Meine Steuern Mandant nachträglich miteinbeziehen

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Hallo zusammen,

ich stehe gerade auf dem Schlauch: Wir haben Basisdaten Online. Damit gibt es für jeden Mandanten "Meine Steuern". Der Bestand läuft unter unseren Ordnungsbegriffen - alles gut. Wir scannen die Unterlagen und legen sie in Meine Steuern ab, dann verknüpfen wir die Belege.

Jetzt haben wir mit dem Mandanten gesprochen und er wird zukünftig selber seine Belege hochladen.

Jetzt brauche ich dafür aber einen SmartLogin für den Mandanten. Den kann ich aber nur bestellen wenn er eine Beraternummer hat. Die anzulegen ist jetzt nicht das Thema, aber ich grübel jetzt:

Durch Basisdaten Online kann ich Meine Steuern "silent" anlegen. Die nachträgliche Anlage der Beraternummer für die Bestellung des SmartLogin verursacht aber doch den Brief den der Mandant bekommt, oder? Oder ist das mitterweile auch "silent"?

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Optionale Abwahl des Postversands beim SmartLogin ermöglichen 

Ich glaube das diese Idee wahrscheinlich Ihre Frage beantworten wird.

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@Florian_Brett schrieb:

Die nachträgliche Anlage der Beraternummer für die Bestellung des SmartLogin verursacht aber doch den Brief den der Mandant bekommt, oder? Oder ist das mitterweile auch "silent"?

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Jap, verursacht einen Brief und auch beim SmartLogin bekommt er einen Brief. Also verkauft man digitale Lösungen und das Mandat bekommt zuerst jede Menge Post von DATEV. Bei unseren Mandanten lächeln 😅 wir da einmal müde zusammen, scannen das ein und dann ist's auch für die Zukunft dort, wo man selbst ist, weil man ja nicht immer alle Papierunterlagen im Trolly mit sich rumschleppt.

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@metalposaunist Ich sag meinen Mandanten immer: "Die Zugangsdaten bekommen Sie von mir digital. (oder per SMS) Es kommt aber noch Post von der Datev. Die können Sie aufheben oder schreddern. Wie es Ihnen gefällt."

N.B. Inzwischen ist schon Klopapier bei ALDI so teuer! Müssen wir die die letzten Wälder für diese sinnlose Post noch abholzen?

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Frage aus aktuellen Anlass @Stefan_Bär :

Kann ich z.B. eine weitere E-Mail Adresse (für die 2. oder 3. Person) einem bestehenden Mandanten für MeineSteuern hinzufügen, damit dieser auch Zugang auf dasselbe Portal mit derselben Mandantennummer hat?

Kann dies nur der Administrator oder auch jeder Mitarbeiter tun?

Muss dafür nochmal eine komplette Registrierung durchgeführt werden, obwohl bereits 1 Person den Smart Login erfolgreich benutzt?

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Hallo @xyzmic,

Sie können z.B. über den DATEV Shop weitere DATEV SmartLogin unter einer bestehenden, mandantengennutzten Beraternummer bestellen. 

DATEV SmartLogin bestellen und einrichten 

Anschließend kann das Recht für DATEV Meine Steuern ganz einfach in der Rechteverwaltung online vergeben werden.

Dafür muss lediglich der Ordnungsbegriff der Einkommensteuerleistung (Beraternummer | Mandantennummer | Basisnummer) des Mandanten in der Datenfreigabe eingetragen werden.

Rechte freischalten zur Nutzung von DATEV Meine Steuern 

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Perfekt, vielen DANK hat funktioniert @Stefan_Bär 😍