Guten Morgen metalposaunist,   absolut richtig und der Link passt als Ergänzung gut. 🙂 Es wird ein Vortrag im DIO-Format und findet voraussichtlich im Juli 2021 statt.     Viele Grüße Jens Reitter Business Analyst Produktangebot DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr burggrjo,   die Basisdaten online (beinhalten Zentrale Stammdaten und Leistungsinformationen) befinden sich aktuell in der Pilotierung und wir werden mit den DATEV-Programmen 15.0 (voraussichtlich August 2020) die Freigabe erteilen.   Wenn Sie die Vorteile/Mehrwerte vor der 15.0 nutzen möchten und die Pilotierung kein Hindernis darstellt, können Sie sich gerne melden. Information zur Pilotierung der Basisdaten online finden Sie hier. Aktuell nehmen gut 100 Kanzleien an der Pilotierung teil und schätzen die bereits vorhanden Mehrwerte. Voraussichtlich Ende dieser Woche wollen wir z.B. für alle bestehenden "Basisdaten online"-Piloten die MyDATEV Mandantenübersicht freigeben, die einen weiteren Mehrwert bietet. Ein kleiner Mehrwert, aber die neue Sicht wird sukzessive je nach Anforderungen der Kanzleien weiter ausgebaut. Ich freue mich von Ihnen oder weiteren Steuerkanzleien zu hören, die Interesse an dieser Pilotphase haben.   Mein kleiner Werbeblock an dieser Stelle: Die Basisdaten online werden u.a. auf dem aktuell stattfindenden IT-Club online angeteasert und in einem gesondertes InfoUpdate online vertieft. Dort zeigen wir den Ablauf etc. im Detail. Der IT-Club ist nicht die einzige Veranstaltung, denn wir sind mit diesem Thema z.B. auf den Demo-Days für Piloten, Adminworkshops und weiteren Formaten vertreten.     Viele Grüße aus Nürnberg Jens Reitter Business Analyst Produktangebot DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo ttan,   wir pilotieren seit Ende 2020 einen neuen Inbetriebnahme-Assistenten (Basisdaten online), der auf einmal alle Zentralen Mandanten und deren Leistungsinformationen (z. B. Einkommensteuer mit Berater-/Mandantennummer) in die DATEV-Cloud überträgt. Der Assistent wird je EO-Datenbank einmalig ausgeführt. Alle späteren Änderungen in den Zentralen Stammdaten oder Leistungen werden automatisch in die DATEV-Cloud übertragen. Ohne weiteres Zutun.   Der erste Mehrwert Der von Ihnen beschriebenen Sachverhalt, wird genau mit diesem neuen Assistenten erfüllt. Für alle Mandanten mit einer Einkommensteuerleistung kann im DATEV Arbeitsplatz sofort über den Kontextlink Meine Steuern – Kanzleisicht öffnen das Programm DATEV Meine Steuern geöffnet werden. Ganz ohne mandantengenutzte Beraternummer. Wird zum Beispiel ein neuer Mandant angelegt, inkl. der ESt-Leistung, so kann nach dem Speichervorgang der Zentralen Stammdaten sofort über Meine Steuern – Kanzleisicht öffnen auf DATEV Meine Steuern zugegriffen werden.   Soll der Mandant im Nachgang DATEV Meine Steuern nutzen, gehen Sie den bisher bekannten Weg über die MyDATEV Mandantenregistrierung. Erst zu diesem Zeitpunkt wird eine mandantengenutzte Beraternummer erzeugt, Rechte für den Mandanten vergeben und ein Zugangsmedium erstellt (i.d.R. ein SmartLogin).   DATEV Meine Steuern ist die erste Anwendung, die auf diese Basisdaten zugreift. Künftig werden weitere Online-Anwendungen darauf aufsetzen und dadurch die digitalen Prozesse in Ihrer Kanzlei noch besser zu unterstützen.   Sie haben Interesse an der Pilotphase und mehr als 1 EODB im Einsatz? Ich suche speziell Kanzleien, die mehr als 1 EO-Datenbank im Einsatz haben (z.B. ausgelagerte aktive Mandanten etc.), um dieses Szenario noch besser pilotieren zu können. Schreiben Sie mich direkt über "Neue Nachricht" an. Ich freue mich über Meldungen.   Viele Grüße aus Nürnberg Jens Reitter Business Analyst DATEV eG ... Mehr anzeigen

Jens Reitter Business Analyst Produktangebot (Basisservices Collaboration) @DATEV  #workingfromanywhere #gerneDU #kommunikation #gemeinsam #foodphotography   Ich bin am 14.10.2020 dabei und freue mich auf den Austausch und die neue Erfahrung 🙂   ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Community,   schön, dass der DATEV Arbeitsplatz als Ferrari gesehen wird, wenn auch nur mit einem Gang. Widmen wir uns lieber dem Thema „Einstellungen im DATEV Arbeitsplatz nutzen und speichern“ und weniger der Formel 1. 😉   Wie man den beiden Screenshots von @seprof  und @martin65  entnehmen kann, sind die Einstiege in den DATEV Arbeitsplatz unterschiedlich gestaltet, wie es der jeweilige Nutzer benötigt. Die gezeigten Beispiele können wie abgebildet gespeichert und nach einem Neustart des DATEV Arbeitsplatzes wiederverwendet werden.   Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es @RWP_KÖLN darum, zwei Registerkarten/Sichten (z. B. Mandantenübersicht und eine beliebige Geschäftsfeldübersicht) nebeneinander oder unter- bzw. übereinander zu legen. Das funktioniert natürlich, wird jedoch nicht im Profil gespeichert. Wie im Screenshot von @seprof zu sehen, werden jedoch die Schnellinformationen im Profil gespeichert. Die Entscheidung wurde damals getroffen, da der Wunsch nach wichtigen Informationen zu einem Prozess benötigt wurde. Mit folgenden Beispielen tun wir uns etwas leichter:   Beispiel 1 – Übersicht zu einem zentralen Mandanten Mandantenübersicht ist geöffnet, da ich zu einem markierten zentralen Mandanten alle für mich relevanten Informationen sehen möchte. Das sind zum Beispiel folgende einblendbare Schnellinformationen: Leistungen die ich als Kanzlei erbringe inkl. kurzen Statusinformationen (z. B. Übermittlung der Einkommensteuer unter den Details) Stammdateninformationen (z. B. mit nur einem Klick eine neue Mail erfassen) Dokumente (z. B. neue Telefonnotiz erfassen oder bestehende Dokumente einsehen) Offene Posten für einen schnelle Überblick Aufträge und deren Status etc.   Beispiel 2 - Einkommensteuer Zur Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer habe ich alle steuerrelevanten ESt-Informationen zu einem oder mehreren Mandanten (z.B. Übermittlungsinformationen). Hier bin ich mit einem fachlichen Fokus unterwegs, kann aber bei Bedarf einige Schnellinformationen hinzufügen, wenn ich z. B. die dazugehörigen Dokumente aus der Dokumentenablage bzw. aus dem DMS benötige.   Der DATEV Arbeitsplatz wird hinsichtlich technischer und gesetzlicher Anforderungen gepflegt und mit gezielten Maßnahmen, z.B. zur Performance stabil gehalten. Zusätzlich integrieren wir die neu entstehenden DATEV-Cloud-Anwendungen und -Prozesse. Das heißt nicht, dass wir diese Anforderung ignorieren! Wir werden solche Anforderungen im Rahmen der neuen Produktgestaltungen bewerten und mit einfließen lassen.   Kurz zum Thema „Aufploppende Fenster“ am Beispiel der Detailsuche. Vor einiger Zeit haben wir diese Funktion in die bestehenden Filter integriert und damit mit anderen Filtern kombinierbar gemacht. Anwender dieser Funktion müssen wir auf diese Umstellung hinweisen. Die Schaltfläche inkl. Hinweis wird bald entfernt.   Danke an dieser Stelle für die konstruktiven Beiträge und insbesondere fand ich die beispielhaften Screenshots sehr hilfreich. Dank auch an alle Beteiligten für die ergänzenden Informationen, wie zum Beispiel der Bezug zum erheblichen Aufwand einer solchen Umsetzung.     Viele Grüße aus Nürnberg ... Mehr anzeigen

Guten Morgen ,   da es einen ähnlich Thread gibt, der zumindest ein sehr ähnliches Ziel verfolgt, möchte ich Sie dorthin verweisen. Dann hat sich das mit dem Titel ebenfalls erledigt.   Eine aktuelle Antwort, was heute bereits möglich ist, finden Sie direkt dort. Über Feedback im anderen Thread freue ich mich sehr.   Einen guten Wochenstart, auch wenn er in Nürnberg ziemlich nass beginnt 😉   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen DATEV-Community,   zum Wochenstart habe ich gute Nachrichten für Sie, aber lesen Sie selbst:   Interessenten erfassen die Stammdaten auf der Kanzlei-Homepage Für das beschriebene Szenario haben wir voraussichtlich im 3. Quartal 2020 eine erste kleine Lösung (nennen wir es Stufe 1) vorgesehen. Über die Kanzleiprofilverwaltung wollen wir die Möglichkeit bieten, sich ein Kontaktformular per „Snippet“ zu erstellen, welches man auf der eigenen Kanzlei-Homepage integrieren kann. Dieses Kontaktformular entspricht dem Stand der Kontaktformulare auf SmartExperts. Wird das Kontaktformular vom Interessenten auf der Kanzlei-Homepage mit Daten befüllt und abgesendet, sind die Daten infolge in der Interessentenverwaltung verfügbar. In einer nächsten Stufe könnte es evtl. noch ausgebaut werden, abhängig von den Anforderungen.   Wir haben heute schon eine API-Schnittstelle, mit der Sie die Daten aus ihrem eigenen Erfassungstool (wird nicht durch DATEV entwickelt bzw. bereitgestellt) in die SmartExperts-Interessentenverwaltung übergeben können. Von dort kann der bekannte Weg über das Tool „SmartExperts Datenübernahmen“ in die zentralen Stammdaten erfolgen. Besteht an der Dokumentation zur Schnittstelle Interesse, so wenden Sie sich bitte an smartexperts-plattform@service.datev.de   Kanzleimanagement Für das neue Kanzleimanagement ist es geplant die Interessentendaten (ohne Umwege über OnPremise) direkt nutzen zu können, um bspw. ein Angebot zu kalkulieren, später ein Projekt zu planen oder eine Rechnung zu schreiben. Es wäre in dem Kontext spannend für uns zu wissen, welche Daten ihnen heute in der Interessentenverwaltung für das Kanzleimanagement fehlen. Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu noch Input zukommen lassen!   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen DATEV-Community,   vielen Dank für den Beitrag und die skizzierte Idee einer Mandantenstammdaten-Erfassung online. Zusammen mit meinen Entwicklungskollegen werde ich das Thema "Mandantenstammdaten online erfassen und nutzen" diskutieren und Ihnen den Stand (mit eventuellen Rückfragen) hier posten.   ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Community! Vielen Dank für die Diskussion zu diesem Thema. Sie zeigt uns, dass wir mit unseren Gedanken auf dem richtigen Weg sind. Soviel vorweg: Wir konzipieren aktuell eine zentrale Nachrichtenanwendung. Daher möchte ich den Punkt Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandanten aufgreifen. Einfach nur ein weiterer Nachrichtenkanal? Nein, es ist sicher nicht unser Ziel einen weiteren Nachrichtenkanal zu eröffnen. Die neue Nachrichtenanwendung muss sicher sein und soll keinen Einrichtungs-Aufwand erzeugen. Idealerweise ersetzt sie ein bestehendes Nachrichtensystem und integriert sich in bestehende Prozesse und Anwendungen bzw. verbessert diese. Noch ein Portal? Ein extra Nachrichten-Portal soll auch nicht entstehen, welches neben weiteren Portalen steht. In welches Portal muss ich nun, um welche Anwendung nutzen zu können und wo sind die Nachrichten? Mit diesen Fragen und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns bereits in Form eines Konzeptes und ersten Prototypen, wie solche eine Anwendung aussehen kann bzw. welche Bedarfe diese mindestens abdecken soll und was sie maximal abdecken muss. Drei grob skizzierte Szenarien, mit ein paar Beispielfragen: Nachrichten im Online-Szenario Die Nachrichten-Anwendung soll primär online nutzbar sein und im ersten Schritt im neu entstehenden Portal MyDATEV enthalten sein. Auf diesem Weg ist ein sicherer Nachrichtenaustausch z. B. zwischen Kanzlei und Mandanten möglich. Welche ersten Online-Anwendungen die neue Nachrichten-Anwendung unterstützen werdenist ebenfalls eine unserer Fragen. Wie auch die Frage nach einer expliziten Nachrichten-App (Auch hier die Frage: Noch eine App neben den vorhandenen Apps?). Ist der Nachrichtenaustausch zwischen Kanzlei und Mandant vollkommen ausreichend? Nachrichten-Nutzung ohne Online-Anwendung Wie sieht es mit Nutzern aus, die nicht permanent in Online-Anwendungen der DATEV arbeiten? Zum Beispiel aus Sicht einer Steuerkanzlei. Dort wird u. a. viel in Outlook und im DATEV Arbeitsplatz gearbeitet. Wie informieren wir den Nutzer in der Kanzlei über neue Nachrichten? Ist die Nachricht wichtig (z. B. Terminthemen) oder nicht? Wer ist konkret der Empfänger in der Kanzlei, wenn eine Nachricht an „die Kanzlei" geschickt wird? Wirklich alle in der Kanzlei? Eine bestimmte Gruppe? Immer nur ein einzelner Nutzer? Was ist mit Vertreterregelungen? Wer definiert die Zustellung, ohne in administrativen Einstellungen zu ersticken? Wie werden die Prozesse unterstützt bzw. welche Features sind notwendig? Darunter fällt z. B. Nachrichten kontextbezogen, also z. B. begleitend an einem Beleg, erstellen zu können. Muss ich Dokumente über die Nachrichtenanwendung hochladen können oder wird damit ein Prozess gestört, der zwischen Kanzlei und Mandant vereinbart wurde? Wer darf auf Nachrichten zugreifen und wer führt die Administration durch, die u. U. nervig sein kann? Kann ich Termine über die Nachrichten-Anwendung vereinbaren oder Aufgaben daraus erzeugen? usw. Sie sehen, es gibt viele Fragen zu klären. Genau aus diesem Grund beziehen wir immer wieder DATEV-Anwender ein, um die Anwendung am notwendigen Bedarf zu gestalten. Überfrachten wollen wir die Anwendung nicht, aber es müssen alle wichtigen Features integriert sein. Sobald es Informationen zur Nachrichten-Anwendung gibt, werden wir natürlich über die bekannten Kanäle der DATEV informieren. Aus Sicht der Entwickler und mir: Lieber heute als morgen. ;o) Diskutieren Sie gemeinsam mit uns über Ihre Anforderungen, mögliche Lösungsansätze und Ideen. Schreiben Sie mir hierzu bitte eine Nachricht mit Ihrem Interesse. Wir werden uns dann bezüglich eines Termins bei Ihnen melden! Viele Grüße aus Nürnberg Jens Reitter Produktmanagement Organisationsplattform DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, im DATEV Arbeitsplatz gibt es vier Standardprofile, die automatisch ausgeliefert werden. Im Universalprofil werden alle Navigationsschaltflächen angeboten, die nach Belieben entfernt oder hinzugefügt werden können. Im Standardprofil "Administrator" stellen wir eine reduzierte Auswahl zur Verfügung, in der u. a. die Schaltfläche "Digitale Kommunikation mit Institutionen" nicht angeboten wird. Sie können somit auch nur die angezeigten Navigationsschaltflächen entfernen bzw. wieder einblenden. Im DATEV Arbeitsplatz werden neben den Navigationsschaltflächen weitere Elemente nicht eingeblendet, da der Standard-Administrator diese normalerweise nicht benötigt. Viele Grüße aus Nürnberg Jens Reitter Produktmanagement betriebswirtschaftliche Basis DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Community, die hier diskutierten Anforderungen können wir einzeln gesehen gut nachvollziehen. Das sind aber nicht die einzige Anforderungen, die den DATEV Arbeitsplatz pro betreffen. Daher müssen wir aus der Menge der Themen, die zur Auswahl stehen, diejenigen heraussuchen, die umgesetzt werden. Über die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen müssen wir nicht diskutieren, denn diese sind zu einem definierten Termin zu realisieren. Beim Thema Anforderung an ein Programm fließen z. B. der Nutzen für alle Anwender/Mitglieder, Umsetzungsaufwand, Einheitlichkeit in den Anwendungen, Performanceauswirkungen, Abhängigkeiten zu Schnittstellen (z. B. Umgang mit bestehenden Profilen), Auswirkungen auf den Service und weitere zu beachtende Merkmale mit ein. Die bestehenden Bezeichnungen sind seit 2010 auf dem Markt - es gibt kaum Rückmeldungen dazu - von dieser Community abgesehen. Eine Änderung würde zu einer Änderung bei allen Anwender führen - dazu besteht aus unserer Sicht aktuell keine Notwendigkeit. Also lassen Sie uns in unser aller Interesse in einem angemessenem Umgang miteinander weiter über Produktverbesserungen für alle DATEV-Anwender diskutieren. Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg Jens Reitter Produktmanagement DATEV Arbeitsplatz pro DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV-Community! Nach Analyse der ersten Fälle stellte sich heraus, dass im Service-Release DATEV Basis pro vom 30.09.2016 ein Fehler enthalten ist. Wir arbeiten gerade an einer Problemlösung des Fehlers. Bis zur programmseitigen Fehlerbehebung haben sie zwei Möglichkeiten: Pragmatischer Ansatz - Ein bis zwei Klicks mehr Sie können das bevorzugte Arbeitsblatt anklicken, damit dieses erscheint. Am Beispiel von Hr. Hegerland wäre das die Mandantenübersicht, da immer die Sicht der Buchführung zuerst erscheint. Es ist nervig, aber bis zur Fehlerbereinigung sicher der pragmatische Weg. Workaround, wenn Sie die Option DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblättern starten verwenden Gehen Sie im DATEV Arbeitsplatz pro unter EXTRAS | EINSTELLUNGEN | ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN Setzen Sie im Bereich DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblättern starten nun das bevorzugte Arbeitsblatt, z. B. die Mandantenübersicht, an die letzte Stelle in der vorhanden Liste. Verlassen Sie den Einstellungs-Dialog mit OK.           Hinweise:           Bei Workaround 2 müssen sie nach Installation der programmseitigen           Bereinigung die Taben-Reihenfolge erneut anpassen Viele Grüße aus Nürnberg Jens Reitter Produktmanagement DATEV Arbeitsplatz pro DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Burkhart, wenn Sie über das Tool Vollmachtenexport 2.0 Adressaten zum Export auswählen, wird am Ende des Assistenten eine Übersicht der zu exportierenden Adressaten angezeigt (vor dem finalen Export im vierten Schritt „Adressaten exportieren"). Bitte prüfen Sie vor dem Export, ob die gewünschten Adressaten enthalten sind. In Ihrem Fall vermute ich jedoch, dass im Vorfeld ein Export durchgeführt und ggf. diese Datei online in die Vollmachtsdatenbank importiert wurde. Den Sachverhalt können wir gerne zusammen mit Ihnen überprüfen. Zum Thema „Berechnung" Beim Export der Stammdaten aus dem Tool Vollmachtenexport 2.0 heraus findet keine Berechnung statt, da die Daten nicht sofort in der Vollmachtsdatenbank stehen. Bereits exportierte Adressaten können Sie selbst zurücksetzen. Wie das funktioniert, können Sie in meinen Beiträgen weiter oben nachlesen. Importieren Sie die CSV-Datei aus dem Tool Vollmachtenexport 2.0 in die Vollmachtsdatenbank (online), so werden die Daten im Rechenzentrum gespeichert und berechnet. Dies gilt ebenfalls für die manuelle Anlage in der Vollmachtsdatenbank. Wir können den Sachverhalt gerne telefonsich mit Ihnen zusammen überprüfen. Schicken Sie uns dazu bitte einen Servicekontakt, sodass wir uns bei Ihnen melden können. Mit freundlichen Grüßen Jens Reitter Produktmanagement betriebswirtschaftliche Basis DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, warum 160 Mandanten exportiert wurden kann ich nur vermuten. Sofern Sie 2 Mandanten per Vorfilterung (Mandanten-, Beraternummernbereich, ...) bzw. anschließend per Auswahl (STRG- bzw. SHIFT-Taste) markiert haben, kommen auch nur zwei im Exportvorschlag (Schritt: Adressaten exportieren) vor. Alle im Schritt "Adressaten exportieren" gelisteten Einträge werden beim Klick auf die Schaltfläche "Exportieren" auch ausgegeben. Die Steuernummer ist insofern relevant, da u. a. das Finanzamt identifiziert wird. Zum Beispiel trifft dies bei einem Umzug des Adressaten zu. Ein anderes Finanzamt wird zuständig und über die neue Steuernummer kann dieses identifiziert werden. Nach Excel bekommen wir die (versehentlich) exportierten Daten nicht, aber einen Tipp habe ich trotzdem für Sie: Gehen Sie in die dritte Registerkarte "Exportübersicht". Klicken Sie doppelt auf den betroffenen exportierten Datensatz (ggf. am Datum orientieren). Im Dialogfenster "Inhalt Exportdatei" können Sie entweder die Gruppierfelder oder die erweiterte Suche verwenden. Das Ergebniss lässt sich bei Bedarf über die Schaltfläche "Drucken" ausgeben. Wenn es weitere Fragen gibt, können wir gerne telefonieren. Schreiben Sie mich dazu einfach direkt an. Mit freundlichen Grüßen Jens Reitter Produktmanagement für Querschnittsthemen DATEV eG ... Mehr anzeigen