Hallo @mjachert,   in DATEV Belegfreigabe online comfort gibt es aktuell keine Einstellung, mit der sich technisch erzwingen lässt, dass eine Person innerhalb eines Workflows nur eine Freigabestufe ausführen darf, wenn sie grundsätzlich für mehrere Stufen berechtigt ist (z.B. durch Stellvertretung).   Ein Stellvertreter übernimmt immer die Freigaberechte der vertretenen Person zusätzlich zu seinen eigenen Rechten. ... Mehr anzeigen

Hallo @Mynthia76, der mIDentity-Stick selbst speichert keine Zuordnungen von Geschäftspartnern. Um das Problem der falschen Datenvorbelegung bei PDF-Belegen zu beheben, empfehlen wir folgendes Vorgehen:   Geschäftspartneridentifizierende Werte auf dem Beleg sicherstellen Damit ein Geschäftspartner korrekt wiedererkannt wird, müssen auf dem Belegbild bestimmte, den Geschäftspartner eindeutig identifizierende Angaben vorhanden sein und von der OCR erkannt werden. • Bei Eingangsrechnungen z.B.: IBAN, USt-IdNr., Steuernummer, E-Mail-Adresse • Bei Ausgangsrechnungen z.B.: Kundennummer, Kundenname (über eine DIN-konforme Anschrift erkennbar) Mindestens einer dieser Werte muss durch die OCR aus dem Beleg auslesbar sein.   Stammdaten des Mandanten prüfen und ergänzen Bitte prüfen Sie unter Stammdaten > Unternehmensangaben > Allgemein bzw. Bank, ob Steuernummer, USt-IdNr. (falls vorhanden) und IBAN des Mandanten hinterlegt sind. Falls nicht, ergänzen Sie diese bitte.   Hinweis: Die Änderung wirkt sich nur auf zukünftige Belege aus. Es ist erforderlich, dass einmalig korrekt gebucht und die Buchungsinformationen zurückgeschrieben werden.   Buchungsinformationen in Rechnungswesen zurückschreiben Schreiben Sie alle Buchungsinformationen aus dem Bestand in Rechnungswesen zurück über: Bestand > Buchungsinformationen übergeben > Alle Stapel exportieren. Neu hochgeladene Belege werden anschließend mit den zuletzt gebuchten Werten vorbelegt, sofern der Geschäftspartner anhand der identifizierenden Werte wiedererkannt wird.   Zuletzt zurückgeschriebene Werte einsehen Die zuletzt zurückgeschriebenen Werte können Sie wie folgt prüfen:   Über "digitale Belege buchen": • Den letzten gebuchten Beleg zu diesem Geschäftspartner in Rechnungswesen aufrufen (z.B. über das Kontoblatt), oder • einen neuen Beleg in Rechnungswesen über "digitale Belege buchen" aufrufen und die historischen Werte in der OCR-Tabelle prüfen. Über DATEV Belege online: • Das Belegprotokoll des zuletzt gebuchten Belegs öffnen und dort den Eintrag „Beleginformationen wurden hinzugefügt“ prüfen, oder • alternativ per Mouseover über das Belegbild in der Belegübersicht (Symbolansicht) die Informationen anzeigen lassen. Grundsätzlich wird für jeden Geschäftspartner ein eigenes Geschäftspartnerkonto bebucht. Ist dies nicht der Fall (z.B. bei Verwendung eines Sammelkontos „Diverse“), kann die automatische Vorbelegung nicht korrekt funktionieren. ... Mehr anzeigen

Hallo @SabrinaHit,    in DATEV Unternehmen online wird der Status in der Rechnungsliste nicht automatisch allein durch eine zugeordnete Zahlung geändert.   Der Rechnungsstatus richtet sich nach dem hinterlegten „Bezahlt-Status“ und den Einstellungen im „Zahlprozess“. Wenn Rechnungen trotz zugeordneter Zahlung weiterhin als „zu überweisen“ angezeigt werden, ist der Bezahlt-Status in der Rechnungsliste noch nicht auf „vollständig bezahlt“ gesetzt oder wird aufgrund der Einstellungen nicht automatisch gesetzt.   Prüfen Sie bei der betroffenen Gesellschaft insbesondere in der Anwendung Belege die Einstellungen unter „Einstellungen“ | „Zahlprozess“. Je nach Konfiguration wird der Bezahlt-Status entweder beim Anlegen der Zahlung oder erst durch Prüfen der Kontoumsätze bzw. manuell gesetzt. Weichen diese Einstellungen von denen der anderen Gesellschaften ab, erklärt das das unterschiedliche Verhalten.   Zusätzlich ist relevant, ob die Einstellung „Geschäftspartner-Zusammenfassung“ aktiv ist. Bei aktivierter Zusammenfassung erfolgt keine automatische Aktualisierung über die Kontoumsätze; die zugehörigen Rechnungen müssen in diesem Fall manuell auf „bezahlt“ gesetzt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @Auto2026,   in der DATEV E-Rechnungsschreibung stehen derzeit keine Eingabefelder für das Liefer- und Leistungsdatum (BT-72) oder für Ihre eigene Identifikation im XML (SellerTradeParty/ID) zur Verfügung. Diese Elemente werden in der DATEV E-Rechnungsschreibung automatisch befüllt und können nicht manuell eingegeben werden. ... Mehr anzeigen

Hallo @314159,   vielen Dank für Ihre Rückmeldung.   Das von Ihnen geschilderte Verhalten („Bitte warten…“ ohne weiteres Hinweisfenster) steht im Zusammenhang damit, wie in das Fenster „Bankverbindung verwalten“ eingestiegen wird. Wenn der Einstieg über Stammdaten online erfolgt, kann es aktuell zu genau diesem Hängenbleiben kommen.   Bitte nutzen Sie daher folgenden Weg als Workaround: Öffnen Sie in DATEV Unternehmen online die Anwendung „Bank online“. Klicken Sie dort rechts auf „Bankverbindungen“. Wählen Sie die betreffende Bankverbindung aus und führen Sie die EBICS-Initialisierung über diesen Weg durch. Über diesen Einstieg läuft die Initialisierung ohne das beschriebene Problem durch. ... Mehr anzeigen