@kallebarlage: Punkt 2 und 3 sind ja gemeinsam in den Stammdaten von DUO zu erstellen: https://duo.datev.de > Anwendungen > Stammdaten.
@kallebarlage schrieb:
4. Nur Belege Online in Unternehmen Online aktivieren.
Ich belasse es beim DATEV Standard und lasse auch Bank online und Auswertungspakete Rechnungswesen mit aktiviert. Nutzt man sie nicht, muss man sie via Rechteverwaltung ja nicht freigeben aber sie sind für den Fall der Fälle schon mal angelegt, sodass es nur noch der Punkt in der RVo ist, der beachtet werden muss. Sonst fährt man wieder keinen Standard über alle Mandate und man fragt sich: Muss ich hier Bank online überhaupt noch anlegen oder reicht das Recht in der RVo aus? Und da Murphy immer mit dabei ist, klickt man damit öfter zu viel als nötig. Daher: 1 Standard bei den DUO Stammdaten haben, damit man Zeit spart.
Das Kassenbuch online hat DATEV extra bei der Standard DUO Anlage rausgenommen, weil es meist erst später genutzt wurde und man somit mehr Arbeit hinterher hat, wenn man es pro forma anlegt, weil man jedes Jahr eine Übernahme machen muss. Will man es nutzen, legt man es frisch mit aktuellen Daten nochmal zusätzlich an.
@kallebarlage schrieb:
6. 1. Für jeden Belegtyp einen E-Mail-Versand durchführen und kontrollieren ob die Dateianhängen in UNO ankommen.
Kann man machen. Es ist aber keine Garantie, dass das zu 100% auch in Zukunft so laufen wird. Etwaige Stolpersteine sind genug in der Community beschrieben.
@kallebarlage schrieb:
Ist das so im wesentlichen richtig wiedergegeben
Jap, sonst passt das. Bitte den richtigen Hinweis von @jjunker beachten: Upload Mail ist laut DATEV AGB nur in Verbindung mit einem DUO Vertrag gültig (wenn auch technisch ohne möglich). Ich weiß aber nicht, wie das rechtlich aussieht, wenn Sie bei sich spezielle E-Mail Adressen für Mandanten einrichten entsprechend der Anzahl der Belegtypen und diese per Exchange Regel dann automatisch nach DUO schieben lassen, weil der Mandant an eine Kanzlei-E-Mail Adresse schickt und technisch der Exchange Server die Belege dann final nach DUO hochlädt, wobei er auch den Absender umschreibt, weil in Upload Mail nur die Kanzlei E-Mail Adressen freigeschaltet sind 🤓.
@kallebarlage schrieb:
Sehe ich das so richtig?
Wenn Sie kein anderes Portal im Einsatz haben, dass zur zentralen Kommunikationsplattform mit dem Mandanten genutzt wird (z.B. https://kanzlei.land), passt das. Dank kanzlei.land sparen wir uns die E-Mails mit dem Mandanten (E-Mail Verschlüsselung ist damit passé) und weil das Portal auch via connect online mit DUO sprechen kann, laden unsere Mandate alle Belege dort hoch, wovon das Portal sie automatisch nach DUO schiebt und wir buchen. Damit braucht der Mandant kein eigenes DUO und spart sich die Kosten.
Nachteil: REWE Auswertungen müssen via PDF manuell dort hochgeladen werden; Auswertungen Personalwirtschaft sind auch nicht so komfortabel wie in DUO und daneben gibt es noch ein paar andere Dinge, die einfach mit DUO besser gelöst sind.
Hätte DUO denn unsere geforderte Session 1 Schaffen wir es eine einheitliche Kommunikationsplattform zu etablieren umgesetzt, könnte man kanzlei.land ggf. abschaffen, weil die Kommunikation auch via myDATEV liefe. Ja, DATEV ist mit myDATEV Nachrichten am Thema dran. Leider ist das eine 1:1 Kommunikation und klappt nicht so schick wie in kanzlei.land, wo man Kanzleibenutzer anlegen kann, die mit allen Mandanten in deren Portal sprechen können und ich aus der IT auch sehen kann, was die Kollegen aus der FiBu schon kommuniziert haben. Im Vertretungsfalls (Urlaub, Krankheit, Mandatsverantwortliche wechseln, ...) sehr wichtig. DATEV will aber lieber WhatsApp nachbauen und gibt uns nur einen Stellvertreter. Leider unflexibel in diesen hochflexiblen Zeiten.
Und auch der von Prof. Dr. @Peter_Krug im Seminar von heute angesprochene Mandantendialog wird unsere Probleme nur geringfügig lösen, weil neben der 1:1 Kommunikation ich auch nicht sehen kann, dass man darüber dem Mandanten Aufgaben stellen kann, mit einer Deadline versehen kann und davon zahlreiche, die er alle einzeln abhaken kann (kanzlei.land kann das im Bereich der FiBu, wenn Belege fehlen).
Zumal ich diese Funktion mir schön in unserem 1 geforderten Portal vorstellen kann 😎, als Aufgabe-Button mit einer [Nummer] als Notification wie bei iOS Apps in einer Ecke und Auflistung der Rückfragen nach Bereichen: FiBu, meineSteuern, Lohn, ... wieder 1 Wunsch mehr unterm Baum 🎄. Leider wird auch diese Funktion wieder etwas Kosten, wenn sie die Pilotphase verlässt. Womit wir wieder beim Thema sind.
Und Prof. Dr. @Peter_Krug: Wenn ich den DATEV Shop nutze, finde ich den Mandantendialog auch nicht 👎. Ich muss erst übers DHC gehen und dort den Link anklicken, damit mir der Artikel im Shop angezeigt wird. Ich will nicht sagen, woran mich das genau erinnert. 😶
Entschuldigung @kallebarlage für meine ausschweifenden Worte. Irgendwo musste ich diese gerade noch los werden.
