Liste mit der Mandantennummer und Beraternummer

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Guten Tag zusammen,

kriege ich irgendwo eine Liste hergezogen, wo ich die Beraternummer, Mandantennummer und den Namen des Mandanten aufgelistet habe, am besten in eine Excelliste.

Vielen Dank!

Beitrag verschoben und Kategorie ergänzt durch @Sarah_Reitzmann 

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Mandantenübersicht im Arbeitsplatz

alle notwendigen Spalten aktivieren, alles kopieren, ins excel einfügen... fertsch...

gruss alex

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Nachfolgend nur ein Ausschnitt aus dem Portal. Über Einstellungen auf der selben Seite kann man unzählige Felder ein- und ausblenden. Und man kann nach (fast) allen Feldern sortieren.

 

Sie müssen die Rechte (z.B. aus der RVO) zum Aufruf der Seite haben.

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@alex7763  schrieb:

Mandantenübersicht im Arbeitsplatz

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Damit hat man allerdings nicht die Mandantennummer, sondern die ZMSD. Die hilft in Kombination mit der Beraternummer nicht sonderlich.

Da kommt es jetzt wieder darauf an, ob der Unterschied zwischen Ordnungsbegriff und ZMSD bekannt ist und was man mit den Daten machen will.

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Also bei mir in EO classic kann ich mir im Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht die gewünschten Spalten anzeigen lassen und dann mit rechter Maustaste "kopieren" > "alle Zeilen" und das dann in Excel einfügen.

(oh, da waren andere wohl schneller)

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@hexhex  schrieb:

Also bei mir in EO classic kann ich mir im Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht die gewünschten Spalten anzeigen lassen und dann mit rechter Maustaste "kopieren" > "alle Zeilen" und das dann in Excel einfügen.

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Da kann man sich aber nicht die Mandantennummer anzeigen lassen, sondern - wie gesagt - nur den zentralen Mandanten.

Wenn man die Mandantennummer haben möchte (also den echten Ordnungsbegriff), muss man es wie von @cro beschrieben machen.

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@andrereissig  schrieb:

Da kann man sich aber nicht die Mandantennummer anzeigen lassen, sondern - wie gesagt - nur den zentralen Mandanten.

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Das war mir tatsächlich bis eben nicht bewusst, dass es diese Info nicht gibt in den verfügbaren Spalten.  Hab ich auch wieder was gelernt 👍

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@andrereissig 

Ich muss doch noch mal nachfragen:

Reden wir von der Mandantennummer, die der Mandant auf seiner mandantengenutzten Beraternummer verwendet? Wo sieht man die im My Datev Portal? Ich seh da auch nur den zentralen Mandant und die mandantengenutzte Beraternummer. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 🤔

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@hexhex  schrieb:

Ich seh da auch nur den zentralen Mandant und die mandantengenutzte Beraternummer. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 🤔

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Im DATEV-Portal sieht man die echte Mandantennummer, wie sie im RZ gespeichert ist. Die kann natürlich mit der ZMSD identisch sein (wird sie in den meisten Fällen), kann aber natürlich auch abweichen.

In den Online-Anwendungen ist die ZMSD nicht erkennbar.

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Danke, aber das bringt mich nicht weiter, man dort in den Filtereinstellungen nur die mandantengenutzte Beraternummer einfügen kann, diese ist teilweise nicht gepflegt in der Leistungsübersicht.

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Hatte mich zu früh gefreut, leider wird hier nur die Kanzleiberaternummer angezeigt, aber warum ??? auch bei mandanten, die eine eigene haben..

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@andrereissig  schrieb:

Im DATEV-Portal sieht man die echte Mandantennummer, wie sie im RZ gespeichert ist. Die kann natürlich mit der ZMSD identisch sein (wird sie in den meisten Fällen), kann aber natürlich auch abweichen.

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Ah, okay. Das war mir nicht bewusst, dass die auch abweichen kann. So einen Fall gibt es glaube bei uns nicht. Danke für die Erläuterung.

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Die ZMSD ist wie ein Kleiderbügel, an den man alle möglichen Leistungen dranhängen kann. Dort kann jeder Ordnungsbegriff angehängt werden, egal wie er aussieht. Die verknüpften Leistungen können auch alle unterschiedliche Ordnungsbegriffe haben. Die ZMSD ist als ausschließlich kanzleiintern relevant.

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@DebitorDesGrauens  schrieb:

Hatte mich zu früh gefreut, leider wird hier nur die Kanzleiberaternummer angezeigt, aber warum ??? auch bei mandanten, die eine eigene haben..

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Nur weil ein Mandant eine eigene Beraternummer hat, heißt das ja nicht, dass dort auch die Daten liegen.

Die Beraternummer ist ja erstmal nur ein Sammelbecken für Verträge (DUO, AW next, Smart Cards etc.) und deren Abrechnung.

Die Daten des Mandanten mit der eigenen BN können ja weiter unter Ihrer Kanzleiberaternummer liegen - das dürfte sogar der Regelfall sein, wenn man nicht komplett auf mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft umgestellt hat.

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Guten Morgen

reicht dir die Liste, welche du online unter „Beraternummern verwalten“ ziehen kannst?

Dort hast du meines Erachtens die ZMSD, die Berater und die mandantengenutze Beraternummer. 

die Anwendung findest du hier: https://www.datev.de/web/de/berufsgruppenuebergreifend/mydatev/cloud-anwendungen/datev-service-anwendungen-online

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@julien  schrieb:

Guten Morgen

reicht dir die Liste, welche du online unter „Beraternummern verwalten“ ziehen kannst?

Dort hast du meines Erachtens die ZMSD, die Berater und die mandantengenutze Beraternummer. 

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Nein, nochmal:

Das ist nicht die ZMSD, sondern der Ordnungsbegriff (oder Mandantennummer). Die ZMSD taucht in der Onlinewelt nicht auf.

Die ZMSD ist nur ein Sortierkriterium im DAP.

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@DebitorDesGrauens  schrieb:

Hatte mich zu früh gefreut, leider wird hier nur die Kanzleiberaternummer angezeigt, aber warum ??? auch bei mandanten, die eine eigene haben..

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Klar, das wäre blöd. Habe das Problem nicht. Das hat dann vielleicht etwas mit Ihren RVO-Optionen zu tun?!

Wie in meinem Screenshot (von gestern / Nachricht 3) zu sehen, ist die Mandantenberaternummer direkt zugeordnet (und die Ansicht auch leicht danach zu sortieren).

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Danke für die Antwort, du hast die Frage nicht verstanden!

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Ich glaube, das größte Problem hierbei ist die Tatsache, dass man die leistungserstellenden Programme nicht unter einen Hut bekommt.

Bestes Beispiel sind die Steuerprogramme. Nach meiner Erfahrung sind die im seltensten Fall im RZ gesichert.

Wenn man sich also eine RZ-Übersicht holt, fehlen die Mandanten, die ausschließlich lokal vorhanden sind (reine ESt-Mandate zum Beispiel).

Wenn man die Übersicht der zentralen Mandanten im DAP nimmt, kann der Ordnungsbegriff falsch sein - oder auch gar nicht vorhanden - bei Mandanten, die nicht zentralisiert sind und anwendungsspezifisch geführt werden. Die haben dann natürlich gar keine ZMSD, sondern nur den Ordnungsbegriff.

Wenn man also wirklich eine umfassende Übersicht aller Mandate haben möchte, geht das meiner Meinung nach nur mit manuellem Aufwand und Herumbasteln mit verschiedenen Quellen.

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Danke, bin leider auch zu diesem Entschluss gekommen.