,00 € zahlen - bei einer Umfirmierung fallen viele Kosten an, sodass diese durchaus zu verschmerzen sind bzw. es gibt ja auch gelegentlich Steuervorteile durch eine Umfirmierung, sodass sich dieses Invest schnell rentiert hat. So hätte man eine saubere Trennung der Daten. Altlasten würde man so auch nicht übernehmen (z.B. inaktive Belegtypen) - tut ja auch mal gut ganz neu anzufangen 🙂 Alternative 2: Den gesamten Datenbestand umhängen und die Belege unter der neuen Nummer fortführen.

pascal_duennebacke · ‎24.04.2024

Diese Cache-Problematik der DATEV konnte ich bislang leider auch noch nicht ganz verstehen......

pascal_duennebacke · ‎24.04.2024

Das Löschen des reinen Verlaufs sollte nicht ausreichen. Ich denke, dass vielmehr die Cookies gelöscht werden müssen. Im Chrome hat geholfen die "Browserdaten zu löschen".

pascal_duennebacke · ‎10.04.2024

@seb_ms schrieb: Aber mir kann keiner erzählen, dass der Belegtransfer mit seinem - ganz wertfrei gemeint - geringen Funktionsumfang monatlich ein Update erfahren MUSS. Da kann ich beim besten Willen keinen Grund erkennen. 🙂 Daher verstehe ich jeden Anwender, der fragt: "muss das Update sein?" und wenn die Antwort dann "Kann, aber kein Muss" lautet, das Update erstmal wegklickt. Von einer monatlichen Update-Routine würde ich auch nicht ausgehen. Aktuell werden einfach viele Änderungen/Anpassungen vorgenommen und schnell ausgerollt - daher wurde der Zyklus kleiner. Man könnte auch die Änderungen sammeln und dann ein Update mit vielen Änderungen veröffentlichen. Aber dann müssten wir auf bestimmte Funktionen auch wieder länger warten,... - alles Vor- und Nachteile. Agile Weiterentwicklung finde ich eigentlich nicht schlimm (vorausgesetzt die Qualität stimmt). PS: Wir testen gerade sogar schon die Version 5.4 😅

pascal_duennebacke · ‎10.04.2024

Wir stellen gerade schon sämtliche Bestände um und mir sind auch schon einige Verbesserungen aufgefallen. Leider gibt es hier in der Community kein "Ideas"-Bereich, sodass nur eine DATEV-interne Liste geführt wird, mit Wünschen. Die Wünsche bezüglich einer besseren Suche bzw. Filterung habe ich DATEV auch schon vor einigen Wochen mitgeteilt.

pascal_duennebacke · ‎09.04.2024

Naja,.... der Mandant hat ja immer noch die Möglichkeit selber das Update durchzuklicken und kann dann wieder sofort arbeiten. Ich hoffe, die DATEV hat diesen Use-Case gut implementiert und weißt den User auf diese Selbsthilfe hin. Außerdem installiere ich den Belegtransfer immer als Benutzerinstallation, dann sind in der Regel keine Admin-Rechte für das Update erforderlich.

pascal_duennebacke · ‎09.04.2024

Mein Stand: Ältere Versionen werden ab dem Zeitpunkt nicht mehr unterstützt. Es müssen daher ALLE Anwender die neue Version installieren bzw. das automatische Update ausführen lassen. Wer also das automatische Update regelmäßig ignoriert, kann irgendwann nicht mehr mit dem Belegtransfer hochladen. So wird der Anwender irgendwann gezwungen die neuste Version zu installieren - finde ich aus technischer Sicht sehr gut. 👍

pascal_duennebacke · ‎21.03.2024

In der Regel aktiviert DATEV die automatische Updatefunktion erst einige Tage nachdem der Belegtransfer zum Download zur Verfügung gestellt wurde. Es werden also erst einige "Pilotinstallationen" abgewartet - so hatte ich es in der Vergangenheit zu mindestens wahr genommen. Interessant sind nur die Mandanten, die eine Version vor 5.24 (glaube ich) einsetzen, weil ab dieser Version ja das Auto-Update implementiert wurde. Hierüber gibt es meinem Kenntnisstand nach keine Liste, da die Version während des Upload-Prozess nicht (mehr) gelogt wird. Eine Liste wie bei der Abkündigung der Version 3 bzw. Scanner-Moduls wird es daher glaube ich nicht geben. Alle Mandanten, welche eine Version vor 5.24 einsetzen ODER konsequent die Updateaufforderung ignoriert haben, werden sich am 15.04 bei uns melden, weil der Upload nicht mehr funktioniert. 😅

pascal_duennebacke · ‎12.03.2024

Da wollten wir heute großflächig Mandantenbestände auf die neue Personalakte umstellen und dann erscheint plötzlich so ein Hinweis: Warum werden Wartungsarbeiten nicht vorab angekündigt? Im RZ-Status ist auch keine Info vorhanden,...

pascal_duennebacke · ‎07.03.2024

In der Rechteverwaltung muss man bei der individuellen Vergabe von Berechtigungen ganz genau wissen unter welchen Oberpunkten sich bestimmte Rechte verstecken. Ich wünsche mir daher eine Suchfunktion wo ich z.B. einfach nur "Auftragswesen" eintippe und mir dann alle Rechte angezeigt werden, welche zu dem Suchbegriff passen. Ich denke hier vor allem perspektivisch, da die Rechteverwaltung online noch deutlich umfangreicher werden wird durch den Umstieg auf Cloud-Anwendungen.

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