Informationen zu metzger - DATEV-Community

metzger · ‎06.09.2023

Auf Mitarbeiterebene im Lohn und Gehalt möchte ich gerne wissen, wie lange Zugriff auf ein Verarbeitungsprotokoll möglich ist. Gibt Datev hier einen Zeitraum vor oder kann ich dies als selbstbuchender Mandant einstellen. Wenn ich das einstellen kann, bitte wo und kostet dieses Vorhalten zusätzlich etwas. Bsp: Mitarbeiter scheidet im April aus, derzeit habe ich keinen Zugriff auf die Verarbeitungsprotokolle. Das ist doof, wenn ich etwas nachschauen muss. Danke für´s Aufschlauen.

metzger · ‎15.08.2023

das ist mir klar. Mir geht es um die Einträge im Kalender, die durch die Rückmeldung der Krankenkasse automatisch gesetzt wird. Unter eAU Status steht dann AU liegt vor, aber es gibt dazu logischerweise keine Abfrage (Attest erwartet), keine Lohnart, kein Ausfallschlüssel. Wenn also der Arbeitnehmer entscheidet, es geht ihm besser und er kommt zum Arbeiten, möchte ich diesen Eintrag mit der bei der Krankenkasse vorliegenden AU nicht mehr sehen. Aus meiner Sicht hat Datev hierzu vieles noch nicht zu Ende gedacht und die Fälle aus der Praxis nicht vollständig abgebildet. Von der Ärzten und Krankenkassen ganz zu schweigen, die Erst- und Folgebescheinigungen teilweise melden, die nicht passen. Unsinn auch, wenn es eigentlich eine Folgebescheinigung sein müsste, aber wieder eine Erstbescheinigung ausgestellt wird (Urlaubsvertretung der Ärzte, hatten wi jetzt im Sommer zu Hauf. Dies könnte die KK übersteuern bei gleicher Diagnose, passiert aber nicht...

metzger · ‎15.08.2023

Die Krankenkasse meldet eine AU zurück. Es ist aber keine eAU Abfrage erfolgt, da der Mitarbeiter gearbeitet hat (trotz AU). Gesundschreiben gab es nie und gibt es jetzt auch nicht. Was mache ich mit diesen Einträgen im Kalender ? Es wurde ja kein Attest erwartet. Wie geht ihr mit diesen Vorgängen um, da dieser Vorgang ja in der Statusübersicht hängt ?

metzger · ‎02.08.2023

beim Fehler #LN09209 Abrechnung konnte nicht durchgeführt werden, wurde bei uns die zuvor erstellte Abrechnung für 07/2023 vom Programm gelöscht, als sei der Mitarbeiter nicht abgerechnet worden. Den Fehler haben wir bereinigt und nochmals abgerechnet, allerdings werden nun die Zahlungsdaten alle komplett nochmals zum Übergeben eingestellt. Warum löscht der Fehler #LN09209 die Abrechnung (wir haben die 12.37 LuG im Einsatz) ?

metzger · ‎27.07.2023

...ich wollte keine Diskussion anregen, ich wollte lediglich wissen, setze ich den Zähler auf 4 oder 5 oder x. Grundsätzlich bin ich aber bei Euch, dass einiges bei Datev optimiert und modernisiert werden muss. Aber da mahlen die Mühlen sehr behäbig...

metzger · ‎27.07.2023

Hallo, wir fahren zu unterschiedlichen Terminen im Monat die Abrechnungen (Gehälter, Löhne, Aushilfen) und senden danach auch die Dokumente an Arbeitnehmer Online. Warum ist es hier nicht möglich, auch nur für die Mitarbeiter die Dokumente zu versenden, die abgerechnet wurden ? Eine Personalnummernauswahl ist hier nicht vorgesehen, würde aber aus meiner Sicht konsequent sein. Die RZ-Rückmeldung zum Senden schreibt seitenweise Hinweis #LN09174, auch für Personalnummern, die gar nicht abgerechnet wurden.

metzger · ‎26.07.2023

Welche "PCs" zählen hier genau, alle User mit Datev-Stick (Smart-Card) plus die Betriebsstätten Smart-Card oder nur "echte" User / Mitarbeiter ?

metzger · ‎16.06.2023

Ich möchte gerne die eAU-Statusübersicht zum Abstimmen nutzen, bekomme aber die Meldung: AU liegt vor, nicht erwartet nicht aus der Übersicht raus, wenn ich sie sachlich bearbeitet habe und als erledigt aus der Liste entfernen möchte. Die Frage habe ich schon mal gestellt und bin gerade wieder super genervt von der Masse an Daten, die dort unnötigerweise angezeigt werden... Hintergrund: Mitarbeiter hat eine AU für 4 Tage, Abfrage für 3 Tage, da er am ersten Tag noch komplett gearbeitet hat. Die KK meldet aber eben 4 Tage zurück und so hängt diese Info in der Statusübersicht, ohne dass ich entscheiden kann, ja, passt und weg damit. Klar kann ich über den Zeitraum selektieren, klar kann ich Häkchen setzen, was ich sehen möchte, aber diese Statusübersicht benötigt dringend ein zusätzlich setzbares Flag ERLEDIGT durch Personalabteilung. Lt. Datev sollte hier sukzessive optimiert werden, nicht jeder erste Wurf ist gleich gelungen... Wie bekomme ich da Grund rein ?

metzger · ‎09.05.2023

Im DALY erhalten wir beim Versuch die Kalendariumswerte eines Monats auszudrucken (oder PDF erzeugen), die Fehlermeldung: #DFL00263 die Auswertung wäre zu umfangreich. Lediglich ein Export nach EXCEL ist möglich. Bisher war das kein Problem. Wie sieht die Abhilfe aus ? Eine Doku zur Fehlermeldung haben wir nicht gefunden. Danke.

metzger · ‎12.04.2023

In den meisten Tarifverträgen steht, dass monatliche Lohn Abschlagszahlungen etwa 90 Prozent des letzten Nettos betragen sollen. Beim Anlegen auf Mandantenebene muss nun aufwändig für jeden Mitarbeiter die 90 % ermittelt und erfasst werden. Warum gibt es hier nicht mehr Komfort, dass ich solche Kriterien erfassen kann und es werden automatisch die 90 % ermittelt und vorbelegt. Wie löst ihr solche Standardvorgänge?

metzger · ‎24.03.2023

Wie kann ich Meldungen in der eAU Statusübersicht bearbeiten ? Folgender Fall: Der Mitarbeiter hat für 3 Tage eine AU, hat aber am ersten Tag noch 3 Stunden gearbeitet = Krank untertägig. D.h. im Kalender pflegen wir 3 Stunden mit Ausfallschlüssel 1 = Zeitlohn und 5 Stunden mit Ausfallschlüssel K. Für diesen Mitarbeiter bleibt der Hinweis aber in der Statusübersicht stehen und ich kann ihn nicht als ERLEDIGT markieren, damit diese Meldung als o.k. dargestellt wird. Oder muss hier die eAU Abfrage nochmals ausgelöst werden ? Also meine Frage: wie kann man krank untertägig sinnvoll gestalten, damit die eAU nicht mehr Arbeit macht und Auswertungen aufbläht ? Danke für Eure Tipps.

metzger · ‎20.03.2023

Hallo, hinsichtlich der Vorschau ändert sich durch das jeweilige Anklicken GERAFFT oder UNGERAFFT nichts.

metzger · ‎16.03.2023

Ich möchte offene / ausgeglichene Posten (Debitoren) als Textdatei aufbereiten/exportieren, um sie in einem Fremdsystem (ERP-System) wieder zu importieren. Ich habe dies mit dem Menü Bestand -> Exportieren -> ASCII Format auch alles eingerichtet, aber: * mir werden bei der Auswahl offener Posten einige mehrfach aufbereitet, wie kann ich das ausschließen, bzw. warum passiert das ? Bsp. Rechnungs-Nr., Debitor,Betrag 4711,10000,136.66 4711,10000,136.66 Diese REchnung bei dem Deitor mit dem Betrag existiert nur einmal. Wie blende ich Dubletten aus ?

metzger · ‎03.02.2023

Was bedeutet dann das Symbol ⏰ UHR ? Das steht für vorgemerkt...

metzger · ‎31.01.2023

zwei Fragen zum ANO: * laut Mitarbeiterdetails sollen zwei unserer eingeladenen Mitarbeiter vorgemerkt sein. Dies müsste eigentlich mit dem Uhren Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol hat aber kein Mitarbeiter, stattdessen haben alle 1 Häkchen für eingeladen. Wo erhalte ich Informationen, welche Mitarbeiter terminiert vorgemerkt sind und zu welchem Termin ? * ein Mitarbeiter der angeblich eingeladen ist, hat in den Mitarbeiterdetails keinen Einladungscode. Diese Einladung lässt sich weder löschen, noch kann der Mitarbeiter erneut eingeladen werden. Was ist hier zu tun ? * es wäre gut, wenn die Entwickler, die ANO betreuen hier schnellstmöglich mehr Komfort und Infos zur Verfügung stellen, diese Rätselraterei und 0800-Telefonnummer von einem fremden Dienstleister hilft hier leider nicht weiter.... wer von den Anwendern hat Tipps für uns zu o.a. Sachverhalten ?

metzger · ‎20.01.2023

an GF_SB: Die Realität sehr gut beschrieben. Für uns als selbstbuchender Mandant erheblicher Mehraufwand ohne besseren Nutzen. Auch bin ich der Meinung, dass das Verfahren von der DATEV noch nicht komfortabel umgesetzt wurde, wie unten beschrieben. Ausfallschlüssel K6 muss bei vorliegender AU auch manuell erfasst werden. Ebenso Arbeitsunfall. Bei der langen Vorlauf- / Übergangs- / Pilotphase hätte ich mit einer besseren Umsetzung gerechnet. Daher dringende Bitte an die DATEV, was die Technik abfangen kann, muss der Mensch nicht manuell hinterherarbeiten...

metzger · ‎12.01.2023

Hallo Frau Preuß, dann verstehe ich Sie richtig, dass trotz eAU noch manueller Nachbearbeitungsaufwand besteht ? Vorerkrankungsabfragen kommen ständig vor. Entweder müsste durch die Rückmeldung das Feld AU liegt vor automatisch befüllt werden oder es ist überflüssig, weil die Vorerkrankungszeitabfrage im Kalender beim Status nachschaut. Aus meiner Sicht wäre bei manuellem Nachbearbeitungsaufwand der Prozeß nicht rund.

metzger · ‎09.01.2023

Im Register Krankheitszeiten konnte/musste eingegeben werden AU liegt vor oder AU liegt nicht vor, wenn nicht bereits über eine Kalenderbuchung dieses Feld belegt wurde. Nun ab 01.01.23 meldet ja die Krankenkasse zurück, ob eine AU vorliegt nach einer Abfrage. Zudem kann das Feld Ausfallschlüssel automatisch befüllt werden. Wird nun auch das Feld AU liegt vor automatisch befüllt oder fällt dies künftig weg ? Wer weiß etwas dazu ?

metzger · ‎02.01.2023

Heute am 02.01.2023 gehen 3 unserer Mitarbeiter zum Arzt und alle 3 bringen den gelben Schein "Ausfertigung für den Arbeitgeber"!!! zu uns in die Personalabteilung. Wir haben seit Wochen uns darauf geeinigt vorbereitet, die Arztpraxen scheinen nicht geschult zu sein. Auf Nachfrage bei unseren Mitarbeitern haben diese das Exemplar für den Arbeitgeber nicht verlangt, sondern einfach wie früher in die Hand gedrückt bekommen. Läuft super 😩

metzger · ‎16.12.2022

Wird der Ausfallschlüssel "KF" (Krank am Feiertag) automatisch bei der 6 Wochen LFZ wie Ausfallschlüssel "K" mitgezählt oder muss ich bei durchgehender Erkrankung über einen Feiertag den Schlüssel "KF" in "K" ändern, wenn zudem der Feiertag auf einen normalen Wochentag fällt (Stundenlohnempfänger) ? Ich möchte dann diesen Tag auch mit Lohnart 1650 (Krankstunden) bezahlen und nicht als Feiertag LA 1012. Es darf durch die verschiedenen Tage ja keine weitere Unterbrechung erfolgen, sondern durchgängig bis 42 Tage. Wer weiß es ?

metzger · ‎23.11.2022

es handelt sich um Lohn und Gehalt: wenn der Vertrag erst in 09 beginnt, kann kein früheres Ende-Datum gesetzt werden. Ich habe die Lösung selbst gefunden: Den bestehenden Vertrag ändern und die Beträge in beiden Lohnarten auf NULL setzen. Dann erfolgt auch die Rückrechnung. Ich war davon ausgegangen, dass nicht beide Beträge NULL sein dürfen. Ausprobieren hilft manchmal 🙂

metzger · ‎22.11.2022

wie kann ich im November rückwirkend vermögenswirksame Leistungen, die im September und Oktober abgerechnet wurden, rückwirkend löschen. Die Lohnarten lassen sich nicht manuell buchen. Der Vertrag vom Mitarbeiter war ausgelaufen und er hat uns nicht informiert. Die Überweisung ist nicht das Problem, das Geld hat die Bausparkasse einfach zurücküberwiesen. Allerdings muss ich nun den Arbeitgeberanteil rückgängig machen ? Wie bekomme ich das hin ? Den VL Vertrag löschen führt nicht zu einer Rückrechnung.

metzger · ‎07.11.2022

dass ich alle möglichen Werte nach EXCEL exportieren kann, um sie dann weiter zu verarbeiten, ist mir bewusst. Es wäre hier mein dringender Wunsch, mehr Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Wie Sie selbst geschrieben haben, die Ausgangswerte sind ja vorhanden. Alles selbst über DALY oder EXCEL abzuwickeln, wenn es sich um allgemeine Standardabfragen handelt, finde ich als selbstbuchender Mandant nicht besonders komfortabel und in der heutigen Zeit sollte ein gutes Abrechnungsprogramm durch sinnige Auswertungen / Abfragen auch angereichert sein. Andere können das ja auch (SAGE, Lexware, Navision)

metzger · ‎28.10.2022

gibt es in Lohn und Gehalt eine Möglichkeit, eine Tariferhöhung zu simulieren ? z.B. auf Basis des abgerechneten September 2022 würde eine Tariferhöhung um 2,2 % die Personalkosten XXX bedeuten ?

metzger · ‎20.09.2022

Beim Erfassen der BWA-Planwerte unter der neuen Form Kontenzweck habe ich das Problem, dass das Erfassen nicht mehr gut funktioniert. Ich möchte für die Monate Januar bis August Planwerte erfassen für den Punkt Material/Wareneinkauf. Wenn ich hier den Pfeil verwende, um die zugehörigen Konten zu bekommen kann ich mit der TAB-Taste zwar nach rechts springen, also von Monat zu Monat, aber abwärts von Konto zu Konto innerhalb eines Monats mit der ENTER-Taste funktioniert nur ein paar Mal, dann klappt die Ansicht zu und ich stehe in der Spalte kumulierte Jahreswerte. Das war mit der vorherigen EXCEL-Optik nie ein Problem, da konnte ich beliebig "nach unten" springen. Bitte nicht den Hinweis bringen, erst exportieren und importieren. Die Erfassung wird angeboten, dann sollte sie auch funktionieren. Bitte Info, wie Abhilfe aussehen kann. Danke.

metzger · ‎14.09.2022

Mehrere Email-Adressen anlegen, ist klar, sie dienen an der Stelle aber eben keiner Steuerung, sondern lediglich der Information, inkl. dem Bemerkungsfeld. Ich wünschte mir das Hinterlegen von gezielten Ansprechpartner, die dann vom Programm abgegriffen werden, also eine für Avise, eine für Mahnungen, eine für Saldenbestätigungen etc. Immer alles an die Standard-Emailadresse versenden (an die erste erfasste) nicht in der Praxis nicht immer tauglich.

metzger · ‎13.09.2022

bin komplett bei Dir metalposaunist. Mir wäre im digitalen Zeitalter ANO auch am liebsten. Dafür ist es ja auch einfach und sicher. Unsere Geschäftsleitung meint, es wäre dem Mitarbeiter nicht zumutbar, sich an verschiedenen Systemen anzumelden, um sich Informationen zu verschaffen, also ein Zugang für ANO, ein Zugang zur Zeiterfassung.... Suche also eine Alternative. Den Datev Dienst des Kuvert-Versandes der Abrechnung ist auch nicht mehr zeitgemäß, damit verlagere ich das Papierproblem ja nur. Wenn man also Digitalisierung voranbringen möchte, muss man eben Strukturen und Prozesse bereit sein zu ändern. Eine neue Idee ist, den gesamten HR-Bereich auf andere Füße zu stellen, also ein Gesamtpaket eines Anbieters mit Abrechnung, Zeiterfassung, Bewerbermanagement, Recruiting, Personalverwaltung etc. Abrechnungen per Email versenden sieht das Programm ja sowieso nicht vor, also ist diese Idee somit nicht umsetzbar.

metzger · ‎12.09.2022

Arbeitnehmer online bedeutet, der Mitarbeiter ruft selbst aktiv seine Dokumente ab. Kuvertieren und Versand an Mitarbeiter habe ich auch verstanden. Kann ich auch monatliche Abrechnungen an Mitarbeiter per Mail versenden ? Nicht jeden einzeln, sondern die versende 150 Abrechnungen an die jeweils in den Personalstammdaten hinterlegte Emailadresse. Also ggfs. 150 separate Emails via outlook, schön wäre verschlüsselt. Der Datenschutz muss gewährleistet sein. Ich stelle mir dies so vor, wie Lastschriftavise aus dem Rechnungswesen ? Geht so etwas ? Unser Problem ist, dass der Mitarbeiter sonst einen Zugang hat für Datev um seine Abrechnung anzuschauen oder auszudrucken. Für die Zeiterfassung benötigt er einen anderen Zugang usw. Statt also zig Zugänge einzurichten, würde ich alle Dokumente an hinterlegte Emailadressen versenden. Ist sicher bedenklich, aber nicht verboten. Wer kann helfen ?

metzger · ‎12.09.2022

Ist es korrekt, dass ich bei den Debitorenstammdaten nur eine Email-Adresse des Geschäftspartners hinterlegen kann ? Es gibt durchaus unterschiedliche Kontaktpersonen für Lastschriftavise, Mahnungen, Saldenbestätigungen. Vielleicht bin ich ja nur blind ?

metzger · ‎06.09.2022

Wir beantragen die Erstattung wegen Quarantäne beim LWL in Münster. Der Werte übernehmen wir aus der Datev Beitragsberechnung. Die Erstattung passt aber weder beim Nettoentgelt, noch bei den SV-Beiträgen. Alle Erstattungen sind geringer, als wir beantragen. Um dies nachvollziehen zu können, haben wir uns die Berechnung vom Amt im Detail zuschicken lassen. Lediglich der Bruttolohn, auf den der Arbeitnehmer Anspruch gehabt hätte, stimmt überein. Dann ermittelt das Amt den Prozentsatz der ausgefallenen Tage (30 Tage, davon 5 ausgefallen = 16,67 %). Wir ermitteln jedoch den Ausfall 5 Tage x 8 Std. x Stundenlohn. Somit weichen beide Werte bereits hier voneinander ab. Alle weiteren Werte dann logischerweise auch. Müsste sich Datev nicht an der vorgegebenen Berechnung der Behörde orientieren ? Der Buchungsbeleg für die FiBu weist immer eine Differenz zu ungunsten des Unternehmens aus. Klar kann man froh sein, den Verdienstausfall, wo der Arbeitgeber in Vorleistung geht, erstattet zu bekommen. Die Differenz kann ich dann in die Arbeitgeberaufwendungen zurückbuchen. Was kann ich machen, um die Differenzen so gering, wie möglich zu halten ?

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