myDATEV Kommunikation Archivierung Unterhaltung

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Hallo Zusammen, 

bin ich die Einzige, die sich nur maximal wundern kann, dass in der Kommunikation keine Archivierung stattfindet und man Unterhaltungen nur als .pdf zwischenspeichern und ins DMS ablegen kann?

- Anhänge aus der Unterhaltung muss ich dann dem Dokument über die Dokumentenstruktur mühsam anhängen. 

Bei der Kommunikation an den Mandanten kann ich wenigstens noch über die Dokumentennummer einen Bezug zum mitgesendeten DMS-Dokument herstellen, aber spätestens bei der Antwort vom Mandanten geht das Gemurkse los. Da bin ich mit einer Mail zig-Mal schneller und habe dann genau das Dokument mit genau dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Stand in der Ablage / im MailStore. 

Kann das wirklich der gewünschte Prozess sein oder habe ich eine Funktion übersehen?

Danke für euren Input. 

Viele Grüße

Jennifer

Thread verschoben zu Office Management durch @Hannes_Muschiol 

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Nein, Sie sind nicht die Einzige. Ich hatte vergangenen Freitag ein Gespräch auf teams, bei dem u. a. die Punkte angesprochen wurden:

- Erledigung einer Unterhaltung (Aktuell ist die Erledigung nur bei Aufgabe möglich)

- Gesammelter Download nach DMS und Kennzeichnung (Aktuell muss jede Unterhaltung einzeln heruntergeladen werden und man erkennt nicht, ob eine Unterhaltung bereits in DMS liegt)

- Download mit zugehörigen Dokumenten (Aktuell wird nur die Unterhaltung als PDF gedruckt; die Dokumente müssen anschließend manuell in DMS dem PDF der Unterhaltung zugeordnet werden.)

- Löschung einer Unterhaltung samt Anhänge (Aktuell werden bei der Löschung einer Unterhaltung die beigefügten Dokumente nicht gelöscht. Man muss also anschließend die Dokumente manuell löschen)

- usw.

Ja, es wäre sinnvoll, die Unterhaltung ähnlich einer E-Mail zu gestalten, so dass jeder Unterhaltung die Dokumente beigefügt werden können und ggf. ein Termin gesetzt werden kann. Die drei unterschiedlichen Rubriken Dokumente/Unterhaltung/Aufgabe verwirren.

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Hallo Frau Seibold, 

gab es hier eine Aussage in Bezug auf eine mögliche Umsetzung Ihrer Vorschläge? Tatsächlich fehlt uns (unter vielem  anderem....) die Funktion "Erledigt" sehr stark. 

Beste Grüße

Jana Köhler-Heil

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Der Punkt mit der Funktion "Erledigt" wurde verstanden, aber es ist noch offen, wann die Umsetzung erfolgt.

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Guten Morgen zusammen,

das abschließen von Unterhaltungen ist mittlerweile möglich:

Unterhaltung abschließen in MyDATEV Kommunikation

Anton Friesen
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

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Hallo Herr @Anton_Friesen,

das ist eine gute kleine notwendige Basisfunktion (müsste es von Anfang an geben).

Nutzenstiftend wäre aber eine verbindende Funktion mit rotem Faden mit Eurer (noch) Kernanwendung DMS, d. h. wenn der Button "Abschließen" gedrückt wird passiert folgendes (Optional):

• Kopie:
  • Es wird eine PDF erstellt
  • Die PDF wird silent an die DMS weitergeben
  • In der DaKo und der DMS gibt es hier für ein Zeichen
  • Optional:
    • die Dateien werden einzeln in der DMS gespeichert
    • die Dateien werden in der Dokumentenstruktur der DMS gespeichert
• Link:
  • Es wird ein Link zu DaKo in der DMS gespeichert
  • In den Meta-Dateien ist der Volltext enthalten
  • In der DaKo und der DMS gibt es hierfür ein Zeichen
  • Gleiche Option wie oben für die Dateien

Gruß R. Blum