Informationen zu Inis - DATEV-Community

Inis · ‎13.11.2020

Vielen Dank für Ihren Hinweis. DMS nutzen wir leider nicht. Vielleicht kann mir hierzu aber ein DATEV-Mitarbeiter eine Antwort schicken, ob das nur mit DMS und nicht mit der DokOrg funktioniert. Wäre ganz nett.

Inis · ‎13.11.2020

Hallo Herr Schreiber, leider gibt es bei mir die Möglichkeit F3 zu drücken nicht. Könnte es evtl. daran liegen, dass dies erst nach dem Installieren des neuesten Updates heute Nachmittag funktioniert?

Inis · ‎13.11.2020

Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hätte es auch gleich ausprobiert, aber leider weiß ich nicht, wie oder wo ich mit F3 die Struktur einfügen könnte. F2 umbenennen habe ich gefunden. Vielleicht können Sie mir dazu noch nen Tipp geben. Danke.

Inis · ‎13.11.2020

Hallo, ich hätte zur Nutzung des Dokumentenkorbes folgende Frage: Wenn ich z.B. ESt-Belege für einen Mandanten eingescannt und dort "geparkt" habe, bis ich die restlichen Belege erhalten habe, oder evtl. zwischendurch etwas anderes bearbeiten muss, wo ich ebenfalls den Dokumentenkorb nutzen möchte, ist es dann evtl. möglich, dass ich z.B. eine Art Unterordner anlege und den mit dem jeweiligen Mandantennamen beschrifte. Oder gibt es nur den einen Ablageort, und ich muss die Belege des ersten Mandanten zwischendurch in der DokOrg abspeichern und später wieder im Dokumentenkorb zur weiteren Bearbeitung einfügen - was evtl. auch umständlich sein kann. Vielleicht hatte dieses Problem schon jemand mal und eine Lösung dafür. Vielen Dank und ein schönes Wochenende

Inis · ‎11.11.2020

Hallo Frau Mertel, es tritt keiner von den Arbeitnehmern aus, es müssten alle übernommen werden. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich der Meinung bin (evtl. liege ich hier aber falsch!), dass die Lohnabrechnung einfacher zu bearbeiten wäre, wenn alle Arbeitnehmer unter einer Mandantennummer abgerechnet werden würden. Das Einspielen des Buchungsbeleges von der zweiten Mandantennummer ist ja unter der ersten auch nicht möglich. Ich würde das Zusammenlegen dann zum 01.01.2021 anpeilen - falls ich richtig in der Annahme bin, dass dies der beste Zeitpunkt dafür ist. Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung dazu noch. Viele Grüße

Inis · ‎10.11.2020

Hallo Herr Stein, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe das erste Dokument mit dem Beispiel während des Jahres mal kurz angesehen. Wäre es evtl. ratsam, das Zusammenfassen ab einem neuen Kj. zu machen, sprich ab 01.01.2021? Ich denke, da fallen nicht so viele Meldungen (DEÜV, LSt-Bescheinigung usw) an. Vielleicht könnten Sie mir darauf noch kurz antworten. Vielen Dank !

Inis · ‎06.11.2020

Hallo zusammen, wie gehe ich in folgendem Fall am einfachsten vor, und ob dies überhaupt möglich ist: Mandant hat eine Firma mit zwei Tätigkeitsstellen in zwei verschiedenen Städten bisher wurden die Arbeitnehmer unter zwei verschiedenen Mandantennummern mit unterschiedlichen Betriebsnummern abgerechnet unter einer dieser Mandantennummern wird auch die Buchhaltung vom Mandanten selber erfasst Jetzt ist die Frage: benötige ich hier überhaupt zwei verschiedene Mandantennummern? dies ist halt seit Jahren so angelegt oder könnte ich die Abrechnungen auch unter einer Mandantennummer für beide Betriebsnummern vornehmen und wenn ja, wie stelle ich dies am leichtesten um oder ist das Zusammenführen von zwei Mandantennummern in Lodas ein zu großer Aufwand? Das nächste Problem ist ja auch noch, dass die Programmverbindung Fibu ja nur bei einer Mandantennummer funktioniert und die Daten der zweiten Mandantennummer immer händisch erfasst werden müssen. Oder würde es hier evtl. eine Möglichkeit geben, diese Daten unter der Haupt-Mandantennummer ebenfalls einspielen zu können. Ich wäre um jeden verwendbaren Tipp dankbar 🙂 Vielen Dank und noch einen schönen Tag

Inis · ‎27.10.2020

Es wurde überhaupt keine Steuernummer oder USt-Id-Nummer auf dem Rechnungsformular aufgeführt. Das Formular wurde einfach händisch um die Bezeichnung der Werkzeuge u. dem Betrag ergänzt. Mehr steht nicht drin.

Inis · ‎27.10.2020

Ich war eigentlich der Meinung, dass man in dieser Community Hilfe bekommt, was ja auch meistens der Fall ist. Aber das hier finde ich ein bißchen komisch. Wir waren der Meinung, USt abführen, aber kein VSt-Abzug. Aber jetzt bei den Abschlussarbeiten sind wir halt einfach unsicher, ob dies richtig war. Evtl. wäre es aber richtiger, wenn einfach nur kein VSt-Abzug vorgenommen wird, da die Ware im Inland erworben wurde. Es wäre echt hilfreich, wenn wir eine aussagekräftige Antwort erhalten würden. Und nicht nur die Frage, ob man steuerlich beraten wird oder steuerlich berät.

Inis · ‎27.10.2020

Danke für diesen qualifizierten Tipp !! Wenn ich dann wenigstens die Fundstelle dafür genannt bekäme, dann würde die Aussage vielleicht weiterhelfen. Wir sind uns halt einfach nicht sicher.

Inis · ‎27.10.2020

Hallo zusammen, ein Mandant hat auf einer inländischen Messe Werkzeug im Wert von 2.600 € von einem Aussteller aus Dublin erworben. Auf der Rechnung ist weder eine USt-Id-Nummer des Lieferanten noch des Käufers (unser Mandant) aufgeführt. Weitere Angaben/Infos liegen leider nicht vor. Jetzt frage ich mich, ob ich den Erwerb einfach ohne Vorsteuer-Abzug buche, ohne darauf zu achten, dass der Verkäufer aus Dublin kommt. Oder muss ich einen innergemeinschaftlichen Erwerb ohne Vorsteuer-Abzug erfassen, also nur mit Abführung der Umsatzsteuer. Allerdings hat ja die Ware, das Werkzeug, auf der Messe vorgelegen und konnte sofort mitgenommen werden. Kam also nicht aus dem EU-Ausland. Bin hier total unsicher. Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps. Schönen Tag !

Inis · ‎20.10.2020

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Es sind ein paar wirklich gute Ansätze darin enthalten. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ab wann sich eine Haus-Buchhaltung überhaupt rentiert. Das ist wahrscheinlich schlecht zu sagen. Ich hab in diesem Fall ca. 30-40 Positionen und da überleg ich halt, ob das Buchen sinnvoll ist.

Inis · ‎20.10.2020

Hallo, ich bearbeite momentan die Einkommensteuererklärung 2019 eines Mandanten mit USt-pflichtiger Vermietung. Die Kosten sind ja teilweise mit und teilweise ohne Vorsteuer. Teilweise sind die Kosten zu 100% abzugsfähig, z.T. nur anteilmäßig. Jetzt zu meiner Frage: muss ich mir eine extra/individuelle Excel-Liste mit den Kosten anlegen, sozusagen außerhalb der Anlage V, da ja in einigen Kosten Vorsteuer enthalten ist, und ich die bei den einzelnen Posten nicht erfassen kann. Irgendwie muss ich ja auf die Summe der enthaltenen Vorsteuer kommen, die in Zeile 53 der Anlage V einzutragen ist. Vielen Dank im Voraus.

Inis · ‎15.10.2020

Hallo zusammen, wir nutzen das Programm ProCheck jetzt ganz neu. Dazu ist folgende Frage aufgetaucht: Wenn dieses Programm genutzt wird für die Bescheidprüfung, würden wir gerne wissen, wie man z.B. bei Gewerbesteuer den Bescheid über den Messbetrag, den Bescheid der Stadt/Gemeinde und evtl. den Bescheid über Zinsen zur GewSt ablegen soll/kann, damit man in der Schnellinfo auch sieht, welchen Bescheid die Bescheidprüfung genau betrifft. Unter Teilaufträgen sieht man ja nur Gewerbesteuererklärung. Über eine zeitnahe Info wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße

Inis · ‎08.10.2020

Hallo zusammen, ein Mandant hat eine Gutschrift (Quotenverteilung) für eine abgeschriebene Forderung erhalten. Diese wurde im Jahr 2017 ausgebucht, da Insolvenz. Seit Ende 2019 ist die USt-Id-Nummer des Kunden nicht mehr gültig. Wie muss ich den Zahlungseingang UStlich erfassen? Wenn ich die ungültige USt-Id-Nummer verwende, kommt vom Bundeszentralamt für Steuern der Brief mit dem Hinweis, ich muss die Meldung korrigieren, da die USt-Id-Nummer zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gültig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob durch Erklärung, dass dies einen Umsatz zu einem Zeitpunkt mit gültiger USt-Id-Nummer betrifft, der Fehler behoben werden kann. Oder muss ich den Zahlungseingang der gesetzlichen Umsatzsteuer unterwerfen? Vielen Dank im Voraus für einen zeitnahen Tipp. Gruß

Inis · ‎06.10.2020

Da ich keine Erfahrung hiermit habe, wäre es für mich sehr hilfreich, wenn ich eine genaue Anleitung, evtl. sogar mit Bilder (Screenshots) hierfür bekommen könnte 🙂

Inis · ‎06.10.2020

Hallo zusammen, ich hoffe wieder mal auf Hilfe. Und zwar wurde bei einem Mandanten eine individuelle BWA angelegt und die Auswertung hat auch immer funktioniert. Jetzt ist aber folgendes Problem bzw. eine Frage dazu aufgetaucht: - es gibt drei Bereiche für Personalkosten: Arbeiter, Verkauf, Verwaltung - die Zuordnung der jeweiligen Lohnkonten wie Gehälter/Löhne, gesetzl. soz. Aufwendungen usw. ist korrekt - die monatlich erfasste Rückstellung für Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld wird auf einem zusätzlichen Konto im Personalkostenbereich erfasst, aber nur einem Bereich, dem Verkauf, momentan zugeordnet; würde aber natürlich alle Bereiche betreffen Jetzt ist meine Frage: - gibt es die Möglichkeit, beim Aufwandskonto z.B. für jeden der drei Bereiche einen bestimmten Prozentsatz zu hinterlegen, damit es diesen Bereichen anteilmäßig automatisch zugerechnet werden kann - oder muss ich für die anderen beiden Bereiche jeweils ein neues zusätzliches Konto im Personalkostenbereich anlegen, den beiden anderen Bereichen zuordnen und den Rückstellungsbetrag z.B. dritteln und über drei Buchungen erfassen Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und hoffe auf zeitnahe Antworten. Vielen Dank

Inis · ‎05.10.2020

Danke für die genaue Ausführung. Das Ergebnis ist bei mir das Gleiche, nur das ich eine Buchung aus dem Lohnprogramm auf das Aufwandskonto habe und eine Buchung für die Auflösung der Rückstellung. Ich gehe daher weiter auf die Suche, wie ich das am Besten auf die Reihe bringe. Danke !

Inis · ‎05.10.2020

auf welches Konto soll ich dann die Rückstellung buchen? Ich buche die Rückstellung auf ein Aufwandskonto im Lohnbereich, was soll ich sonst hierfür verwenden? Versteh ich echt nicht

Inis · ‎05.10.2020

Hallo, wenn ich die Urlaubsrückstellung nicht auflöse, dann hab ich ja den Aufwand doppelt drin. Einmal durch die Erfassung der Rückstellung und einmal durch die Erfassung der Lohnbuchungen (Buchungsliste). Das stimmt m.E. auch nicht. Gruß

Inis · ‎05.10.2020

Hallo, so wurde dies bisher auch erfasst. Allerdings gefällt dem Mandanten die BWA Juni mit diesem Schema nicht. Hierzu ein Zahlenbeispiel: Januar bis Juni monatlich 10.000 € als Rückstellung erfasst (=gesamt 60.000 €) im Juni Auflösung der Rückstellung in Höhe von 120.000 €, da in diesem Monat das komplette Urlaubsgeld ausbezahlt wird (=Soll-Saldo auf Kto. Rückstellung / Haben-Saldo auf Aufwandskonto) Juli bis Dezember monatlich 10.000 € als Rückstellung erfasst (= Null-Saldo auf beiden Konten zum 31.12.) Mir fällt aber jetzt keine optimale Lösung ein, damit die "Ausbuchung" der Rückstellung für den Zeitraum Juli bis Dezember sich nicht negativ auf die Personalkosten in der BWA auswirkt. Vielleicht liegt aber auch ein genereller Denkfehler bei mir vor, wenn ich die Rückstellung für das Urlaubsgeld von Januar bis Dezember monatlich in der gleichen Höhe immer erfasse. Vielen Dank im Voraus !

Inis · ‎05.10.2020

Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Bei einem größeren Mandanten soll monatlich ein gewisser Betrag (Berechnungsgrundlage Vorjahr) für das abzurechnende Urlaubsgeld bzw. Weihnachtsgeld erfasst werden, damit der Aufwand im Monat der Abrechnung (Urlaubsgeld Juni, Weihnachtsgeld November) sich nicht so gravierend auswirkt. Der Aufwand soll einfach gleichmäßig auf die 12 Monate verteilt sich in der BWA auswirken. Jetzt ist die die Frage: soll ich diese Beträge z.B. monatlich als Rückstellung erfassen und z.B. im Juni die Rückstellung komplett auflösen, da in diesem Monat auch das komplette Urlaubsgeld abgerechnet wurde? Dann ist aber der Personalaufwand in der BWA relativ niedrig, da ich auch bereits die Rückstellung auflöse, die ich erst ab Juli eigentlich erfasse. Oder wie könnte ich dies eleganter erfassen? Ich würde mich über einen zeitnahen Tipp freuen. Vielen Dank im Voraus !

Inis · ‎22.09.2020

Hallo zusammen, wir haben jetzt bei einem Mandanten neu mit Unternehmen online zu buchen angefangen. Jetzt taucht gleich folgende Frage auf: Wenn wir bisher die Eingangsrechnungen erfasst haben, dann wurde der Rechnungsbetrag im Haben, das Wareneinkauf- oder Kosten-Konto im Feld Gegenkonto und im Feld Konto der Kreditor erfasst. Wenn wir jetzt die Eingangsrechnungen mit Unternehmen online erfassen, kommt der Rechnungsbetrag immer im Soll, im Gegenkonto der Kreditor (evtl. mit Buchungsschlüssel), im Konto das Aufwandskonto und das gefällt uns nicht. Weiß jemand, wie oder was wir hier schlüsseln oder unternehmen müssen, damit wir in der PrimaNota wieder die erfassten Rechnungen genauso sehen, wie früher? Also Re.-Betrag im Haben, Aufwandskonto mit Buchungsschlüssel im Gegenkonto und der Kreditor in der Spalte Konto. Vielen Dank im Voraus für jeglichen Tipp hierzu.

Inis · ‎21.09.2020

Vielen Dank, klappt jetzt.

Inis · ‎18.09.2020

Hallo, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für uns. Wenn der Dokumentenkorb nur eine Datei enthält, bestehend aus mehreren Seiten, kann diese Datei nicht markiert und getrennt werden. Sobald eine zweite Datei im Dokumentenkorb sich befindet, ist dies kein Problem mehr. Wir wären für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank im Voraus !

Inis · ‎27.08.2020

Hallo, vielleicht hatte das schon jemand: Ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer hatte mit seinem Firmenauto einen Unfall im Kj. 2019. Der Unfallschaden ist erledigt und buchhalterisch erfasst. Jetzt ist auf dem Firmenkonto ein Geldeingang mit Text "Schmerzensgeld". Abrechnung liegt, zumindest bis jetzt, keine vor. Auf welches Konto soll/muss dieses Schmerzensgeld verbucht werden? Evtl. auf das Verrechnungskonto des Geschäftsführers buchen, da das Geld ja ihn persönlich betrifft? Bin mir momentan einfach unsicher. Vielen Dank im Voraus schon mal für einen Tipp.

Inis · ‎19.08.2020

Hallo, wir nutzen ProCheck erst seit kurzem. Jetzt taucht schon die erste Frage auf. Wenn bei einem Mandanten mehrere Bescheide für ein Kj. eingegangen sind, muss ich dann für jeden Bescheid die Checkliste abarbeiten oder können alle in einer erfasst werden? Wenn in einer Liste alle erfasst werden, aber bei einem Bescheid irgendetwas nicht stimmt, wie erfasse ich dies in der Liste? Legt man bei der Bescheidprüfung Aufträge bzw. Teilaufträge an? Oder wann werden diese Reiter verwendet? Ich wäre um jeden Tipp froh und dankbar.

Inis · ‎12.08.2020

Vielen Dank ! Das war uns nicht bewusst, dass es eine Sonderregelung gibt. Allerdings hat man auch das Gefühl, man müsste den ganzen Tag nur irgendwelche Informationen oder Fachliteratur lesen, um alles mitzubekommen und umzusetzen. Evtl. wurde dies auch schon mal gelesen, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht aktuell und dann gerät es wieder in Vergessenheit.

Inis · ‎12.08.2020

Hallo zusammen, vielleicht hat dieses Problem schon jemand gehabt. Bearbeite gerade die Juli-Buchhaltung und in der Kasse ist ein Übernachtungsbeleg eines Arbeitnehmers enthalten. Der hat bei Bezahlung der Rechnung nicht darauf geachtet, dass der Ausweis von 7 % USt nicht korrekt ist. Jetzt taucht die Frage auf: auf welches Konto im SKR04 soll/muss/kann die zu hoch ausgewiesene Vorsteuer gebucht werden? Eine Rechnungskorrektur erfolgt nicht. Ich wäre um jede Hilfe sehr dankbar. Viel Spaß noch beim Schwitzen im Büro - und das nicht nur wegen der Hitze !

Inis · ‎07.05.2020

Hallo, normalerweise - ja, was ist aber schon normal. Wir hätten auch gedacht, dass müsste gehen, aber es funktioniert nicht. Vielleicht haben in naher Zukunft noch mehr Anwender diese Frage, dann können wir uns die Gebühren sparen, die womöglich sogar umsonst an DATEV gezahlt werden müssen für die Anfrage beim Servicekontakt. Vielen Dank für Ihre Antwort

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